Рисунок 7- Основные страны-потребители черной икры
При этом емкость рынка намного больше. Так, двадцать лет назад только в России производилось до 2,5 тыс. тонн икры. Изменения в продаже черной икры связаны, в первую очередь, со снижением популяции осетровых: с 1990-го года она снизилась в 40 раз, в то время как аквакультурные хозяйства пока не производят необходимое количество продукции.
Российский рынок
По мере катастрофического сокращения численности осетровых в дикой природе, икра из ценного и питательного пищевого продукта превратилась в символ статуса, успеха и достатка.
С 1 августа 2007 года Россия ввела 10-летний запрет на вылов осетровых пород, а также на экспорт черной икры. В тот же год цена килограмма икры на легальном рынке подскочила на 60 процентов, по слухам, достигая 2000 долларов за 100 грамм в ресторанах Лондона.
Легальной считается так называемая разрешенная икра — импортная или российская, но добытая из рыбы, выращенной на специально построенных для этого осетровых фермах, расфасованная в баночки. Настоящая черная икра не может продаваться в развес. Если таковая встречается на прилавках, значит, это контрабанда или имитация (окрашенная икра щуки, например).
Осетровая икра, полученная на рыбоводческих предприятиях, — сравнительно молодое направление. Еще десять лет назад считалось, что в России не пройдет идея искусственно выращивать икру. Однако сегодня, по оценкам компании inFOLIO Research Group, на территории нашей страны искусственным производством черной икры занимаются порядка десяти крупных аквакультурных хозяйств. Среди них рыботоварная фирма «Диана» (Русский икорный дом, Вологодская область), рыбоводная компания «Белуга» (Астрахань), «Раскат» (Астрахань), Кармановский рыбхоз (Башкирия), Калужский рыбоводный осетровый комплекс (ТД «Русский осетр», Калужская область). В аквакультурных комплексах рыба содержится в специально построенных бассейнах, а икра добывается методом сдаивания.
Первые опыты по «прижизненному» получению икры проводились еще в советское время — тогда практиковалось своеобразное «кесарево» сечение. Значительная часть рыбы, правда, погибала. Большую же часть икры в советское время получали, забивая рыбу. Сегодня забой стараются использовать по минимуму — это невыгодно. Ждать первой икры от рыбы приходится не менее 8—10 лет, зато потом можно получать икру от одной и той же рыбы каждые два года. Большинство работающих сегодня аквакультурных предприятий, занимающихся производством икры, закупали будущее маточное стадо в виде икринок или покупали уже подросшие стада у разорявшихся предприятий. В первый раз рыба отдает икры в объеме примерно 10% от собственного веса. С каждым годом объем икры увеличивается и может достигать 20% от веса.
Так, учитывая, что особого осетровое рыбоводство в России начало зарождаться только в 2005-2006 годах, а должного развития получило только в 2008 году, можно с уверенностью говорить о том, до выхода на проектную мощность имеющихся современных заводов по производству черной икры ждать еще не менее пяти лет. При этом даже при условии того, что основная доля реализуемых проектов рассчитана в среднем на 20 тонн икры в год, при выходе всех на проектную мощность достичь показателей Советского Союза не удастся.
Всего же в 2014 году по данным исследовательского центра РБК было произведено около 20 тонн осетровой икры (+25% к уровню предыдущего года). Данные Государственной службы статистики несколько ниже представленного показателя. Так по данным Росстат в 2014 году производство осетровой икры составило 16,49 тонн, что больше показателя 2013 года на 70%.
Стоит отметить, что в 2014 году объемы производства по месяцам в большей степени были обусловлены сезонным спросом на продукцию, в то время как еще в 2013 году производство соответствовало естественным (природным) факторам. Таким образом, в ушедшем году основу всего производства черной икры составили хозяйства с искусственными водоемами.
Крупнейшими хозяйствами по объемам производства осетровой икры в 2011 году стали: ООО «Рыботоварная фирма «Диана», ООО АРК «Белуга», ООО рыбоводно-воспроизводственный комплекс «Раскат», ООО «Кармановский рыбхоз», ЗАО «Калужский рыбоводный осетровый комплекс».
