Скачать 2.14 Mb.
|
предметом, в качестве которого выступает предмет обмена или приложения капитала, посредством которых объекты и субъекты рыночных отношений, соперничающие между собой, стремятся завоевать признание и денежные средства потребителя. Узкое понимание предмета конкуренции ведет к выявлению конкурентов, предлагающих аналогичные предметы обмена или приложения капитала. В широком смысле это представляется в виде удовлетворения потребности. Данное понимание приводит к более широкому набору конкурентов – здесь действуют все, кто так или иначе может удовлетворить данную потребность или перевести ее в какую-то иную потребность. В роли объекта конкуренции выступает потребитель. Именно в этом качестве он имеет возможность обозначить свое последнее и решающее мнение на рынке. Разделение предмета и объекта конкуренции показывает, что в конкурентной борьбе не одна, а две сферы воздействия: предмет обмена (приложения капитала) (предмет конкуренции), с одной стороны, и потребитель (объект конкуренции) – с другой. Вследствие указанного разделения различаются методы и приемы конкурентной борьбы, а также их влияние. Будучи обязательным и исходным элементом рыночного хозяйства, конкуренция претерпела значительную эволюцию: от свободной и полной в период первоначального накопления капитала до государственно-монополистических образований в период индустриальной революции и «цивилизованной», «добросовестной» конкуренции в современный, постиндустриальный период развития общества. Свободная конкуренция в процессе эволюции приводит к отбору наиболее эффективных предприятий – лидеров рынка, а также к банкротству аутсайдеров. Создав определенные экономические условия в виде небольшого количества наиболее устойчивых и эффективно функционирующих хозяйственных структур и достигнув определенной критической массы (с точки зрения механизма хозяйствования), конкуренция на определенном этапе развития (на рубеже XX в.) порождает противоположное своей сути явление – монополизм. Своеобразный экономический «маятник» уходит в другую сторону, меняя полюса и приобретая новое качество. В этом проявляется внутреннее противоречие самой конкуренции. Свободная конкуренция как способ хозяйствования уступает место монополизму. Данный переход становится отражением не столько собственных противоречий в дилемме «конкуренция – монополия», сколько проявления более фундаментальных процессов – действия экономических законов общественного развития: концентрации и специализации производства, законов научно-технического прогресса, управления и др. В процессе общественного развития мелкое производство постепенно вытесняется крупным, централизованное управление занимает все более широкие сферы деятельности. Сначала планомерная организация охватывает уровень основного хозяйственного звена – предприятие, затем планомерное регулирование распространяется на более крупные сферы производства – монополистические объединения. Непосредственные функции управления экономикой берет на себя государство, окончательно централизуя процесс выработки и принятия управленческих решений. Постепенно сфера деятельности государственных структур выходит за рамки чисто производственных процессов и распространяется на экономику в целом, а также на социальную область. Научно-техническая революция многократно ускорила процесс возникновения новых технологий, привела к появлению товаров с качественно новыми потребительскими свойствами и образованию рынков принципиально новой продукции, способствовала быстрому обновлению производства. Все это придало экономике столь недостающие ей в период господства монополии динамизм и гибкость, сделало возможными резкие структурные сдвиги. Существенные изменения произошли в характере и содержании труда. Постепенно в различных областях деятельности произошел отказ от узкофункционального труда, с преобладающей технической направленностью. Труд становится творческим, разнообразным, требующим высокой квалификации, принятия быстрых и нестандартных решений. Процесс управления децентрализуется. Функции высших органов управления, в том числе государственных структур, ограничиваются при одновременном расширении прав первичных хозяйственных звеньев. По мере развития этого процесса все более неэффективными оказываются громоздкие иерархические управленческие структуры, способствующие консервации монополистических отношений в экономике и препятствующие развитию конкуренции. Принципиально изменяется положение малого бизнеса. Из придатка монополистических структур мелкие и средние предприятия превращаются в их конкурентов, препятствуют консервативной технической политике крупных корпораций. Во многих странах малый бизнес получает значительную правовую и финансовую поддержку государства, становясь тем самым значительной революционизирующей силой в экономике развитых стран, способствует развитию конкуренции. Он выступает реальным ограничителем монополизма. Гибкость и динамизм, придаваемые современному производству научно-технической революцией, приводят к перманентному перераспределению экономической силы между различными компаниями, появлению новых флагманов и аутсайдеров, а в итоге – к росту конкуренции. Обострение конкуренции в современных условиях связано с усилением процессов интернационализации производства, глобальным характером деятельности крупнейших корпораций. В этих условиях господство в той или иной стране монополистической структуры и связанные с этим тенденции к торможению научно-технического прогресса неизбежно приводят к ослаблению позиций данного хозяйствующего субъекта (следовательно, и страны в целом) на мировом рынке. Поэтому со стороны государственных структур предпринимаются различные усилия по поддержанию конкурентоспособности различных товаропроизводителей на мировом рынке. Как показывает практика, разные страны выбирают при этом различные подходы. Роль государственных централизованных структур сводится не к непосредственному управлению, не к созданию искусственных условий, а к различным формам регулирования процесса: созданию наиболее благоприятных условий, поддержке необходимых соотношений и пропорций, проработке стратегических вопросов функционирования экономической системы в целом. Оценка уровня конкуренции производится по следующим признакам: 1) по числу товаропроизводителей и услугодателей; 2) по степени дифференциации предметов обмена или приложения капитала; 3) по уровню концентрации (т.