Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Кредит (Договор о предоставлении кредитной линии от 16.06.2006 г.)
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
Международная финансовая корпорация (IFC)
2121 Pennsylvania Ave., N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
643 800 000 рублей
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0,00 рублей
|
Срок кредита (займа), лет
|
7 лет
|
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
|
8,23% (средневзвешенная ставка)
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
14
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Просроченная задолженность отсутствует
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
17.06.2013 г.
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
17.06.2013 г.
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению
|
Выборка осуществлялась двумя траншами.
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Кредит (Кредитный договор от 15.05.2002 г.)
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD)
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
20 000 000 долларов США
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0,00 долларов США
|
Срок кредита (займа), лет
|
11 лет
|
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
|
5,16% (средневзвешенная ставка)
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
23
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Просроченная задолженность отсутствует
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
25.03.2013 г.
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
25.03.2013 г.
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению
|
Выборка осуществлялась 4-мя траншами. 26.03.2007 г. ставка по каждому траншу была снижена на 2,5%. Один транш был погашен в полном объеме 25.09.2012, три транша погашены в полном объеме 25.03.2013.
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Кредит (Кредитный договор от 29.01.2007 г.)
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
Кредитный институт развития Германии (KfW),
Palmengartenstrasse 5-9
60325 Frankfurt am Main
Federal Republic of Germany
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
50 000 000 долларов США
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0,00 долларов США
|
Срок кредита (займа), лет
|
7 лет
|
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
|
5,98%
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
15
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Просроченная задолженность отсутствует
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
18.02.2014 г.
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
18.02.2014 г.
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению
|
-
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Кредит (Договор о финансировании от 22.04.2005 г.)
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
Корпорация частных внешних инвестиций (OPIC)
1100 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20527
United States of America
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
125 000 000 долларов США
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0 долларов США
|
Срок кредита (займа), лет
|
17 лет
|
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
|
5,87% (средневзвешенная ставка)
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
60
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Просроченная задолженность отсутствует
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
15.03.2022 г.
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
02.02.2017.
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению
|
13.09.2005 подписано дополнительное соглашение, сумма договора снизилась до 100 000 000 долларов США. 02.04.2007 года снижение ставки по всем траншам на 1,25%.
Частичное досрочное погашение 30.09.2016 на сумму 14 979 000.00 долларов США. Средний размер процентов по кредиту,
займу рассчитан на момент выдачи. 30.09.2016 прошло частичное досрочное погашение на сумму 14 979 000 долларов США.
15.12.2016 прошло частичное досрочное погашение на сумму 9 986 000 долларов США.
Полное досрочное погашение осуществлено 02.02.2017.
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Субординированный Кредит (Договор займа от 26.02.2002)
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
«Сосьете Женераль» Акционерное общество (Societe Generale S.A.)
29, boulevard Haussmann
75009 Paris-France
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
5 000 000 долларов США
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0,00 долларов США
|
Срок кредита (займа), лет
|
11 лет
|
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
|
0,1%
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
12
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Просроченная задолженность отсутствует
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
22.03.2013
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
22.03.2013
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению
|
Договор Займа был заключен 26.02.2002 между ЗАО «КБ ДельтаКредит» и Инвестиционным Фондом США-Россия (США). После переуступки прав требования 23.11.2005 «Сосьете Женераль» АО стало Кредитором по данному договору.
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Кредит (Договор Займа от 06.12.2001)
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
«Сосьете Женераль» Акционерное общество (Societe Generale S.A.)
29, boulevard Haussmann
75009 Paris-France
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
9 600 000 долларов США
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0,00 долларов США
|
Срок кредита (займа), лет
|
11 лет
|
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
|
0,1%
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
12
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Просроченная задолженность отсутствует
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
28.05.2013
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
28.05.2013
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению
|
Договор Займа был заключен 06.12.2001 между ЗАО «КБ ДельтаКредит» и Инвестиционным Фондом США-Россия (США). 31.01.2002 было заключено соглашение о зачете взаимных требований, на основании которого сумма кредита стала 4,2 млн. долларов США. После переуступки прав требования 23.11.2005 «Сосьете Женераль» АО стало Кредитором по данному договору.
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Кредит (Кредитный договор от 30.07.2007 г.)
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
«Сосьете Женераль» Акционерное общество (Societe Generale S.A.)
29, boulevard Haussmann
7500 Paris-France
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
300 000 000 долларов США
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0 долларов США
|
Срок кредита (займа), лет
|
10 лет
|
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
|
4,86% (средневзвешенная ставка)
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
21
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Просроченная задолженность отсутствует
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
15.11.2017
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
23.09.2015
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению
|
Выборка осуществлялась 12-ю траншами. Во втором квартале 2015 года было осуществлено частичное досрочное погашение в размере 100 000 000 долларов США суммарно. В третьем квартале 2015 года осуществили частичное досрочное погашение оставшейся суммы кредита в размере 200 000 000 долларов США.
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Кредит (Рамочное соглашение от 11.07.2006 г.)
