Глава 1. Состояние телекоммуникационной отрасли на российском рынке
Телекоммуникационная отрасль и то, что она производит, занимают одно из ключевых мест в развитии современного общества. Особенно стремительное развитие началось с распространением интернета по всему миру, и переходом бизнеса на облачные сервисы10. Именно теперь от оперативности передачи информации в соседний офис или страну зависит принятие того или иного решения в организации. Работа с большим количеством данных – это один из критериев развитого рынка. Своевременно сообщенная информация, не подвергшаяся деформации, помогает принятию решений, относящихся к процессам управления предприятием.
Телекоммуникации, являясь важным элементом развития современного общества, несут в себе не только социальную, но и экономическую и оборонную функции. В отличии от других производственных отраслей, телекоммуникации занимают незначительное место в формировании национального дохода и внутреннего валового продукта, однако в сфере обороны и государственного управления являются важным сегментом. Нельзя не отметить значимость телекоммуникационной отрасли как во время Второй мировой войны, так и в текущих военных действиях. Благодаря новым технологиям жители всего мира могли в режиме реального времени наблюдать за развитием событий после теракта, произошедшего в Париже в ночь на 14 ноября 2015 года. После крушения самолета А321 в Египте11 31 октября 2015 года, все телекоммуникационные операторы России отменили абонентскую плату на звонки, чтобы все желающие смогли узнать о состоянии здоровья близких и родственников.
Обществу телекоммуникационная отрасль предоставила возможность для реализации одной из главных его потребностей – общения, обмена информацией. В ходе развития и совершенствования технологий нам стали доступны передача текстовых, звуковых и графических данных различных объемов. Рассмотрим базовые особенности телекоммуникационной отрасли.
Первая особенность заключается в том, что передача данных не имеет физической оболочки. Таким образом, продукт производимый телекоммуникационными компаниями предоставляется как услуга.
Второй особенностью отрасли является то, что момент создания и потребления услуги происходит одновременно и неотделимо друг от друга.
Третья особенность обусловлена уровнем развития, культурными особенностями страны, сезонностью (праздничные или рабочие дни, события мирового масштаба) и так далее. В новогоднюю ночь совершается больше звонков и отправки сообщений, чем в обычный будний день.
Четвертая особенность отрасли – наличие качественного оборудования, способного выдерживать любые нагрузки. В случаи сбоя программ и невозможности обработки всех передач информации, предприятие показывает свою неспособность в предоставлении и услуги и снижает свои позиции на рынке.
Пятая особенность телекоммуникационной отрасли – неравномерный объем передаваемых данных, зависимость востребованности услуги от ее качества. В результате данных условий многие предприятия стали рассчитывать производственную мощность с учетом небольшого запаса.
Таким образом выявленные особенности функционирования телекоммуникаций позволят понять, чем обусловлен определенный вектор развития в отрасли, и как несколько игроков рынка могут взаимодействовать друг с другом.
1.1. Рынок телекоммуникаций в России. Основные тренды в отрасли, ключевые понятия и игроки.
На данный момент телекоммуникационная сеть связывает более семи миллиардов абонентов по всему миру.12 Несмотря на популярность использования мобильного интернета, большую часть доходов формирует прибыль от звонков и текстовых сообщений. Так, в прошлом году, было отправлено 7800 миллиардов текстовых сообщений13. Динамику распространения 4G-сети14 можно проследить на Рисунке 1. Большую группу абонентов формируют страны с высоким уровнем развития, такие как США и страны Европы. Следующая группа потребителей сформирована из жителей стран с развивающейся экономикой.
Рис.1 Динамика распространения 4G-сети
Телекоммуникационная индустрия является конкурентоспособным рынком, так как в каждой стране имеется от трех и более представителей мобильной связи. Несомненно, есть и «гиганты» рынка, которые предоставляют свои услуги в нескольких странах, например, Orange, AT&T, Vodafone, Telefonica, Deutsche Telecom, Vimpelcom. С увеличением количества смартфонов и всесторонним проникновением мобильного интернета, появилась еще одна группа конкурентов – поставщики сетевых услуг, таких как OTT и VoIP, общение абонентов в данном случае осуществляется благодаря протоколам IP. Существуют следующие разновидности протоколов:
ОТТ (англ. Over the Top) – метод предоставления видеоуслуг через Интернет, часть технологии IPTV15.
VoIP (англ. Voice over Internet Protocol) – это технология, которая обеспечивает передачу голоса в сетях с пакетной коммутацией по протоколу IP16.
IP (англ. Internet Protocol) – это маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека TCP/IP. Именно IP стал тем протоколом, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть Интернет17.
