Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва 2018 Оглавление

Скачать 10.09 Mb.

Название	Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва 2018 Оглавление
страница	4/77
Тип	Доклад

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Доклад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 77

1.1.3. Современная экономика и картели

Оценка состояния конкуренции в 2017 году свидетельствует о сохранении в целом негативных явлений, имевших место в 2016 году, а также увеличении опасности ряда экономических угроз, среди которых – картелизация экономики.

Картели и иные антиконкурентные соглашения в Российской Федерации представляют реальную угрозу экономической безопасности страны.

Ежегодно в Российской Федерации выявляется значительное количество картелей и иных антиконкурентных соглашений. В 2017 году было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях, из них 360 дел о картелях, что на 8% больше, чем в 2016 году (334 дела). При этом более 85 % дел по картелям – сговоры на торгах (310 дел), что почти на 3% больше, чем в 2016 году (300 дел).

Антиконкурентные соглашения, включая наиболее опасный их вид – картели – широко распространены в сфере государственных закупок, закупок компаний с государственным участием и закупок в сфере государственного оборонного заказа, во всех секторах российской экономики, в том числе имеющих стратегическое значение, например, поставок медикаментов или продуктов питания, но все же «лидерство» по картелизации уже не первый год удерживает – строительство, в том числе дорожное строительство. (рис.1).

Рис. 1. Сферы экономической деятельности с наибольшим числом нарушений ст.11, 16 закона о защите конкуренции за 2017 год.
Самой распространенной формой нарушения являются картели и антиконкуретные соглашения между заказчиком и участниками при проведении торгов. Питательной средой для развития таких соглашений является внушительный объем средств выделяемый на сферу государственных, муниципальных закупок, а также закупок госкомпаний. Ежегодно более 30^⁹ трлн рублей распределяется из бюджета страны и средств госкомпаний через конкурентные процедуры, которые должны обеспечивать равенство доступа всех хозяйствующих субъектов к государственному заказу и государственным ресурсам, а также экономию средств.

Сегодня деятельность картелей с целью поддержания цен на торгах по государственным закупкам лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения охвачена практически вся территория Российской Федерации, и это, несомненно, оказывает негативное влияние на состояние конкуренции как на федеральных, так и на региональных товарных рынках.

Специфической чертой антиконкурентных соглашений в России является участие в них государственных органов, организаций и должностных лиц, совершение государственными служащими деяний, содержащих признаки преступлений (взятка, хищение, злоупотребление служебным положением) с целью сокрытия и (или) обеспечения заключения и исполнения антиконкурентных соглашений. Так, в 2017 году антимонопольными органами было возбуждено 204 дела о заключении антиконкурентных соглашений с органами власти.

Картели и иные антиконкурентные соглашения угрожают экономической безопасности страны, наносят существенный вред бюджетам государства и компаний с государственным участием, а также являются фактором, ведущим к социальной нестабильности. В связи с этим в 2017 году принят ряд важнейших стратегических документов, а также даны поручения, направленные на усиление работы по противодействию картелям:

- Национальный план развития конкуренции (предусматривает 4 мероприятия по вопросам, связанным с пресечением деятельности картелей);

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 05.08.2017 № пр-1525;

- Поручение Совета Безопасности Российской Федерации от 25.07.2017 № А21-4772;

- Стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года (отмечается необходимость предотвращения картельных сговоров).

Так, например, в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.08.2017 № пр-1525 необходимо совершенствование законодательства в целях усиления работы по выявлению и пресечению деятельности картелей.

ФАС России разработано 11 законопроектов, направленных на эффективное противодействие картелям, а также ужесточение уголовной и административной ответственности за их участие, в части предусматривающих:

- приведение диспозиции статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) («Ограничение конкуренции») в соответствии с положениями антимонопольного законодательства;

- введение альтернативной подследственности по уголовным делам о картелях;

- получение антимонопольным органом результатов оперативно-розыскной деятельности в целях доказывания антиконкурентных соглашений;

- введение реестра участников антиконкурентных соглашений (как меры превенции сговоров).

