4. Анализ конкурентов
На рынке сбыта подобных систем утепления г. Барнаула и Алтайского края компания ООО «Дом Сервис+» занимает достаточно устойчивое положение, судя уже хотя бы потому, что в предыдущие годы работы на этих рынках предприятие не имело проблем со сбытом готовой продукции, кроме того, именно на этот сегмент рынка компания вышла со своей новой продукцией, и лишь затем производство и распространение продукции было выведено на рынки г. Новосибирска и Омска. Тем не менее, появление на региональном рынке все возрастающих объемов конкурирующей продукции из других регионов заставляет фирму вести своевременный и точный учет изменяющихся обстоятельств с целью обеспечения гарантий для сбыта своей продукции в необходимых (запланированных) объемах и по целесообразной с точки зрения рентабельности цене.
Противодействие конкурентам из Барнаула, поставляющим родственную продукцию, компания ООО «Дом Сервис+» осуществляет методом "ценовой дискриминации", установив розничные цены на свою продукцию ниже, чем у конкурентов. Такая мера существенна, прежде всего, для сектора рынка с относительно малообеспеченными потребителями, где велика эластичность спроса от цены.
В результате проведенного анализа мной была найдена всего одна компания на рынке, деятельность которой является значимой для инвестиционного замысла и коммерческой стратегии компании ООО «Дом Сервис+» - компания «Инфокосмос-2000».
Компанией «Инфокосмос-2000» была разработана система наружной теплоизоляции и декоративной отделки фасадов «СИНТЕКО». В системе «СИНТЕКО» используются жесткие минераловатные фасадные плиты и плиты из пенополистирола. Для приклеивания утеплителя используется смесь «Инфотерм-К», для выполнения базового слоя «Инфотерм-III», для отделки – декоративная фактурная смесь «Инфотерм-Д».
В качестве компонентов используется лучшее отечественное сырье и высокотехнологичные модифицирующие добавки ведущих мировых производителей. Производство сухих смесей ведется на компьютеризированной линии с использованием оборудования германской фирмы M-tec .
Компания ООО «Дом Сервис+» разрабатывала свою систему одновременно с компанией «Инфокосмос-2000», однако аналогичными являются только слои при утеплении, состав смесей является разным.
При этом цена на продукцию компании «Инфокосмос-2000» выше, чем у компании ООО «Дом Сервис+» (цена составляет 1356 руб. за 1 кв. метр без утеплителя).
Таблица 6
Анализ долей рынка в Алтайском крае
Фирма
|
Доля рынка, которым она владеет, % на 2008 г.
|
Предполагаемый объем продаж, млн.руб на 2009 г.
|
Предполагаемые потери, вызванные деятельностью конкурентов, % на 2009 г.
|
ООО «Авангард»
|
32
|
2,7
|
0,7
|
«Инфокосмос-2000»
|
30
|
2,9
|
0,9
|
Согласно изучению и отчетности маркетингового отдела ООО «Дом Сервис+» сильной стороной конкурента является длительность нахождения на рынке, и, следовательно, наличие партнерских связей с потребителями и поставщиками (в основном иностранными). Однако из-за иностранных поставщиков себестоимость продукции является достаточно высокой, что отражается на доле рынка. Несмотря на меньшую долю рынка, предполагаемый объем продаж компании, тем не менее, выше, чем у компании ООО «Дом Сервис+».
Так же из-за высокой себестоимости, а, следовательно, из-за меньшей устойчивости на рынке (качество продукции компаний является одинаковым при разной себестоимости), компания-конкурент понесет большие потери от деятельности других фирм, чем компания ООО «Дом Сервис+».
Конкурентоспособность компании и главного конкурента на рынке показано на в таблице 9.
Таким образом, по количеству набранных баллов, система утепления компании ООО «Дом Сервис+» превосходит аналогичную систему компании-конкурента на рынке.
Таблица 7
Конкурентоспособность компании и главного конкурента на рынке
Факторы конкурентоспособности
|
ООО «Дом Сервис+»
|
«Инфокосмос-2000»
|
Продукция
|
Качество
|
5
|
5
|
Технико-экономические показатели
|
5
|
5
|
Престиж торговой марки
|
4
|
3
|
Послепродажное обслуживание
|
4
|
3
|
Гарантийный срок
|
4
|
5
|
Уникальность
|
4
|
4
|
Надежность
|
5
|
4
|
Защищенность патентами
|
5
|
5
|
Цена
|
Продажная
|
5
|
3
|
Процент скидки с цены
|
4
|
4
|
Предоставление кредита
|
2
|
4
|
Каналы сбыта
|
Прямая доставка
Торговые представители
Посредники
|
5
4
4
|
5
3
5
|
Степень охвата рынка
|
4
|
4
|
Наличие складов
|
5
|
4
|
Система транспортировки
|
4
|
5
|
Продвижение продукции
|
Реклама для потребителей
|
5
|
4
|
Демонстрационная торговля
|
5
|
3
|
Стимулирование потребителей
|
3
|
5
|
Телевизионный маркетинг
|
2
|
2
|
Реклама в средствах СМИ
|
3
|
5
|
Общее количество баллов
|
71
|
56
|
В условиях рынка налицо факторы, усложняющие процесс ценообразования новой продукции: большая неопределенность с объемами продаж, нестабильность издержек производства, неопределенность с объемами расходов на маркетинг и рекламу, стремление покрыть повышенные расходы на разработку продукции.
