Развитие отраслей нефтегазохимического комплекса будет зависеть от того, какой путь выберет мировая экономика в ближайшие годы. На сегодняшний день уже обозначились факторы, под действием которых возможно дальнейшее функционирование отраслей энергетики и химии. В связи с этим можно выделить тренды развития нефтегазохимического комплекса и представить их в разрезе базовых секторов.
Добыча нефти и газа
Согласно прогнозам развития мировой энергетики, в ближайшие годы большой вклад в мировую добычу нефти внесут страны Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
В результате сланцевой революции интерес США к ближневосточной нефти будет слабее, в то же время укрепится сотрудничество между Россией и Китаем. Геополитические изменения могут привести к появлению нового маркерного сорта нефти, цена на который будет устанавливаться в юанях. Торговля новым маркерным сортом нефти в национальных валютах позволит снизить риски стран Персидского залива, связанные с валютными колебаниями.
Структура мирового рынка энергоресурсов будет меняться. Во-первых, Северная Америка сокращает импорт энергоресурсов. Во-вторых, США планируют стать экспортерами нефти. Тем самым у традиционных экспортеров нефти появится серьезный конкурент.
Локомотивом дальнейшего развития международной торговли нефтью и нефтепродуктами будут развивающиеся страны Азии - потребление с их стороны вырастет почти на 70%, и основные потоки ближневосточной нефти и нефти других добывающих стран будут перенаправлены именно на этот рынок.
В мировой нефтедобыче наблюдается тенденция истощения активных запасов нефти. Прогнозируется увеличение добычи нефти плотных пород (сверхвязкая, сланцевая нефть). В разработку активно будут вовлекаться нетрадиционные источники углеводородов:
- карбонатные коллекторы,
- высоковязкие нефти,
- природные битумы,
- нефтеносные пески,
- сланцевые комплексы,
- низконапорный газ,
- шахтный метан,
- газовые гидраты.
Существует вероятность возникновения дефицита на нефтяном рынке. В первую очередь это объясняется риском снижения добычи трудноизвлекаемых углеводородов в США к 2020 году, слабым распространением опыта США по добыче сланцевых энергоресурсов в другие страны, неопределенностью в перспективах разработки нефтяных песков и глубоководных месторождений. Усложняют ситуацию санкции, ограничившие доступ России к рынку технологий и капитала, и нестабильная политическая ситуация в Ираке. В результате Ближний Восток может остаться основным стабильным поставщиком нефти.
Следующим этапом в энергопотреблении развитых стран станет сдвиг в сторону большего потребления природного газа и постепенного перехода на газовые энергоносители и, соответственно, внедрения газомоторных, электрических и водородных двигателей.
Благодаря развитию технологий добычи нетрадиционных углеводородов и применению газомоторных топлив рынок газа значительно расширится. Спрос на газ будет расти быстрее, чем на остальные ископаемые виды топлива. Основными потребителями выступят Европа, Китай и Ближний Восток. Безопасность поставок газа будет обеспечиваться за счет развития системы производства и транспортировки СПГ.
Серьезной угрозой для добычи сланцевой нефти и сланцевого газа из низкопроницаемых пород могут стать рыночные риски. Работа в сложных геологических условиях требует больших капитальных затрат, которые будут приносить положительный эффект только при внедрении новых технологий, сокращающих себестоимость добычи. Все участники отрасли столкнутся с проблемой контроля затрат. В перспективе отрасль нефтедобычи ожидают перемены, развитие станет более сдержанным и взвешенным.
Приоритетами развития технологий добычи углеводородных ресурсов будут повышение коэффициента извлечения, использование более наукоемкого, экономичного, мобильного оборудования. Для каждого вида трудноизвлекаемых запасов начнут применять свою эффективную технологию добычи.
Среди мировых недропользователей возрастет уровень полезного использования ПНГ. Продолжится оснащение мест нефтедобычи необходимым оборудованием, строительство газосборных сетей и компрессорных станций, а также внедрение и разработка новых технологий утилизации ПНГ. Преимущественным направлением утилизации будет разделение на сухой отбензиненный газ и нефтехимическое сырье. Кроме того, возрастет получение электрической и тепловой энергии из попутного нефтяного газа, а также его использование для повышения нефтеотдачи пласта.
Применение методов повышения нефтеотдачи пласта позволит увеличить ресурсную базу действующих месторождений, что приведет к росту затрат на их разработку.