Разработан также законопроект о введении оборотных штрафов за воспрепятствование проверкам антимонопольного органа; ведётся работа по формулированию положений законопроекта, вводящего правовое регулирование использования специального программного обеспечения – так называемых «ценовых роботов», позволяющих анализировать цены конкурентов и производить автоматическое ценообразование.

Эффективная работа по противодействию картелям невозможна без активного взаимодействия с правоохранительными органами.

С целью совершенствования взаимодействия в противодействии картелям и иным антиконкурентным соглашениям между надзорными, контролирующими и правоохранительными органами разработан проект межведомственной программы мер по выявлению и пресечению деятельности картелей и иных антиконкурентных соглашений на 2018-2022 гг.

В свете развития цифровой экономики, для достижения антиконкурентных соглашений участники картелей используют современные технологии, например, функционал, обеспечивающий автоматизированное участие в аукционе (аукционного робота) или новые способы анализа и обработки данных (Big Data).

Появление новых инструментов реализации вышеуказанных антиконкурентных практик требует от ФАС России совершенствования подходов к процессу доказывания антиконкурентных соглашений, согласованных действий и незаконной координации экономической деятельности. Кроме того с целью адаптации законодательства о защите конкуренции к условиям цифровой экономики требуется его модернизация: закрепление определения ценового алгоритма, ужесточение ответственности за заключение и реализацию антиконкурентных соглашений и осуществление незаконной координации экономической деятельности с использованием программного обеспечения (ценовых алгоритмов и аукционных роботов), введение запрета и установление ответственности за соучастие в незаконной координации экономической деятельности (путём использования ценовых алгоритмов для формирования отчётов о ценах на рынке, используемых координатором при контроле за ценами и приведения их к определённому уровню), добавление в понятие соглашения способа его заключения путём конклюдентных действий.

В целях создания эффективных механизмов борьбы с ограничительными деловыми практиками транснациональных корпораций и нарушениями антимонопольного законодательства, носящих трансграничный характер, ФАС России разработан проект конвенции «О борьбе с картелями». Конвенция в качестве международно-правового акта призвана определить принципы

и основы взаимодействия государств-участников в борьбе с картелями на международном уровне.

Практика ФАС России по делам, ответчиками по которым являлись иностранные компании или их представительства в России:

1. Морские контейнерные перевозки.

ФАС России признала крупнейших контейнерных перевозчиков, в частности A.P.Moller-Maersk A/S (Дания), CMA CGM SA (Франция), Hyundai Merchant Marine Co., LTD (Корея), Orient Overseas Container Line Limited (Гонконг), Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd (Тайвань) нарушившими пункт 1 части 1 статьи 11.1 Закона о защите конкуренции - запрещенные согласованные действия, которые привели к установлению надбавок к ставкам фрахта на рынке линейных контейнерных перевозок на направлении Дальний Восток/Юго-Восточная Азия - Российская Федерация (Санкт-Петербург, Усть-Луга).

Аналогичные расследования деятельности контейнерных перевозчиков были проведены Еврокомиссией и Конкурентным ведомством ЮАР.

Ежегодный оборот из азиатских портов в порт Санкт-Петербург составляет около миллиона контейнеров. В контейнерах перевозятся, как правило, товары народного потребления. Неоднократное введение надбавок в течение года на 250-950 долларов США за контейнер даже при их частичном или временном применении оказывало негативное влияние на внешнюю торговлю Российской Федерации и приводило к существенному удорожанию стоимости товаров для российских потребителей. Российская Федерация первая в мире страна, которая наказала морских линейных перевозчиков за такие антиконкурентные практики и потребовала их прекращения.

Отечественные участники внешнеэкономической деятельности полностью зависят от качества и стоимости услуг зарубежных компаний, так как среди 16 контейнерных операторов на данном рынке нет ни одной российской компании.

Ответчики обратились в суд с требованием о признании незаконным и отмене решения ФАС.

В ходе судебного разбирательства стороны пришли к мировому соглашению, по условиям которого перевозчики взяли на себя обязательства по восстановлению конкуренции на товарном рынке, в том числе и прекратить публичные объявления надбавок для грузов, следующих в направлении российских портов, организовать доступ по запросу ФАС России на сайты каждого из перевозчиков для осуществления контроля за соблюдением обязательств.