е. удельному весу каждого товаропроизводителя или услугодателя в производстве и реализации конкретного предмета обмена или приложения капитала); 4) по способу формирования цены предмета обмена или приложения капитала; 5) по наличию возможностей для появления новых товаропроизводителей или услугодателей на данном рынке; 6) по степени информированности покупателей и продавцов о ценах и качестве предметов обмена или приложения капитала; 7) по мере свободы (принуждения) совершения акта обмена или приложения капитала. Мировой практикой апробированы первоочередные средства создания конкурентных условий для товаропроизводителей и услугодателей, которые включают: - ускоренную малую приватизацию во множестве ее форм; - всемерное кредитно-финансовое и организационное поощрение малого бизнеса; - создание благоприятного климата для зарубежных инвесторов (гарантии всех видов, прежде всего, залоговые); - государственную поддержку образования новых промышленно-коммерческих структур в монополизированных сферах (путем предоставления доступа к ресурсам всех видов, включая производственные площади). - облегчение доступа новичкам к торгово-коммерческой информации; - предоставление необходимых гарантий; - ликвидация системы квот и лицензий. В современных международных торгово-экономических отношениях постепенно сформировались правила конкуренции. Это, прежде всего международные согласованные нормы по контролю и защите конкуренции. Наиболее детально правила конкуренции изложены в ст. 85, 86 и 91 Римского договора о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС). В Законе РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 01.01.96 в ст. 4 «Определение основных понятий» конкуренция рассматривается как «состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке». Такой подход к данному вопросу является односторонним, так как рассматривает конкуренцию только как деятельность по ограничению свободы соперников и не учитывает собственной заинтересованности субъектов в положительном действии. Такой подход является явно недостаточным для изучения сути конкурентоспособности, так как она сводится исключительно к наличию возможности и средств эффективно препятствовать свободе действия соперников. Однако здесь просматривается весьма существенная, скорее даже основополагающая, составляющая конкуренции – принцип состязательности. Таким образом, конкуренция, хотя в различной интерпретации, но все же определяется как соперничество экономических субъектов, и наиболее типичными определениями являются: − состязательность на рынке в условиях отсутствия монополии; − состязательные, сопернические отношения между двумя или несколькими экономическими субъектами хозяйственной деятельности, проявляющиеся в виде стремления каждого из них обойти других в достижении единой цели, получить более высокий результат; − конкуренция есть особый вид по замыслу честной экономической борьбы, в которой при наличии, в принципе, равных шансов у каждой из претендующих сторон верх одерживает более умелая, предприимчивая сторона; − соперничество между участниками рынка за лучшие условия производства и реализации продукции. Проведенный анализ литературных источников, посвященных данной проблеме показывает, что присутствуют три подхода к определению конкуренции. Первый определяет конкуренцию как состязательность на рынке. Такой подход отражен в отечественной литературе. Второй подход рассматривает конкуренцию как элемент рыночного механизма, который позволяет уравновесить спрос и предложение. Этот взгляд присущ для классической экономической теории. Третий подход рассматривает конкуренцию как критерий, по которому определяется тип отраслевого рынка, и основывается на современной теории морфологии рынка. Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что на современном этапе для управления конкурентным положением на рынке различных хозяйствующих субъектов большое значение приобретают теоретические аспекты понятия конкуренции и раскрытие ее экономической сущности как основы рыночной экономики и движущей силы развития данных хозяйствующих субъектов. Конкуренция и конкурентная борьба в настоящее время являются главным содержанием функционирования экономической системы, базирующейся на рыночных механизмах, ключевыми категориями в общей схеме категорий рыночного хозяйства. Средство конкуренции - это товары и услуги, с помощью которых соперничающие предприятия стремятся завоевать признание и получить деньги потребителя. Объекты конкуренции - потребности группы потребителей, образующих сегмент рынка, выбранный предприятиями – соперниками, а субъекты - предприятия (товаропроизводители и услугодатели). Конкурентоспособность предприятия в основном определяется конкурентоспособностью предложенных им товаров и услуг, а конкурентоспособность отрасли, региона, страны - конкурентоспособными предприятиями. Следовательно, объектом конкурентоведения, в первую очередь, являются товар – конкурент или услуга – конкурент, а затем инвестиционная привлекательность предприятий, регионов и стран. Всякий товар (материальный продукт, услуга, рабочая сила, предприятие как товар) как предмет обмена обладает двумя свойствами – потребительской ценностью, т.е. способностью удовлетворить конкретную потребность соответствующей группы потребителей и меновой стоимостью (ценой), т.е. способностью обмениваться как вещь в известных пропорциях на деньги. Для конкурентоведения в отличие от товароведения характерна не только потребительская ценность товара, но и цена потребления (меновая стоимость и стоимость расходов на эксплуатацию). Предметом конкурентоведения является потребительская привлекательность предметов обмена – способность притягивать, располагать, побуждать обратить внимание, возбуждать интерес к себе. Мерой потребительской привлекательности является конкурентоспособность предметов обмена. Следовательно, конкурентоведение – это комплексная научная дисциплина об основополагающих характеристиках товаров (в широком смысле этого слова), определяющих их потребительскую привлекательность и о методах управления этими характеристиками. Конкурентоведение как научная дисциплина пользуется диалектическим методом познания потребительской привлекательности различных объектов. В конкурентоведении применяются следующие методы: экспериментальные; аналитические; экспертные; системный анализ и др. Цель конкурентоведения – изучение основополагающих характеристик объектов (предметов обмена, отраслей, регионов, стран), формирующих их потребительскую или инвестиционную привлекательность, а так же изменение этих составляющих в динамике. Для достижения этой цели данная дисциплина должна решать следующие задачи:
Наиболее целостные теоретические положения о движущих силах конкуренции и эволюции взглядов на конкурентоспособность сформулировали только в середине XVIII века ученые классической политической экономики, которые рассматривали конкуренцию как нечто объективное, пронизывающее все отрасли экономики и ограничиваемое только субъективными причинами. Английский экономист, философ, выдающийся представитель классической школы в экономической теории А. Смит в работе «Исследование о природе и причине богатства народов» провел анализ конкуренции и рассматривал в качестве начальных факторов, определяющих абсолютные преимущества государств, капитал, труд и землю. Эти факторы были справедливы и для описания преимуществ отдельно взятых предприятий. В рамках классической экономической теории конкуренция рассматривается как неотъемлемый элемент рыночного механизма. А. Смит трактовал конкуренцию как поведенческую категорию, когда индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на рынке за более выгодные продажи и покупки соответственно. Конкуренция – это та самая «невидимая рука» рынка, которая координирует деятельность его участников. Наибольшее развитие конкуренция получает в условиях капиталистического производства. Цель конкуренции – борьба за получение возможно большей прибыли. Новизна теории конкуренции А. Смита состоит в том, что он впервые: 1) сформулировал понятие конкуренции как соперничества, повышающего цены при сокращении предложения и уменьшающего цены при избытке предложения; 2) обозначил главный принцип конкуренции – принцип «невидимой руки», в соответствии с которым, «дергая» за ниточки продавцов, «рука» заставляет их действовать согласно с неким «идеальным» планом развития экономики, безапелляционно вытесняет товаропроизводителей и услугодателей, занятых производством и реализацией невостребованных предметов обмена; 3) разработал теоретически очень тонкий и гибкий механизм конкуренции, который объективно уравновешивает отраслевую норму прибыли, приводит к оптимальному распределению ресурсов между отраслями. Тонкость механизма конкуренции заключается в том, что при сокращении спроса на предметы обмена наибольшие трудности испытывают хозяйствующие субъекты, предлагающие потребителю некачественные или излишне дорогие товары (материальные продукты, услуги, предприятия как объекты продажи). Гибкость механизма конкуренции проявляется в его мгновенной реакции на любые изменения во внешней среде и оперативности адаптации к среде объектов конкурентоведения; 4) определил основные условия эффективной конкуренции, включающие наличие большого количества продавцов и покупателей, исчерпывающую информацию, мобильность используемых ресурсов, невозможность каждого продавца оказывать существенное влияние на изменение рыночной цены предмета обмена (при сохранении его качества или качества сервиса); 5) разработал модель усиления и развития конкуренции, доказал, что в условиях рыночных отношений возможно максимальное удовлетворение потребностей потребителей и наилучшее использование ресурсов в масштабе общества в целом. Определенный вклад в развитие теории конкуренции А. Смита внесли: Д. Рикардо, Дж. С. Милль, Дж. Робинсон, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, П. Хайне, Ф.А. Хайек, Ф. Найт, К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, М. Портер, Г.Л, Азоев, Ю.И. Коробов, Л.П. Кураков, Л.Г. Раменский, РА. Фатхутдинов, А.Ю. Юданов и др. Д. Рикардо ввел понятие сравнительных преимуществ. Согласно этой концепции, экономические субъекты, будь то отдельные товаропроизводители или целые страны, оказываются наиболее эффективными, когда они специализируются на производстве тех товаров и услуг, в изготовлении которых они имеют необходимый опыт и более низкие издержки. Дополнил модель совершенной конкуренции, но с позиции закона стоимости немецкий экономист, социолог, политический деятель, основоположник научного коммунизма К. Маркс в своем труде «Капитал». Представитель неоклассической школы американский экономист Ф. Найт определяет конкуренцию как ситуацию, в которой конкурирующих единиц много и они независимы. К. Р. Макконнелл и С. Л. Брю считают, что конкуренция – это наличие на рынке большого числа независимых покупателей и продавцов, возможность для покупателей и продавцов свободно выходить на рынок и покидать его. Й. Шумпетер впервые определил инновации как основной фактор конкурентоспособности. При этом он рассматривал в качестве инноваций не только конструктивные и технологические новшества, но и организационные нововведения. В 70-е годы XX века М. Портер дал дальнейшее развитие теории конкуренции, описав в своих работах пять основных сил конкуренции: интенсивность конкуренции в отрасли, угроза вхождения новых конкурентов, способность покупателей торговаться, способность поставщиков торговаться, угроза появления товаров-заменителей. Эти силы, по его мнению, оказывают существенное влияние на цены товаров, на затраты, которые несут предприятия и на уровень необходимых им инвестиций. Позже, в 1981 г. он же высказал мысль о том, что конкурентоспособность предприятия заключена в «решающем звене» цепочки создания потребительских ценностей. С того времени произошли еще более существенные изменения, которые стали смещать акцент в сторону новых факторов. Теперь ключевыми условиями экономического роста и повышения благосостояния стали знания, а не природные ресурсы или труд. Это подтверждают и слова П. Друкера: «Большинство ресурсов не являются специфичными: капитал, оборудование, материальные ценности - не могут быть использованы для того, чтобы отличить, один бизнес от другого по своей глубинной сути. Самый главный ресурс, отличающий бизнес и дающий решающие конкурентные преимущества - это используемые в нем специфические производственные и управленческие знания». Огромная популярность этой идеи привела даже к появлению высказываний о том, что основной движущей силой развития становятся информация и инновации. Теперь знания считаются самой важной составляющей понятия конкурентоспособности. При этом под знаниями понимается не просто сведения, а обобщенная, систематизированная и апробированная информация. Однако для обеспечения конкурентоспособности предприятия огромное значение имеет не только способность генерировать знания и идеи, но и умение их эффективно использовать. Кроме того, не все знания могут быть значимы для предприятия. Предприятия с достаточно высокими показателями развития интеллектуального капитала могут оказаться неконкурентоспособными, если они не могут коммерциализировать накопленные ими знания. На современном этапе развития экономики еще не сложился единый методологический подход определения конкуренции. Так, одни авторы под конкуренцией понимают соперничество отдельных юридических или физических лиц (конкурентов), заинтересованных в достижении одной цели. С точки зрения предприятий такой целью является максимизация прибыли за счет завоевания предпочтений потребителя. Другие авторы понимают конкуренцию как соперничество или борьбу между двумя более или менее четко обозначенными соперниками, способность обеспечить предложение по сравнению с конкурирующей структурой. Лунев В.Л. отмечает, что конкуренция обусловливается суверенным правом каждого из субъектов деловых отношений на реализацию своего экономического потенциала, что неизбежно приводит к столкновению интересов между ними. Кураков Л.П. рассматривает конкуренцию: − как соперничество, борьбу за достижение лучших результатов на каком-либо поприще; − борьбу между товаропроизводителями за более выгодные условия производства и сбыта товаров, за получение наивысшей прибыли; − состязание экономических субъектов на товарном рынке, при котором ни один из них не в состоянии оказать решающего влияния на общие условия реализации однородного товара на данном рынке. Фатхутдинов Р.А. предлагает следующее определение: «Конкуренция – процесс управления субъектом своими конкурентными преимуществами для одержания победы или достижения других целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение объективных и/или субъективных потребностей в рамках законодательства либо в естественных условиях. Конкуренция – состязательность, соперничество, напряженная борьба юридических или физических лиц за покупателя, за свое выживание в условиях действия жесткого закона конкуренции как объективного процесса «вымывания» некачественных товаров в рамках антимонопольного законодательства, соблюдения Закона «О защите прав потребителей». Юданов А.Ю. утверждает, что рыночная конкуренция – борьба товаропроизводителей за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, которая ведется ими на доступных сегментах рынка. Вместе с тем Юданов А.Ю. считает, что до сих пор в мире отсутствует единое понятие конкуренции, и в монографии «Конкуренция: теория и практика» констатирует, что устоявшейся и общепризнанной во всем мире терминологии в теории рыночной конкуренции пока нет. Таким образом, современные исследователи придерживаются одной из трех трактовок конкуренции: поведенческой, структурной, функциональной. Поведенческая трактовка конкуренции – борьба за деньги покупателя путем удовлетворения его потребностей. Структурная трактовка конкуренции – анализ структуры рынка для определения степени свободы продавца и покупателя на рынке (формы рынка) и способа выхода из него. Функциональная трактовка конкуренции – соперничество старого с новым, с инновациями, когда скрытое становится явным. Далее, рассматривая конкурентоспособность различных объектов и субъектов рыночных отношений, следует остановиться на конкурентоспособности как экономической категории. Конкурентоспособность – показатель, интересующий обе стороны акта обмена. Продавец заинтересован в реализации предметов обмена (имущественных и неимущественных прав на вложение капитала), которые должны быть высокого качества и обладать минимальной ценой, а потребитель заинтересован в приобретении имущественных и неимущественных прав, полностью соответствующих его потребностям с точки зрения качества (доходности для вложений капитала) и цены. В процессе исследования конкурентоспособности как обобщенной экономической проблемы выявляется некоторый дефицит работ по проблемам конкурентоспособности, методическим подходам к анализу данной проблемы и предлагаются к учету следующие аспекты: − необходимость, прежде всего, количественной оценки экономических объектов, являющихся носителями свойства конкурентоспособности, без чего поддержание уровня конкурентоспособности, его повышение носит субъективный характер; − отсутствие универсального общепринятого понятия конкурентоспособности и наличие многовариантности данного термина, что приводит к ситуации, когда ряд исследователей под конкурентоспособностью понимают лишь некоторые технические характеристики продукции, предприятия или отрасли; − отнесение к числу основных характеристик параметров, определяющих уровень конкурентоспособности многослойности, полноты, корректности, относительности и конкретности; − различие подходов к оценке и анализу конкурентоспособности на разных ее уровнях: на уровне товара, предприятия, отрасли и, наконец, уровне национальной экономики в целом. В настоящее время в экономической литературе существует достаточно большое количество определений конкурентоспособности. Объем научных изысканий по проблемам конкурентоспособности формируют публикации таких ученых как Фатхутдинова Р.А., Куракова Л.П., Савельевой Н.А., Шаповалова В.А. и др. Анализ существующих определений конкурентоспособности, данных разными авторами, позволил выделить ее наиболее важные особенности: - конкурентоспособность – это привлекательность объектов, являющихся носителями свойства конкурентоспособности, для потребителя, мера возможности быть проданными; - конкурентоспособность – это задаваемая величина при создании новых объектов, являющихся носителями свойства конкурентоспособности; - конкурентоспособность отражает степень удовлетворения требований потребителя, причем характер предъявляемых требований зависит от вида объекта как носителя свойства конкурентоспособности; - конкурентоспособность - относительная величина, получаемая при сопоставлении с аналогичным объектом основных конкурентов по техническим, экономическим, эксплуатационным характеристикам в определенный промежуток времени; - конкурентоспособность - прогнозируемая, математическая величина. В самом общем смысле под конкурентоспособностью понимается способность опережать других, используя свои преимущества в достижении поставленных целей. Многообразие существующих подходов к понятию конкурентоспособности в настоящее время в экономической литературе чаще всего определяется: - либо особенностями постановки задачи и цели исследования, что приводит автора к необходимости акцентирования своего внимания на том или ином аспекте конкурентоспособности, но не принимается в расчет последующими исследователями; - либо особенностями выбора предмета исследования (товар, услуга); субъекта конкуренции (предприятия, отрасли, регионы, национальная экономика, государство); объекта конкуренции (спрос, рынок, факторы производства: природно-сырьевые ресурсы, рабочая сила, капитал, ценные бумаги, информация, политическая власть); масштаба деятельности (товарные, отраслевые, региональные, межрегиональные, мировые рынки). До сих пор в экономической литературе продолжаются дискуссии по выбору базовых понятий и уровня конкурентоспособности. Вместе с тем от однозначного толкования базового уровня конкурентоспособности зависит и четкое разграничение параметров оценки конкурентных преимуществ и конкурентоспособности. В зависимости от уровня конкурентоспособности, выбранного автором для исследования, происходит переход с категории конкурентоспособности предметов (товар, услуга), объектов (спрос, рынок, факторы производства) в категорию факторов конкурентных преимуществ (внешних или внутренних) по уровням управления. При оценке конкурентоспособности государства наличие конкурентоспособного товара (услуги) является внутренним конкурентным преимуществом для государства. При оценке конкурентоспособности товара (услуги) наличие конкурентоспособного государства является внешним конкурентным преимуществом для предприятия. Вполне естественно, что в иерархии понятий конкурентоспособности базовым является «конкурентоспособность товаров и услуг». Терминология в области конкурентоспособности объектов не стандартизована. Предпосылкой к определению понятий в любой области является систематизация. В данном случае ее главным признаком служит объект оценки конкурентоспособности: − товары, услуги; − предприятие; − территория; − отрасль; − страна. Конкурентоспособность товаров и услуг – это способность данных товаров и услуг отвечать требованиям конкретного рынка в рассматриваемый период времени по сравнению с аналогом-конкурентом. В данном определении заложены три отличительных признака: 1) пространство – конкретный рынок (страна, сегмент рынка); 2) период – фиксированный отрезок времени; 3) познаваемость в сравнении. Поэтому оценка конкурентоспособности предполагает сравнение конкретных товаров и услуг с аналогами в системе «время – пространство». Оценкой конкурентоспособности товаров и услуг занимаются различные субъекты рынка: изготовители, услугодатели, продавцы, но в итоге она является прерогативой потребителя. Из ряда аналогов потребитель выбирает товар (услугу), который в большей степени соответствует его потребностям. Следовательно, под конкурентоспособностью товара (услуги) можно понимать и степень притягательности для совершающего реальную покупку потребителя. Для универсальности приведенного определения конкурентоспособности с позиции субъекта хозяйственной деятельности в него следует включить признак, который не интересует потребителя, но является решающим для изготовителя (услугодателя, продавца) – степень доходности товаров (услуг), т.