3.4. Возможности формирования и развития кластера автомобилестроения
3.4.1. Предприятия автомобилестроения в Ульяновской области
Область занимает пятое место в Российской Федерации по производству автомобилей. Коэффициент специализации (душевого производства) по выпуску легковых автомобилей - 4,2.
Ведущую позицию в развитии автомобилестроения Ульяновской области занимает ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (далее – ОАО «УАЗ»).
С 2000 года ОАО «УАЗ» входит в холдинг «Северсталь-групп». Под управлением компании впервые за долгие годы ОАО «УАЗ» начало реализовывать программы стратегического развития. В ноябре 2003 года завершился этап двухлетней программы обновления модельного ряда. С 2004 года на заводе действует производственная система (Кайдзен), позволяющая свести до минимума производственные потери, создать максимум условий для эффективной работы персонала. Модернизирован главный конвейер. За два года в развитие завода инвестировано более 1 млрд. 300 млн. рублей.
Модельный ряд завода включает производство коммерческих автомобилей и внедорожников. C конца 2003 года выпускается рестайлинговый «UAZ Hunter», обеспечивающий стабильную позицию ОАО «УАЗ» в сегменте недорогих внедорожников. С августа 2005 года началось серийное производство нового полноразмерного комфортабельного внедорожника «UAZ Patriot».
В декабре 2004 года на заводе был введен в эксплуатацию новый плавильный комплекс фирмы АВВ (Германия) мощностью 16000 тонн литья в год, а с января 2005 года начал работу новый окрасочный комплекс «Eisennman», не имеющий аналогов в России. Окрасочная линия «Eisennman» позволит заводу проводить высококачественную окраску 80 тысяч кузовов в год, кардинально улучшить качество окраски внедорожников, продлить гарантию на кузова от сквозной коррозии до 7 лет, расширить цветовую гамму и снизить издержки на окраску.
Одна из стратегических целей менеджмента группы ОАО «SOLLERS» - экспорт автомобилей. Так, в 2006 году планировалось реализовать на экспорт около 3 тыс. автомобилей UAZ Patriot, но было экспортировано лишь 1,8 тыс. По данным производителя, к концу этого года возможен выпуск модификации Patriot с дизельным двигателем производства ЗМЗ, а в начале 2008 года предполагается комплектовать автомобили дизелями компании Iveco. По данным группы ОАО «SOLLERS», сейчас доля Patriot и Hunter на отечественном рынке внедорожников составляет около 13%. Руководство холдинга планирует увеличить этот показатель до 20%, в первую очередь, за счёт увеличения продаж модели UAZ Patriot. ОАО «УАЗ» планирует в 2008 году выйти на объёмы производства не менее 25 тыс. автомобилей в год. Производство и реализация модели UAZ Patriot набирает темпы (рост за первое полугодие 2007 г. – около 30%). Согласно утверждённому Советом директоров ОАО «УАЗ» графику на предприятии реализуется ряд инвестпроектов по производству автомобилей, отвечающих требованиям Евро-4.
Одно из главных направлений развития завода - партнёрство с иностранными производителями. Штамповочное производство завода организовано совместно с английской компанией Stadco, являющейся одним из мировых лидеров по изготовлению штамповой оснастки и организации штамповочных производств, работающей для ведущих мировых производителей - Ford, BMW, Toyota, Volkswagen и др. Stadco владеет 6 производствами в Европе и заводом в Индии.
Производство автокомпонентов
Развитие основного производителя автомобилей области влечёт за собой развитие смежных отраслей. В настоящее время для изготовления автомобиля УАЗ необходимо 4200 комплектующих, 712 изделий (17%) производится на предприятиях г. Ульяновска.
Одним из основных поставщиков Ульяновского автомобильного завода, на конвейер которого поставляются десятки автомобильных узлов и деталей, является ОАО «Автодеталь-Сервис».
ОАО «Автодеталь-Сервис»
Объём продукции, поставляемой на главный конвейер автозавода для комплектации сборки автомобилей семейства УАЗ, составляет 70 % от общего объема, а остальные 30% идут в запасные части для ремонтно-эксплуатационных нужд России и за рубеж. Для внутреннего и внешнего рынков ОАО «Автодеталь-Сервис» производит запасные части к автомобилям марки «УАЗ», «ГАЗ». Основная продукция завода: коробки перемены передач, гидроусилители, карданные валы, тормоза в сборе, цилиндры тормозные, наконечники, рулевые тяги и многое другое.
ОАО «Автодеталь-Сервис» входит в состав Ульяновской холдинговой компании «АМS-ГРУПП», крупнейшей управляющей компании Ульяновской области. В апреле 2007 года «АМS-Групп» и китайская автомобилестроительная компания BAIEC подписали соглашение об организации в Ульяновске промышленного сборочного производства китайских грузовых автомобилей BAW и Foton. Сумма финансирования этого проекта составит около 115 миллионов долларов. Предполагаемая производственная мощность завода к 2010 году будет составлять до 70 000 грузовиков ежегодно.
Кроме того, в области действуют такие крупные предприятия по производству автокомпонентов, как ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод» - одно из крупнейших предприятий не только Ульяновской области, но и всего Поволжского региона.
ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод»
Основное направление деятельности завода – изготовление автокомпонентов для отечественных автопроизводителей. Высокая степень автоматизации, механизации, прогрессивная технология позволяют выпускать 1400 наименований готовых изделий: топливной аппаратуры, кузовной арматуры, изделий электрооборудования и др.
Потребители продукции завода: ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ.
Кроме того, ООО «ДААЗ» в рамках программы технологического развития приобрело и запустило технологию «быстрого прототипирования», в которой используется следующее оборудование:
стереолитографическая установка Viper si2 SLA, позволяющая создать модель сложной формы методом лазерного послойного отверждения жидкого фотополимера по данным компьютерного проектирования, в том числе изготовление за 1-2 дня выжигаемых моделей для литья металлов. Далее выращенные модели проходят процесс дополимеризации в установке РСА-250;
установка литья пластмасс в вакууме в эластичные силиконовые формы MCP 4/01, позволяющая по SLA-моделям за один день изготовить сложные пластмассовые детали литьём в силиконовые формы. Включает широкую гамму заливочных материалов различных цветов: эластичных, термостойких, прозрачных и стойких к ультрафиолетовому излучению;
оборудование участка изготовления металлополимерных форм, позволяющее за 20-30 дней изготовить рабочие поверхности для формы для литья пластмасс под давлением с применением специальной металлополимерной композиции с минимальной усадкой, высокими механическими свойствами и термостойкостью до 250ºС;
точное литьё металлов по выплавляемой модели (до получения первой партии 5-6 дней);
комплект установок для литья металлов в вакууме MPA 300 и EA 300 позволяет за 5-6 дней изготовить опытные образцы из металлов: алюминия, бронзы, латуни, цинка.
Симбирский завод стеклоподъёмников
В 2001 году на базе ООО «ВАСПА» создано предприятие ЗАО «Симбирский завод стеклоподъёмников», специализирующееся на выпуске стеклоподъёмников и ряде других деталей для автомобилей отечественного производства «ВАЗ», «УАЗ», «ГАЗ», «ОКА». Предприятие является официальным поставщиком ОАО «УАЗ», по заданию которого было освоено производство более 20 видов комплектующих на автомобили «УАЗ», в том числе, стеклоподъёмники, замки дверей, приводы, замки капота, багажника и другие.
ОАО «Ульяновский моторный завод»
ОАО «Ульяновский моторный завод» - предприятие машиностроительного комплекса, которое производит автомобильные двигатели различной модификации для семейства грузовых, пассажирских и многоцелевых автомобилей «ГАЗель» и «УАЗ».
Предприятия автомобилестроения
.
3.4.2. Мировые и российские тенденции развития автомобилестроения
Автомобилестроение занимает значительное место в экономике развитых стран. Мировая автомобильная промышленность произвела 66 миллионов автомобилей, фургонов, грузовиков и автобусов в 2005 году. В 2006 году производство автомобилей в мире увеличилось на 4% (до 69,2 млн. шт.), из них легковых - на 6,3% (50 млн.), средних и тяжелых грузовиков - на 6%, автобусов - на 4,4%.
Эксперты полагают, что в ближайшее время от автомобильных корпораций не следует ждать каких-то крупных технических новшеств. Однако мелких усовершенствований и конструкторских новинок будет много. В ближайшее десятилетие производители будут экспериментировать с интерьером и внешней формой автомобиля больше, чем за последние 30 лет. Автомобилестроители пытаются угодить вкусам всех категорий покупателей. А это предполагает дальнейшее увеличение количества моделей, которое будет происходить, несмотря на сокращение числа производителей.
В число 15 крупнейших автопроизводителей (на долю которых приходится примерно 94% от глобального производства) уже в 2003 году вошло пять развивающихся стран, которые произвели около 18% от общего объёма выпуска. Лидеры по производству автомобилей из числа развивающихся стран - Бразилия, Индия, Китай, Мексика, Россия, Таиланд, Чехия и Южная Африка.
В России в последние годы динамично развивается отрасль автомобилестроения. Высокие темпы роста обеспечили сборочные производства иномарок. Это результат реализации стратегии развития отрасли, инициированной государством, и стремлением мировых лидеров сократить издержки производства. В апреле 2005 года Правительство Российской Федерации утвердило единый порядок промышленной сборки автомобилей, что вызвало рост производства иностранных моделей в России. 10 ноября 2007 года истёк срок подачи в Правительство Российской Федерации заявлений для подписания соглашений по организации промышленной сборки транспортных средств на территории страны. Это означает, что формирование автомобильной индустриальной площадки закончилось. Подписаны соглашения с более чем 15 автопроизводителями: это проект «ИжАвто» по сборке Kia, два соглашения «Северсталь-авто» (SsangYong и FIAT), соглашения с ГАЗом, КамАЗом, GM-АвтоВАЗом, а также «Автофрамосом» (Renault), Ford, Volkswagen, General Motors, Toyota, Nissan, PSA (Peugeot, Citroen), Suzuki и «Объединёнными транспортными технологиями» (СП украинских «Богдана» и ЗАЗа, модели Chevrolet, Isuzu и ZAZ). Общий объём инвестиций этих проектов – 2,5 млрд. долларов, а объём мощностей – 1 млн. автомобилей. Автоиндустрия в дальнейшем будет развиваться главным образом за счёт увеличения объёмов производства на существующих и строящихся заводах.
