Барьером в осуществлении научно-технологической модернизации производств являются также более дорогие финансовые ресурсы. В России процентные ставки по долгосрочным кредитам превышают 10% (для предприятий малого и среднего бизнеса ставки еще выше), тогда как в странах Европы и Китае - от 3 до 8%. Высокие процентные ставки по кредитам и несовершенство системы налогообложения снижают инвестиционную активность компаний, замедляют процесс обновления основных производственных фондов. При этом на развитие нефтегазохимического комплекса накладывается рост задолженности по кредитам и займам: по итогам 2014 года совокупная задолженность крупных и средних предприятий комплекса достигла 34% от годового объема продукции (41% - в химии и нефтехимии, при средней рентабельности продаж 11%).
Присоединение России к ВТО усилило давление на внутренний рынок со стороны иностранных производителей (Рисунок 4.2). Согласно условиям, ввозные таможенные пошлины на многие виды полимеров, силиконы, изделия из полимеров снижены или будут снижены в 1,5 раза, на легковые шины - в 2 раза, на моющие средства - в 2,3 раза, на поликарбонат и ПЭТФ - в 2,5 раза, на некоторые виды полимерных изделий - в 3 раза. Наличие большого количества неконкурентоспособных по сравнению с иностранными компаниями производителей нефтегазохимии может привести к приостановлению развития высокотехнологичных отраслей и производств, усилению сырьевой специализации химической промышленности, замедлению реализации инвестиционных и инновационных проектов, вытеснению отечественных производителей с российских рынков.
Таможенные условия экспорта СУГ из Российской Федерации способствуют увеличению цен на сырьевые ресурсы для отечественной нефтехимии. В то же время отечественным производителям СУГ на европейском рынке предстоит столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны производителей из стран Ближнего Востока и Северной Африки, где суммарный прирост производства СУГ может составить до 50 млн тонн к 2030 году. Европейский рынок насыщен внутренними и импортными поставками нефтехимического сырья, в связи с чем российским компаниям, производящим СУГ и нафту, необходимо искать сферы применения внутри страны, прежде всего для нефтегазохимической промышленности, которая испытывает в этих продуктах большую потребность.
Снижение импортной зависимости экономики зарубежных стран от нефти и переход на альтернативные виды сырья способствуют замедлению роста спроса на нефть со стороны отдельных стран-потребителей. В 2014 году благодаря росту добычи сланцевой нефти и политике энергосбережения США вышли на первое место по объемам добычи нефти в мире (в среднесуточном измерении, по данным Международного энергетического агентства). Строительство собственных крупнотоннажных установок по выпуску нефтепродуктов, полимеров, каучуков и других продуктов переработки нефти в зарубежных странах также ограничивает мировой спрос на отечественные продукты. Происходит стремительный рост конкуренции со стороны производителей продукции нефтегазохимического комплекса США, Канады, западноевропейских стран, Китая, Индии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Бразилии. На Ближнем Востоке можно отследить значительное расширение химических мощностей, преимущественно рассчитанное на попутный нефтяной газ нефтяных месторождений, разрабатываемых с низкой себестоимостью. Экспансия сланцевого газа в США сопровождается беспрецедентным снижением цен природного газа и этана, что стимулирует развитие химического производства в стране.
Превращение фьючерсов на нефть в инструмент финансового рынка, использование конъюнктуры этого рынка в качестве средства политического и экономического воздействия усугубляют ситуацию неопределенности и приводят к скачкообразным изменениям биржевых цен на нефть (как это произошло в 2008 и 2014 - 2015 годы).
Среди специфических проблем нефтегазохимического комплекса Татарстана можно отметить слабую диверсификацию производств. В силу сложившихся технологических взаимосвязей значительная часть компаний комплекса ориентирована на автомобилестроение, что ставит результаты деятельности всего комплекса в зависимость от конъюнктуры российского и мирового автомобильного рынка. Так, падение производства в автомобильной промышленности в 2013 году привело к сокращению производства автокомпонентов и продукции нефтехимии. Учитывая высокую роль нефтегазохимического комплекса в обеспечении занятости, формировании доходов бюджета, необходимо развивать производства, направленные на удовлетворение потребностей других секторов экономики, чтобы снизить зависимость.