е. конкурентоспособность товара – это способность данного товара обеспечить прибыльность деятельности товаропроизводителя (услугодателя) и продавца в условиях конкуренции. В качестве производителей товаров и услуг выступают предприятия, отрасли, регионы, государства, которые осуществляют конкурентные воздействия для привлечения потребителей на различных рынках (товарных, отраслевых, территориальных), для получения доступа к факторам производства и продаж (природно-сырьевые, производственно - торгово - технологические, товарные, трудовые, финансовые, инвестиционные ресурсы). Ввиду того, что конкурентоспособность на самом низшем уровне рассматривается как свойство товара (услуги), ее количественной характеристикой являются различные показатели конкурентоспособности товара (услуги). Основной, наиболее распространенный показатель конкурентоспособности - это интегральный показатель качества, представляющий собой отношение суммарного полезного эффекта от использования товара (услуги) по назначению (ПЭ) к суммарным затратам на ее создание (ЗП) и эксплуатацию (ЗЭ), т.е. . (1.1) Более широкий смысл интегрального показателя состоит в следующем: как относительная характеристика данный параметр определяется отношением комплексного показателя качества (U), отражающего полезность продукта, к цене потребления (), складывающейся из продажной цены и затрат потребителя при эксплуатации: . (1.2) «Качество» и «конкурентоспособность» - термины не тождественные. Термин «интегральный показатель» - это связующее звено между ними. Поскольку сущность понятия «конкуренция» - это соперничество, то возникает необходимость в использовании относительного показателя конкурентоспособности - уровня конкурентоспособности. Уровень конкурентоспособности товара (услуги) - это относительная количественная характеристика способности товара (услуги) удовлетворять требования конкретного рынка по сравнению с товаром (услугой) конкурентов. Уровень конкурентоспособности (К) определяется по следующей формуле: K=, (1.3) где Io — интегральный показатель оцениваемого товара (услуги); Ia — интегральный показатель товара (услуги) - аналога. Если К > 1, то оцениваемый товар (услуга) превосходит товар (услугу) - аналог. Это достигается наличием у оцениваемого товара (услуги) конкурентного преимущества – какой - либо (в ряде случаев эксклюзивной) ценности, которой обладает товар (услуга) и которая дает ему (ей) превосходство перед конкурентами. Базовую основу для конкурентоспособности товаров и услуг формирует уровень развития предприятия. В этой связи следует рассмотреть понятие «конкурентоспособность предприятия», которое в экономической литературе, чаще всего, сводится к способности предприятия производить (оказывать) конкурентоспособные товары (услуги). Следует заметить, что некоторые предприятия реализуют различные виды товаров и услуг и одновременно осуществляют деятельность на различных товарных (отраслевых) рынках в рамках стратегии диверсификации, в связи с чем, в каждый данный момент времени уровень конкурентоспособности предприятия и уровень конкурентоспособности товаров и услуг, реализуемых ими, не совпадают. В качестве базы для сравнения уровня конкурентоспособности предприятия используются данные по предприятиям-конкурентам, а не по производимым товарам и услугам. Вместе с тем при сравнении данного предприятия с предприятиями-конкурентами необходимо учитывать различные категории конкурентов: прямых конкурентов (реализующих аналогичные товары и услуги); косвенных конкурентов (реализующих товары (услуги) – заменители); потенциальных конкурентов (реализующих товары или услуги, позволяющие удовлетворить данную потребность другим способом), которые могут относиться к различным отраслям или сферам деятельности. Выбор тех или иных видов конкурентов для исследуемого предприятия зависит от целей и задач исследователя, что, в свою очередь, приводит к использованию в качестве базы для сравнения либо различных видов товаров (услуг) (базовый товар (услуга); товар (услуга) -заменитель; товар (услуга), позволяющий удовлетворить данную потребность другим способом), либо различных отраслей, имеющих специфику развития конкуренции и рыночных отношений. На формирование определения термина «конкурентоспособность предприятия» оказывает влияние и тот факт, что само предприятие может выступать как: - товар, имеющий рыночную стоимость на фондовых рынках (курс акций, рыночная стоимость бизнеса); - товар, имеющий инвестиционную стоимость на рынке капиталов (стоимость инвестиций в существующий бизнес и его диверсификацию). Различие требований, предъявляемых к предприятию субъектами рынка, - потребителями, конкурентами, инвесторами, структурами управления более высокого уровня (отрасль, регион, кластер, государство) - меняет и перечень показателей, используемых для оценки уровня конкурентоспособности, что должно, в свою очередь, найти отражение в понятийном аппарате. Аналитический обзор специальной литературы показывает неоднозначность в толковании понятий, связанных с конкурентоспособностью предприятия, наличие различных трактовок в зависимости от освещения поставленных в них вопросов. Итоговые выводы по данному вопросу могут иметь следующий вид: - большинство авторов не рассматривают понятие «конкурентоспособность предприятия» с точки зрения занимаемой доли рынка и конкурентоспособности реализуемых им товаров и услуг; - конкурентоспособность предприятия характеризует величину и эффективность использования всех ресурсов предприятия; - конкурентоспособность предприятия является динамичным показателем, изменения которого зависят как от внешних, так и от внутренних факторов; - конкурентоспособность предприятия является показателем относительным. Базой для сравнения являются аналогичные показатели конкурентоспособности предприятий - конкурентов либо идеальных (эталонных) предприятий; - конкурентоспособность товаров (услуг) и предприятия являются взаимосвязанными понятиями. Предприятие является опосредованным носителем свойства конкурентоспособности через свои товары и услуги, однако конкурентоспособность предприятия определяется характеристиками, отличными от используемых при определении конкурентоспособности товара (услуги); - конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся степенью удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами на данном рынке; - конкурентоспособность предприятия – это способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке; - конкурентоспособность предприятия показывает уровень развития данной хозяйствующего субъекта в сравнении с уровнем развития конкурирующих структур по степени удовлетворения своими товарами (услугами) потребностей покупателей и по эффективности производственной или торговой деятельности; - конкурентоспособность предприятия характеризует величину привлекательности данного предприятия для инвестора; - на конкурентоспособность предприятия оказывает влияние социальная среда; - на