Не только появление новых игроков сказалось на текущем положении телекоммуникационной отрасли. Постоянные изменения законов вынуждают операторов связи искать новые пути получения прибыли и удержания абонентов. Последним крупнейшим изменением в России стало введение закона об отмене «мобильного рабства18», в результате которого все мобильные операторы страны должны предоставлять возможность абоненту сменить мобильного оператора с сохранением текущего номера. Также на рассмотрение Минкомсвязи выдвинут закон об отмене роуминга внутри России19. Несмотря на нормативное давление со стороны государства и общую тенденцию снижения пользования голосовыми услугами и текстовыми сообщениями, в целом телекоммуникационная отрасль показывает небольшое увеличение прибыли в 6%, что меньше на 1% по сравнению с предыдущим годом20. Россия существенно отстает по количеству затрат в структуре ВВП от таких стран как: Великобритания, Франция или Австрия21. Проследить данное отставание можно на Рисунке 3.
Рис.3 Доля затрат на телекоммуникации в структуре ВВП, %
По данным исследовательского центра РБК, за 2015 год основную долю прибыли принесла нефтегазовая отрасль. На ее счет приходится 35,3% от общей суммы прибыли, второй по значимости – сектор финансовых, страховых и банковских услуг с общей долей 10,6% от выручки. Телекоммуникации занимают девятое место с 2,4% от общей суммы прибыли22. Для России, страны-экспортёра, нефть и газ являются ключевым источником финансирования, в результате чего другие отрасли промышленности остаются незамеченными.
На фоне общемирового роста телекоммуникационной отрасли, российский рынок наблюдает схожие изменения. На Рисунке 2 можно проследить динамику роста прибыли российских телекоммуникационных компаний23. Смена ключевых услуг в телекоммуникационном секторе, снижение интереса к стандартным предложениям операторов мобильной связи – ввели российский рынок в период стагнации прибыли24. Значительно отразился курс валют на общую прибыль компаний. Период 2013-2018 годов будет характеризоваться снижением темпов роста телекоммуникационной отрасли России, что отличается от мировой тенденции25.
Рис.2 Динамика телекоммуникационного рынка России
С технологической точки зрения, телекоммуникации предоставляют общение на любом расстоянии, вне зависимости от используемого аппарата, будь то телефон, радио, телевидение, беспроводная или кабельная сеть. В настоящее время нам стали доступны технологии, которые позволяют получить доступ в интернет, обменяться данными, а также маршруты движения. ВнедрениеGPS модулей в электронные устройства стирают границы в коммуникации между людьми и техникой.
В большинстве стран мира телекоммуникации – это огромный сектор промышленности, объединяющий в себе компании, которые производят оборудование, программное обеспечение и оказывают услугу связи.
Наиболее распространённое оборудование, создаваемое телекоммуникационными предприятиями, включает широкий перечень продуктов – от спутников видеовещания до оптоволоконных кабелей передачи данных. Помимо услуги связи, компании предоставляют готовые программные решения для малого, среднего и крупного бизнеса, облачные сервисы и аналитические данные из дата-центров.
С каждым годом рынок увеличивает объем производства телефонов и смартфонов нового поколения, в связи с чем возникают проблемы с классификацией данного товара относительно классических категорий телекоммуникационной, электронной и компьютерной техники. Если сравнивать функционал сотовых телефонов нового поколения и пятилетней давности, то различия между ними будут колоссальными. Аппараты последнего поколения способны совершать голосовые звонки, отправлять текстовые сообщения, производить фото- и видеозапись, выходить в интернет, определять местоположение нескольких субъектов с помощью системы глобального позиционирования GPS, работать с программами и создавать новые приложения. Некоторые усовершенствованные модели могут полностью заменить персональный компьютер или, с учетом дополнительных комплектующих, стать профессиональным фотоаппаратом. Таким образом, мобильные телефоны нового поколения уже трудно отнести только к одной категории потребительской электроники. В ходе происходящей конвергенции, представители бытовой электроники, компьютерной техники и ее комплектующих, телекоммуникационных продуктов оказываются на одном рынке.
В результате насыщения ключевых сегментов рынка услугами сотовых операторов, крупных изменений в структуре отрасли не будет наблюдаться. Неудивительно, что большинство компаний поглощают предприятия смежных отраслей для увеличения доли на рынке. На данный момент основное ядро потребителей приходится на физические лица, удельная масса которых по прогнозам аналитиков iKS-Consulting составит 74% к 2018 году26. Таким образом большую часть прибыли будет формировать обслуживание частных лиц, а не корпоративных клиентов.