В республике существует большой потенциал спроса в дорожном и жилищном строительстве, автомобиле- и приборостроении, в производстве электроники, электротехники, упаковки, который не используется в полной мере. Экономика Татарстана далека от насыщения основных потребностей: уровень обеспеченности жильем, легковыми автомобилями в несколько раз ниже, чем в экономически развитых странах. Кроме того, сохраняется низкая обеспеченность товарами длительного пользования и многократное отставание в уровне развития транспортной инфраструктуры. Это вызвано не только устаревшими нормативами по использованию продукции химии и нефтехимии, но и узким ассортиментом производимой продукции, отсутствием производства целых направлений нефтехимической продукции, несовершенством маркетинговой политики и рекламы на предприятиях комплекса. Динамика импорта химической продукции в Россию свидетельствует о наличии в стране уже сформированных рынков сбыта, потребности которых отечественные предприятия не могут удовлетворить (Рисунок 4.1, Рисунок 4.2).
Рисунок 4.1. Импорт продукции химического и нефтехимического
производства в Россию
Источник: по данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
Рисунок 4.2. Удельный вес импорта в потреблении продукции
химии и нефтехимии России
Источник: рассчитано по данным Росстата, Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
В большом количестве на территорию Татарстана ввозится углеводородное сырье (что связано с дефицитом сырья в республике), пластики и синтетический каучук, автомобильные шины (ввиду отсутствия в республике производств по отдельным видам и маркам полимеров, шин, а также предпочтений потребителей, основанных на качественных и стоимостных характеристиках).
В период реализации третьей Программы отмечено снижение инвестиционной активности химических предприятий Татарстана. В результате степень износа основных фондов по данному сектору увеличилась с 38,8% в 2008 году до 49,1% в 2013 году, удельный вес полностью изношенных основных фондов достиг 18,7% (Таблица 4.1).
Таблица 4.1. Показатели износа по секторам
нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан
(на конец года)
|
Степень износа основных фондов
|
Удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем объеме основных фондов организаций
|
|
2008
|
2013
|
2008
|
2013
|
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|
53,9%
|
59,6%
|
31,3%
|
28,7%
|
Производство нефтепродуктов
|
32,5%
|
19,7%
|
2,1%
|
4,2%
|
Химическое производство
|
38,8%
|
49,1%
|
16,5%
|
18,7%
|
Производство резиновых и пластмассовых изделий
|
62,4%
|
39,4%
|
34,8%
|
13,4%
|
Источник: по данным Татарстанстата.
Средний показатель производительности труда в странах ОЭСР составляет 45 долл. США/человеко-час, что в 2 раза превышает аналогичный показатель Татарстана. Средний показатель производительности труда по России также выше, чем в Татарстане. При текущем темпе роста потребуется не менее 5 лет, чтобы достичь показателя производительности труда Польши (Рисунок 4.3).
Рисунок 4.3. Производительность труда в странах мира в 2013
году, ВВП на 1 отработанный человеко-час
Источник: по данным ОЭСР.
Негативно отражаются на конкурентоспособности отечественных нефтегазохимических предприятий высокие цены на сырье, энергетические ресурсы и транспортировку продукции. В 2014 году по инициативе Правительства Российской Федерации рост тарифов естественных монополий приостановлен. Однако решить проблему возможно лишь долгосрочным "замораживанием" тарифов при одновременном повышении эффективности деятельности энергетической и транспортной систем.
Одним из базовых ограничений развития нефтегазохимического комплекса Татарстана является доступ к сырью для нефтегазохимии. Формирование стратегии развития ПАО "Казаньоргсинтез" возможно лишь при определении объема доступного этана и этилена, однако на протяжении последних лет предприятие находится под угрозой заметного сокращения поставок этана для производства этилена в результате строительства нового пиролизного комплекса в г. Салавате (ОАО "Газпром нефтехим Салават"). ПАО "Нижнекамскнефтехим" также не способно обеспечить казанское предприятие этиленом в полном объеме, так как основная его часть необходима для обеспечения собственных нужд ПАО "Нижнекамскнефтехим".
В свою очередь, ПАО "Нижнекамскнефтехим" производит этилен из прямогонного бензина, что обеспечивает стабильность сырьевого обеспечения, однако приводит к заметному увеличению себестоимости получаемой продукции. Экономически более эффективным сырьем для пиролиза являются сжиженные углеводородные газы, однако достаточный для развития предприятия объем газов добывается в Западной Сибири, а возможность его транспортировки в Поволжье в настоящее время отсутствует. Поставки газового сырья железнодорожным транспортом требуют больших затрат времени и ограничены пропускной способностью дорог.
Кроме того, в ближайшие годы в результате реализации крупных инвестиционных проектов предприятий НГХК и других отраслей ожидается значительный рост грузопотока на территории республики и близлежащих регионов. При текущем уровне развития транспортной инфраструктуры это приведет к невозможности поставок готовой продукции предприятиям за пределами республики.