2. ООО «Эппл Рус».

ФАС России вынесла решение в отношении ООО «Эппл Рус», Apple Holding B. V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc.

ООО «Эппл Рус» в период с 25.10.2013 по 04.04.2016 осуществляло координацию экономической деятельности реселлеров смартфонов Apple iPhone (моделей смартфонов Apple iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus).

Осуществление ООО «Эппл Рус» координации экономической деятельности реселлеров включало в совокупности следующие элементы:

- осуществление рассылки прайс-листов и пресс-релизов, содержащих розничные цены на смартфоны Apple iPhone, с адресов электронной почты в домене apple.com в адрес реселлеров, как закупающих смартфоны у ООО «Эппл Рус», так и осуществляющих закупки смартфонов у дистрибьюторов;

- в отдельных случаях осуществление ООО «Эппл Рус» контроля за ценами (в том числе после получения «отчётов» о ценах конкурентов, формируемых партнёрами ООО «Эппл Рус»), устанавливаемыми реселлерами на смартфоны Apple iPhone, посредством направления электронных писем с целью изменения данных цен;

- наличие как в прямых, так и в непрямых договорах с ООО «Эппл Рус» на закупку и перепродажу смартфонов Apple iPhone различных условий, которые могли использоваться для склонения реселлеров к соблюдению рекомендованных розничных цен (условия об одностороннем расторжении договора, отмене размещённого партнером заказа).

Осуществление координации экономической деятельности реселлеров смартфонов Apple iPhone привело к установлению и поддержанию цен на рынке смартфонов Apple iPhone (на модели смартфонов Apple iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus), реализуемых в розницу с использованием торговых объектов.

В процессе рассмотрения дела цены на смартфоны Apple существенно снизились, ООО «Эппл Рус» сообщило о том, что согласно с наличием нарушения, а также разработало и внедрило новую комплаенс-политику в компании. ООО «Эппл Рус» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 750 000 руб. Указанный штраф был уплачен компанией.

Помимо этого, к административной ответственности были привлечены менеджеры ООО «Эппл Рус», которые непосредственно совершали действия по незаконной координации. Штрафы были ими впоследствии уплачены.

3. LG.

ФАС России признала ООО «ЛГ Электроникс РУС» - уполномоченного импортера продукции LG на территории Российской Федерации нарушившим часть 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции, незаконная координация экономической деятельности реселлеров смартфонов LG, которая привела к установлению и поддержанию цен на смартфоны LG.

Незаконная координации экономической деятельности реселлеров смартфонов LG включала в совокупности следующие элементы:

- установление рекомендованных розничных цен на смартфоны LG;

- осуществление работниками и региональными менеджерами ООО «ЛГ Электроникс РУС» контроля за ценами устанавливаемыми реселлерами на смартфоны LG, с использованием ценового алгоритма;

- склонение реселлеров к соблюдению рекомендованных розничных цен;

- осуществление ресселерами контроля за ценообразованием конкурентов с помощью ценовых алгоритмом и направление отчетов о ценах конкурентов

При этом осуществлению координации реселлеров смартфонов LG способствовало широко распространенное использование ценовых алгоритмов как самим координатором, так и координируемыми лицами.

Ценовой алгоритм, используемый ООО «ЛГ Электроникс РУС», осуществлял сбор и анализ информации о розничных ценах, действовавших у реселлеров смартфонов LG, формировал отчет. Полученные при помощи такой программы данные использовались в дальнейшем работниками компании для «выравнивания» цен на рынке. Таким образом, алгоритм являлся инструментом незаконной координации экономической деятельности реселлеров.

Также различные ценовые алгоритмы использовались рядом реселлеров смартфонов LG для отслеживания отклонений цен у конкурентов. Данные, полученные с использованием ценовых алгоритмов, передавались координируемыми лицами координатору и зачастую сопровождались требованием о принятии мер по изменению цен конкурентов.

