Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»
(открытое акционерное общество)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2013 год
1.
Утвержден Советом директоров ОАО «Банк Москвы».
Протокол № ___ от «…» апреля 2014 года.
Президент – Председатель Правления
____________________ М.В. Кузовлев
Главный бухгалтер
____________________ Т.Б. Снеговая
Оглавление
1. Положение ОАО «Банк Москвы» на рынке банковских услуг 3
2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Банк Москвы» в 2013 году 8
3. Отчет о результатах развития ОАО «Банк Москвы» в 2013 году 8
2.3.1. Розничный бизнес 10
3.3.2. Корпоративный и инвестиционный бизнес 12
4.3.2.1. Развитие корпоративного и инвестиционного бизнеса и взаимодействие с Группой ВТБ 12
5.3.2.2. Развитие муниципального бизнеса г. Москвы 15
6.3.2.3. Средний и малый бизнес 15
7.3.3. Торговое финансирование 21
8.3.4. Развитие бизнес- и информационных технологий 21
9.3.5. В 2013 году завершено несколько проектов по централизации функций 22
11.3.6. Развитие сети 24
12.3.7. Управление персоналом 24
4. Перспективы развития ОАО «Банк Москвы» в 2014 году 26
5. О выплате дивидендов по акциям Банка 28
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Банка 28
7. Информация об объеме каждого из использованных Банком в 2013 году видов энергетических ресурсов 36
8. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью 36
9. Сведения о членах органов управления Банка в отчетном году 36
10. Информация о выплатах (вознаграждениях) членам Правления Банка 41
11. Соблюдение Банком принципов корпоративного поведения 41
1. Положение ОАО «Банк Москвы» на рынке банковских услуг
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (далее – Банк) был создан в марте 1995 года путем реорганизации «Московского расчетного банка», зарегистрированного в Российской Федерации в 1994 году. Банк является универсальным коммерческим банком и осуществляет деятельность на основании Генеральной лицензии № 2748, выданной Банком России 10.08.2012 (была выдана взамен лицензии от 14.10.2004 в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе» № 162-ФЗ от 27.06.2011). Банк имеет набор лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, а также лицензию на проведение операций с драгоценными металлами.
Банк и его дочерние и зависимые структуры входят в состав Группы ВТБ (головная кредитная организация – ОАО Банк ВТБ).
Являясь системообразующим и интегрированным в экономику страны, Банк не может не испытывать на себе влияние экономических изменений как на государственном, так и на мировом уровнях.
В течение отчетного периода рост российской экономики значительно замедлился. Прирост валового внутреннего продукта (ВВП) составил только 1,4 %, что можно охарактеризовать как существенное замедление по отношению к предыдущему году, когда прирост ВВП составил 3,4 %. Прирост промышленного производства в 2013 году составил 0,7 % (для сравнения, годом ранее темп прироста был 2,6 %), прирост инвестиций в основной капитал — 2,5 % (в 2012 году – 6,6 %).
Замедление темпов роста национальной экономики было обусловлено влиянием как внешних, так и внутренних факторов: сокращением внешнего спроса вследствие снижения экономической активности в мировом масштабе, падением интереса к риску со стороны инвесторов, сохранением долговых и политических проблем в Еврозоне, сокращением инвестиционного спроса внутри страны и пр. При этом уровень инфляции в РФ в 2013 году составил 6,5 %, что на 0,1 % ниже уровня 2012 года.
В 2013 году Банк России усилил меры банковского надзора, в результате у 32 банков были отозваны лицензии. В целом, уровень консолидации банковского сектора будет повышаться независимо от того, будет ли Банк России и в дальнейшем проводить деятельность по «расчистке» российского банковского сектора: уже к концу 2013 года рыночная доля десяти крупнейших кредитных организаций составила 65 %, что на 10 % больше, чем на конец 2012 года.
За отчетный период совокупные активы банковской системы, согласно данным Банка России, увеличились на 16 % (годом ранее темп прироста составил 19 %) и достигли 57,4 трлн руб.
Объем вкладов населения составил 16,96 трлн руб., что на 19 % больше аналогичного показателя за прошедший год.
В течение последних лет значительно растет сегмент розничного кредитования: с учетом высокого платежеспособного спроса банки предлагают кардинально новые кредитные продукты. Розничный кредитный портфель российских банков вырос на 29 %, до 10 трлн руб., при этом объем просроченной задолженности увеличился на 41 %, до 440,3 млрд руб. В результате доля просроченной задолженности в секторе кредитования физических лиц увеличилась с 4 % на 01.01.2013 года до 4,4 % на 01.01.2014 года.