конкурентоспособность предприятия оказывает влияние экологическая среда. На основе представленных выводов предлагается следующее определение конкурентоспособности предприятия: «конкурентоспособность предприятия – это способность данного предприятия бороться за рынок (увеличивать, уменьшать либо сохранять занимаемую долю рынка в зависимости от стратегии предприятия). Это достигается на основе внедрения инновационной техники и технологии (дающей экологические, социальные и экономические эффекты), максимально эффективного использования резервов предприятия, достижения высокого уровня инвестиционной привлекательности, что в совокупности обеспечивает производство и реализацию конкурентных товаров (услуг). Далее следует рассмотреть термин «конкурентоспособность отрасли». Исследование конкурентоспособности отрасли традиционно базируется на определении М. Портера, который ориентируется на выделение критериев оценки уровня конкурентоспособности в системе мировой экономики. В связи с отсутствием четкого понятия довольно часто за конкурентоспособность отрасли выдают либо «отрасли специализации» (в том числе международные), либо «доминирующие отрасли» (занимающие высокий удельный вес в структуре экономики). Однако на мировых рынках конкурируют не отрасли, а товары, базирующиеся на макротехнологиях (технологиях, позволяющих производить крупные производственные изделия, характеризующиеся большой капиталоемкостью, определяемой в свою очередь, наукоемкостью и материалоемкостью). Одни и те же товары (услуги) отрасли могут иметь разный уровень конкурентоспособности в той или иной стране в зависимости от решаемых функциональных задач. В условиях гиперконкуренции среди субъектов конкуренции появляется новый тип – территориально-отраслевой технологический кластер как структура, объединяющая предприятия по всем этапам технологической цепочки (добыча сырья, первичная переработка, сбыт, послепродажное обслуживание), включающая производственные, сбытовые, финансовые предприятия, научные и образовательные учреждения, переплетающие различные сферы деятельности и отрасли промышленности, различные регионы и даже государства. Кластеры могут быть созданы по отраслевому (технологическому) признаку на основе макротехнологий, по признаку инвестиционной привлекательности предприятия с учетом классификации прямых инвестиций в производство на ресурсно-ориентированные (добыча и переработка сырьевых ресурсов), затратно-ориентированные (производство с высокой добавленной стоимостью), рыночно-ориентированные (стратегические инвестиции). Кластеры обладают способностью быстро реализовывать нововведения, так как объединяют усилия власти и бизнеса, связывают в единое целое технологии, минерально-сырьевые ресурсы, интеллектуальный и человеческий потенциал. Особенности структуры экономики России (наличие крупных диверсифицированных отраслей промышленности) позволяют использовать все преимущества кластерных структур для наращивания конкурентных преимуществ отраслей. Нарастание тенденций регионализации (региональной интеграции) в мировой экономике приводит к возрастанию необходимости четкого определения понятия «конкурентоспособность региона». Особую значимость данное понятие имеет для условий социально-экономического развития России, где отдельные территории (регионы) по своим масштабам превышают размеры государств в Западной Европе. Несмотря на большое количество экономической литературы по региональной экономике, в настоящее время «конкурентоспособность региона» является наименее изученным понятием, что, с одной стороны, приводит к отсутствию единой методики оценки, комплекса показателей и критериев оценки уровня конкурентоспособности; с другой стороны – к отсутствию единых подходов в разработке типовых управленческих решений и мер по повышению текущего уровня конкурентоспособности и потенциального роста. Сравнительный анализ существующих понятий конкурентоспособности региона позволяет констатировать тот факт, что наиболее часто конкурентоспособность региона рассматривают «… как способность создавать условия на внутренних или внешних рынках» или «… продуктивность (производительность) использования ресурсов». Методологические подходы к формулированию понятия конкурентоспособности региона, базирующиеся на «продуктивности (производительности) использования региональных ресурсов», позволяют зафиксировать только на данный момент времени уровень использования имеющихся региональных ресурсов и способность этих ресурсов обеспечивать динамику валового регионального продукта (ВРП). Вместе с тем, скорость изменений в мировой экономике и изменение значимости факторов, оказывающих влияние на экономический рост (с факторов производства на факторы инновационные), требуют уточнения понятия конкурентоспособности региона, опираясь на три исходных момента: - из всех видов региональных ресурсов (потенциалов), обеспечивающих экономический рост, наибольшее значение для уровня конкурентоспособности региона в соответствии с тенденциями развития мировой экономики (гиперконкуренции) имеют инновационные, интеллектуальные и инвестиционные ресурсы; - наличие и уровень использования имеющихся региональных ресурсов, наличие способности к росту динамики макроэкономических показателей, а именно способности к наращиванию региональных потенциалов на основе наукоемких, высокотехнологичных производств и производств с высокой добавленной стоимостью; - скорость наращивания региональных потенциалов должна обеспечивать устойчивые темпы роста валового регионального продукта (ВРП) и качество жизни населения на уровне мировых значений. Конкурентоспособность региона во многом определяется конкурентоспособностью производимых на его территории продуктов. Обеспечение конкурентоспособности лежит в основе разработки стратегии устойчивого долговременного развития региона. Однако многие проблемы определения и формирования конкурентоспособности региона и роли государства в этом процессе остаются не до конца решенными. Достижение целей повышения благосостояния граждан и устойчиво высоких темпов роста возможно при условии значительного повышения уровня конкурентоспособности России, для чего необходимо обеспечить: - конкурентоспособность государственного управления (государственного регулирования, государственных услуг, управления государственной собственностью); - конкурентоспособность бизнеса – рост эффективности производства (в том числе энергоэффективности и производительности труда), инновационной направленности, выход значительной доли бизнеса «из тени», повышение качества корпоративного управления; - конкурентоспособность «человеческого капитала» – формирование конкурентоспособной на мировом рынке системы образования, обеспечивающей потребности экономики в квалифицированных специалистах, способной поддерживать научный потенциал страны, сохранять и повышать средний уровень образования населения, создание современной системы здравоохранения, а также модернизация системы социальной поддержки населения, обеспечение ее адресности. Экономический рост является главным условием повышения конкурентоспособности и одновременно сам в значительной степени от нее зависит. Таким образом, задача достижения высоких темпов экономического роста рассматривается во взаимосвязи с задачей повышения конкурентоспособности экономики. Несколько отличным от большинства существующих является подход к оценке конкурентоспособности региона исходя из концепции конкурентоспособности, предложенной М. Портером: «...