Наблюдается снижение темпов роста отрасли за счет израсходования способов экстенсивного роста. Рынок телекоммуникационных услуг пережил пик максимального насыщения товарами. Реакцией на переизбыток рынка продуктов потребления стал резкий скачок в развитии технологий, результат этой деятельности определил действующие тренды отрасли. Количество SIM-карт в мире в 2015 году достигло 7,2 млрд подключений с мобильных устройств, что практически равно населению планеты Земля. Однако данная цифра недостаточно точно отражает картину потребления услуг сотовой связи. Из общего количества SIM-карт, только 4,9 млрд являются активными абонентами. Этот факт можно объяснить тем, что один человек может иметь несколько SIM-карт. В России в 2015 году насчитывается 238,4 млн абонентов, что меньше на 2 млн по сравнению с 2014 годом27. Относительно проникновения мобильного интернета, аналитики рассчитывают увеличение количества пользователей данной услугой в России, с 120 млн абонентов в 2015 году до 227 млн к 2020 году28. Столь большое увеличение подключений связано не только с уровнем проникновения сотовой связи на территории России, но и с введением в коммерческую эксплуатацию нового поколения сети 5G.
Наблюдая за деятельностью крупных предприятий, можно отметить, что не все могут предоставить дополнительные услуги: программное обслуживание телефонов, создание аксессуаров и комплектующих, строительство телевышек. ПАО «МегаФон», как представитель одной из крупнейших компаний, оказывающих телекоммуникационные услуги, имеет в своем активе предприятия, которые занимаются выпуском облигаций («МегаФон Финанс») а также компанию, строящую вышки (СК «Абсолют»). Объединяя в себе несколько производственных сфер, ПАО «МегаФон» является предприятием полного цикла, которое может обеспечить каждый этап для предоставления потребителям услуги телекоммуникационной связи29.
Самыми развитыми странами в области телекоммуникаций на данный момент являются: США, Бразилия, страны Европейского Союза, Япония. Отстающие: страны Африканского континента. Россия незначительно уступает лидирующим странам в разработке отрасли.
Телекоммуникационная отрасль берет начало с конца восемнадцатого века, когда в 1792 году благодаря старанию братьев К. и И.Шапп между городами Париж и Лилль была построена семафорная линия передачи сигналов. Для того чтобы передать или получить данные необходимо было потратить 2 минуты. В последствии изобретение стали называть телеграфом. Данные машины были очень популярны в девятнадцатом веке. Самая длинная телеграфная линия протяженностью 1200 км пролегала между Санкт-Петербургом и Варшавой. Необходимое время для передачи сигнала с одной станции на другую составляло 35 минут30. Следующие открытия принадлежали как европейским и американским, так и советским изобретателям. Неоценимый вклад в развитие телекоммуникационной отрасли внесли такие ученые как: П. Шиллинг, С. Морзе, Б. Якоби, Д. Юз, Э. Сименс, Ж. Бодо, Дж. Казелли, А. Белл.
Практически сто лет потребовалось ученым, чтобы сделать следующий скачок на пути становления телекоммуникационной отрасли. В 1876 году американский ученый и изобретатель Александр Грейам Белл получил патент на создание телефонного аппарата. Первая телефонная станция появилась в 1878 году в США, спустя четыре года то же произошло и в России. Постоянно осваивая новые технологии дальность связи увеличивалась, такой эффект удалось достичь В. Коваленкову. На протяжении следующих десятилетий инженеры работали в этом направлении. Только за двадцатый век человечеству стали доступны радиовещание, телевидение и появление интернета. К концу прошлого столетия в крупных странах мира уже присутствовали операторы мобильной связи и предлагали свои услуги. В настоящее время темпы развития стали еще быстрее.31 Среди открытий в телекоммуникациях, произошедшие за последние 15 лет, интернет – самая важная технология нашего тысячелетия.
Рассматривая карту мира, можно проследить основные континенты и страны, где были совершены крупные открытия. США и Россия поочередно опережали друг друга в предоставлении миру новых телекоммуникационных разработок. По мнению экспертов немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom, Россия не сильно отстаёт от лидеров отрасли: примерно на пять лет32.
Главными задачами для телекоммуникационных компаний на этапе развития были увеличение дальности сигнала и объема передаваемых данных. Строительство телефонных станций и прокладка проводов, конструирование аппаратов для приема и передачи данных – были первостепенны чуть боле века назад. В настоящее время используются спутниковые системы, помогающие нам звонить в любую точку мира. Тем не менее, операторы мобильной связи все также обеспокоены дальностью сигнала и его качеством, но речь теперь идет о мобильном интернете. Изменения на рынке, выход нового продукта или уход игрока немедленно отражаются на представителях телекоммуникационных услуг, что диктует в свою очередь новые тренды отрасли. В каждой сфере можно выявить как долгосрочные, так и краткосрочные тенденции. Чем динамичнее развивается отрасль, тем быстрее один тренд сменяет другой. С момента появления первой телеграфной станции до телефонного аппарата прошло более ста лет, в настоящее же время на рынок ежегодно поступает несколько десятков модернизированных моделей смартфонов. Ежегодные презентации новых продуктов Apple и Samsung стали культовым событием в телекоммуникационной и it-отрасли.
Инициирование закона, инвестирование в развитие технологий, появление нового игрока, изменение политической ситуации в стране: множество факторов может повлиять на процесс формирования трендов. Обсуждение их происходит в рамках тематических конференций, форумов, в профессиональных сообществах. В сфере телекоммуникаций представлены следующие конференции: Телеком двух столиц, Cloud & Digital Transformation 2016, Будущее телеком-индустрии: Кросс-отраслевые бизнес модели и стратегии, Связь в большом городе и так далее. Результатом распространения интернета и стремительного развития it-технологий – стали доступны новые услуги и продукты, маркетологи стали ежегодно проводить анализ рынка телекоммуникаций для отслеживания изменений модели поведения потребителей. Полученные данные, позволяют прогнозировать тренды отрасли. Некоторые тенденции прослеживаются на протяжении нескольких лет из-за их востребованности, поскольку не на все рынки удается одновременно внедрить новый продукт или полностью удовлетворить потребность.
Для выявления трендов, автором работы были изучены материалы маркетинговых исследований компаний (Ernst&Young, PwC’s Strategy&, J’son & Partners Consulting); статьи отраслевых интернет-порталов (TAdviser.ru, Telecodays.com, Telecomtv.com, Cnews.ru, Content-review.com, ComNews.ru); публикации в смежных отраслях (развитие частных data-центров, платное телевидение, оборудование для бизнеса), которые могли повлиять на формирование трендов в 2015 году.
В настоящее время рынок телекоммуникаций предоставляет такие услуги как:
фиксированная связь;
сотовая связь:
широкополосный доступ в интернет;
мобильная передача данных;
платное телевидение (далее платное TV);
it-услуги.
В каждой из предоставляемых услуг можно проследить свой тренд и то, как одни предложения заменяются другими.
С появлением телефонных аппаратов, их распространением и востребованностью в общении телекоммуникационные компании, предоставили услугу фиксированной связи. Главной технической составляющей было наличие аппарата и телефонного кабеля, посредством которого осуществлялась передача сообщений.
В конце прошлого века на смену фиксированной связи пришла сотовая связь, теперь можно было получить и ответить на звонок в любой точке мира. На смену кабелю пришли работа мобильного телефона и базовой станции, сообщение между которыми устанавливалось по радиоканалу. Большим скачком в развитии услуг мобильных операторов стало распространение интернета, из-за которого изменилась модель потребления и предоставления услуг.
Рассмотрим в прямой последовательности все этапы развития мобильного интернета.
Первый этап. С начала потребления сотовой связи, которую ввели в коммерческую эксплуатацию в 1984 году в США, было приято считать становление первого поколения передачи данных 1G33. Проблема в передачи сообщений происходила в связи использованием в странах разных стандартов аналоговой мобильной связи. В результате первое поколение сети было полем, на котором были представлены несовместимые системы мобильной связи. На момент потребления беспроводной сети потребители могли выполнять небольшой перечень действий – совершение звонков. Тарификация была дорогой и могла совершаться только в определенной стране. Вследствие полученных результатов, инженерам на пути создания второго поколения сети необходимо было разработать единую систему аналоговой мобильной связи, которая могла работать на всем континенте, вне зависимости от страны.
Второй этап. 1991 год в мире телекоммуникаций ознаменовался появлением сетей второго поколение 2G. Для разработки этой системы была сформированная специальная рабочая группа GSM (франц. Groupe Spécial Mobile), в последствии данная аббревиатура использовалась для обозначения сети. Разработанный продукт был доступен для стран, входивших в состав объединения ETSI (англ. European Telecommunications Standards Institute). В США впоследствии была разработана похожая система связи с рабочим названием GSM-1900. Помимо единых стандартов работы и перехода в цифровой режим с системой GSM стала возможна передача текстовых сообщений SMS (англ. Short Messaging Service)34.
Появление интернета и необходимость его интеграции в устройство мобильного телефона дало толчок к появлению промежуточного стандарта сети 2,5G. В новом пакете сети сохранились все характеристики 2G и добавилась возможность пакетной передачи данных GPRS (англ. General Packet Radio Service) и EDGE (англ. Enhanced Data rates for GSM Evolution). Развивая системы сотовой связи и мобильного интернета, максимальная скорость передачи данных смогла достичь 384кбит/с.
Третий этап. После увеличения пропускной способности сети в 2000 году стало возможно введение третьей системы аналоговой сотовой связи 3G. Для обеспечения работы необходимо было объединить пяти стандартов связи: W-CDMA, CDMA2000, TD-CDMA/TD-SCDMA, DECT. С развитием количества каналов и глобализацией спутниковой связи чистота и качество соединения были с минимальным количеством помех. В новом поколении связи открылись возможности для крупных компаний, которым было интересна работа с точками горячего подключения. 3G ускорило передачу данных до 2048 Кбит/c35. Для российского рынка развитие 3G-сети стало возможным в 2007 году.
Первыми в России лицензию на постройку сети для передачи данных в системе 3G получили операторы «Большой тройки» - «МегаФон», «Вымпелком», «МТС». Среди представленных компаний первым, кто запустил участок 3G-сети, стал «МегаФон». Регионом для тестирования новой сети был Северо-Западный филиал «МегаФона». Для введения в коммерческую эксплуатацию 3G-сети операторам было предоставлено более одного года36.
Переходным этапом между сетями третьего и четвертого поколения стала система HSPA (англ. High Speed Packet Access). 3,5G базировалась на принципе, когда многокодовая система при использовании определённых сот может достигнуть пиковых скоростей при передаче данных. В ходе испытаний максимальная скорость составила 14,4 Мбит/c.
Четвертый этап. В 2008 году на съезде Международного союза электросвязи были утверждены стандарты для четвертого поколения сети IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications Advanced). По итогам потребителю должны были предложить возможность скачивания и передачи данных на скорости 100 Мбит/c, если абонент находится в подвижном состоянии, в поезде или автомобиле, и 1Гбит/c для неподвижных абонентов. Не все компании смогли добиться данного результата. В ходе работы была создана сеть LTE (англ. Long Term Evolution), скорость которой ниже предъявляемых Международным союзом электросвязи требований. Тем не менее мобильные операторы представляют данную технологию как 4G.
На российском рынке развитие LTE-сети активно началось в 2011 году. Компания «Скартел» - бренд Yotа первой заявила о старте тестирования сети нового поколения и пригласила ведущих операторов мобильной связи поддержать инициативу и стать участниками проекта. В ходе работы единственным инвестором в создании LTE-сетей стала компания «МегаФон», которая по итогам совместной деятельности купила компанию «Скартел» - бренд Yota37.
На текущий момент сформирована новая рабочая группа для разработки сети пятого поколения, ввод в коммерческую эксплуатацию которой планируется на 2020 год.
Качество связи на протяжении долгого времени будет самым важным фактором в работе телекоммуникационных операторов. На данный момент услугой 4G сети пользуются в 143 странах мира более 497 миллионов абонентов, в то время как мобильной связью к концу 2015 года стало пользоваться 7 миллиардов человек, что составляет около 95% населения планеты. Согласно докладу ООН38, эта цифра оправдала задачи, поставленные 15 лет назад странами объединения в целях глобализации и развития общества. Тем не менее, одновременно с модернизацией беспроводной сети продолжается развитие и фиксированной связи. Данный факт обусловлен неравномерным технологическим и экономическим развитием стран мира. На протяжении ближайших лет операторы мобильной связи будут и дальше сосредоточены на строительстве новых станций, модернизации оборудования и продлении срока службы, с помощью новых технологий.
Говоря о проекте следующего поколении сети 5G, на первом заседании комиссии ЕС по развитию мобильной передачи данных в июле 2012 года, был озвучен вопрос о наиболее перспективных направлениях развития телекоммуникаций в рамках программы научных исследований «Горизонт 2020»39. Официальное создание рабочей группы 5G PPP состоялось на Всемирном мобильном конгрессе в феврале 2013 года. Группа включала в себя 31 организацию и научно-исследовательские и опытно-конструкторские бюро в ИКТ-секторе, которые заинтересованы в развитии технологий. Среди крупных предприятий имеются такие компании как: Nokia, Huawei, Intel, Telefonica, Alcatel-Lucent, Ericsson, Orange, Samsung, Telecom Italia, Fraunhofer, University of Surrey, NSN40. В процессе работы будут созываться общественные слушания по вопросам лучшего устройства новой сети: архитектуре, технологиям и стандартам. По итогам прошедших собраний были утверждены следующие параметры работы 5G-сети, которые можно увидеть на Рисунке 541:
скорость передачи данных должна быть в 1000 раз больше сети предыдущего поколения;
уменьшение энергозатратности аккумулятора до 90%, за счет быстрого доступа мобильной связи, где преимущественное потребление энергии происходит из-за ожидания радиодоступа;
созданная сеть обеспечит беспроводной связью более 7 триллионов устройств и одновременное подключение 7 миллиардов абонентов;
улучшение протоколов конфиденциальности.
Рис.5 Перспективы развития 5G сети
Первые испытания новой сети планируются к зимним Олимпийским играм в Южной Корее. В России пробный запуск 5G-сети планируется провести на Чемпионате мира по футболу 2018 в Санкт-Петербурге42. Ввод в коммерческую эксплуатацию назначен на 2020 год.43
Как можно заметить, использование мобильного интернета становится все более популярным. 2012 и 2013 годы стали переломными в отношении традиционных и новых услуг, предлагаемых мобильными операторами. Впервые доходы от передачи текстовых сообщений уменьшились на 3% в странах Европейского союза, на 4% – в США. Аналогичная ситуация происходит в сегменте мобильной связи. Количество голосовых минут сократилось на 8% в мире. 479 миллиардов долларов недосчитаются операторы связи за период с 2012 по 2020 год в связи с популярностью VoIP-сервисов44. VoIP (англ. Voice over IP) – сервисы, обеспечивающие голосовую и текстовую связь посредством интернет-протоколов. Наиболее популярные продукты данного сегмента: Skype, Viber, WhatsApp, Messenger.
Еще одна причина потери траффика от стандартных услуг связи – глобализация мира через социальные сети. Facebook – самая крупная социальная сеть в мире. В 2015 году количество активных пользователей в месяц составляло 1,44 миллиарда человек, количество активных мобильных пользователей в месяц 1,25 миллиардов человек. Обмен сообщениями стал происходить в социальных сетях чаще, чем через SMS45. В России лидирующую позицию по количеству активных пользователей занимает социальная сеть «Вконтакте»46. Результатом сложившейся тенденции стала смена приоритетных направлений развития среди операторов мобильной связи. Теперь важным становится доступность интернет-подключения в таких местах как метро, автомагистрали, воздушное пространство. Например, в Санкт-Петербурге первым, кто получил доступ к метро, стала компания ПАО «МегаФон». Данное достижение компания использовала в продвижении47.
Возможности мобильного интернета заменили не только традиционные услуги связи, но и дали неограниченный доступ к видеоконтенту, как к его созданию, так и к воспроизводству. ОТТ-сервисы – это новое поколение телевидения, часть технологии IPTV, когда потребитель создает свою уникальную программу передач. Подписываясь на Netflix, Hulu, YouView или популярные в России Ivi.ru и Megogo.net можно самостоятельно выбирать видеоматериалы. Потери операторов от ОТТ-сервисов составили 14 миллиардов долларов в 2014 году.48 Для изменения данной ситуации компании стали сотрудничают с видеохостингами, размещая их контент на платформе собственных TV-сервисов. Находясь в поисках получения прибыли сверх того, что имеется, операторы связи из традиционных переходят в более сложную оцифрованную структуру.
На фоне распространения дополнительных услуг телекоммуникационных компаний, таких как: платное телевидение, фиксированная телефония, почтовая связь, IT-услуг и так далее, наиболее прибыльным сегментом являлось направление платного телевидения. К 2013 году данный сектор показывал прирост по количеству абонентов на 17%, однако в период 2014-2018 годов наблюдается резкое спадание этого показателя до 6% прироста годовых. Среди представителей телекоммуникационных компаний услугу платного телевидения на российском рынке предлагают компании: «Ростелеком», дочерняя компания ПАО «МегаФон» - «Нэт бай нэт», ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком» – торговая марка «Билайн»49.
Рис.5 Темпы роста выручки в телекоммуникационной отрасли по сегментам
Всемирное распространение VoIP-сервисов, которое повлияло на выручку от голосовых услуг сотовой связи, также отразилось на российском рынке. Большинство междугородних и международных звонков совершается при помощи программ, таких как: Skype, Viber, WhatsApp и так далее50. Данная тенденция имеет как негативный, так и положительный аспект. В результате совершаемых интернет-звонков абоненты увеличивают траффик, и приносят прибыль в сегменте мобильного интернета.
Предстоящие преобразования требуют многочисленных денежных затрат для модернизации устаревших систем, в результате чего молодые и небольшие предприятия находятся в более благоприятном положении. Несмотря на все свои попытки модернизации, телекоммуникационные компании могут столкнуться с неспособностью покрытия между затратами на развертывание, обслуживание и обновление сетей которые необходимы для роста трафика, и доходами от имеющихся ресурсов, где средний доход на пользователя с каждым годом падает. Вместо того, чтобы конкурировать в цене, операторы выясняют, как можно оптимизировать доходы от различных клиентских сегментов.
Абонентом телекоммуникационной компании может быть рядовой гражданин, корпорация и государственная структура. Осознавая важность управления данными для эффективной работы подразделения, немногие руководители бизнеса и менеджеры знают, где хранится тот или ной документ. Генерируя каждый день новый контент, мы не думаем о месте его расположения в данный момент. Через восемь лет количество информации достигнет 40 зеттабайт, что равно 5200 гигабайтам на каждого жителя планеты51. Все файлы, которые проходят процедуру кэширования или хранящиеся в cookie-файлах, обрабатываются и дублируются в data-центрах. Получаемая в результате информация представляется как big data. Big data – серия подходов, инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения по многочисленным узлам вычислительной сети52.
