2.2 Конъюнктура рынка рыбопродукции
Рыбная отрасль Приморского края входит в рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока, являющегося ведущим в России и играющим в формировании общего объёма и видовой структуры конечной продукции продовольственного комплекса страны. Значение рыбопромышленного комплекса России было заложено в «Морской доктрине России», которая была утверждена президентом России В. В. Путиным 2 июля 2001 года. Основной смысл данного документа можно выразить как … «укрепление роли РФ как морской державы: эффективное освоение морских биологических ресурсов и сохранение позиции России в ряду ведущих морских держав в области промышленного рыболовства» [15].
За последние годы в этом направлении сделано уже немало: разрабатывается адекватная законодательная и нормативно – правовая база, разработана и одобрена «Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года», заложены основы долговременного пользования биоресурсами и их сохранение, происходит перевод регулирования рыбной отрасли из административной сферы в правовую [14].
В Приморском крае также происходит активное преобразование отрасли на основе общегосударственной концепции.
В ежегодном послании Президента в мае 2007 года впервые был сделан акцент на проблемах рыбохозяйственного комплекса. Им отмечено, что, прежде всего, в России необходимо развивать собственную береговую переработку рыбы и нерыбного сырья, разработать систему мер по обеспечению эффективного таможенного контроля и пресечения незаконной ловли и контрабанды [142].
Как отмечает в аналитических сборниках Приморский краевой комитет статистики, несмотря на незначительное снижение выделяемых квот на вылов водных биоресурсов (на 6,6 процентов) снижение освоения их уменьшилась с 89 до 64,3 процента. В то же время, на снижение освоения выделяемых квот оказало влияние снижение объема квот на основные объекты лова: минтай и сельдь на 50 и 40 процентов соответственно [89, 158, 159].
Самым продуктивным, по данным ретроспективного анализа, в истории состояния промысловой базы, был 1988 год, когда вылов составил по стране около 5 миллионов тонн, из которых 96,5 процентов добычи рыбы – российские воды, около 2,5 процентов было выловлено в водах иностранных государств и около 1 процента – улов в открытых водах мирового океана. В настоящее время ежегодный улов рыбы равен одной трети от добычи 1988 года. Наибольшее сокращение произошло по добыче морского гребешка, лосося, крабов, сельди и минтая [159].
Структура сырьевой базы претерпела незначительное изменение за прошедшее время. Структура представлена в таблице 7.
Приморский край является одним из перспективных регионов России для развития такого вида деятельности, как рыбоводство. В целях развития рыбоводства мероприятия по стимулированию и распространению продукции аквакультуры, как одного из видов продукции, позволяющей произвести замещение потребления выловленной рыбы и морепродуктов.
Во всем мире рыбоводство занимает значительную нишу внутреннего рынка потребления продукции рыбопромышленного комплекса, является одним из факторов, улучшающих состояние экономики, влияющее на экономическую безопасность страны, повышает занятость населения, позволяет увеличить экспортные поступления. Россия обладает значительным потенциалом для развития аквакультуры, и в тоже время, по статистическим данным, занимает всего 0,24 процента мировой аквакультуры. Мероприятия по стимулированию развития данного вида деятельности включены в приоритетный национальный проект «Развитие АПК».
Таблица 7 – Структура сырьевой базы в ретроспективном анализе
В тоннах
Улов рыбы и добыча других морепродуктов, всего
|
2000
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
896048
|
578030
|
583784
|
560804
|
634341
|
638285
|
700640
|
690602
|
660690
|
В том числе
|
сельдь
|
140752
|
73361
|
66354
|
64276
|
74691
|
70662
|
60773
|
60732
|
79046
|
сайра
|
9341
|
20061
|
28713
|
32021
|
38767
|
37869
|
48896
|
56752
|
20778
|
терпуг
|
24462
|
23053
|
26751
|
16944
|
20845
|
18695
|
12857
|
12080
|
20855
|
лемонема
|
31555
|
20145
|
20647
|
18425
|
20302
|
20572
|
18969
|
18109
|
15937
|
камбала
|
7764
|
13346
|
9890
|
5569
|
7695
|
5257
|
6621
|
4698
|
6832
|
палтус
|
5140
|
5537
|
6643
|
8682
|
8438
|
7390
|
7385
|
7068
|
6569
|
лосось
|
1875
|
2235
|
386
|
431
|
557
|
502
|
1263
|
7279
|
241
|
треска
|
10180
|
4730
|
8952
|
9077
|
8305
|
8299
|
9626
|
13843
|
6024
|
минтай
|
562362
|
310402
|
331926
|
323375
|
362120
|
370044
|
431138
|
436763
|
42537
|
крабы
|
16259
|
12770
|
14912
|
9633
|
7432
|
7235
|
9112
|
9205
|
8626
|
креветки и шримсы
|
3199
|
1899
|
2449
|
3206
|
3137
|
2741
|
3168
|
2613
|
2353
|
трубач
|
618
|
1610
|
2070
|
85
|
1426
|
1716
|
1226
|
1295
|
1649
|
кальмары и каракатицы
|
42568
|
45040
|
29877
|
35446
|
40443
|
46306
|
31787
|
27336
|
34792
|
мидии и устрицы
|
27
|
31
|
34
|
83
|
71
|
935
|
37
|
40
|
69
|
морской гребешок
|
13
|
188
|
57
|
34
|
13
|
2
|
5
|
149
|
134
|
иглокожие
|
261
|
503
|
575
|
272
|
526
|
797
|
804
|
881
|
1205
|
водоросли
|
1325
|
943
|
915
|
496
|
1016
|
1787
|
358
|
1187
|
1270
|
*Составлено по данным Территориального органа Федеральной Службы Государственной статистики по Приморскому краю [159].
В Приморском крае присутствует достаточный потенциал, выраженный как в достаточном научно-техническом потенциале, так и в наличии около 200 озер и водохранилищ, большая часть которых пригодна для целей рыбоводства, также для организации производства марикультуры можно использовать морской бассейн Японского моря [138].
В Приморском крае в настоящее время существует около 36 хозяйств, занимающихся культивированием марикультуры, как более приоритетного направления развития данного вида деятельности. Основными объектами выращивания являются мидия тихоокеанская, ламинария японская, гребешок приморский. В 2006 году площадь водной акватории, отведенной под выращивание марикультуры, составила около 10000 гектаров, было произведено 818,1 тонна ламинарии, 479,4 тонны гребешка приморского , 41,1 тонны мидии [138].
Что касается выращивания пресноводной рыбы, то ее разведением на территории Приморского края занимается Лучегорская научно-исследовательская станция ФГУП «ТИНРО - центр», основными видами продукции являются: осетр (в 2006 году было выращено 19,4 тонны) и карп и толстолобик (2,4 тонны).
В стадии зарождения находится предприятие, зарегистрировавшее свою деятельность в 2006 году - ООО «Центр комплексной безопасности и актуальной информации». Данное предприятие зарегистрировано на территории Октябрьского района Приморского края, опытной площадкой для разведения рыбы служит Куликовское водохранилище в Октябрьском районе и рыбозавод «Ханкайский» [80].
Разведением рыбы лососевых пород в крае занимается ФГУ «Приморрыбвод», у которого имеется два рыборазводных завода, дающих молодь кеты и симы [80, 143].
По данным комитета статистики Приморского края наибольший объем переработки рыбы был в 1989 году – 1185,3 тыс. тонн. В 2006 году в сравнении в 1989 годом происходит снижение объема товарной пищевой рыбной продукции в 2,2 раза [159]. Если рассматривать структуру товарной пищевой продукции, то наибольший удельный вес приходился на рыбу мороженую (около 50%). По мнению многих экономистов и политиков, главная задача рыбопромышленного комплекса России – переход от реализации сырья (в том числе и на экспорт) к производству рыбных товаров глубокой переработки, тем более, что в Приморском крае есть все необходимые условия – от наличия предприятий до сырьевой базы.
Согласно полученным статистическим данным, потребление рыбопродукции в 2005 году составило 13 кг на 1 человека в год (по Приморскому краю информация более оптимистическая – в 2005 году 25 кг на человека, в 2006 году – 26 кг на человека в год), в 2007 году – 28 кг, в 2010 году объем потребления рыбопродукции выросло до 29 кг на человека [159]. Необходимо добиваться увеличения потребления рыбопродукции населением, что будет невозможным без изменений в структуре рыбопродукции.
В 2008 году произошел рост индекса производства по рыбоперерабатывающим организациям, его рост составил 128,6%. Сложившаяся в отрасли положительная динамика привела к росту производства по отношению к предыдущему году.
Но в тоже время, по отношению к 2000 году, наблюдается сокращение производства на 6,9%. Наибольшее сокращение по рыбопереработке произошло по следующим ассортиментным группам: балычные изделия, фарш пищевой, филе мороженое (без сельди), сельдь всех видов обработки.
Рыба и нерыбное сырье являются основой экономики Дальнего Востока. Но и в мировом хозяйстве, учитывая растущую потребность населения в белковых продуктах питания, рыбопродукция является важным звеном продовольственной безопасности [51, 62, 156].
В настоящее время только 30% всей продукции, поставляемой на рынок Приморского края относится к продукции глубокой переработки (рыба спецразделки, филе мороженное, рыба соленая, копченая, сушеная и вяленая, кулинарные изделия, пищевой фарт, икра, консервы и пресервы рыбные, продукция из рыбьего жира).
Анализируя ценовую составляющую рыбопродукции, немаловажным представляется остановиться на динамике цен на рынке. Анализируя 2003-2006 годы, можно наблюдать тенденцию роста цена на рыбопродукцию, сопоставимую с общим ростом цен на продукты питания [86].
2007 год принес некоторую стабильность на рынке рыбопродукции, когда прирост цен на рыбопродукты был ниже, чем на продовольственные товары в 2,6 раза [187].
В 2008 году темп роста цен на рыбопродукцию вырос вдвое, но все же был одним из самых низких в категории продовольственных товаров.
Если рассматривать статистические данные, то при росте цен на продукты питания в 2008 году на 18%, рыбопродукты подорожали на 10,3% (икра лососевых рыб на 18%, рыба замороженная разделанная и неразделанная, не деликатесная на 10-11%, консервы рыбные, рыба соленая, маринованная, копченая, сельди – на 8,9%) [187].
Невзирая на положительную динамику с ростом цен по исследуемому виду деятельности, первая половина 2009 года принесла резкое увеличение потребительских цен на рыбопродукты (30,9%). В том числе на рыбу замороженную и неразделанную – от 16 до 47% (максимум роста) и на сельдь, соленые, копченые деликатесы – 7-8% (минимум роста) [187].
Но, в то же время, анализ показал, что динамика изменения цен на рыбопродукцию в течение ряда лет была адекватной либо незначительно опережала изменение цен на нее у производителей, за исследуемый период (5 лет) рост цен как у производителей, так и на потребительском рынке составила 1,5-1,6 раза [80, 156].
В ведущих рыболовных странах мира (Евросоюз, Канада, Норвегия и др.) существует система многолетней государственной поддержки рыболовства, обрабатывающих предприятий и обеспечивающей инфраструктуры, составляющая до 20% затрат на производство.
Это превышает российский уровень субсидирования в 3-5 раз, что позволяет иностранным конкурирующим предприятиям иметь более высокий технический уровень и обновляемые основные производственные фонды. По этой причине у конкурентов себестоимость промысла морской рыбы на 15-20 % меньше, чем у российских рыбаков [62, 101, 146].
Значительно обедняет внутренний рынок страны экспорт рыбы и морепродуктов, особенно за пределами таможенной границы. Согласно статистическим данным за 2008 год за пределы Приморского края вывезено 358,4 тысячи тонн товарной пищевой рыбной продукции и 45,3 млн. усл. банок консервов [186].
Большая часть (87,5%) товарной пищевой рыбной продукции приходится на экспорт, в другие регионы России направляется всего лишь 1/8 часть от вывозимой за пределы края продукции [51, 79].