В 2003 - 2006 годах российское автомобилестроение развивалось относительно стабильно, и производство автотранспортных средств за указанный период возросло на 23 %, превысив 1,5-миллионный рубеж, при этом выпуск грузовых автомобилей увеличился почти до 250 тысяч (на 43%). Ёмкость российского рынка в денежном эквиваленте растёт более быстрыми темпами, нежели в количественном выражении. Так, согласно расчётам специалистов компании «Автомобильная статистика», в 2006 году на новые легковые автомобили россияне потратили 29,1 млрд. долларов, что на 54,1% больше, чем в 2005 году. С учётом ввоза в Россию подержанных иномарок суммарная ёмкость рынка составила около 34 млрд. долларов. Одним из главных факторов, обеспечивших столь бурный рост российского рынка, стал существенный приток кредитных денег.
Сегмент новых иномарок в России в 2006 году показал феноменальный рост в 66%. За 2006 год было продано 1,8 млн. новых иномарок, что на 23,6% больше абсолютных показателей года предыдущего и на 45% – показателей стоимостных.
Если автосборочные предприятия иностранных компаний на территории России ориентированы в основном на внедрение на внутренний рынок (за исключением двух - трех компаний, заявивших о возможном экспорте), то традиционные российские автопроизводители рассматривают расширение экспортных поставок как гарантию их дальнейшего существования.
Горьковский автозавод («ГАЗ») рассчитывает к 2010 году увеличить экспорт автомобилей до 100 тыс. машин в год. Наиболее перспективными рынками считаются Турция, ЮАР, Ирак, Иран, Афганистан, Европа, а также некоторые страны СНГ.
«КамАЗ» планирует организовать сборочное производство грузовиков в Египте и КНР. В настоящее время машины «КамАЗ» активно продаются в Венесуэлу и Колумбию, начались продажи в Чили. В 2006 году сборочное производство грузовиков было организовано в Пакистане, а в текущем году пущен завод по сборке грузовиков в Иране (пока «КамАЗ» планирует собирать
3 тыс. автомобилей, увеличив в дальнейшем потенциал до 10 тыс.).
Экспортные поставки автомобилей «Lada» в 2006 году увеличились на 10,7 % по сравнению с 2005 годом - до 185,7 тыс. автомобилей и сборочных комплектов, в том числе почти 100 тыс. готовых машин. Рост объёмов связан с расширением их продаж в СНГ и Западной Европе. Большую роль в изменении ситуации сыграло изменение модельного ряда – выведение на внешние рынки автомобиля «Lada Kalina». Сборочные производства «Автоваза» уже имеются на Украине, в Египте, Уругвае, Эквадоре и Казахстане, планируется сборка в Иордании и ряде других стран.
В Поволжье формируется автомобильный кластер, который объединяет несколько автомобилестроительных заводов, крупнейших производителей комплектующих, группу банков, тесно взаимодействующих с заводами, ряд устойчиво работающих профессиональных консалтинговых и инжиниринговых компаний как российских, так и зарубежных.
В целом экспорт легковых автомобилей Российской Федерации в I полугодии 2007 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 1,94% и составил 57,8 тыс. штук. Экспорт Российской Федерацией грузовых автомобилей в I полугодии 2007 г. вырос по сравнению с I полугодием 2006 г. на 15,23 % – до 22,7 тыс. штук. В частности, в страны дальнего зарубежья было экспортировано 2,9 тыс. грузовых машин (+26,09 %) (по материалам Федеральной таможенной службы).
Импорт в Российской Федерации легковых автомобилей в I полугодии 2007 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 57,78% и составил 681,6 тысячи автомобилей. Стоимость закупок составила 9,7 млрд. долларов. Импорт Российской Федерацией легковых автомобилей из стран дальнего зарубежья в I полугодии 2007 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 57,5 % и составил 610 тыс. штук. Сумма закупок составила 8,6 млрд. долларов. Импорт Российской Федерацией грузовых автомобилей вырос на 92,21% - до 44,4 тысячи автомобилей. Сумма закупок - 990,7 млн. долларов, в том числе импорт Российской Федерацией из стран дальнего зарубежья вырос на 91,59 % - до 43,3 тыс. автомобилей.
Коммерческие автомобили
В отличие от рынка легковых автомобилей, где отечественные производители теряют свои позиции, в сегменте коммерческого транспорта российские производители являются бесспорными лидерами – 80 % всего рынка.
Малотоннажные автомобили
Сегодня российский рынок LCV (light commercial vehicles - к ним относят автомобили полной массой до 2 тонн) – флагман отечественной грузовой техники. Его доля – около 70% всего рынка. Динамика роста сегмента превышает среднюю по рынку более чем на 5 %. По прогнозам экспертов, к 2010 году сектор LCV увеличится на 70%. Рынок LCV в России увеличивается ежегодно на 10-15 % (в 2005 году было реализовано 190 тыс. машин, в 2006 – 210 тыс., а к 2012 году – 400 тыс.).
