СОСТОЯНИЕ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Давтян С.М.
зам. директора по страхованию ЗАО
Сибирская страховая компания, Кемерово
Сойфер Г.А.
профессор, университет им. Бар-Илана, Рамат-Ган, Израиль
В статье представлен анализ состояния рынка страхования жизни в Кемеровской области, суммы взносов по страхованию жизни, сведения о лидерах по страхованию жизни в Кемеровской области и занимаемая ими на рынке доля за период 2006-2010 гг.
In article the analysis of a condition of the market of life insurance in the Kemerovo region, the sums of payments on life insurance, data on leaders on life insurance in the Kemerovo region and occupied with them in the market a share during 2006-2010 is presented.
По данным Федеральной службы страхового надзора, по итогам 9 месяцев 2010 года в России поступления по страхованию жизни показали 64 страховые компании. Из них в г. Москве зарегистрировано 43 компании и только 21 страховая компания зарегистрирована в других городах России.
В 2009 году страховых компаний со сборами по страхованию жизни было 80, а в 2008 году – 89.
На территории Кемеровской области в 2010 году деятельность по страхованию жизни осуществляли 19 страховых компаний. Среди этих компаний есть региональные СК – это компании, имеющие головное подразделение на территории Кемеровской области и филиалы СК – это компании, имеющие головное подразделение в другом регионе России.
В табл. 1 показано как менялось соотношение региональных СК и филиалов СК за период 2006-2010 гг.
Таблица 1 – Соотношение региональных СК и филиалов СК, занимающихся страхованием жизни в Кемеровской области, за период 2006-2010 гг.
Показатели
|
По итогам
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
9 мес. 2010 г.
|
Количество СК всего
|
21
|
21
|
21
|
19
|
19
|
Количество региональных СК
|
10
|
7
|
4
|
3
|
3
|
Количество филиалов СК
|
11
|
14
|
17
|
16
|
16
|
Из табл. 1 видно, что при практически постоянном общем числе компаний, работающих в Кемеровской области по страхованию жизни, число региональных СК к 2010 году значительно сократилось (с 10 до 3).
В последние несколько лет в России идет процесс сокращения числа страховых компаний. К 2010 году в большинстве регионов (в том числе и в Кемеровской области) практически не осталось региональных страховых компаний. Это касается всех видов страхования, а не только страхования жизни.
Сокращение количества страховых компаний можно считать нормальной тенденцией развития страхового рынка. Вызвано это следующими факторами: уход с рынка «схемных» компаний, добровольное прекращение деятельности из-за невысокой эффективности операций по какому-либо виду страхования, финансовая несостоятельность из-за превышения допустимого уровня страховых выплат и высоких расходов на ведение дела, недостаточная капитализация.
Более мелкие и финансово-неустойчивые организации вытесняются с рынка или поглощаются более крупными страховыми компаниями, и, как следствие, усиливается конкуренция между страховыми компаниями [1].
В табл. 2 представлены данные по суммам взносов по страхованию жизни за период 2006-2010 гг.
Таблица 2 – Суммы страховых взносов по страхованию жизни в Кемеровской области
Показатели
|
2006 г.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
9 мес. 2010 г.
|
Всего по региону
сумма страховых взносов
|
364 789
тыс. руб.
|
401 783 тыс. руб.
|
278 451 тыс. руб.
|
163 306 тыс. руб.
|
151 358 тыс. руб.
|
Доля региональных СК
|
76,13%
|
47,15%
|
43,44%
|
32,97%
|
25,81%
|
Из табл. 2 видно, что общий размер страховых взносов по страхованию жизни в Кемеровской области в 2009 году существенно снизился и составил всего 40% от суммы взносов в 2007 году и 59% от суммы взносов в 2008 году.
Доля региональных СК за период 2006-2010 гг. снизилась с 76,13% до 25,81%.
Посмотрим дальше, как в период 2007-2010 гг. менялась доля лидеров на рынке страхования жизни (табл. 3; рис. 1).
Таблица 3 – Доля лидеров по страхованию жизни в Кемеровской области
Компания
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
9 мес. 2010 г.
|
«Дженерали ППФ Страхование жизни»
|
2,89%
|
7,48%
|
21,97%
|
21,52%
|
«Русский стандарт Страхование»
|
23,63%
|
27,78%
|
14,49%
|
21,47%
|
«Росгосстрах-Жизнь»
|
1,74%
|
4,76%
|
13,08%
|
18,72%
|
«Сибирская страховая компания»
|
13,67%
|
18,60%
|
15,59%
|
12,02%
|
«Бивита»
|
8,59%
|
9,31%
|
11,16%
|
8,62%
|
Рис. 1 – Доля лидеров по страхованию жизни в Кемеровской области
Из табл. 3 и рис. 1 видно, что компании «Дженерали ППФ Страхование жизни» и «Росгосстрах-Жизнь» показали за последние годы существенный рост занимаемой на региональном рынке доли, компании «Бивита» и «Сибирская страховая компания» в этот период были относительно стабильными в занимаемом на рынке положении.
Таким образом, можно сказать, что в последние годы на рынке страхования жизни в Кемеровской области состав лидеров практически не меняется, меняются только позиции, занимаемые компаниями в рейтинге.