Основными источниками роста спроса и цен на нефть станут развитие транспорта и таких потребляющих отраслей, как нефтехимия, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство.
Нефтегазопереработка
В секторе нефтепереработки рост спроса на бензин замедлится по причине активного внедрения малотоннажных транспортных средств и использования альтернативных видов топлива. Дизельное топливо будет становиться все популярнее, особенно в Китае, его доля в мировом спросе на нефтепродукты будет расти. Доля сжиженного газа, согласно прогнозам, увеличится, но незначительно. В условиях роста авиационной отрасли увеличится спрос на керосин. Наличие дешевого этана будет стимулировать его использование в качестве сырья для нефтехимии.
Новые нефтеперерабатывающие мощности будут вводиться на Ближнем Востоке, Индии и, потенциально, в Бразилии. Модернизация и введение новых мощностей приведет к усилению международной конкуренции за сырьевые рынки.
Ожидается существенное изменение структуры предложения жидких топлив за счет увеличения доли нетрадиционной нефти, газового конденсата и биотоплива.
В производстве моторного топлива увеличится роль процессов GTL - преобразования природного газа в высококачественные, не содержащие серу, моторные топлива и более тяжелые углеводородные продукты.
Из-за исчерпания запасов легкой нефти, в переработку будут активно вовлекаться тяжелая нефть и битумы. Это потребует создания технологий, направленных на химическое превращение нетрадиционной нефти в пригодную к транспортировке и переработке синтетическую нефть как непосредственно на месторождениях, так и на специальных узлах подготовки нефти, сопряженных с добычей.
Возрастет роль гидропроцессов и вторичных процессов переработки; в передовых нефтедобывающих странах широкое развитие получит строительство новых установок по облагораживанию и последующему переделу промежуточных продуктов первичной переработки нефти по сравнению с вводом новых мощностей по переработке сырой нефти.
Ужесточатся экологические требования к качественным характеристикам моторных топлив; произойдет изменение стандартов на моторные топлива и, как следствие, изменение структуры процессов нефтепереработки, направленных на производство моторных топлив.
Предстоит масштабное развитие и внедрение технологий превращения природного и попутного газа в сырье для нефтехимии и в моторные топлива.
Развитие комплексного подхода к переработке нефти и газа позволит получать продукцию высокой степени переделов.
Возрастет роль налоговой политики и фактора цен на целевых рынках и рынках сырья.
Химия и нефтехимия
Мировой спрос на продукцию органического синтеза, полимеры, удобрения и другие продукты нефтехимии продолжит расти. Россия также нарастит объемы производства и потребления названных продуктов.
В период до 2020 года ожидается усиление позиций производителей из Китая, Индии и стран Ближнего Востока на мировом рынке крупнотоннажной химической продукции. США также планируют активно развивать производства, ориентированные на использование сланцевого газа либо требующие больших затрат электрической энергии. При этом компании из Японии и стран Западной Европы продолжат постепенно уступать свои позиции, проигрывая по себестоимости производства. Для примера, прогноз развития мощностей по выпуску этилена, одного из важнейших сырьевых продуктов химической продукции, приведен на рисунке 3.1.
Рисунок 3.1. Мощности по производству этилена в некоторых
странах мира
--------------------------------
<*> за 2007 и 2013 годы приведены объемы производства.
Источник: по данным журнала "Евразийский химический рынок" за N 3 2015 год.
В химии и нефтехимии быстрыми темпами будут развиваться мембранные технологии. Их применение позволит снизить потребление энергии на разделение на 80%. В производстве полиэтилена мембранные технологии снизят удельное энергопотребление на 35%.
Возможен переход к нетермическим способам активации химических реакций - электронно-лучевым, лазерным, электротермическим, фототермическим, механохимическим. Так, электронно-лучевая активация позволяет проводить расщепление тяжелых фракций нефти с получением газов и ароматических соединений. В скором будущем новые технологии фототермической активации реакций позволят использовать солнечную энергию как источник энергии в химии.
Использование ПНГ с большим содержанием этана, пропана и других алканов позволит существенно снизить затраты в нефтехимии. В связи с этим в мире продолжится активное строительство газоперерабатывающих заводов и инфраструктуры транспортировки сжиженных газов.
Химия как наука будет сориентирована на взаимосвязь с биологией и нанотехнологиями, что позволит улучшить качество жизни человека и добиться большого прогресса в медицине. Приоритетными направлениями станут:
- ультратонкие функциональные покрытия;
- технологии диагностики и ремонта конструкций;
- нанокомпозиты и наноупрочнители;
- биоактивные материалы и поверхности.
