2.2. Характеристика ЗАО «ПФК Обновление» и его продуктового портфеля
2.2.1. Характеристика ЗАО «ПФК Обновление»
Компания ЗАО «ПФК Обновление» зарегистрирована в 2002 году в рабочем поселке Сузун. Основным видом деятельности является производство фармацевтической продукции: таблетированные, инъекционные, глазные и назальные лекарственные препараты, растворы для наружного и местного применения. Уставной капитал – 332,7 млн рублей. По данным открытых статистических источников, за 2016 год выручка компании составила 3,9 млрд. руб.
ЗАО «ПФК Обновление» - крупный российский производитель лекарственных препаратов, входящий в ТОП30 фармацевтических организаций РФ. Темпы роста продаж в денежном выражении близки к максимальным по отрасли - среднегодовой показатель прироста достигает 40% (прирост объема рынка ГЛС РФ за последние годы не превышает 6-7%). В 2005-2007 годах проведена реконструкция производственных площадок с привлечением компаний Glatt, Remoin, Rommelag - лидеров проектирования моделей организации фармацевтического производства и оборудования фармацевтических предприятий. Благодаря международному сотрудничеству, продукция компании ЗАО «ПФК Обновление» уже с 2007 года выпускается по стандартам GMP, существенно опережая уровень развития многих действующих российских фармпредприятий. Производственные мощности компании позволяют изготавливать лекарственные средства в следующих лекарственных формах: таблетированные, жидкие стерильные в полимерной упаковке, жидкие нестерильные в стеклянной упаковке, сыпучие лекарственные средства.
Оригинальный стандарт производства лекарственных препаратов Hi-Technology BUFUS - стерильные инъекционные растворы, глазные и назальные капли, антисептики в полимерных контейнерах – до 2014г. являлся эксклюзивным для рынка лекарственных средств РФ.
На сегодняшний день ЗАО «ПФК Обновление» располагает двумя производственными площадками: в р. п. Сузун – производство антисептических растворов и в г. Новосибирск – производство инъекционных,твердых таблетированных форм, глазных и назальных капель.
Предприятие занимает передовые позиции в формирующемся в Новосибирской области фармацевтическом кластере, сотрудничая с авторитетными институтами Новосибирского Академгородка, которые имеют грандиозный опыт и компетенции в медицинской и химической сферах научного знания.
На данный момент продукция ЗАО «ПФК Обновление» представлена практически на всей территории РФ. Медицинские представители обеспечивают информационное сопровождение продукции более чем в 60 крупнейших городах РФ. Рынок сбыта (по состоянию на 2017 год) – вся территория РФ. Товаропроводящая цепочка, обеспечивающая потребителей продукцией предприятия, приведена на рисунке 2.4.
Розничное звено
Аптечные сети
Единичные АУ
Оптовое звено
АО НПК «Катрен»
ЦВ «Протек»
Производитель
ЗАО «ПФК Обновление»
Рис. 2.4. Логистическая цепь компании ЗАО «ПФК Обновление»
Составлено на основе: данные, предоставленные ЗАО «ПФК Обновление»
Компания ЗАО «ПФК Обновление» работает с лидерами фармацевтической дистрибьюции РФ - компаниями АО НПК «Катрен» и ЦВ «Протек» (табл. 2.3.), что позволяет обеспечивать доступ к продукции предприятия более 90% аптечных учреждений страны.
Таблица 2.3. - Рейтинг дистрибьюторов фармацевтической продукции в РФ:
Рейтинг
|
Дистрибьютор
|
Объем, млрд. руб.
|
Доля
|
1
|
Протек
|
233,3
|
21,5%
|
2
|
Катрен
|
230
|
21,2%
|
3
|
Пульс
|
142,6
|
13,1%
|
4
|
РОСТА
|
102
|
9,4%
|
5
|
Р-Фарм
|
74,4
|
6,9%
|
6
|
СИА
|
64
|
5,9%
|
7
|
Фармкомплект
|
55,1
|
5,1%
|
8
|
БСС
|
44,3
|
4,1%
|
9
|
ПрофитМед
|
30,7
|
2,8%
|
10
|
Евросервис
|
23,2
|
2,1%
|
Источник: . ЗАО «ДСМ Групп». Аналитический отчет «Фармацевтический рынок России 2016»
Далее от дистрибьютора продукция поступает в аптечные сети – розничное звено реализации лекарственной продукции населению.
2.2.2. Портфельный анализ ЗАО «ПФК Обновление»
На конец 2016 года продуктовый портфель компании включал наименования, перечисленные в Приложении №2.
Данный перечень продукции необходимо разделить на бизнес-юниты, исходя из степени влияния инвестиционных вложений (в производственные мощности, трудовые ресурсы и маркетинг) в одно из направлений на продажи каждого продукта в него входящего, следующим образом: инъекционные ЛП, таблетированные ЛП, ЛП в форме капель, растворы для наружного и местного применения.
В таблице 2.4. представлены объемы реализации данных групп в денежном отношении и их АВС-классификация, исходя из принципа: группа А формирует 50% выручки, группы А и В в совокупности формирует 85% выручки, группа С формирует последние 15% выручки.