Особенно высокие показатели отмечены в секторе производства грузовых автомобилей, что отражает изменение конъюнктуры на рынке коммерческих автомобилей в связи с общим развитием экономики страны. По итогам 2006 года ГАЗ изготовил более 144 тыс. грузовых автомобилей, или на 14,2 % больше, чем в 2005 г. Это составило 58 % общего выпуска грузовиков в России. Производство малотоннажных автомобилей нижегородцы увеличили на 14,5 %, среднетоннажных - на 12,8 %, в том числе ГАЗ-3310 «Валдай» - в 2,57 раза. Несколько возрос выпуск малотоннажных автомобилей на УАЗе (+1,4 %) и «ИжАвто» (+69,9 %). Не изменилась к лучшему ситуация в АМО «ЗИЛ», здесь изготовили грузовых автомобилей на 8,3 % меньше, чем в 2005 г., в особенности большие потери имели место в производстве автомобилей семейства «Бычок» (40,9 %).
Среднетоннажные автомобили
Объём рынка среднетоннажных автомобилей (полная масса от 2 до 8 тонн) в 2006 году оценивался примерно в 100 тыс. единиц, или 200–300 млрд. рублей в стоимостном выражении. По мнению специалистов компании «МАН Автомобили Россия», рынок грузовых автомобилей полной массой выше 3,5 тонны в среднем увеличивается на 5% в год.
В этом секторе некоторыми экспертами прогнозируется относительно стабильный объём рынка, другие предсказывают рост. Большинство из них сходится во мнении, что конкуренция здесь будет самой острой, и неизвестно, поможет ли ГАЗу смена модельного ряда в 2008 году и дальше удерживать лидирующие позиции, поскольку ожидается постоянный рост импорта, в том числе китайских автомобилей, способных бороться с продукцией завода по цене — её основному конкурентному преимуществу на данный момент.
Большегрузные автомобили
Российский рынок грузовых автомобилей полной массой 14–40 тонн характеризуется высокими темпами роста объёмов продаж вот уже пять лет. Среднегодовой рост сегмента за этот период составил 18,3 %. Особенно активно это происходило в 2006 году, когда рынок увеличился сразу на 39,4% (в 2005 году рост составил только 13,2 %).
По итогам 2006 года объём импорта грузовых автомобилей (подержанных и новых) полной массой 14–40 тонн составил 40,8 тыс. единиц, что на 61,3% больше, чем в 2005 году, когда в Россию было импортировано 25,3 тыс. грузовиков.
Тяжёлые грузовые автомобили занимают 14–15 % всего рынка, что определяет лидирующее положение «Урала» и «КАМАЗа».
В целом производство грузовых автомобилей всех типов зарубежных фирм на территории России в 2006 году выросло до 8937 ед. (в 3,03 раза по сравнению с 2005 г.), что к общему выпуску составило 3,6 % (в 2005 г. - 1,4 %). В частности, в ЗАО «Автомобили и моторы Урала» («Амур») на 60% выросло производство моделей индийской фирмы ТАТА, в ЗАО «Автотор» - более чем в 17 раз разных моделей китайских фирм; однако основной вклад внёс ТагАЗ, где выпуск малотоннажника Hyundai Porter вырос в 2006 г. более чем в 3 раза - до 7162 ед. (80 % всех собранных в России грузовых автомобилей зарубежных моделей).
В 3 квартале 2007 года поставлено 39378 новых и подержанных зарубежных грузовых автомобилей (включая шасси с двигателями и тягачи), без учёта поставок техники из Белоруссии. Лидирующее положение занимают азиатские бренды - 44,2 % (17 416 штук). Второе место досталось европейской технике – 43% (16 937штук), третье место у автомобилей из Северной Америки – 9% (3545 штук). Разрыв между азиатскими и европейскими брендами не очень велик, но в дальнейшем будет расти за счет увеличения поставок китайской грузовой техники.
Пока отечественные производители выигрывают в цене автомобиля и доступности сервисного обслуживания, однако зарубежные производители выигрывают в конкуренции по параметрам стоимости эксплуатации, а также уровню комфорта автомобиля. Для удержания лидирующих позиций на рынке отечественные производители должны расширять модельный ряд и перенимать технологии производства зарубежных компаний.
В отличие от производителей легковых автомобилей иностранные производители тяжёлой техники не спешат строить свои заводы в России. Строительство собственного производства требует значительных затрат. В этой ситуации быстрее остальных сориентировалась «Северсталь-Авто», создав совместное предприятие с «Isuzu Motors». Вложения в предприятие минимальны, а выход на российский рынок коммерческих автомобилей весьма перспективен как для российской, так и для японской компаний.
Внедорожники
Россия признана самым крупным европейским рынком по продажам внедорожников. Так, за первое полугодие 2007 года российские покупатели приобрели 193 000 полноприводных автомобилей, а в 2006 году объём продаж внедорожников составил 238 500 штук, что на 36 % больше, чем в 2005 году. Из них 185,7 тыс. автомобилей - зарубежных брендов, или 18% от более чем миллиона реализованных за этот период иномарок. Но, судя по динамике прироста внедорожного сегмента, максимальные показатели еще впереди. По прогнозам Национального агентства промышленной информации, в России к 2010 году продажа автомобилей данного класса может достичь 650 тыс. единиц, или 20% от общего объёма сбыта легковых автомобилей в Российской Федерации.