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
«Сосьете Женераль» Акционерное общество (Societe Generale S.A.)
29, boulevard Haussmann
75009 Paris-France
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
1 000 000 000 рублей
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0,00 рублей
|
Срок кредита (займа), лет
|
5 лет
|
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
|
7,25%
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
5
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Просроченная задолженность отсутствует
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
03.09.2012
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
03.09.2012
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению
|
Дата заключения сделки 03.09.2007
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Кредит (Рамочное соглашение от 11.07.2006 г.)
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
«Сосьете Женераль» Акционерное общество (Societe Generale S.A.)
29, boulevard Haussmann
75009 Paris-France
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
1 000 000 000 рублей
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0,00 рублей
|
Срок кредита (займа), лет
|
5 лет
|
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
|
7,40%
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
5
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Просроченная задолженность отсутствует
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
06.09.2012
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
06.09.2012
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению
|
Дата заключения сделки 06.09.2007
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Кредит (Рамочное соглашение от 11.07.2006 г.)
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
«Сосьете Женераль» Акционерное общество (Societe Generale S.A.)
29, boulevard Haussmann
75009 Paris-France
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
1 000 000 000 рублей
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0,00 рублей
|
Срок кредита (займа), лет
|
5 лет
|
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
|
7,85%
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
5
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Просроченная задолженность отсутствует
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
10.09.2012
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
10.09.2012
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению
|
Дата заключения сделки 10.09.2007
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Кредит (Рамочное соглашение от 11.07.2006 г.)
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
«Сосьете Женераль» Акционерное общество (Societe Generale S.A.)
29, boulevard Haussmann
75009 Paris-France
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
3 000 000 000 рублей
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0,00 рублей
|
Срок кредита (займа), лет
|
5 лет
|
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
|
7,85%
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
5
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Просроченная задолженность отсутствует
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
10.09.2012
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
10.09.2012
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению
|
Дата заключения сделки 10.09.2007
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Кредит (Рамочное соглашение от 01.07.2006 г.)
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
«Сосьете Женераль» Акционерное общество (Societe Generale S.A.)
29, boulevard Haussmann
75009 Paris-France
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
2 000 000 000 рублей
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0,00 рублей
|
Срок кредита (займа), лет
|
5 лет
|
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
|
7,73%
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
5
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Просроченная задолженность отсутствует
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
11.09.2012
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
11.09.2012
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению
|
Дата заключения сделки 11.09.2007
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Кредит (Рамочное соглашение от 11.07.2006 г.)
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
«Сосьете Женераль» Акционерное общество (Societe Generale S.A.)
29, boulevard Haussmann
75009 Paris-France
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
1 500 000 000 рублей
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0 рублей
|
Срок кредита (займа), лет
|
9 лет
|
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
|
9,59%
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
9
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Просроченная задолженность отсутствует
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
28.04.2017
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
28.04.2017
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению
|
Дата заключения сделки 30.04.2008
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным центральным хранением с обеспечением с возможностью досрочного погашения серии 06 (государственный регистрационный номер 40603338В от 22.12.2010 г., международный код ISIN - RU000A0JRK55)
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
Держатели облигаций
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
5 000 000 000 рублей
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0 рублей
|
Срок кредита (займа), лет
|
5 лет
|
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
|
7,20%
С 7-го купонного периода до срока погашения установлена ставка купона 9,90%.
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
10
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Просроченная задолженность отсутствует
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
15.06.2016
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
15.06.2016
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению
|
Отсутствуют
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Облигации с ипотечным покрытием документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным центральным хранением с обеспечением с возможностью досрочного погашения серии 08-ИП (государственный регистрационный номер 40803338В от 09.03.2011 г., международный код ISIN - RU000A0JRVQ1)
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
Держатели облигаций
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
5 000 000 000 рублей
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0 рублей
|
Срок кредита (займа), лет
|
5 лет
|
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
|
8,33% (c 1-го по 6-й купонный период)
С 7-го купонного периода до срока погашения установлена ставка купона 11,75%.
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
10
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Просроченная задолженность отсутствует
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
02.11.2016
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
02.11.2016
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению
|
Отсутствуют
|
Вид и идентификационные признаки обязательства
|
Процентные документарные неконвертируемые жилищные облигации с ипотечным покрытием серии 11-ИП на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в дату, в которую истекает 3 (Три) года с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (государственный регистрационный номер 41103338В от 18.03.2013 г., международный код ISIN - RU000A0JTT62)
|
Условия обязательства и сведения о его исполнении
|
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
|
Держатели облигаций
|
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
|
5 000 000 000 рублей
|
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
|
0 рублей
|
Срок кредита (займа), лет
|
3 года
|
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых
|
8,50%
|
Количество процентных (купонных) периодов
|
12
|
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
|
Просроченная задолженность отсутствует
|
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
|
02.04.2016
|
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
|
02.04.2016
|
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению
|
Оферта не предусмотрена
|
|