Величина корпоративных кредитов, выданных российскими банками, в 2013 году возросла на 12,7 % до 22,5 трлн руб., доля просроченной задолженности снизилась за год с 4,6 % до 4,1 %. Объем привлечения от корпоративных клиентов вырос на 13,2 % до 17,4 трлн руб.
Уровень достаточности капитала в 2013 году продолжал снижаться. По итогам года норматив достаточности капитала H1 по банковской системе в целом снизился до 13,5 % (на 01.01.2012 года – 13,7 %).
Прибыль банковского сектора РФ составила 994 млрд руб. Это на 1,8 % меньше, чем годом ранее, когда прибыль банков составила рекордные 1,1 трлн руб.
Таким образом, в целом, банковский сектор продемонстрировал позитивные результаты при непростой макроэкономической ситуации.
Банк является универсальной финансовой организацией и предлагает своим клиентам весь набор услуг, предусмотренный Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
Основными видами деятельности Банка являются корпоративные и розничные банковские услуги универсального характера. При этом наибольший объем занимают традиционные для банков операции: предоставление денежных средств юридическим и физическим лицам на условиях платности и возвратности, расчетно-кассовое обслуживание клиентов, конверсионные операции, операции с ценными бумагами.
Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов, что подтверждается свидетельством о включении Банка в Реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов от 28.10.2004 № 104.
Банк располагает одной из наиболее разветвленных среди российских банков сетью обслуживания клиентов в регионах Российской Федерации.
По итогам 2013 года Банк осуществлял свою операционную деятельность через 304 точки продаж (филиалы, операционные офисы, дополнительные офисы, операционные кассы вне кассового узла), расположенных в 41 субъекте (регионе) страны. Головной офис Банка расположен в г. Москве. В Московском регионе действует 141 дополнительный офис Банка, расположенный во всех административных округах г. Москвы и крупных городах Московской области, а также 3 операционные кассы вне кассового узла.
В настоящее время Банк обслуживает более 100 тыс. корпоративных и 9 млн частных клиентов. В соответствии с утвержденной в ноябре 2011 года среднесрочной Стратегией развития Банка на период 2011-2014 гг. в 2013 году были в т.ч. осуществлены следующие мероприятия:
усовершенствован кредитный процесс;
внедрены новые конкурентные кредитные продукты;
проанализировано состояние сети региональных подразделений на базе оценки результатов их деятельности.
Это позволило не только достигнуть показателей бизнес-плана на 2013 год, но и превзойти их по приоритетным направлениям.
Помимо реализации Стратегии в 2013 году в рамках утвержденного Плана финансового оздоровления (ПФО) Банк проводил планомерную работу по улучшению качества активов, формированию надлежащих резервов на возможные потери по проблемным активам, восстановлению устойчивого финансового положения и соблюдению Банком всех установленных Банком России требований, предъявляемых к финансовой устойчивости кредитных организаций.
Банк ежемесячно производит анализ выполнения ПФО и отчитывается перед ГК «АСВ» в части предусмотренных планом мероприятий.
По итогам 2013 года Банк выполняет взятые на себя обязательства по работе с проблемными активами с опережением графика.
Банк как кредитная организация основную часть своих доходов получает от кредитных операций. В 2013 году доходы от кредитных операций за 2013 год составили 91,2 млрд руб. Заемщиками Банка являются крупнейшие отраслевые предприятия и организации в таких стратегически важных областях, как оборонная промышленность, нефтегазовый комплекс, добыча золота и алмазов, транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство и пищевая промышленность, компании среднего и малого бизнеса. Объем чистой ссудной задолженности на 01.01.2014 составил 1 134,3 млрд руб. По сравнению с итогами 2012 года объем чистой ссудной задолженности увеличился на 34,7 %. При этом доходы от кредитных операций увеличились на 65,6 %. Рост обусловлен выдачей новых кредитов и покупкой ссудной задолженности (цессии).
Темпы роста розничного кредитного портфеля Банка в прошедшем году были самыми высокими на рынке. Сам портфель вырос в 1,7 раза, а количество новых клиентов – в 1,3 раза. По итогам года план розницы по кредитному портфелю перевыполнен на 11 %, по ресурсному – на 9 %. Драйвером роста остаются кредиты наличными. Количество заявок на кредит наличными в 2013 году вырос в 2,2 раза по сравнению с 2012 годом, объем продаж кредитов наличными вырос в 1,5 раза.
Банк обладает набором лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, а также лицензию на проведение операций с драгоценными металлами. В состав портфеля ценных бумаг Банка входят государственные долговые обязательства, облигации г. Москвы, Московской области и других регионов России, а также облигации крупнейших российских предприятий и банков. Доходы от операций с ценными бумагами за 2013 год составили 75,2 млрд руб. (по форме 0409102). По сравнению с результатом за 2012 год сумма этих доходов увеличилась на 51,3 %. Рост обусловлен увеличением объёма портфеля торговых ценных бумаг – «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток».