В основе оценки конкурентоспособности лежит осознанная с помощью маркетинга на данном рынке потребность в данном продукте. Потребителя новой продукции не интересует материалоемкость, трудоемкость изготовления нововведения, его технологичность, показатели стандартизации и унификации; его интересует набор технических параметров потребности (ТПП) и совпадение их с техническими параметрами предлагаемого продавцов нововведения. В этом случае основу ценообразования составляет реализация принципа, что цены конкурирующих товаров (Ц1) и (Ц2) соотносятся так же, как и конкурентоспособность (К1)и (К2):
Ц1/Ц2 = К1/К2
Но если товары имеют одинаковые потребительские свойства, их цены должны быть одинаковыми. Это основной принцип ценообразования в условиях рынка. А, исходя из жизненного цикла функционально-однородных изделий, имеющих одно и то же назначение и отличающихся друг от друга только величиной технико-экономических параметров, строятся параметрические ряды, исследуемые с помощью регрессионного анализа.
На основе анализа собранных данных составляется аналитическое уравнение, характеризующее связь между ценой (Ц) и технико-экономическими показателями (П). В общем виде эта зависимость выглядит:
Ц=f(П1,П2,…,Пn)
При подстановке в это уравнение определенных значений П1, П2 получаем результат Ц, представляющий собой уровень среднего значения цены.
Данные для расчета были предоставлены отделом маркетинга ООО «Дом Сервис+» (таблица 8).
Для анализа конкурентоспособности предлагаемого новшества в качестве конкурентов была использована аналогичная система-конкурент и материал, который применялся в качестве утепления ранее, то есть материал предыдущего поколения полиэстер – покрытие для кровли и фасадов на основе полиэфира, апробированный для наружных работ материал.
Таблица 8
Данные для расчета конкурентоспособности
Наименование параметра
|
Тенденция
|
Коэффициент значимости, Кзнl
|
Значение параметров
|
Ур по l-му параметру, Jil
|
Ур с учетом значимости, Кни
|
Идеал
|
СЕРВИС
|
Синтеко
|
Полиэстер
|
СЕРВИС
|
Синтеко
|
Полиэстер
|
СЕРВИС
|
Синтеко
|
Полиэстер
|
Толщина покрытия
|
-
|
0,1
|
6
|
7
|
7
|
25
|
85,7
|
85,7
|
24
|
8,57
|
8,57
|
2,4
|
Коррозиезащита
|
+
|
0,15
|
5
|
4
|
5
|
3
|
80
|
100
|
60
|
12
|
15
|
9
|
Пожаростойкость
|
+
|
0,2
|
Г1
|
Г1
|
В2
|
В2
|
100
|
80
|
80
|
20
|
16
|
16
|
Водопоглощение
|
-
|
0,3
|
1,5
|
1,3
|
1,4
|
1,3
|
115,4
|
107
|
115,4
|
34,6
|
32,1
|
34,6
|
Долговечность
|
+
|
0,25
|
20
|
15
|
13
|
15
|
75
|
65
|
75
|
18,7
|
16,2
|
18,7
|
Для расчетов используются следующие формулы:
Кни=УJil * Кзнl,
Где Кни – конкурентоспособность оцениваемого изделия относительно идеальной модели,
Jil – уровень по l-му параметру,
Кзнl – коэффициент значимости l-го параметра.
Кна= Кни/Кли * 100%,
где Кли – конкурентоспособность лучшего аналога из потенциальных конкурентов относительно идеальной модели.
Кни1=8,57+12+20+34,6+18,7= 93,87
Кни2=8,57+15+16+32,1+16,2=87,87
Кни3=2,4+9+16+34,6+18,7=80,7
Кна=(93,87/87,87)*100%=106,8%
В результате анализа было выявлено, что наибольшей конкурентоспособностью обладает оцениваемая система ТЕПЛО-СЕРВИС, при этом система-конкурент Синтеко находится на 2 месте. Поскольку конкурентоспособность оцениваемой системы выше конкурентоспособности системы-аналога на 6,8%, то можно на 6% увеличить стоимость оцениваемого продукта по отношению к стоимости конкурента.
При этом система ТЕПЛО-СЕРВИС может иметь стоимость 113,2*106,8% = 1380,43 руб. за 1 кв.метр без утеплителя. В этом случае объем продаж составит 13,09 млн.руб.
Таким разом, пока компания ООО «Дом Сервис+» находится впереди своего конкурента, и будет подниматься выше, если увеличит стоимость данной продукции на рынке.
|