Еще одним ограничением развития комплекса является дисбаланс в системе профессионального образования в Татарстане, который обуславливает дефицит трудовых ресурсов на предприятиях и индустриальных площадках НГХК. На рынке труда избыточное количество специалистов с высшим образованием и дефицит выпускников рабочих специальностей с начальным и средним профессиональным образованием. С 2008 по 2013 годы удельный вес выпускников среднего и начального профессионального образования в общем количестве выпускников Республики Татарстан снизился на 27% с 39 тыс. человек до 28 тыс. человек (Рисунок 4.4).
Рисунок 4.4. Выпуск специалистов высшего, среднего и
начального профессионального образования
в Республике Татарстан
Источник: Статистический сборник "Регионы России".
Подготовка специалистов по социально-гуманитарным специальностям значительно превышает выпуск специалистов по инженерно-техническим направлениям. Кроме того, количество выпускников заочной и вечерней форм обучения практически сравнялось с количеством выпускников очной формы, что сказывается на трудовом потенциале предприятий.
Рисунок 4.5. Структура потребности в кадрах базовых
предприятий нефтегазохимического комплекса Республики
Татарстан в 2014 - 2019 годы
Источник: по данным ПАО "Татнефть", ОАО "ТАНЕКО", предприятий шинного комплекса ПАО "Татнефть", ОАО "Нижнекамсктехуглерод", ПАО "Нижнекамскнефтехим", ПАО "Казаньоргсинтез", ОАО "Химический завод им. Л.Я.Карпова", ПАО "Нэфис Косметикс", ООО "Менделеевсказот", ОАО "Аммоний", ОАО "Казанский завод синтетического каучука", ОАО "КЗСК-Силикон", ЗАО "КВАРТ".
Низкое качество подготовки специалистов в учебных заведениях и снижение численности экономически активного населения - основные причины нехватки высококвалифицированных кадров. Образовательные программы организаций высшего образования часто не учитывают специфики отдельных предприятий, в результате чего выпускаются специалисты, которые не соответствуют требованиям работодателей, а на предприятиях возникают проблемы с качеством подготовки персонала.
Развитие кадрового потенциала отдельных районов республики тесно связано с вопросами обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, охраны окружающей среды, создания достаточных условий для труда и отдыха сотрудников. В последние годы большое количество молодых специалистов покидают промышленные районы Татарстана в поисках лучших условий для жизни и трудоустройства. Происходит невосполнимая потеря трудового потенциала, возникает опасность для дальнейшего развития экономики региона, которая грозит увеличением разрыва в производительности труда, усилением конкуренции с иностранными компаниями за трудовые ресурсы.
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель стратегического развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан - сохранение и рост конкурентоспособности нефтегазохимического комплекса как условие динамичного развития Республики Татарстан, реализация и расширение конкурентных преимуществ предприятий республики в секторах комплекса (нефтедобыче, нефтепереработке, химии и нефтехимии).
Приоритеты развития секторов НГХК России в целом обозначены в технологических платформах "Технологии добычи и использования углеводородов", "Технологии глубокой переработки углеводородного сырья", "Прогнозе научно-технологического развития России на период до 2030 года". С учетом региональной специфики задачами технологического развития НГХК Республики Татарстан на период до 2020 - 2025 годов являются:
1. В секторе нефтедобычи:
а) расширение ресурсной базы добычи нефти;
б) разработка месторождений сверхвязкой нефти и природных битумов;
в) обеспечение надежности транспортировки нефти и ПНГ;
г) повышение эффективности технологий добычи, подготовки, переработки, транспортировки, использования ПНГ и СПГ; создание новых мощностей в этих секторах;
д) повышение эффективности оборудования для геологоразведочных работ и исследования скважин, технологий проведения новых видов сейсморазведки, программные комплексы для повышения точности прогнозов;
е) разработка и внедрение новых технологий, материалов и реагентов для бурения и строительства скважин;
ж) разработка и внедрение нового насосного оборудования для добычи нефти, новых энергоэффективных установок для добычи и транспортировки нефти, газа, многофазных систем;
з) разработка и внедрение новых технологий, реагентов, оборудования, математических алгоритмов процессов интенсификации добычи нефти, газа и газового конденсата, в том числе гидроразрыва пласта;
и) расширение сфер применения информационных технологий при добыче нефти и газа:
- программное обеспечение систем геологоразведки в сложных климатических и геологических условиях,
- программное обеспечение доразведки выработанных и вырабатываемых месторождений,
- программное обеспечение геологоразведки нетрадиционных энергоносителей,
- интеллектуальные системы управления трубопроводными транспортными потоками;
|