Таблица 2.4 - Объемы реализации групп препаратов компании ЗАО «ПФК Обновление» в денежном выражении:
|
Объем реализации 2015г., руб.
|
доля в ассортиментном портфеле
|
Классификация
|
Инъекционные
|
546 186 708
|
14%
|
В
|
Таблетированные
|
2 284 751 512
|
59 %
|
А
|
Капли
|
452 010 110
|
12%
|
С
|
Растворы и порошки
|
596 602 833
|
15%
|
В
|
Составлено на основе: данные, предоставленные ЗАО «ПФК Обновление»
Из таблицы видно, что основную долю в портфеле компании занимают таблетированные формы, на втором месте по величине доли находятся растворы, на третьем – инъекционные, на четвертом – капли.
Проведем портфельный анализ с помощью метода BCG. Основной задачей данного метода является определение приоритетов в развитии ассортиментных единиц компании, определение ключевых направлений для будущих инвестиций. Для решения задачи на основе данных по розничному аудиту аптечных учреждений, предоставленных ЗАО «ПФК Обновление», были вычислены среднегодовые темпы прироста товарооборота указанных групп товаров за последние 5 лет. На основе информации о доле рынка конкурентов в каждом из сегментов были вычислены относительные рыночные доли ЗАО «ПФК Обновление», как отношение доли компании к рыночному лидеру в каждом из сегментов. Результаты представлены в таблице 2.5.
Таблица 2.5 - Портфельные характеристики групп препаратов:
Условное обозначение группы
|
Среднегодовой прирост рынка
|
Доля в портфеле
|
Относительная рыночная доля (к крупнейшему конкуренту)
|
Иньекционные
|
7,3%
|
14%
|
1,14
|
Таблетированные
|
11,6%
|
59 %
|
0,3
|
Капли
|
8%
|
12%
|
0,2
|
Антисептики
|
9%
|
15%
|
5,14
|
Составлено на основе: данные, предоставленные ЗАО «ПФК Обновление»
Согласно информации аналитического агентства DSM, средний прирост рынка лекарственных препаратов в денежном выражении за последние 5 лет составлял 11%. [17] На основе описанных данных была построена Матрица BCG, которая приведена на рисунке 2.5.
Пересечение оси абсцисс и ординат, согласно методологии построения матрицы BCG происходит в точке [100%; 11%]. Пузырьковая диаграмма демонстрирует взаимное расположение обозначенных бизнес-юнитов, размер окружностей характеризует объем реализации продукции соответствующего бизнес-юнита в денежном выражении.
Рис. 2.5. Матрица BCG продуктового портфеля компании ЗАО «ПФК Обновление». Составлено на основе: данные, предоставленные ЗАО «ПФК Обновление»
По результатам BCG анализа можно сделать следующие выводы: самый крупный источник доходов организации - группа таблетированных препаратов - в портфеле компании находится во втором квадранте «Трудные дети». Данный бизнес-юнит является наиболее перспективным с точки зрения темпов среднегодового прироста, но в данном сегменте продукции компания не занимает лидирующие позиции (значение относительной рыночной доли к главному конкуренту компании “Фармстандарт”– 0,3). Теория гласит, что данная группа нуждается в пристальном внимании компании и следует её развивать, инвестируя в нее ресурсы для увеличения рыночной доли и перевода группы в сегмент «Звезд».
Бизнес-юниты инъекционных ЛП и растворов для наружного и местного применения занимают третий квадрант – «Дойные коровы», что говорит о лидирующих позициях компании в данных сегментах, но затухающих темпах прироста относительно рынка в целом. Данные сегменты также требуют к себе внимания, так как обеспечивают компанию ресурсами, предназначенными для развития перспективных с долгосрочной точки зрения сегментов (звезд). Компания ЗАО «ПФК Обновление» является лидером в данных сегментах продукции, такая ситуация объясняются исторически сильной позицией в группе антисептических средств традиционных для рынка РФ (йод, бриллиантовый зеленый, калия перманганат, перекись водорода) и инновационностью ампульной формы выпуска инъекционных ЛП, не имевшей рыночных аналогов на протяжении длительного периода времени.
Группа капель находится в четвертом квадранте – «Собаки» - это медленнорастущий сегмент, в котором компания занимает малую долю рынка. Рекомендуется сокращать долю данной группы в портфеле компании, либо проводить обновление портфеля данной группы, включая в нее современные молекулы, рынок которых растет. Вне зависимости от инновационности формы выпуска данных лекарственных средств (полимерные малодозные тюбик-капельницы), ключевым для потребителя остается эффективность и безопасность лекарственных средств, а не удобство применения.
Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о необходимости скорейшего освоения и выведения на рынок новых таблетированных ЛС, а также правильно выстроенной работы с группами антисептиков и инъекционных ЛП, что ставит перед производителем проблему необходимости совершенствования и оптимизации управления процессами разработки и выведения на фармацевтический рынок РФ новых лекарственных препаратов
|