По данным исследовательской компании Vector Market Research, около 23% россиян хотели бы иметь внедорожник в качестве нового автомобиля. И это объяснимо: отечественные дороги диктуют выбор. В десятку самых продаваемых в 2006 году внедорожников в России попали Chevrolet Niva, Lada Niva, UAZ Hunter и УАЗ-3151. Однако позиции отечественных производителей могут существенно измениться в связи с созданием иностранных сборочных производств, в частности китайских автомобилей. Из всех российских предприятий полностью сохранить и модернизировать собственное производство внедорожных моделей сумел только Ульяновский автомобильный завод. Две последние модели - UAZ Patriot и UAZ Hunter - практически в одиночку борются за нишу с огромным количеством ввозимых из-за рубежа и производимых в режиме промсборки джипов. Компания также планирует увеличить рыночную долю УАЗа с нынешних 13 % до 20−25 %.
В настоящее время абсолютное большинство продаваемых внедорожников в России находится в среднем ценовом диапазоне. Поэтому основную угрозу для российских вездеходов представляют бюджетные модели китайского и корейского производства. Основные игроки — Hyundai, Kia, SsangYong, Great Wall и Xinkai. По своим ценовым параметрам они максимально приближены к традиционным разработкам УАЗа и АвтоВАЗа. Рыночная стоимость варьируется в пределах 15 — 40 тыс. долларов. Помимо прямого импорта из КНР, китайские внедорожники собирают в Калининграде – модель «Chery Tiggo»; на Урале на заводе «АМУР» – модели «ZX Landmark» и «Geely CK-1»; в ФГУП ПО «Златоустовский машзавод» – внедорожник «Shuttle»; в Карачаево-Черкесской Республике – интернациональную разработку «Derways-3131» и т.д.
Чтобы не попасть в жёсткую конкурентную среду, российские автогиганты выбирают разные нишевые проекты или стремятся сохранить уникальный ценовой диапазон, в котором им пока ничего не грозит. Примером может служить «UAZ Hunter» и «LADA 4х4» (стоимость в пределах 10 тыс. долларов).
Наиболее высокие темпы прироста продаж внедорожников в 2006 году продемонстрировали премиум-бренды, которые практически удвоили сбыт своих «SUV». Определённую роль сыграло появление на рынке «Audi Q7», нового «Mercedes-Benz GL-class», «Infiniti FX», «Hummer H3» и ряда других моделей. Большим спросом пользовалась и хорошо известная модельная линейка «Lexus RX». Однако доля автомобилей премиум-класса на российском рынке не так уж велика - сотни машин в год, эта категория в настоящее время остаётся полностью за мировыми концернами.
3.4.3. Конкуренты Ульяновской области
Региональными центрами отрасли машиностроения в Поволжье являются Самарская область и Республика Татарстан, где реализуется соответственно
49 % и 22 % машиностроительной продукции. За 2005 год более чем на треть сократилась доля Нижегородской области (10%), третьего крупнейшего региона в поволжском машиностроении.
Основными конкурентами Ульяновской области в производстве коммерческого транспорта и внедорожников являются ближайшие соседи: Республика Татарстан, Нижегородская и Самарская области.
Республика Татарстан
Правительством Татарстана ведётся активная политика поддержки развития бизнеса на территории республики путём создания и развития необходимой инфраструктуры. В республике создано около 14 индустриальных и технологических парков.
В настоящее время на рынке существует отлаженный спрос на тяжёлую технику, что позволяет производителю грузовиков из Набережных Челнов ОАО «КАМАЗ» занимать лидирующие позиции на рынке. ОАО «КАМАЗ» входит в первую десятку производителей грузовиков полной массой свыше 14 тонн и занимает 8-е место в мире по объёмам выпуска дизельных двигателей. За последние годы ассортимент выпускаемой ОАО «КАМАЗ» продукции значительно расширился. Появились новые модели и целые семейства автомобилей - от городских развозных грузовичков до автомобилей повышенной грузоподъёмности для эксплуатации в составе автопоездов полной массой 120 тонн.
На территории Камского индустриального парка «Мастер» располагаются заводы, производящие компоненты, обеспечивающие техобслуживание и капитальный ремонт агрегатов для автомобилей «КАМАЗ», в том числе совместное предприятие «Кнорр-Бремзе КАМА» (Германия), занимающееся производством тормозных механизмов для грузовиков «КАМАЗ».
Совместное предприятие «Северстальавто-ИСУДЗУ» для создания производственных мощностей выбрало территорию именно татарской особой экономической зоны «Алабуга», здесь планируется выпускать полную коммерческую модельную линейку ISUZU в России. Мощности нового совместного предприятия составят 25 тыс. автомобилей в год.
Помимо производства автомобилей новое предприятие в будущем также намерено осуществлять в России сборку дизельных двигателей ISUZU и создать инжиниринговый центр для разработки и адаптации продуктов японской компании специально под потребности российского рынка.
Проект ОАО «SOLLERS» реализуется также на территории особой экономической зоны. Это совместное предприятие с английской компанией Stadco по организации штамповочного производства.
Еще один проект ОАО «SOLLERS», реализуемый на территории Татарстана, – производство модели внедорожника SsangYong Rexton на мощностях завода микролитражных автомобилей в г. Набережные Челны.
В октябре 2006 года между компаниями было также подписано лицензионное соглашение о производстве в России нового внедорожника - SsangYong Kyron.