В будущем десятилетии существенный прорыв могут обеспечить направления молекулярного производства макроскопических объектов и развития атомного дизайна. Большие ожидания связаны с созданием гибридных структур, сочетающих органические фрагменты с неорганическими, живые ткани с синтетическими компонентами; развитием нанокомпозитов; математическим моделированием свойств наноматериалов.
Все большее значение будет иметь организация производственных процессов, использующих источники энергии с низким выделением парниковых газов. Резко возрастет значимость системы улавливания и утилизации парниковых газов, технологии водо- и воздухоочистки, использования активной упаковки.
Лозунг "зеленого развития" будет определять жесткие экологические требования для мировой промышленности.
Значительное место в химической промышленности займет переработка отходов и производство продукции с низким потреблением энергии, производство качественной продукции с длительным сроком службы.
3.2. РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РОССИИ
Нефтегазохимический комплекс - базовый сегмент российского промышленного производства, включающий около 45 тыс. предприятий и организаций. В комплексе сосредоточено порядка 40% стоимости основных фондов промышленности. На предприятия нефтегазохимического комплекса приходится 44% продукции и 13% занятых в промышленности (Таблица 3.1, Таблица 3.2).
Таблица 3.1. Доля нефтегазохимического комплекса Российской
Федерации в объеме отгруженной продукции промышленного
производства в 2014 году, %
Отрасль
|
Доля в промышленности
|
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|
21%
|
Производство кокса и нефтепродуктов
|
17%
|
Химическое производство
|
5%
|
Производство резиновых и пластмассовых изделий
|
2%
|
Источник: по данным Росстата.
Таблица 3.2. Структура занятости нефтегазохимического
комплекса Российской Федерации в промышленном производстве
в 2013 году
Отрасль
|
Численность занятых, тыс. человек
|
Доля в общей численности занятых в промышленности, %
|
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|
602
|
5,8%
|
Производство нефтепродуктов
|
113
|
1,1%
|
Химическое производство
|
390
|
3,8%
|
Производство резиновых и пластмассовых изделий
|
247
|
2,4%
|
Итого НГХК РФ
|
1 336,5
|
12,8%
|
Источник: по данным ЕМИСС.
Россия является одной из крупнейших стран мира по объемам добычи нефти и газа. В стране сосредоточено более 32% мировых разведанных запасов газа, около 13% мировых запасов нефти. Однако по объемам производства и экспорта химической и нефтехимической продукции Россия уступает многим развитым и развивающимся странам, таким как Китай, США, Германия и Япония (Рисунок 3.2).
Рисунок 3.2. Крупнейшие страны мира по объемам продаж
химической продукции
Источник: Cefic Chemdata International (2014).
Стратегические приоритеты и планы развития в стране добычи и переработки нефти и газа отражены в Энергетической стратегии России, генеральных схемах развития нефтяной и газовой отраслей.
Ключевой особенностью нефтегазохимии в России является нехватка мощностей по производству базовых мономеров (этилен, пропилен, бутадиен), прежде всего, пиролизов.
В России существует достаточный объем сырья, который в будущем продолжит увеличиваться. К примеру, текущие объемы производства нафты, сжиженных углеводородных газов (далее - СУГ) и этана могут вырасти более чем в 2 раза к 2030 году (Рисунок 3.3).
По прогнозам, спрос и на нефтехимическую продукцию увеличится почти в 4 раза к 2030 году. Уже сейчас внутреннее производство не в полной мере удовлетворяет растущий спрос рынка (Рисунок 3.4).
Рисунок 3.3. Объемы сырья в России в 2010 - 2030 годы,
млн тонн
Источник: План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года.
Рисунок 3.4. Сырье в наличии, пиролиз и спрос на конечную
продукцию, млн тонн
Источник: План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года.
Эксперты также выделяют следующие факторы, сдерживающие развитие химии и нефтехимии:
- технологическая отсталость в ряде секторов химической промышленности и высокий износ основных фондов из-за недостаточной инвестиционной активности в предыдущие годы;
- неразвитость внутреннего рынка, отставание России от среднемирового уровня в объемах потребления нефтегазохимической продукции;
- относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;
- ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции;
- несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;
- предельный уровень загрузки мощностей по базовым видам нефтегазохимической продукции, что требует создания новых мощностей и расширения существующих;
|