Существенное влияние на показатели деятельности страхового рынка оказывает рост потребительского кредитования населения и развитие ипотечных кредитов. На первые места в рейтингах выходят компании, активно сотрудничающие с банками, либо входящие в финансовые группы. Основную долю в общем объеме взносов у таких компаний занимают сборы по страхованию жизни и здоровья заемщиков.
Например, банк «Русский стандарт» обеспечивает сбор страховых взносов для компании «Русский стандарт Страхование», «Хоум Кредит энд Финанс банк» – страховой компании «Дженерали ППФ Страхование жизни» (табл. 4).
Таблица 4 – Сведения о лидерах по страхованию жизни в Кемеровской области
Компания
|
Место
регистрации
головной компании
|
Уставный
капитал
|
Год
начала работы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
«Дженерали ППФ Страхование жизни»
|
Москва
|
86 667,9 тыс.руб.
|
2002
|
«Русский стандарт Страхование»
|
Москва
|
90 000,0 тыс.руб.
|
2003
|
Продолжение таблицы 4
1
|
2
|
3
|
4
|
«Росгосстрах-Жизнь»
|
Москва
|
60 000,0 тыс.руб.
|
1921
|
«Сибирская страховая компания»
|
Кемерово
|
60 051,2 тыс.руб.
|
1994
|
«Бивита»
|
Белово
|
62 000,0 тыс.руб.
|
1993
|
Согласно требованиям законодательства РФ, в настоящее время уставный капитал страховой компании, занимающейся страхованием жизни, должен быть не менее 60 млн. рублей.
Как видно из табл. 4, лидеры рынка страхования жизни Кемеровской области, среди которых есть региональные СК и московские СК, имеют почти одинаковые размеры уставных капиталов, т.е. региональные СК практически не уступают по размеру уставного капитала компаниям, зарегистрированным в городе Москва.
Год начала работы на страховом рынке является показателем опыта работы компании. И по этому показателю региональные СК также не уступают.
Согласно принятому в апреле 2010 года Закону, начиная с 1 января 2012 года, уставный капитал компаний, специализирующихся на страховании жизни, должен быть не менее 240 млн. рублей.
Это законодательное требование приведет к дальнейшим изменениям на региональном рынке. Будет продолжен процесс сокращения числа страховых компаний, скорее всего, уходить с рынка будут именно региональные страховые компании.
На данный момент в России только четыре страховые компании, занимающиеся страхованием жизни, отвечают новым требованиям к уставному капиталу, ввод которых планируется на 2012 год.
Численность населения Кемеровской области – 2,8 млн. человек. Из них трудоспособного населения (т.е. людей возраста от 16 до 60 лет) – 1,8 млн. человек. За 2009 г. в Кемеровской области взносов по страхованию жизни было собрано 163,3 млн. рублей. Несложно посчитать, что на одного человека пришлось всего 90 рублей страховых взносов. Это, безусловно, очень маленькая цифра.
Развитию страхового рынка препятствует низкий уровень спроса граждан и юридических лиц на страховые услуги, как в силу низкого уровня доходов, так и в силу недоверия к надежности страховых организаций.
Повышение уровня экономической грамотности населения, формирование доверия к инструментам и механизмам финансового рынка будут способствовать дальнейшему становлению страхового рынка.
Знания в области финансов важны не только для потенциальных страхователей, но и для самих страховых компаний. Ведь результат работы любой организации напрямую зависит от профессионализма ее сотрудников.
В региональных СК наиболее востребованы квалифицированные в области страхования специалисты. К ним относятся специалисты по разработке страховых продуктов, по расчету страховых тарифов, расчету резервов и оценке обязательств (актуарии), по оценке страховых рисков (андеррайтеры), а также специалисты по урегулированию убытков.
Кроме того, в региональных СК обязательно есть бухгалтерские, юридические, маркетинговые и другие службы.
В штате филиала СК, как правило, директор, менеджеры и страховые агенты, непосредственно осуществляющие продажи. Все остальные службы работают в головной организации.
Человек, работающий страховым агентом или финансовым консультантом, безусловно, должен обладать определенными знаниями в области финансового рынка. Грамотному, хорошо разбирающемуся в условиях страхования агенту, легче объяснить клиенту все выгоды и преимущества страхового договора.
Например, в Израиле страхование жизни не может продавать человек без высшего образования. Кроме высшего образования, он должен закончить специализированный страховой колледж и получить лицензию в Министерстве финансов. И только после этого страховая компания доверит ему представлять свои интересы. Продажа полисов не сертифицированными агентами – это уголовно наказуемое дело. Человек за это попросту сядет в тюрьму, а страховая компания будет оштрафована.
Важным стимулирующим фактором могло бы стать введение дополнительных налоговых льгот. Предоставление налоговых вычетов на уплаченные страхователем взносы является необходимым условием для дальнейшего развития страхования.
Рынку страхования жизни в Кемеровской области есть куда развиваться, при условии дальнейшего повышения платежеспособности и финансовой грамотности населения, а также налогового стимулирования со стороны государства.
Список использованной литературы:
Ивасенко А.Г. Страхование / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова : учеб. пособие. – М. : КНОРУС, 2009.
Федеральная служба страхового надзора. Режим доступа www.fssn.ru.
Страхование сегодня. Режим доступа www.insur-info.ru.
УДК 368.1(571.17)
|