В декабре 2005 года компания ОАО «SOLLERS» подписала соглашение с Fiat Auto о производстве в России нескольких моделей FIAT, сборка которых будет также осуществляться ОАО «ЗМА» в г. Набережные Челны. В рамках этого соглашения 1 декабря 2006 года на ЗМА стартовала сборка седана FIAT Albea. Эта модель стала первой из линейки автомобилей FIAT. Планируется запуск в производство многофункционального грузопассажирского автомобиля FIAT Doblo и новейшей модели FIAT Linea.
Таким образом, за счёт создания необходимой инфраструктуры и условий для развития бизнеса на территории Татарстана реализуются производственные проекты, которые могли бы дать мощный стимул для развития предприятий Ульяновской области.
При своевременном создании технопарка в Ульяновской области штамповочное производство ОАО «УАЗ» могло бы расширить свою деятельность и обслуживать мощности не одного завода.
Нижегородская область
По данным Правительства Нижегородской области, на долю автопрома приходится около 60% российского производства грузовых автомобилей, около 70% автобусов.
Нижегородский автомобильный завод «ГАЗ» – единственный завод в России, выпускающий самую широкую гамму моделей грузовых и легковых автомобилей, спецтехнику, запасные части. Горьковский автомобильный завод - традиционный поставщик грузовых автомобилей для сельского хозяйства, надёжных полноприводных грузовиков для армии, легких коммерческих грузовиков семейств «ГАЗель» и «Соболь» для малого и среднего бизнеса, а также легковых автомобилей среднего класса «Волга». Кроме того, для силовых структур освоен выпуск автомобилей многоцелевого назначения «Тигр». Расширяется модельный ряд автомобилей специального назначения: коммунальная и дорожная техника, автомастерские и передвижные лаборатории, медицинские и инкассаторские автомобили, автоцистерны и топливозаправщики. В России доля завода «ГАЗ» в производстве автомобилей составляет: 5 % – легковые, 55,6% – грузовые, 47,9% - автобусы. Годовой объём производства – более 230 тысяч автомобилей, из них 53,4% – грузовые, 17,2% –автобусы, 26,7% –легковые автомобили. Годовой оборот примерно 60 млрд. рублей.
Предприятие имеет разветвлённую дилерскую сеть, в настоящий момент продукция марки «ГАЗ» представлена как в России и странах СНГ, так и в 30 других странах мира.
Однако в настоящее время «ГАЗ», несмотря на повышение продаж моделей «ГАЗель», «Соболь», «Валдай» постепенно теряет позиции, поскольку сегмент активно осваивается иностранными производителями.
Стремясь сохранить свою долю рынка, в июле 2006 года «Группа ГАЗ» купила английскую компанию «LDV Holdings», которая производит современные лёгкие коммерческие автомобили «Maxus».
В апреле 2006 года руководством «ГАЗ» подписано соглашение с корпорацией «DaimlerChrysler» о покупке производственных активов завода Sterling Heights Automotive Plant (штат Мичиган, США), где производят «Chrysler Sebring» и «Dodge Stratus», а также лицензии на это производство. Оборудование переводится на Горьковский автомобильный завод, где будет организовано выделенное сборочное предприятие, полностью соответствующее мировым стандартам. На первом этапе мощности завода составят 65 тыс. легковых автомобилей в год.
Еще одно крупное предприятие группы «ГАЗ», находящееся на территории Нижегородской области – Павловский автобусный завод (далее – ПАЗ).
В настоящее время ПАЗ является основным производителем малых автобусов в России и занимает лидирующие позиции в данном сегменте рынка. ПАЗ входит в десятку крупнейших автобусостроительных заводов мира. Только в 2006 году завод произвел более 14 тыс. автобусов различных моделей и модификаций. Производственная линейка автобусов малого класса имеет более 30 модификаций.
За последние годы на ПАЗе разработаны и запущены в производство новые современные автобусы: «ПАЗ-3237» – низкопольный автобус малого класса, модели «ПАЗ-3203» и «ПАЗ-3204». ПАЗ дал старт проекту «Аврора» - производству автобусов среднего класса для пригородных и междугородных перевозок.
В рамках развития партнёрских отношений в июле 2007 года в Нижегородской области зарегистрировано совместное предприятие с участием компании «Iveco», принадлежащей концерну «Fiat», и российской промышленной группы «Самотлор-НН». Цель создания предприятия - производство в России лёгких коммерческих автомобилей «Iveco Daily» - грузовиков, микроавтобусов и автомобилей специального назначения. Доля «Iveco» в новом СП составляет 51%. Проектом предусмотрено развитие производственных мощностей в Семёновском районе Нижегородской области с поэтапной локализацией производства. В среднесрочной перспективе, после выхода на плановую мощность, предприятие ежегодно будет выпускать 25 тысяч автомобилей «Daily» общей массой до 6,5 тонны. Автомобили, выпущенные СП, будут продаваться под маркой «Iveco». Их реализация на территории России и соседних государств будет организована через коммерческие сети «Iveco» и «Самотлор-НН».
Ещё один потенциальный конкурент в производстве коммерческого транспорта (автобусов и грузовиков) - ООО «Объединённые транспортные технологии» - совместный проект Корпораций «Богдан» (Украина) и УкрАВТО по строительству автосборочного предприятия на территории Нижегородской области.