термин «конкурентоспособная страна» не имеет большого самостоятельного значения, так как основная цель государства в экономике – обеспечить гражданам высокий (повышенный) уровень жизни..., ...единственное, на чем может основываться концепция конкурентоспособности на уровне страны – это продуктивность использования ресурсов». Продуктивность выражается в стоимости отдачи от единицы труда или капитала (капитал – это произведенные ресурсы). Она зависит как от качества и характеристик продуктов (этим определяется цена, которую могут назначить), так и от эффективности (эффективность определяется отношением оценки результата к оценке затрат), с которой такие продукты производятся. В конечном счете, продуктивность – главная определяющая характеристика уровня жизни в стране, поскольку в ней – основной источник дохода на душу населения. Продуктивность людских ресурсов определяет их заработную плату, а продуктивность использования капитала – доход, который получают собственники данного капитала. Вследствие большой сложности она может оцениваться системой показателей и индикаторов. Современные определения национальной конкурентоспособности в основном соответствуют принятому «Организацией экономического и социального развития» общему ее определению как способности открытых для международной конкуренции компаний, отраслей промышленности и регионов страны обеспечивать сравнительно высокий уровень доходов и заработной платы. Соответственно оцениваются такие факторы национальной конкурентоспособности, как достигнутые в стране уровни производительности труда и качества жизни, используемые новейшие технологии, сформировавшаяся конкурентная среда и проводимая конкурентная стратегия, а также участие страны в экономических и политических союзах. При анализе макроконкурентоспособности необходимо принимать во внимание и такие важные показатели, как курс национальной валюты, производственные затраты на единицу выпускаемых продуктов, приведенные к курсу валюты, стабильность валюты, рыночные квоты, таможенные тарифы. Вместе с тем для решения ряда задач социальной политики на федеральном уровне необходимо разрабатывать и специальные варианты типологии регионов. В существующих немногочисленных научных публикациях по рассматриваемой теме отмечается, что весьма информативной оказывается типологизация по таким признакам, как покупательная способность денежных доходов и уровень их дифференциации; уровень бедности и ее острота; уровень общей безработицы. Проблема социально-экономического развития фактически выражает степень удовлетворения естественных и культурных потребностей людей и связана с уровнем жизни населения – социальными стандартами России в целом и регионов в частности. Следовательно, конкурентоспособность региона может определяться уровнем жизнеобеспечения населения на основе международных и национальных стандартов, а также на основании других показателей. При этом необходимо учитывать условия в стране, определяющие как характер создания предпринимательских структур и управления ими, так и особенности конкуренции на внутреннем рынке, наличие конкурентной среды, обеспечивающей возможность прорывных изобретений и технологий, а также политику правительства и ее соответствие стадии развития конкурентных преимуществ. М. Портер выделяет стадии факторных, инвестиционных и инновационных преимуществ. По его мнению, непосредственное влияние на национальные конкурентные преимущества правительство в состоянии оказывать на первых двух стадиях. Чуб Б.А. предлагает следующее определение: «Под конкурентоспособностью региона следует понимать его роль и место в экономическом пространстве России, способность обеспечить высокий уровень жизни населения и возможность реализовать имеющийся в регионе экономический потенциал (финансовый, производственный, трудовой, инновационный, ресурсно-сырьевой и др.). Потенциал региона реализуется в результате функционирования регионального рынка, вовлекающего в воспроизводственный процесс все имеющиеся в регионе ресурсы и эффективно их использующего». Такой взгляд на проблему устанавливает тождественность конкурентоспособности и экономической эффективности. При этом возникает вопрос правомерности конкурентоспособности регионов в рамках единого государства. Как справедливо полагает Гельвановский М.И.: «Применительно к экономической сфере конкурентоспособность в самом общем виде – обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта экономического соревнования... Область или сферу, в которой ведется соревнование, можно назвать конкурентным полем». Данную мысль развивает Завьялов П.С. говоря, что существует прямая зависимость между уровнем конкуренции и конкурентоспособностью экономики хозяйствующих субъектов: «…чем острее конкуренция и разнообразнее формы ее проявления на национальном или международном рынке, тем обычно выше уровень конкурентоспособности». Общее определение конкурентоспособности региона может быть сформулировано на основе понятия, предложенного Селезневым А.З.: «Конкурентоспособность региона – это обусловленное экономическими, социальными, политическими и другими факторами положение региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состояние и его динамику». В рамках данного курса под конкурентоспособностью региона будет пониматься взаимосвязь элементов социально-экономической системы, свойства которых образуют множество функций, определяющих способность данного региона к конкуренции. Таким образом, обеспечение конкурентоспособности региона становится актуальным в связи с развитием рыночных отношений, усилением конкуренции и интеграционных процессов между территориальными образованиями. С одной стороны, применительно к региону нужно выяснить, какие сильные стороны региона могут оказывать действенное влияние на его социально-экономическое развитие, на наращивание его конкурентного потенциала, с другой – важно оценить, в какой форме и в каких масштабах каждый регион может непосредственно участвовать в решении общих проблем межрегиональной экономической интеграции. Это позволит выявить негативные факторы, препятствующие интеграции в межрегиональное пространство и, как следствие, снижение конкурентоспособности региона – субъекта Российской Федерации. Такой оценке регионального развития и возможностей региона, обеспечению конкурентоспособности региона способствуют маркетинговые исследования регионального рынка. Литературный обзор научных публикаций по теме конкурентоспособности различных объектов позволяет сделать следующие выводы: - понятие конкурентоспособности модифицируется в зависимости от целей и задач исследователей, требований субъектов рыночных отношений (потребителей, конкурентов, инвесторов, партнеров) и масштабов деятельности (внутренние, внешние рынки); - понятия конкурентоспособности чаще всего ориентированы на оценку уровня на текущий момент времени без учета факторов, определяющих потенциал