Высокой степенью картелизации характеризуются следующие отрасли экономики:

1. Строительство

Сегодня деятельность картелей с целью поддержания цен на торгах в рассматриваемой сфере охватила более 500 электронных аукционов, общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов по которым составила более 75,3 млрд рублей. Деятельность картелей и иных антиконкурентных соглашений распространилась на территории 64 субъектов Российской Федерации. На приведенных ниже картах видно, как деятельность картелей охватила почти всю территорию страны. (Рис. 3,4).

Принимая во внимание фактические данные выявленных нарушений, пунктом 14.7 Решения Коллегии ФАС России от 1 марта 2017 года № 1 перед
ФАС России поставлена задача по декартелизации сферы строительства, в том числе дорожного, содержания и ремонта дорог.

Более того, среди прочих мер, направленных на противодействие картелям, отдельным пунктом Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы предусмотрена работа по декартелизации сферы дорожного строительства, в том числе при осуществлении государственных закупок на содержание, ремонт и строительство объектов дорожного хозяйства.

Рис. 2. География распространения по состоянию на декабрь 2016 года.

Рис. 3. География распространения по состоянию на февраль 2018 года.

04.12.2017 Федеральной антимонопольной службой принято решение о нарушении ООО «Технострой», ООО «СУ № 908» и ООО ДК «Автодор» пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

С 2014 г. по 2017 г. региональными и федеральными заказчиками (ФКУ УПРДОР «РОССИЯ», ФКУ УПРДОР «КОЛА», ФКУ УПРДОР МОСКВА-БОБРУЙСК и др.) проведены торги (конкурсы и аукционы) для заключения государственных контрактов по реконструкции, строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования федерального (преимущественно) и регионального значения.

Установлено, что в указанный период 44 закупочные процедуры на сумму более 34 млрд рублей завершились без какого-либо соперничества между их участниками в результате деятельности картеля (снижение начальной (максимальной) цены контракта на 1%).

2. Лекарства, медицинские изделия

В 2016 году ФАС России и территориальными органами было возбуждено более 75 дел о картелях, которые в совокупности охватывают не менее 6500 региональных электронных аукционов по закупке медикаментов и медицинской техники, сумма доходов участников картелей составила более 24,7 млрд рублей.

В 2017 году ФАС России продолжила активную работу по выявлению и пресечению антиконкурентных соглашений в сфере поставок фармацевтической и медицинской продукции. Деятельностью картелей на закупках лекарственных средств и медицинских изделий охвачено уже 82 региона страны, почти вся территория страны (Рис.4).

Рис. 4. География распространения по состоянию на февраль 2018 года.

Так, в декабре 2017 года ФАС России раскрыла один из крупнейших сговоров поставщиков медоборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Всего картелем охвачено 360 торгов, проведенных на территории 28 субъектов Российской Федерации. Общая сумма заключенных по итогам торгов государственных контрактов составила более 2,5 млрд рублей.

ФАС России признала ООО «Инвамед», ООО «Микромед»,
ООО «Медпролайф», ООО «Проммедзакупка», ООО «Медторг» виновными в нарушении пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции путем заключения и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку инструментов и оборудования, используемых в медицинских целях, расходных медицинских материалов, медицинских изделий, кардиостимуляторов для нужд учреждений здравоохранения Российской Федерации в 2015 - 2017 гг.

3. Продукты питания

Федеральная антимонопольная служба отмечает высокую социальную опасность антиконкурентных соглашений в данной сфере так как среди заказчиков образовательные учреждения, в том числе дошкольные, а также медицинские учреждения.

В 2017 году ФАС России совместно с активистами и экспертами проекта ОНФ «За честные закупки» было проведено исследование закупок социального питания регионов Российской Федерации на предмет наличия картелей в поставках услуги по организации питания. Признаки картелей были выявлены в 43 регионах. Общая сумма торговых процедур, которые выиграли участники, подозреваемые в картелях, составила более 130 млрд руб.

В территориальные управления ФАС России было направлено 44 поручения для проверки фактов, обнаруженных специалистами проекта ОНФ «За честные закупки» и сотрудниками антимонопольной службы.

