Обзор рынка1
Макроэкономическое окружение
В отчетном году в экономике наблюдалось снижение основных макроэкономических показателей, которое усилилось после введения со стороны ЕС, США и ряда других стран экономических санкций в отношении РФ.
По оценке Минэкономразвития РФ, прирост ВВП составил 0,6 %, что близко к стагнации, при этом реальные располагаемые доходы населения снизились на 1 %.
На экономическую конъюнктуру в 2014 году влиял целый ряд негативных факторов. В частности, существенно возросла инфляция – до 11,4% по сравнению с 6,5% в 2013 году. Основными причинами такого скачка стали падение цен на нефть, санкционные ограничения и ослабление курса рубля.
Изменение основных макроэкономических показателей, в процентах к предыдущему году
Показатель
|
2013
|
2014
|
Прирост ВВП
|
1,3
|
0,6
|
Объем промышленного производства
|
1,7
|
0,4
|
Инвестиции в основной капитал
|
0,8
|
-2,7
|
Импорт
|
1,7
|
-9,8
|
Экспорт
|
-0,8
|
-5,1
|
Потребительская инфляция
|
6,5
|
11,4
|
Реальные располагаемые денежные доходы
|
4,0
|
-1,0
|
Ухудшение состояния экономики и рост негативных ожиданий среди населения оказало на деятельность АО «ФПК», которое в 2014 году работало под давлением факторов, формирующих снижение спроса на услуги железнодорожного пассажирского транспорта.
Российский транспортный рынок
За 2014 год рынок пассажирских перевозок в дальнем следовании, включающий внутригосударственное и международное сообщение, вырос на 2,1%, достигнув значения 349,3 млрд пасс-км.
Значительный вклад в расширение емкости рынка внесла гражданская авиация России. Так, за 2014 год рост объемов перевозок авиакомпаниями составил 107,2 %, в то время как пассажирооборот железнодорожного транспорта сократился на 9 %, что также привело к изменению структуры транспортного рынка.
В конце отчетного года в гражданской авиации наметился спад пассажиропотока на международных воздушных линиях – основном драйвере роста рынка на протяжении нескольких прошлых лет. На фоне усиления конкуренции на внутренних маршрутах, высокой долговой нагрузки, ослабления курса рубля и ухудшения финансовых результатов компании отрасли были вынуждены принимать меры по оптимизации плана поставок воздушных судов и повышению эффективности деятельности.
На конец 2014 года на железнодорожный транспорт приходилось
27,6 % рынка пассажирских перевозок в дальнем следовании. По сравнению с прошлым годом данный показатель сократился на 3,4 %.
Структура рынка пассажирских перевозок в дальнем следовании (внутригосударственное и международное сообщение)
Аналогичная ситуация отмечена и во внутригосударственном сообщении. В то время как рынок пассажирских перевозок вырос на 4,1%, доля железнодорожного транспорта сократилась на 3,9%.
Структура рынка пассажирских перевозок во внутригосударственном сообщении
Ежегодное сокращение доли рынка железнодорожного транспорта говорит о высоком уровне конкуренции на рынке транспортных услуг.
Авиационный транспорт при государственной поддержке наращивает объемы перевозок во внутригосударственном сообщении за счет субсидирования региональных перевозок, а также выделения дополнительного финансирования на развитие авиационной инфраструктуры и парка воздушных судов.
Основными конкурентными преимуществами авиакомпаний являются скорость и, как следствие, время доставки пассажиров; отсутствие ценового регулирования и более высокая ценовая, коммерческая и маркетинговая гибкость авиакомпаний.
Преимущества АО «ФПК» в межвидовой конкуренции
-
высокий уровень безопасности перевозок;
|
универсальность и регулярность (всепогодность) перевозок;
|
высокая провозная способность;
|
доступная для большей части населения стоимость проезда;
|
больший уровень комфорта в пути следования;
|
|
|
прибытие сразу в центр города.
|
Не менее существенной для железнодорожных пассажирских перевозок является конкуренция со стороны автобусных перевозок, особенно на расстоянии до 400 км.
В настоящее время на сети железных дорог России во внутригосударственном сообщении помимо поездов АО «ФПК» также курсируют высокоскоростные поезда, поезда частных перевозчиков (ЗАО «Гранд Сервис Экспресс», ООО «Тверской Экспресс», «Мегаполис» и «ТрансКлассСервис»). Кроме того, конкуренцию АО «ФПК» составляют поезда железнодорожных администраций иностранных государств, обеспечивая предложение на перевозку пассажиров между населенными пунктами России.
Доля АО «ФПК» на рынке пассажирских перевозок во внутригосударственном сообщении в 2014 году составила 90,1 % (+1,5 п.п. к уровню 2013 года), Дирекции скоростного сообщения (ДОСС) «РЖД» – 1,9% (+0,2% к уровню 2013 года). В отчетном году присутствие железнодорожных администраций иностранных государств сократилось на 1,8 %.
Структура рынка пассажирских перевозок железнодорожным транспортом дальнего следования (по перевозчикам)
|
2013
|
2014
|
Изменение, п.п.
|
АО «ФПК»
|
88,6%
|
90,1%
|
1,5
|
Железнодорожные администрации иностранных государств
|
8,6%
|
6,8%
|
-1,8
|
ДОСС РЖД
|
1,7%
|
1,9%
|
0,2
|
ЗАО «ТКС»
|
0,6%
|
0,6%
|
0,0
|
ЗАО «Гранд Сервис Экспресс»
|
0,1%
|
0,1%
|
0,0
|
ООО «Тверской Экспресс»
|
0,1%
|
0,1%
|
0,0
|
Другие перевозчики
|
0,3%
|
0,4%
|
0,1
|
Источники:
железнодорожный транспорт – по данным отчетности ОАО «РЖД»;
авиационный – данные Федерального агентства воздушного транспорта (http://favt.ru/);
автомобильный транспорт – экспертная оценка АО «ФПК».
Международный транспортный рынок
Рынок железнодорожных пассажирских перевозок в сообщении России со странами Дальнего Зарубежья, СНГ и Балтии с 2010 по 2013 гг. демонстрировал устойчивое падение на уровне 4,9 % за период. В 2014 году на фоне общего снижения потребительской активности, обусловленной макроэкономической ситуацией и политическими факторами, в особенности в отношении России и Украины, доля которой доминирует в данном сегменте рынка пассажирского транспорта, зафиксировано снижение пассажиропотока на 44 %.
Динамика железнодорожных пассажирских перевозок
в международном сообщении по количеству перевезенных пассажиров
В структуре рынка железнодорожного транспорта значительную долю занимает Украина – 37 % . На втором месте с большим отрывом от других стран занимает Беларусь – 28 %, затем следуют Казахстан – 10 %, Молдова – 6 % и Финляндия и Узбекистан - по 5 %. Остальные страны занимают не более 1 %.
Структура рынка железнодорожных пассажирских перевозок
в международном сообщении
По итогам 2014 года прирост пассажиропотока в авиационном транспорте составил 3,6 %, при этом пассажиропоток между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ увеличился на 4,5 %, между Россией и странами СНГ - снизился на 3,6 %.
Динамика рынков железнодорожного и авиационного транспорта в целом различна: межвидовая конкуренция привела к сокращению доли железнодорожного транспорта и росту доли авиации. Так, в 2014 году железнодорожный транспорт сократил объемы на 44%, в то время как авиация увеличила пассажиропоток на 3,5 % . Данная ситуация обусловлена гибкой тарифной политикой авиаперевозчиков на фоне повышения качества услуг (обновление парка воздушных судов, развитие аэропортов) при активном продвижении (реклама в СМИ) и государственной поддержке.
Динамика пассажиропотока железнодорожного транспорта в сообщении
со странами Дальнего Зарубежья, СНГ и Балтии (в % к уровню предыдущего года)
Направление
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
СНГ, в том числе
|
96%
|
102%
|
96%
|
55%
|
Украина
|
95%
|
101%
|
100%
|
38%
|
Балтия
|
95%
|
99%
|
106%
|
79%
|
Дальнее зарубежье
|
118%
|
107%
|
108%
|
79%
|
ИТОГО
|
97%
|
102%
|
96%
|
56%
|
*Источники: железнодорожный транспорт – по данным отчетности ОАО «РЖД»; авиационный – данные Федерального агентства воздушного транспорта (http://favt.ru/);
Формирования тарифов
Во внутригосударственном сообщении регулирование тарифов на перевозки в плацкартных и общих вагонах осуществляется государством в лице Федеральной службы по тарифам (ФСТ РФ) и устанавливаются в соответствии с Тарифным руководством, утвержденным приказом ФСТ России от 27 июля 2010 года № 156-т/1, которое ежегодно индексируется. Ежегодная индексация пассажирских тарифов на железнодорожные перевозки устанавливается на основании общей макроэкономической ситуации, в соответствии с данными Министерства экономического развития Российской Федерации, установленными исходя из роста номинальных денежных доходов населения и уровня инфляции.
Уровень тарифов в сегменте перевозок плацкартными и общими вагонами не обеспечивает возмещение экономически обоснованных затрат регулируемых организаций-перевозчиков и субсидируется средствами из государственного бюджета.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 5 Перечня работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, тарифы, сборы и плата в отношении которых регулируются государством, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.08.2009 № 643 «О государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» АО «ФПК» вправе самостоятельно устанавливать тарифы на перевозки пассажиров в вагонах СВ и купейных вагонах внутренними нормативными документами. В данном классе тарифы устанавливаются на экономически обоснованном уровне.
Кроме того, действующим законодательством предусмотрена возможность дифференциации тарифов с учетом условий организации перевозочного процесса, влияющих на величину расходов и доходов субъектов регулирования (пункт 11 Положение о государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2009 № 643), на основе чего разработана система дифференцированных по календарным периодам года индексов к уровню тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении.
Данное решение направлено на сглаживание неравномерности спроса при перевозках пассажиров в дальнем следовании с целью сокращения общего уровня затрат перевозчика по содержанию резервного парка вагонов и локомотивных бригад для обеспечения перевозок в пиковые периоды спроса, а для населения обеспечивает возможность планировать свои поездки с экономией транспортных расходов в периоды года, характеризующиеся относительно низкой транспортной подвижностью населения.
Цели тарифной политики АО «ФПК»
Основными целями в области реализации тарифной политики АО «ФПК» являются:
долговременное планирование целевого уровня тарифов в условиях совершенствования их государственного регулирования;
оперативное и гибкое регулирование тарифов в соответствии с изменениями конъюнктуры платежеспособного спроса потребителей с учетом действий конкурентов;
разработка эффективной структуры тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки с учетом конкуренции с другими видами транспорта и независимыми перевозчиками.
|