роста конкурентоспособности; - понятия конкурентоспособности не имеют строгой иерархии по уровням управления (предприятие, отрасль, регион, государство) в связи с изолированностью исследований, и отсутствием понимания значимости конкурентоспособности субъектов рынка более высоких уровней управления при решении задач усиления рыночных позиций на внешних рынках; - понятия конкурентоспособности для отдельных субъектов рынка не соответствуют методикам ее оценки, что приводит к несопоставимости параметров и критериев, искажающих реальный уровень конкурентоспособности. Разнообразие методологических подходов авторов к исследованию конкурентоспособности, а также изолированное рассмотрение того или иного субъекта без учета места в иерархии понятий и выделения базового уровня конкурентоспособности, определяющего все другие уровни, приводят к невозможности: - выработать систему типовых управленческих решений тактического и стратегического характера социально-экономическими системами более высокого уровня (отрасль, регион, государство) для повышения уровня и наращивания потенциала конкурентоспособности предприятия, продуктов; - согласовать механизмы взаимодействия различных субъектов рынка при формировании конкурентных преимуществ и усилении позиций на различных видах рынков (региональных, межрегиональных, международных). В соответствии с этим для согласования действий различных производителей и различных уровней управления при разработке и принятии управленческих решений по механизмам экономического роста должен быть сформирован единый понятийный и методический аппарат, позволяющий производить оценку конкурентоспособности каждого субъекта рынка, с одной стороны, изолированно друг от друга, с другой – в системе иерархии уровней управления. При этом параметры оценки уровня конкурентоспособности низшего уровня должны входить как базовые переменные в параметры оценки высшего уровня иерархии (предприятие, отрасль, регион, кластер, государство). Сравнительный анализ понятий конкурентоспособности государства и существующих методик оценки уровня конкурентоспособности позволяет сделать следующие выводы: - понятие конкурентоспособности государства имеет как достаточно широкое толкование («…степень возможности страны при условии свободного и справедливого рынка производить товары и услуги…» – Комиссия по вопросам конкурентоспособности при Президенте США), так и достаточное узкое толкование, увязанное либо только с одним блоком параметров («…экономическая возможность расплачиваться за полученные средства» – Всемирный банк развития), либо с одним параметром («…это производительность» – М. Портер, профессор Гарвардской школы бизнеса); - показатели оценки «конкурентоспособности страны»", чаще всего, не имеют идентичной базы для сравнения и используются авторами произвольно, в том числе при отсутствии исходных данных по странам за данный год используются данные более раннего периода; - в качестве критериев для сравнения некоторых показателей используются экспертные оценки, что снижает степень объективности. Иерархия уровней конкурентоспособности субъектов рынка включает: - базовое понятие (понятие продукта) и базовый уровень (конкурентоспособность предприятия); - конкурентоспособность носителей технологии – макротехнологии производства продуктов (конкурентоспособность отрасли, кластера) и конкурентоспособность носителей ресурсов или нормативно-правовых условий формирования конкурентной среды (конкурентоспособность государства (региона)). Уточнение понятийного аппарата конкурентоспособности, связанное с изменениями практики мировой экономики, базируется на следующих моментах: - наличие и уровень использования имеющихся ресурсов должны не только обеспечивать конкурентоспособность на данный момент времени, но и иметь способность (создавать условия) наращивать потенциал роста конкурентоспособности; - из всех ресурсов наибольшее значение для достижения, удержания и наращивания потенциала роста конкурентоспособности для всех субъектов рынка имеют инновационные, интеллектуальные и инвестиционные ресурсы; - скорость наращивания ресурсов (инновационных, интеллектуальных) как потенциала роста конкурентоспособности должна соответствовать скорости, обеспечивающей уровень роста производства ВВП и качества жизни на уровне мировых значений. В соответствии с этим при уточнении понятийного аппарата конкурентоспособности следует определять (табл. 1.1): - пороговое значение конкурентоспособности – наличие и эффективность использования освоенных (факторов) на уровне, позволяющем считать субъект рынка конкурентоспособным; - потенциал роста конкурентоспособности – наличие инновационных ресурсов (технологии, ноу-хау, интеллектуальный потенциал); - скорость формирования инновационных факторов роста – наличие условий и механизмов (инновационная и предпринимательская привлекательность, риски) для наращивания потенциала роста конкурентоспособности. Исходя из вышесказанного, уточнение понятийного аппарата конкурентоспособности позволяет: Таблица 1.1 Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов рынка
- разработать методический аппарат (параметры и критерии оценки уровня конкурентоспособности) в соответствии с требованиями развития мировой экономики; - использовать систему показателей, учитывающие специфические требования каждой группы субъектов рынка; - определять пороговые значения ресурсов, ниже значения которых субъект рынка не способен формировать конкурентоспособность; - определять скорость, с которой необходимо наращивать потенциал роста конкурентоспособности, обеспечивающей устойчивый экономический рост и качество жизни населения в соответствии с мировыми значениями; - формировать комплекс стратегических и тактических управленческих решений по повышению уровня конкурентоспособности и механизмов взаимодействия при создании конкурентных преимуществ и по усилению рыночных позиций. Задания, вынесенные на практическое занятие:
Задача 2.1. |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» Факультет Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |
||
«донской государственный технический университет» (дгту) Кафедра «Иностранные языки» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... Министерство образования и науки российской федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального... |
||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... Реабилитационная деятельность в отношении воспитанников образовательных учреждений, пострадавших от жестокого обращения |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
||
Учебное пособие под редакцией проф. С. Н. Гаражи Ставрополь 2017... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ставропольский государственный медицинский... |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... «Совершенствование операционных систем организации на основе методологии бережливого производства» |
||
Кафедра физического воспитания Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новгородский государственный университет имени... |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |
||
Российский государственный университет Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |
Поиск |