На основании данных торговой компании «Русский икорный дом» (ООО «Рыботоварная фирма «Диана») можно выделить 3 основные канала продаж черной икры: сети, сегмент HoReCa и частные лица. При этом принимая во внимание тот факт, что по итогам 2011 года на данную торговую марку приходилось 64% всего рынка черной икры, данную структуру можно экстраполировать на весь «белый» рынок данного продукта.
Рисунок 8 - Каналы продажи черной икры
Вместе с тем не стоит забывать и о теневом рынке осетровых и черной икры, оборот которого, по словам руководителя центра общественных связей Федерального агентства по рыболовству, В России составляет от 1 до 3 миллиардов долларов. После того как с 1 августа 2007 года в России введен запрет на продажу черной икры на рынках, 97-98% ее в нашей стране продается нелегально.
При этом основная доля черного рынка сосредоточена в крупных городах. Так по оценкам экспертов рынка ежемесячно в Москву ввозится до 15 тонн нелегальной черной икры. Один из основных регионов, откуда везут нелегальную икру, - Астрахань.
Сегодня астраханские браконьеры просят за кило черной икры 20 тысяч рублей (для сравнения: аквакультурные хозяйства, искусственно воспроизводящие осетровых, продают аналогичный товар оптовикам по цене от 35 тысяч рублей за кило).
Астраханская икра - безусловный фаворит. Считается, что она безупречна и по вкусовым качествам, и по внешнему виду. Именно по этой причине большинство дилеров даже завалящую икру выдают за отборную астраханскую. Так же черную икру везут и из Азербайджана, Дагестана, Казахстана, и даже с берегов Амура.
В зависимости от способа транспортировки и региона отгрузки икра попадает в Москву в разных упаковках - от пластикового пакета до жестянки. Но розничный покупатель, как правило, видит ее уже в "фирменных" баночках. Впрочем, назвать их таковыми нельзя.
Фирменные банки для легальной икры изнутри покрываются специальным напылением, позволяющим икре не портиться вне холодильника до двух недель. Сама тара - недешевое удовольствие: цена одной банки при закупке партии до 50 штук может доходить до 300 рублей. К потребителям икра попадает в банках емкостью по 100, 250, 500 граммов и по 1,8 килограмм. Вместе с тем необходимо наклеить этикетку СITES - административного органа Международной конвенции по охране исчезающих видов флоры и фауны (до нынешнего года СITESовские метки ставили только на короба). Этикетка непростая, печатается в особых типографиях, срок изготовления - 21 день.
В случае же если икра нелегальная, банки штампуют подпольные цеха без всякого напыления, а потому перекупщики хранят деликатный товар только в морозильных камерах.
На сегодняшний день все силы направлены на легализацию рынка черной икры и возобновление потерянных в 90-е годы объемов рынка. Однако производителям придется заново формировать спрос и выстраивать рынок. Ведь черная икра не картошка, продукт, мягко говоря, не повседневный. И если в советские времена черная икра, хотя и стоила недешево, более-менее регулярно появлялась на столах даже простых советских инженеров, то сегодня этот продукт практически недоступен по деньгам.
По данным inFOLIO Research Group основными потребителями, 83% респондентов никогда не покупали черную икру, 7% покупают черную икру по праздникам, и лишь 1% приобретает этот деликатес регулярно.
Рисунок 9 - Частота покупки черной икры
77% людей, покупающих черную икру, приобретает ее в том или ином виде магазина (супермаркет, гипермаркет, отдельный магазин).
Рисунок 10 - Места покупки черной икры
Более чем две трети участников опроса (68%) отказывают себе в покупке черной икры по причине ее дороговизны. Данный вариант ответа встречается реже среди лиц с высоким уровнем дохода (58% против 68% в среднем по выборке). Вторым по значимости фактором (9%), как показывает исследование, является низкое качество икры. Такого мнения придерживаются в большинстве случаев участники опроса с высоким уровнем дохода (19%) и респонденты в статусе руководителей (16%).