Самарская область
Конкурентом в Самарской области в сегменте внедорожников являются ОАО «АвтоВАЗ» - производство «Нивы». На базе автомобилей «LADA» и «Нива» компаниями области осуществляется производство пикапов и специальных автомобилей.
В настоящее время совет директоров ОАО «АвтоВАЗ» определился со стратегическим партнёром. Им станет французский автопроизводитель «Renault».  В рамках данного партнёрства также запланировано сотрудничество в области производства двигателей и платформ, которыми будут оснащаться автомобили «LADA» и «Renault».
Продукция другого производителя «GM-Avtovaz» - «Chevrolet Niva» весьма перспективна, особенно если учесть её стоимость – около 12 тыс. долларов. По такой цене вряд ли кто-то из иностранных внедорожников сможет конкурировать с продукцией СП. Однако руководство американского концерна не только сокращает производство «Chevrolet Niva», но и сознательно идет на выпуск других моделей этого класса в России на заводе в Шушарах (под Санкт-Петербургом) «Chevrolet Captiva». Таким способом «GM» пытается опередить конкурентов (Renault - Nissan), которые тоже планируют собирать в нашей стране внедорожники.
В связи с высокой концентрацией в Самарской области автомобильной промышленности ведущее место в реализации стратегии формирования инновационного профиля экономики Самарской области занимает автомобильный кластер.
В состав автомобильного кластера входят организации по следующим направлениям деятельности:
сборочное производство легковых автомобилей;
производство автокомпонентов, материалов, узлов для автосборочных заводов;
организации автосервиса и торговли, оказывающие сервисные услуги владельцам автомобилей;
исследовательские, конструкторские, технологические, консалтинговые организации;
организации, осуществляющие подготовку кадров для организаций кластера;
финансовые организации, обеспечивающие текущее обслуживание, кредитование, страхование, деятельность на фондовом рынке.
Стержнем автомобильного кластера Самарской области является крупнейшая российская автомобильная компания ОАО «АвтоВАЗ». Его доля в российском производстве легковых автомобилей составляет 75%, ниша на внутреннем российском рынке - 40%, ценовой сегмент - средний.
Поставщиками деталей и комплектующих для ОАО «АвтоВАЗ» являются порядка 700 компаний и 320 организаций и фирм Самарской области, производящих автомобили и автокомпоненты, оказывающих услуги. Крупнейшими (с выручкой свыше 1 млрд. рублей) являются ОАО «ДжиЭм-АвтоВАЗ», ОАО «АвтоВАЗагрегат», ЗАО «ВАЗинтерСервис», ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ», ОАО «Самара-Лада», ЗАО «Мотор-Супер» и т.д. Заметную роль в автомобильном кластере играют холдинговые компании и совместные предприятия, созданные с участием иностранного капитала.
ОАО «АвтоВАЗ» - крупнейшая в России научно-исследовательская, конструкторская и технологическая организация. Работы проводятся также специализированными бюро организаций-производителей автокомплектующих, подразделениями вузов и научных организаций области.
Подготовку и переподготовку кадров для организаций автомобильного кластера осуществляют высшие учебные заведения, колледжи области, профессионально-технические училища, учебный центр ОАО «АвтоВАЗ».
Таким образом, автомобильный кластер, сложившийся на территории Самарско-Тольяттинской агломерации, имеет довольно зрелую форму, характеризуется ярко выраженными чертами, свойственными классической кластерной системе, – с мощной корневой системой, окружённой широкой разветвлённой сетью поставщиков и партнёров.
Стратегическим приоритетным проектом для Правительства Самарской области является реализация проекта создания промышленно-производственной особой экономической зоны в г. Тольятти, специализированной на организации производств высокотехнологичных автокомпонентов нового поколения для российских и зарубежных автопроизводителей.
Прогноз выпуска автомобилей в Самарской области до 2020 года,
тыс. шт.
Республика Удмуртия
Ещё одним конкурентом ульяновских производителей является Ижевский автозавод группы «СОК».
В 2005-2006 годах с конвейера «ИжАвто» сошло почти 30 тысяч современных российских легковых автомобилей «KIA Spectra». Во многом благодаря этой модели бренд «KIA» укрепился на российском рынке и вошел в десятку самых популярных брендов, продемонстрировав по итогам 2006 года динамику продаж в 143 %.
В 2007 году в г. Ижевске началась сборка внедорожников «KIA Sorento». В планах ОАО «ИжАвто» на 2008 год - 8 тысяч таких автомобилей. В планах «KIA Motors» в будущем продавать в России до 100 тысяч автомобилей.
Вместе с тем ОАО «ИжАвто» продолжает выпуск отечественных моделей в недорогом ценовом сегменте - универсала ВАЗ-2104 и фургона ИЖ-27175. ОАО «ИжАвто» стало победителем государственного тендера на поставку автомобилей для МЧС России.
Таким образом, основными конкурентами на новом рынке коммерческого транспорта в ПФО являются компания «Северсталь-Авто», группа компаний «СОК» и «ГАЗ».
Среди регионов конкурентами являются Ульяновская область (с «корневым» предприятием «УАЗ»), Самарская область (ОАО «Автоваз», «GM-Avtovaz»), Татарстан (ОАО «Камаз» и сборочные предприятия Северсталь-Авто) и Нижегородская область (автомобильный завод «Газ»).