Что касается консервов, то ситуация противоположная: 93,5% консервов поставляется в другие регионы России, причем в 2008 году наблюдается рост в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом.
В то же время, на территорию Приморского края было ввезено из других регионов России 205,2 тыс. тонн товарной пищевой рыбной продукции и 8,8 млн. усл. банок рыбных консервов [186].
Помимо внутрироссийского перемещения рыбопродукции, необходимо рассмотреть экспорт и импорт рыбы и морепродуктов добытого и отгруженного рыбопромысловыми судами за пределами 12-мильной зоны Российской Федерации (минуя таможенное оформление).
По данным Территориального органа Федеральной Службы Государственной статистики по Приморскому краю экспорт рыбы и морепродуктов составил более 37% всего объема экспортируемой продукции и более 99% экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства [159] (рисунок 1 и 2).
Рисунок 1 – Структура экспортируемой рыбо- и морепродукции за 2010 год
Рисунок 2 – Структура экспортируемой рыбо- и морепродукции за 2008-2010 годы
Традиционно основными торговыми партнерами по объему экспортных продаж приморской продукции являются Республика Корея (34%), КНР (28%), Япония (16%), Германия (11%), США (4%) (Приведенные данные в стоимостном объеме экспорта в 2008 году). Экспорт рыбо- и морепродукции традиционно ориентирован на азиатские государства, которые приобретают свежую и свежемороженую рыбу, филе пользуется спросом во всех странах.
Экспорт свежей и свежемороженой рыбы с каждым годом растет и наиболее приоритетными из рыбопродукции являются минтай, треска, палтус, лососевые.
Импорт рыбопродукции в 2008 году составил 24 тысячи тонн, причем основным импортером является Китай, который на своих предприятиях перерабатывает морепродукты и отправляет продукцию в наши магазины (таблица 8) [159].
Таблица 8 – Импорт рыбопродукции в Приморском крае
Рыбопродукция
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
тыс. тонн
|
тыс. тонн
|
тыс. тонн
|
тыс. тонн
|
тыс. тонн
|
Рыба и морепродукты – всего
|
16,8
|
16,8
|
24,0
|
23,7
|
55,0
|
из них:
|
|
|
Рыба свежая и мороженая
|
2,6
|
2,6
|
5,7
|
15,2
|
43,3
|
Рыба сушеная, соленая, копченая
|
5,9
|
5,9
|
6,1
|
3,1
|
4,8
|
Моллюски
|
3,7
|
3,7
|
5,4
|
1,6
|
1,8
|
Ракообразные
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,6
|
0,5
|
Консервы из рыбы и морепродуктов
|
4,6
|
4,6
|
6,2
|
3,3
|
3,8
|
Анализ товарной структуры экспорта и импорта показывает, что в целом экспорт превышает импорт.
В настоящее время в Приморском крае зарегистрировано более ста предприятий и организаций, в уставе которых одним из видов деятельности обозначена переработка и выпуск продукции из рыбы и других объектов водного происхождения (вид деятельности по ОКВЭД 15.20). Но не на всех этих предприятиях рыбу либо другие объекты водного происхождения перерабатывают и производят продукцию из них.
Это обусловлено многими факторами. Некоторые предприятия имеют неудобно расположенные производственные мощности, куда судами рыбу доставлять нет возможности, а другими видами транспорта – невыгодно.
Значительная часть неработающих предприятий по заявленному виду деятельности — это предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели по факту не занимающиеся данным видом деятельности. Поэтому для анализа использовались статистические данные, полученные в Приморском отделении государственной статистики [159].
Число таких предприятий, по нашим расчетам, ограничивается 32 ед. Причем многие из них существуют по 60 лет и более и являются градообразующими предприятиями. Остальные предприятия созданы за последние годы.
Полученные данные позволяют разделить общее количество предприятий на крупные и средние, в анализе не участвуют данные, полученные от индивидуальных предпринимателей, поскольку статистической обработке могут быть подвергнуты только данные предприятий, сдающих бухгалтерскую отчетность в территориальные органы статистики.
|