Предоставление аналитической информации из big data стало возможным недавно, так как немногие операторы знали, как извлечь полезные сведения и проследить изменение поведения потребителя относительно различных внешних факторов. Результатом правильно прочтенных данных может стать карта определенного сегмента потребителей, что можно использовать в маркетинге для роста и увеличения рентабельности продукта. Преимущество использования big data по сравнению с центром хранения и обработки данных состоят в следующем:
В сфере управления структурой сети:
возможность проверки и фильтрации сетевых пакетов в режиме реального времени для оптимизации траффика;
отслеживание качества оказания услуги доступа в интернет;
измерение объема передаваемых данных для создания резерва в системе;
В сфере доступа обслуживания сети:
выслеживание в режиме реального времени фактов мошенничества;
изучение производительности абонентов и моделирование поведения в сети;
В сфере маркетинга и продаж:
использование данных, полученных из социальных сетей и помощи геолокационных сервисов для продвижения собственных услуг;
настраивание таргетинговой рекламы;
В сфере новых знаний:
полученные в ходе обработки данных знания подлежат анализу и могут представлять на выходе маркетинговые исследования определенных групп общественности, которые телекоммуникационные компании продают в медиа-агентства и другие организации;
данные обработаны big data важны тем, что получены на основе совершенных действий в реальном времени.
Собранная информация может показать, как очевидные корреляции между поведением потребителя и внешними факторами, так и неожиданные. Не все компании имеют необходимое оборудование для создания собственной big data, в следствии чего телекоммуникационные организации могут открыть для себя новую бизнес-возможность. Объединяя информацию с социальных сетей и геолокационных сервисов, получая точные координаты, где включался или выключался телефон, в каких местах абонент находится продолжительное количество времени, в каких магазинах совершает покупки, а также транзакции по банковской карте, операторы связи могут генерировать более точные и персонализированные предложение для существующих абонентов. Информация о предпочтениях заказчика и его поведении позволит давать рекомендации о лучших тарифных планах и делать привлекательные предложения, например, специальные спортивные предложения для болельщиков или аудиокниги для тех, кто много находится в дороге. Как результат, операторы могут снизить затраты на сохранение существующей абонентской базы и увеличить прибыль за счет кросс-продаж.
Конечной целью big data является соотнесение и объединение всех источников информации для создания целостной картины взаимодействий с оператором как человека, так и семьи. Чтобы использовать данные из big data оператором придется усовершенствовать не только оборудование, но и квалификацию сотрудников. Наиболее преуспевающими компании в работе с big data являются Google и Facebook53. Сотрудники должны научиться считывать всевозможные корреляции, чтобы применять их в маркетинговой политике компании. Работа с big data ускорит процесс разработки новых продуктов и даст быстрые результаты от них54.
Анализируя данные исследовательского отчета рынка центров обработки данных в России по итогам 2015 года компании J’son & Partners Consulting, автором исследования выявляются следующие характеристики данного сегмента:
общая площадь data-центров для размещения вычислительной техники как коммерческих, так и корпоративных структур занимает свыше 500 тысяч квадратных метров;
уровень развития индустрии data-центров в России превышает в 20 раз рост IT-рынка в сопоставимых ценах 2012-2014 годов;
стоимость строительства и эксплуатации data-центров на данный момент является высокой, в связи с этим в сегменте отсутствуют источники долгосрочных инвестиций55.
На примере телекоммуникационной отрасли России наличие собственного центра обработки данных наблюдается у всех операторов связи. Последний крупнейший центр был представлен компанией «МегаФон» в 2015 году. Единый центр управления сетью (ЕЦУС) расположился на двух площадках – в Санкт-Петербурге и Самаре. Основная задача центра заключается в немедленном устранении неполадок сети. Концентрация мощности на отслеживании качества передачи данных и голосовых вызовов, представляет в результате отчет для прогнозирования возможной технической модернизации оборудования56.
Телекоммуникационный бизнес развивается в it-направлении и, как правило, предлагает подобные услуги в В2В сегменте57. Параллельно с big data происходит внедрение облачных сервисов58. Имея свободное место на сервере, компании отдают его в аренду. Представители телеком-рынка понимают, что большую прибыль могут принести не только крупные предприятия, но и малый бизнес. Взаимодействуя с бизнесом, операторы связи ускоряют его развитие, таким образом, что бизнес-процессы происходят быстрее и увеличивается оборот денежных средств. Следовательно, бизнес увеличивает собственную прибыль. В результате происходящих изменений, большинство телекоммуникационных компаний стало развиваться в направлении модернизации процессов передачи данных и прочих it-услуг. Именно по этой причине основные телеком-операторы в настоящий момент делают основной упор на передачу данных и другие телеком-сервисы, широко востребованные в бизнес-среде.
Перспективность облачного сервиса состоит в том, что неважно каких размеров будет предприятие, оно может выбрать необходимые услуги связи и сервисов на одинаковом уровне, что раньше могли позволить себе только крупные компании. Преимущества телеком-операторов по сравнению с другими схожими организациями состоит в том, что они будут доступны везде и всегда. Малые предприятия не могут рисковать, и допускать ошибки будь то ремонтные работы на линии связи, ведь это потеря звонков и клиентов.
Немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telecom активно занимается развитием и постройкой дата-центров59. Новый Fort Knox big data, находящийся недалеко от Магдербурга, является самым большим data-центром в Германии и одним из крупнейших в Европе. Также телекоммуникационные операторы обеспокоены вопросами сохранения природы, поэтому для работы data-центра используются новые технологии, которые позволят охлаждать и снижать необходимую для функционирования энергию.
Экономический кризис способствовал развитию облачных сервисов в России. Выбирая между собственной информационной платформой с серверами или арендой готовой it-инфраструктуры у поставщиков, предприниматели склоняются ко второму пути из-за относительно недорогой стоимости60.
Крупнейшие компании, в перечень услуг которых раньше входило лишь предоставление связи, теперь скупают и поглощают it-предприятия для расширения доли на рынке.
Разрабатывая новые it-продукты телекоммуникационные компании занялись активным производством товаров для В2В сегмента: аналитических исследований big data, облачных сервисов, а также IoT (англ. Internet of Things), систем «Умный дом» или «Умный город». К 2020 году 10% от всех интернет подключений будет происходит от IoT61. Данные девайсы уже активно разрабатываются. Испанская телекоммуникационная компания Telefonica представила на рынок продукт под названием Thinking Things62. Этот гаджет прост в эксплуатации. Пользователь может самостоятельно усложнять или упрощать функционал аппарата, в зависимости от необходимого продукта. Управление гаджетом возможно на любом расстоянии при помощи беспроводной 3G-сети, которая позволяет отдавать команды с любого компьютерного устройства. Технология Thinking Things схожа со структурой «Умный дом», когда, нажав на одну кнопку, можно включить или выключить свет, дистанционно разогреть еду в микроволновой печи и так далее. Аппарат может измерять температуру и влажность воздуха, что важно для предприятий, выращивающих овощи и фрукты в тепличных условиях63. Трудно сказать, на кого направлена работа IoT-гаджетов, спектр их применения не имеет границ. Однозначно инвестиции в этом направлении будут увеличиваться.
Рассматривая ключевые направления деятельности телекоммуникационных компаний, можно проследить один значимый вектор – развитие IT-технологий64. Данная тенденция прослеживается не только в этом сегменте рынка, большинство игроков рынка стали отцифровывать свою деятельность, тем самым упрощая многие процессы и снижая цены за счет не затратного обслуживания. Все исследуемые тренды телекоммуникационной отрасли носят краткосрочный характер и достигнут своего пика к 2018-2020 годам. Эксперты прогнозируют в дальнейшем снижение заинтересованности в данных технологиях и перенасыщении рынка, но никто не дает 100% уверенность в таком развитии рынка.
В результате изученных материалов, атором были выявлены следующие тренды отрасли:
развитие технологий беспроводной связи, запуск 5G к 2018 году;
снижение интереса к стандартным услугам связи;
модернизация оборудования с целью продолжительности периода эксплуатации и снижением количества потребляемой энергии;
изучение возможностей big data;
выход на новые рынки it-услуг;
развитие облачных сервисов;
слияние и поглощение компаний для увеличения доли на рынке, создание предприятия полного цикла;
инвестирование в развитие технологии IoT.
Тренды отрасли влияют не только на структуру и технологическое развитие компании, но и маркетинговую составляющую. Выход на новые рынки, поглощение компаний меняют представление об организации.
В результате развития российской телекоммуникационной отрасли и сформировавшихся трендов – рынок связи распределился между несколькими крупными игроками, таким образом сформировав олигопольную систему. Небольшие компании развиваются в городах с низким уровнем населения и небольшой конкуренцией. Основанная в 2001 году телекоммуникационная компания «Tele2 Россия», выступала как представитель региональной сотовой связи на территории 12 регионов России. В конце 2015 года компания начала работать в 65 регионах страны и вышла на 4 место по количеству абонентов65. Стоит отметить разграничения между рынком телекоммуникационных услуг и рынком мобильной связи. Рассматривая ключевых игроков, в контексте мобильной связи выявляются следующие ключевые игроки: ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ПАО «Высплеком» (торговая марка Билайн) и недавно зашедший на федеральный рынок «Т2 РТК Холдинг» (торговая марка Tele2 Россия). Отметим также нового оператора мобильной связи – ООО «Скартел» (торговая марка Yota). Рассматривая деятельность компаний ООО «Скартел» (торговая марка Yota) и «Т2 РТК Холдинг» (торговая марка Tele2 Россия), необходимо учитывать, что данные не являются самостоятельной единицей, а входят в состав таких предприятий как ПАО «МегаФон» и ПАО «Ростелеком» соответственно. Выделенные особенности российского рынка телекоммуникаций помогут про анализ рынка связи в Санкт-Петербурге.
|