Банк выполняет большой объем валютно-обменных операций как для корпоративных, так и для частных клиентов. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами (с учетом переоценки) за 2013 год составили 228,9 млрд руб. (по форме 0409102), что на 27,7 % меньше, чем за 2012 год. Основную часть составили доходы от переоценки валюты (219,7 млрд руб.), что на 27,5 % меньше, чем за 2012 год. Чистый финансовый результат от операций с валютой за 2013 год составил прибыль в сумме 6,1 млрд руб., за аналогичный период 2012 года был зафиксирован убыток в сумме 4,4 млрд руб.
Основная часть операций Банка, оказывающих наибольшее влияние на изменение его финансового результата, приходится на Россию. Основным регионом присутствия Банка в России являются Москва и Московская область.
Сведения о лицензиях, действующих по состоянию на 01.01.2014:
п/п
|
Наименование лицензии
|
Номер лицензии
|
Дата выдачи
|
Наименование органа, выдавшего лицензию
|
1
|
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций
|
2748
|
10.08.2012
|
Центральный Банк Российской Федерации
|
2
|
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
|
177-03193-000100
|
04.12.2000
|
ФСФР России
|
3
|
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности
|
177–03303–0100000
|
29.11.2000
|
ФСФР России
|
4
|
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
|
177–03211–1000000
|
29.11.2000
|
ФСФР России
|
5
|
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
|
177-03385-001000
|
29.11.2000
|
ФСФР России
|
6
|
Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
|
1193
|
27.05.2008
|
ФСФР России
|
7
|
Лицензия на право привлечения во вклады и размещение драгоценных металлов
|
2748
|
14.10.2004
|
Центральный Банк Российской Федерации
|
8
|
Лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств
|
11213 Х
|
20.09.2011
|
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
|
9
|
Лицензия на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств
|
11214 Р
|
20.09.2011
|
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
|
10
|
Лицензия на осуществление услуг в области шифрования информации
|
11215 У
|
20.09.2011
|
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
|
11
|
Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации
|
1047
|
24.03.2010
|
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
|
12
|
Лицензия на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации
|
0637
|
24.03.2010
|
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
|
По состоянию на 01.01.2014 Банку присвоены следующие рейтинги кредитоспособности:
-
Наименование агентства
|
Наименование рейтинга
|
Значение
|
Прогноз
|
Fitch Ratings
|
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента
|
ВВВ
|
Негативный
|
|
Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента
|
F3
|
-
|
|
Рейтинг устойчивости
|
bb-
|
-
|
|
Рейтинг поддержки
|
2
|
-
|
|
Национальный долгосрочный рейтинг
|
AAA(rus)
|
Негативный
|
Moody's Investors Service
|
Рейтинг депозитов в иностранной валюте
|
Ва1
|
Стабильный
|
|
Рейтинг депозитов в национальной валюте
|
Ва1
|
Стабильный
|
|
Краткосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте
|
NP
|
-
|
|
Рейтинг финансовой устойчивости
|
Е+
|
Стабильный
|
|
Рейтинг несубординированных долговых обязательств в национальной и иностранной валюте
|
Ва1
|
Стабильный
|
|
Рейтинг субординированных долговых обязательств в иностранной валюте
|
Ва3
|
Стабильный
|
Standard & Poor’s
|
Долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах
|
BBB
|
Стабильный
|
|
Краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах
|
А-2
|
Стабильный
|
|
Рейтинг по национальной шкале
|
ruAAA
|
Стабильный
|
Русрейтинг
|
Международный рейтинг кредитоспособногсти
|
ВВВ+
|
Стабильный
|
|
Национальный рейтинг кредитоспособности
|
AA+
|
Стабильный
|
По данным Информационного агентства «Банки.ру» по итогам 2013 года Банк входит в топ-5 российских банков по величине активов:
По итогам 2013 года
(2012 года)
|
Название банка
|
Активы, млрд руб.
|
Изменение к 2012 году
|
1 (1)
|
ОАО «Сбербанк России»
|
15 895
|
+16,78 %
|
2 (2)
|
ОАО Банк ВТБ
|
5 263
|
+24,55 %
|
3 (3)
|
ОАО «Газпромбанк»
|
3 511
|
+25,34 %
|
4 (6)
|
ВТБ24 (ЗАО)
|
2 088
|
+43,05 %
|
5 (5)
|
ОАО «Банк Москвы»
|
1 893
|
+25,12 %
|
|