По результатам, в том числе и данной работы ФАС России и ее территориальными органами возбуждено более 40 дел о картелях (Рис. 5).

Рис. 5. География распространения по состоянию на февраль 2018 года.

В качестве примера можно привести дело, рассматриваемое в настоящий момент Пермским УФАС России в отношении ООО «Элиона» и ООО «АМЕГА» по признакам сговора на торгах, проходивших в 2016-2017 гг., на поставку продуктов питания в учреждения здравоохранения Пермского края на общую сумму порядка 50 млн рублей.

Территориальным антимонопольным органом установлено, что ООО «Элиона» и участники группы лиц ООО «АМЕГА» действуют в единых интересах, что позволяет им заключать государственные контракты по максимальным ценам (снижение начальных цен контрактов в аукционах составляло не более 0,5%).

Также в декабре 2017 года Вологодским УФАС России принято решение по делу об антиконкурентном соглашении между ООО «Череповец-Опт», индивидуальным предпринимателем Никифоровым Ю.С., ООО «Вологодский мясодел» на аукционах на поставку продуктов питания в образовательные учреждения и учреждения здравоохранения на территории Вологодской области.

Картель был организован для поддержания цен на торгах. В результате такого поведения участников аукционов цена не снижалась более чем на 1% от начального уровня.

Картелизация в оборонно-промышленном комплексе.

Оборонно-промышленный комплекс, а также деятельность хозяйствующих субъектов, поставляющих товары и услуги в рамках выполнения государственного оборонного заказа, составляет сегодня значительную долю национальной экономики. При этом следует отметить, что товарные рынки оборонной продукции, на которых имеется конкуренция нескольких производителей (исполнителей ГОЗ), как правило, подвержены высокой степени картелизации.

Распространенность практики создания картелей на этих рынках обусловлена, в первую очередь, специфичностью выпускаемой продукции, что подразумевает наличие небольшого количества участников рынка, большинство из которых, как правило, присутствует на нем долгое время. В силу этого все участники таких товарных рынков имеют исторически сложившиеся контакты и хозяйственные отношения между собой, что облегчает создание картелей.

Другим обстоятельством, способствующим заключению картелей и других антиконкурентных соглашений на торгах при отборе поставщиков (головных исполнителей, исполнителей) заданий государственного оборонного заказа, до последнего времени являлась непрозрачность процедуры закупок.

Большинство торгов в указанной сфере проводилось в форме закрытых аукционов и конкурсов. То есть эти торги проходили в «бумажной», а не в электронной форме. Круг потенциальных поставщиков на таких торгах определяется самим заказчиком, который направляет приглашения на участие тем поставщикам, которых он считает соответствующими его требованиям. По причинам, указанным выше (небольшое количество участников рынка, осведомленность их о деятельности друг друга), сужение заказчиком круга потенциальных участников торгов в еще большей степени содействовало заключению на них антиконкурентных соглашений.

Заключение картелей между поставщиками оборонной продукции приводит, в первую очередь, к значительному увеличению ее цены. Ограниченная доступность информации о торгах, их закрытый характер и искусственное сужение круга возможных поставщиков часто приводила к тому, что цена товаров общего или двойного назначения, закупаемых в рамках ГОЗ, иногда значительно (до нескольких раз) превышала стоимость таких же товаров, закупаемых на открытых торгах для нужд, не связанных с обороноспособностью и безопасностью государства. Отсутствие жалоб со стороны участников рынка, не приглашенных на торги, также значительно снижало информированность контролирующих органов о случаях ограничения конкуренции, допускаемых как поставщиками, так и заказчиками (организаторами) торгов.

В результате реализации картельных схем победителями торгов иногда становятся фирмы-посредники, не занимающиеся производством или даже постоянной продажей и обслуживанием товаров, закупаемых в рамках ГОЗ. Несмотря на допуск на торги на закупку таких товаров непосредственно их производителей и крупнейших дистрибьюторов, последние отказываются от конкурентной борьбы, отдавая победу посреднику, предлагающему товар по цене, значительно выше отпускной цены производителя. Все это приводит к значительному удорожанию продукции оборонного назначения и, следовательно, к неэффективному использованию бюджетных средств в этой сфере.