Автопроизводители ПФО стремятся выйти на рынок коммерческого транспорта, привлекая иностранные компании для совместного производства как самих автомобилей, так и автокомпонентов. Основная конкурентная борьба развернётся в сегменте малотоннажных и среднетоннажных автомобилей.
Безусловным преимуществом перед всеми регионами Приволжского федерального округа обладает Республика Татарстан, на территории которой находится особая экономическая зона промышленно-производственного типа и активно формируется инфраструктура поддержки бизнеса (создаются технопарки и бизнес-инкубаторы), что делает ее привлекательной при выборе производственной площадки.
Конкурентным преимуществом Самарской области является высокая концентрация производителей автокомпонентов и наличие 2-х крупных автозаводов, но производство в основном сконцентрировано в сегменте легковых автомобилей. Здесь также активно формируется инфраструктура поддержки бизнеса.
Главным производителем коммерческого транспорта (автобусов, грузовиков, фургонов) является Нижегородская область. «КАМАЗ» в настоящее время не конкурирует с нижегородскими производителями грузовиков, а занимает отдельную нишу большегрузных автомобилей, где является безусловным лидером. Несмотря на самую высокую концентрацию производителей коммерческого транспорта в ПФО, в Нижегородской области в настоящее время не запущен ни один проект по формированию инфраструктуры поддержки автопроизводителей. Однако Правительство области оказывает поддержку в реализации отдельных проектов создания новых автопроизводств.
Не менее жёсткая борьба намечается и в сегменте внедорожников, здесь конкуренция в основном между создаваемыми совместными предприятиями (KIA Sorento, SsangYong, FIAT). Отечественные производители сохраняют свою долю рынка за счёт низкой цены.
Основные конкуренты Ульяновской области в ПФО
3.4.4. Перспективы и угрозы развития автомобилестроения в Ульяновской области.
Перспективы:
наличие в Поволжье крупных производителей, обеспечивающих спрос на автокомпоненты для сегмента коммерческих автомобилей и внедорожников;
сосредоточение достаточно высокого потенциала производителей автокомпонентов и автомобилей, в том числе коммерческих и специального назначения. При условии своевременного создания инфраструктуры (технопарка), обеспечивающей развитие производства автокомпонентов, область может занять нишу производителя автокомпонентов для коммерческих автомобилей и привлечь на свою территорию ведущих российских и мировых производителей;
Ульяновская область обладает высоким научно-инновационным потенциалом, позволяющим разрабатывать и внедрять проекты местных институтов;
ещё одно важное преимущество Ульяновской области перед конкурентами - выгодное географическое положение, при создании в области транспортного узла и системы обслуживания перевозок объём грузовых автомобилей, проходящих через территорию области и нуждающихся в сервисном обслуживании и ремонте, значительно возрастёт, что несомненно увеличит объемы сервисного обслуживания.
Угрозы:
опережение регионами-конкурентами формирования инфраструктуры поддержки предприятий-производителей автокомпонентов и создание более выгодных условий для привлечения резидентов;
низкий уровень спроса на автокомпоненты для коммерческих автомобилей при замедлении роста рынка автомобилей;
увеличение объёмов производства автомобилей в области за счёт сборки продукции на базе импортных комплектующих при сохранении низкого уровня создания собственных видов высокотехнологичных изделий.
3.4.5. Основные задачи Правительства Ульяновской области для развития кластера автомобилестроения
Основные задачи Правительства Ульяновской области для развития кластера автомобилестроения состоят в следующем:
оказание поддержки организации сборки китайских автомобилей;
создание производственно-технологического парка по производству автомобильных компонентов;
развитие компонентов должно быть по двум направлениям (внешнее – «ВАЗ», «КАМАЗ» и др.; внутреннее – «УАЗ», «BAW» и т.д.).
Рынок автокомпонентов и услуг будет также динамично развиваться с появлением производителей автомобилей.
В Ульяновской области сосредоточен достаточно высокий потенциал производителей автокомпонентов и автомобилей, в том числе коммерческих и специального назначения.
При условии своевременного создания инфраструктуры (технопарка), обеспечивающей развитие производства автокомпонентов, область может занять нишу производителя автокомпонентов для коммерческих автомобилей и привлечь на свою территорию ведущих российских и мировых производителей. «Корневым» предприятием для развития кластера автокомпонентов может стать Ульяновский автомобильный завод.
При формировании кластера автокомпонентов необходимо учитывать, что имеющиеся отечественные технологии уступают западным, поэтому необходимо не только привлекать на территорию иностранных производителей и создавать совместные предприятия, но и:
обеспечить процесс трансферта технологий на российские предприятия;
осуществлять коммерциализацию и внедрение разработок местных институтов и предприятий (Ульяновская область обладает высоким потенциалом, см. раздел «Научно-инновационный потенциал»), поддержку собственной научно-технической базы;
решить задачу технологического развития производства области во взаимодействии с Центром трансферта технологий;
разработать комплексную программу кадрового обеспечения кластера автокомпонентов;
в подготовке кадрового резерва необходимо использовать такие формы как бизнес-инкубатор и центр развития промышленного дизайна. Эти формы не только сделают подготовку более практичной, но и обеспечат развитие малого и среднего бизнеса в области;
осуществить развитие сферы обслуживания перевозок.
|