Интересно, что 63% заявивших, что не покупают черную икру по этой причине, за последние два года не покупали ее в принципе. 6% опрошенных не приобретают икру, так как уверены в ее нелегальном происхождении. Любопытно, что среди них значимо больше, чем по выборке в целом, домохозяек и временно неработающих граждан (12% против 6%).
И лишь 4% россиян вне зависимости от пола, возраста, образования, дохода и социального статуса отказываются от употребления черной икры из-за угрозы исчезновения осетровых рыб.
Рисунок 11 - Причины возможного отказа от покупки черной икры
Треть участников исследования назвали черную икру продуктом полезным для здоровья. Подобное мнение высказывали чаще жители Южного федерального округа (42%) и Поволжья (40%), респонденты, проживающие в мегаполисах (47%). Отметим, что 42% тех, кто готов отказаться от покупки черной икры из-за ее низкого качества, все же считают ее полезной.
Черная икра – непозволительная роскошь для 30% опрошенных – в основном жителей Дальнего Востока (47%), респондентов, проживающих в сельской местности (36%), граждан старше 60 лет (42%) и неработающих россиян (37%).
Вне зависимости от социально-демографических характеристик участников исследования, каждый пятый из них (22%) считает икру индикатором благосостояния. 11% наших соотечественников назвали ее продуктом «черного рынка», спрос на который приводит к уничтожению осетровых рыб. Точно такого же мнения придерживаются 37% тех, кто отказывается от покупки черной икры из-за угрозы исчезновения осетровых рыб.
70% опрошенных высказали уверенность в том, что икра, продаваемая в наших магазинах, является результатом браконьерского промысла. Об этом чаще остальных говорили участники опроса, проживающие в поволжском федеральном округе (85%), руководители предприятий (81%), квалифицированные специалисты (76%) и респонденты, имеющие детей младше 16 лет (74%).
Каждый пятый россиянин ответил, что ничего подобного не слышал. Как правило, это жители Урала (38%), служащие без высшего образования (28%) и пенсионеры (28%). 8% граждан затруднились ответить на заданный вопрос, чаще, чем в среднем по выборке – это люди старше 60 лет (12%).
Рисунок 12 - Мнение потребителей о том, чем для них является черная икра
Таким образом, на сегодняшний день рынок производства осетровой икры в искусственных условиях в России только начинает развиваться. На сегодняшний день ввиду нового направления, получившего развития только с 2006 года, производственные мощности освоены не более чем на 20%. Выход на заявленные объемы уже реализованных проектов осетровых хозяйств ожидается на 201-2020 года.
До этого продукция осетроводства будет сохранять свой статус исключительно элитного рынка. Однако стоит отметить, что это будет период не только становления рынка черной икры и увеличения объемов производства, но и восстановление спроса, некогда потерянного по причине практически полного отсутствия продукции, а следовательно и ее крайней дороговизне.
Производителям придется выстраивать маркетинговую стратегию, разъясняя покупателям все тонкости икорного вкуса и подстраиваясь под их предпочтения. По словам представителей розничных сетей, наибольшей популярностью пользуется икра «классическая», то есть похожая на ту, которая появлялась по праздникам на столах советских граждан. Однако сегодня, по словам представителя крупной торговой сети, рынок икры становится более разнообразным, как благодаря предложению зарубежных производителей, так и за счет появления новых российских фирм, ранее не занимавшихся подобным производством. В то же время вкус икры из «новых» регионов зачастую отличается от того, который потребитель привык считать классическим, а сам продукт имеет более плотную белковую оболочку.
Сезонность рынка осетровой продукции
Как все направления агропромышленного комплекса, в целом рыбоводство и рыболовство характеризуются высокой сезонностью.
Данная особенность обусловлена главным образом климатическими, биологическими, гидрологическими и другими природными факторами. Се зонное изменение интенсивности промысла зависит не столько от изменений степени концентрации рыбы и ее миграций, сколько от потери ею в определенный период пищевой потребительской ценности, в связи с чем добыча рыбы становится экономически неэффективной. Дополнительным фактором, оказывающим влияние на сезонность продукции, стоит отметить период запрета на рыболовство, которые прописаны законодательно.
Однако стоит отметить, что все вопросы сезонности на сегодняшний день затрагивают только ту часть продукции, которая выращена в естественных водоемах. В случае если рыба, в том числе и осетровые породы, выращены в искусственных небольших рыбоводных емкостях (индустриальное производство) вопросы вынужденной сезонности не стоят.
Благодаря технологии индустриального производства (температурное изменение воды и правильно подобранный комплекс кормов), имеется возможность планирования выпуска продукции исходя из имеющейся годовой динамики спроса.
Так являясь продукцией высшей ценовой категории, сезонные колебания в расходах на покупку мяса осетровой рыбы и икры более чем на другие продукты питания, очевидны. Традиционно, пик потребления, а соответственно, и затрат, приходится на предновогодний период – последний квартал года. Доля затрат в этот период составляет от общих годовых затрат, в среднем около 40%.
Вторым по объемам расходов на осетровую продукцию периодом является первый квартал года – а именно период февраль-март. Эти месяцы ознаменованы праздничными днями, а соответственно и степень интереса к этому продукту у россиян растет. В этот период потребляется порядка 30% всей продукции. Второй и третий квартах характеризуется наименьшим уровнем потребления, совокупная доля которых составляет порядка 30%.
Импорт и экспорт продукции
На сегодняшний день импорт и экспорт осетрины и черной икры являются одним из наиболее регламентированных. Все установленные объемы внешнего рынка определяются в соответствии с постановлением "О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении осетровых видов рыб"
Так решения о введении квот на экспорт осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, ежегодно принимаются Правительством Российской Федерации на основании предложений Федерального агентства по рыболовству, согласованных с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (об экспортных квотах уведомляется секретариат Конвенции).
Экспортные квоты не распространяются на оплодотворенную икру, личинки, осетровые виды рыб и продукцию из них, включая икру, выращенные в рыбоводных хозяйствах различных форм собственности в искусственных условиях;
Экспорт осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, осуществляется при наличии (помимо разрешения на экспорт, выдаваемого административным органом) лицензии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Как уверяют производители, лишь в 2010 году небольшие объемы стали поставляться в некоторые страны. Так «Русский икорный дом» осуществляет поставки икры в США, Японию, Южную Африку. И если отношения с Японией и Южной Африкой носят «пробный» характер, то в Америку с начала этого года компания продала около 1,4 тыс. килограммов. Всего в 2011 году компания намерена поставить на экспорт 3—4 т икры. Экспортирует свою продукцию и ТД «Русский осетр»: в Южную Корею, Японию, Казахстан, ОАЭ, Белоруссию, Канаду. Конечно, совокупные объемы экспорта очень невелики.
В начале 2011 года много шума наделала информация о намерении России возобновить поставки черной икры в страны ЕС. В феврале глава Росрыболовства Андрей Крайний, выступая в Совете Федерации, заявил о планах продать в Европу 2,5 т икры. При этом сообщалось, что уже подписано разрешение на поставки первых 150 кг. Однако у самих производителей икры совершенно другие данные - никакого экспорта в Европу нет.
Сегодня, в рамках имеющихся разрешений, компания может взять у CITES (постоянный комитет конвенции ООН по международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения) разрешение на экспорт, но ввезти икру на территорию ЕС не получится. Для того, чтобы мы могли поставлять продукцию в Европу, должен быть подписан регламент — документ, в котором страны обязуются придерживаться определенных правил при выращивании любой аквакультурной продукции. Этот документ уже подписало большинство стран, желающих поставлять свою продукцию в ЕС. Но Россия в числе отстающих. Ожидается, что все таки проблема решится, однако о сроках говорить пока не стоит. Общая же квота на экспорт черной икры в России составляет 22 тонны продукции.
Импорт осетровых видов рыб, указанных в приложении I к Конвенции, и продукции из них осуществляется при наличии разрешения на импорт, выдаваемого административным органом, разрешения на экспорт или сертификата на реэкспорт, выдаваемых административным органом страны-экспортера, а также лицензии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
|