В 2017 г. ФАС России внесен ряд изменений в действующее законодательство о закупках, одобренных Правительством Российской Федерации, направленных на повышение прозрачности процедуры подготовки и проведения торгов на закупку товаров и услуг для нужд обороны и безопасности государства в рамках государственного оборонного заказа.

Как упоминалось Федеральным законом от 31.12.2017 № 504-ФЗ внесены изменения в Закон № 44-ФЗ, которые значительно повысят эффективность антимонопольного контроля, в том числе, в части выявления и пресечения картелей на торгах в сфере ГОЗ.

В частности, введено новое понятие: специализированная электронная площадка (далее – СЭП). Все закрытые торги в сфере ГОЗ (кроме торгов, документация о которых содержит совершенно секретные сведения) должны проходить только на СЭП, программно-аппаратный комплекс которой включает специальные защищенные каналы связи и другие инженерные решения, позволяющие обеспечить доступ к информации, размещенной на СЭП, только аккредитованным заказчикам и участникам торгов.

В то же время, новая редакция Закона № 44-ФЗ теперь переводит все открытые процедуры торгов только в электронную форму. Введена регламентация закрытых процедур.

Проведение открытого конкурса, запроса котировок, запроса предложений также переведены в электронную форму, порядок проведения которых аналогичен ранее установленному порядку проведения этих процедур, существовавшему в «бумажной» форме. Однако, проведение этих процедур на СЭП позволяет в режиме реального времени сопоставлять цены на аналогичные товары и услуги, закупаемые различными заказчиками, и оперативно выяснять причины отклонений цен от медианных показателей. В случае использования участниками торгов картельных схем или иных нарушений антимонопольного законодательства, результатом которых стало завышение цены закупаемой продукции, контрольный орган сможет не только отследить такое нарушение, но и получить объективные доказательства заключения антиконкурентных соглашений для привлечения виновных лиц к ответственности.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 77

	Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва 2011... Значимые результаты защиты конкуренции в 2010 году и актуальные задачи защиты конкуренции в Российской Федерации 6		Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва 2012... Значимые результаты защиты конкуренции в 2011 году и актуальные задачи защиты конкуренции в Российской Федерации 5
	Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва 2011... Значимые результаты защиты конкуренции в 2010 году и актуальные задачи защиты конкуренции в Российской Федерации 6		Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва 2012... Значимые результаты защиты конкуренции в 2011 году и актуальные задачи защиты конкуренции в Российской Федерации 5
	Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва 2016... Охватывает только действия по использованию данной программы, но не весь процесс коммерческой деятельности, связанный в том числе...		Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва 2016... Охватывает только действия по использованию данной программы, но не весь процесс коммерческой деятельности, связанный в том числе...
	Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва 2016... Охватывает только действия по использованию данной программы, но не весь процесс коммерческой деятельности, связанный в том числе...		Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва 2010... Отражение целей и задач конкурентной политики в региональных программах развития конкуренции 13
	Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва 2015... В этом докладе использованы результаты опроса, проведенного с участием региональных отделений рспп. Ниже приведены результаты опросов,...		Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва 2015... В этом докладе использованы результаты опроса, проведенного с участием региональных отделений рспп. Ниже приведены результаты опросов,...
	Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва 2008... Основные проблемы формирования конкурентной среды в период переходной экономики 43		Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров,... Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее Доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 47 Стандарта развития конкуренции...
	Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2013 году Москва 2014 год Региональные целевые программы развития культуры в субъектах Российской Федерации 52		Доклад о результатах мониторинга правоприменения, осуществленного... Информация о результатах мониторинга правоприменения законодательства Российской Федерации в части реформирования полиции
	Доклад подготовлен в соответствии с методическими рекомендациями... Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городе Лангепасе в 2015 году»		Доклад о результатах работы в 2015 году и основных направлениях деятельности... Общие итоги деятельности Министерства спорта Российской Федерации за 2015 год

Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации москва 2018 Оглавление

1.1.3. Современная экономика и картели

Похожие: