РОССИЙСКИЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Лавриненко А.С.
Научный руководитель: Шевелева О.Б., к.э.н., доцент
ГУ Кузбасский государственный технический университет
В статье рассматривается и анализируется состояние страхового рынка в России. Приводятся причины спада спроса на страховые услуги, а также приводится прогноз на развитие спроса страховых услуг, анализируется потенциал роста российского страхового рынка в краткосрочной перспективе. Представлен тренд роста страховых премий до 2050 года.
In article the condition of the insurance market in Russia is considered and analyzed. The reasons of recession of demand for insurance services are produced. As the forecast for development of demand of insurance services and as the potential of growth of the Russian insurance market in short-term prospect is analyzed is resulted. The trend of growth of insurance premiums till 2050 is presented.
Развитие страхового рынка любой страны определяется динамикой производства и потребления товаров и услуг. Не является исключением и Российская Федерация. В докризисное время (в 2006-2007 гг.) страховые премии в нашей стране (без учета ОМС) составляли 1,4-1,5 % ВВП. На фоне сокращения экономической активности в 2008-2009 гг. доля страховых премий снизилась до 1,3 % ВВП. Падение доли страхования в годы кризиса обусловлено несколькими причинами:
Потребность в страховании часто возникает в связи с крупными инвестициями – при покупке новой техники, помещений или другого имущества его чаще страхуют. В кризис инвестиционная деятельность замедлилась – по данным Росстата, в 2009 г. инвестиции в основной капитал снизились на 17 %.
Страхование сопутствует получению кредитов в банке (страхование банковских залогов), а объем выданных кредитов в кризис заметно снизился. Соответственно, произошло сокращение объемов банковского страхования.
Страхование – это инструмент сохранения достигнутого благополучия. При наличии свободных средств потребители могут себе позволить расходы на защиту бизнеса или повышение качества жизни семьи. И, наоборот, – при недостатке финансовых ресурсов на основные нужды население и предприниматели сокращают расходы на страхование. Именно это произошло в России в 2009 г. Однако при всем этом страховой рынок показал свою устойчивость – снижение доли премии в ВВП оказалось незначительным.
История развития российского страхования за последние годы ясно показала, что его судьба самым тесным образом связана с экономическим развитием страны в целом. Таким образом, прогноз роста российского страхового рынка должен опираться на общий прогноз экономического развития.
В целом прогнозы роста российской экономики, которые делаются различными аналитическими центрами на ближайшие несколько лет, выглядят умеренно оптимистичными. Например, по мнению МВФ, рост ВВП в 2010- 2011 гг. составит в России 4,3 % и 4,1 % соответственно.[1] А согласно прогнозам российского МЭР, ВВП в 2011-2013 гг. будет увеличиваться на 2,6-4,4 % (в зависимости от реализации тех или иных сценарных условий).
Прогнозы, сделанные ЦСИ Росгосстраха, приводят к более низким оценкам потенциального роста российской экономики. Методика, на основании которой делается прогноз, основана на зависимости темпов роста ВВП от удовлетворенности населения своей жизнью – чем больше люди довольны жизнью, тем медленнее растет экономика. На сегодняшний день, согласно замерам ЦСИ Росгосстраха, в России полностью или в основном довольны своей жизнью более 75 % взрослого населения (от числа определившихся с оценкой). Это, несомненно, снижает экономическую активность россиян. Расчеты показывают, что такой уровень удовлетворенности населения своей жизнью соответствует росту ВВП на уровне 2,5 % в год. Этот показатель характеризует рост экономики на основании внутреннего спроса – при том условии, что цены на российский экспорт не будут расти так быстро, как в докризисные годы.
Особо следует остановиться на численности и доходах российского среднего класса. Дело в том, что эта группа характеризует основной спрос на новые автомобили и недвижимость. 10 % наиболее состоятельных российских семей обеспечивают 85 % спроса на новые автомобили (в денежном выражении). На эту же группу приходится более 90 % платежеспособного спроса на новое городское и загородное жилье. В кризис, несмотря на общий рост реальных доходов населения (в 2009 г. они выросли на 2 %), доходы наиболее состоятельных 10 % россиян снизились примерно на 20-25 % в реальном исчислении. Именно с этим связано сокращение спроса на новые автомобили и страхование автотранспорта – в 2009 г. продажи новых машин были сокращены на 49 %, а премии по страхованию КАСКО автотранспорта снизились на 17 %.
На основании этих предпосылок ЦСИ Росгосстраха осуществлена оценка потенциала роста российского страхового рынка на ближайшие годы (табл. 1).
Таблица 1 – Потенциал роста российского страхового рынка в 2011-2013 гг. [2]
Показатели
|
2009 г.
|
2010 г. (оценка)
|
2011 г. (прогноз)
|
2012 г. (прогноз)
|
2013 г. (прогноз)
|
Добровольное страхование и ОСАГО, млрд. руб.
|
507
|
561
|
626
|
699
|
791
|
Прирост премий, %
|
-8
|
11
|
12
|
12
|
13
|
Страхование за счет средств населения, млрд. руб.
|
233
|
254
|
288
|
327
|
376
|
Прирост премий, %
|
-7
|
9
|
14
|
13
|
15
|
Как показывают данные прогноза, в сегменте добровольного страхования и ОСАГО в ближайшие три года можно ожидать рост премий в размере 11-13% в год. В сегменте страхования за счет средств населения темпы роста премии будут несколько выше – до 15 % в год.
В таблице 1 представлены номинальные темпы роста страхового рынка без учета инфляции. В реальном исчислении (с учетом роста цен) темп роста страховой премии, скорее всего, будет нулевым или вовсе отрицательным. Нужно отметить, что реальный рост страховой премии в России последний раз был в положительной зоне в 2007 г.
Ожидаемые темпы роста страховой премии в ближайшие годы останутся довольно скромными. Дело в том, что сегодня нельзя ожидать бурного роста российской экономики, вызванного резким всплеском цен на мировом сырьевом рынке, как в предкризисные годы. А внутренние основания экономического роста в нашей стране являются весьма слабыми. Для того чтобы обеспечить реальное увеличение страховой премии, требуется быстрый рост производства, денежной массы и доходы, превосходящие потребности предприятий и населения. В этом случае избыточные (по сравнению с первоочередными нуждами) ресурсы будут направляться, в том числе, и на страхование. Однако в ближайшие несколько лет мировая и российская экономики будут находиться в состоянии медленного, неустойчивого роста. Так что заметного реального роста страхового рынка в России в ближайшие несколько лет ожидать не приходится.
Новые, послекризисные представления о возможностях экономического роста, как в России, так и в мировой экономике в целом, заставляют пересмотреть в худшую сторону долгосрочный прогноз развития российского страхового рынка до 2050 г.
Согласно скорректированному прогнозу, к 2050 г. Россия достигнет ВВП на душу населения в размере 30 тыс. долл. в год (в ценах
2009 г.), что примерно соответствует сегодняшнему среднему значению ВВП на душу населения по странам ЕС. Общий сбор страховых премий в России к 2050 г. вырастет более чем в семь раз – до 7,7 трлн. руб. (в ценах 2009 г.), против 1 трлн. руб. в 2009 г. Доля страховых премий в ВВП поднимется с нынешних 2,5 % до 6 %.
Тренд роста страховых премий в ВВП в Российской Федерации до 2050 г. представлен на рисунке 1 и отражает рост показателей страхового рынка в динамике.
Рис. 1 – Тренд роста страховых премий в ВВП
Список использованной литературы:
1.Официальный сайт МВФ http://www.imf.org/external/russian/index.htm
2.Официальный сайт Росгосстрах www.RGS.ru
УДК 368.07
|
