УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров общества ОАО «ЛВЛ - Югра»
Протокол № ____ от ____ 2010 года
Председатель совета директоров
__________________ Ю.Г.Краев
|
Предварительно утвержден:
Генеральным директором
ОАО «ЛВЛ - Югра»
_____________ А.Н.Кузовков
от _______________2010 года
|
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«ЛВЛ - Югра»
по итогам работы за 2009 год
г. Нягань 2010 г.
Сведения об обществе
ОАО «ЛВЛ-Югра» - это коммерческая структура, созданная в форме Открытого Акционерного Общества на основании решения учредителей -Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в лице Департамента госсобственности ХМАО-Югры, Ханты-Мансийский окружной фонд регионального развития. Государственная регистрация общества состоялась 25.12.2000 года. С октября 2007 года единственным акционером ОАО «ЛВЛ-Югра» является ОАО «Югорский Лесопромышленный Холдинг».
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общее руководство обществом осуществляет Совет директоров.
Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.
ОАО «ЛВЛ-Югра» осуществляет весь спектр видов работ: от заготовки и вывозки сырья до глубокой переработки. Основной деятельностью Общества является производство и реализация следующих видов услуг:
Услуга по переработке давальческого сырья (производство бруса ЛВЛ)
Услуга по заготовке пиловочного сырья
Услуга по вывозке пиловочника
Услуга по упаковке и отгрузке готовой продукции
Услуга по производству малоэтажных каркасных домов, конструкций и ферм из элементов ЛВЛ полной заводской готовности
Сведения об аудиторе
Достоверность годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год подтверждена аудитором ЗАО «Руспромаудит», утвержденным Решением единственного акционера Открытого Акционерного Общества «ЛВЛ-Югра» №04/09 от 02.06.2009г., в соответствии с условиями договора на проведение обязательного ежегодного аудита №А/АУ-09-50 от 04.08.2009 г.
3. Сведения о регистраторе
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Обществом осуществляется самостоятельно.
4. Информация о деятельности Совета директоров
За 2009 год Совет директоров Общества проводил заседания по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества: предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности (отчета о прибылях и об убытках) по итогам 2008 финансового года; утверждение отчета об исполнении бюджета расходов/доходов; предварительное утверждение годового отчета за 2008 год; утверждение бюджета расходов/доходов общества на 2009 год; премирование Генерального директора ОАО «ЛВЛ-Югра». Вопросы, рассматриваемые на заседаниях, находятся в рамках компетенции Совета директоров, соответствуют Уставу Общества, действующему законодательству РФ и законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
5. Структура акционерного капитала
Уставный капитал Общества составляет 143 000 000 рублей. Он составляется из 143 000 000 обыкновенных именных акций общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Привилегированных акций в уставном капитале Общества нет.
6. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
Крупные сделки в отчетном периоде отсутствовали.
СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
В отчетном периоде совершена сделка, одобренная решением Совета директоров ОАО «ЛВЛ-Югра» №01-09 от 10.12.2009г., в отношении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «ЛВЛ-Югра» Кузовкова Александра Николаевича, одновременно являющегося Генеральным директором ОАО «ЛВЛ-Югра»:
- премирование Генерального директора ОАО «ЛВЛ-Югра»
7. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
8. Положение ОАО «ЛВЛ-Югра» в отрасли
Завод «ЛВЛ-Югра» — первый завод построенный в России и других странах СНГ производитель ЛВЛ-Бруса клееного из шпона (англ. Laminated Veneer Lumber).
Запуск завода состоялся в 2003 году, проектная мощность (39000 м3 ЛВЛ-Бруса в год). Сегодня, в период кризиса и спада покупательского спроса на продукцию, в связи с негативной ситуацией сложившейся на рынке сбыта, роста конкуренции (запуск аналогичного завода в городе Торжок, Тверской обл. (европейская часть России)), предприятие столкнулось с главной проблемой на сегодняшний день – реализация продукции (бруса ЛВЛ). Поэтому основные показатели по выпуску готовой продукции (бруса ЛВЛ) снизились по сравнению с 2008 годом на 57%. В 2008 году «ЛВЛ-Югра» выпустил 20 977 м3 продукции, в 2009 году было выпущено 8 959 м3.
Завод «ЛВЛ-Югра» оснащен самым современным оборудованием фирмы RAUTE (Финляндия). Весь процесс производства ЛВЛ-Бруса, — начиная от заготовки самого лучшего сырья из сибирского хвойного леса и заканчивая условиями доставки продукции потребителям, тщательно отслеживается специалистами предприятия. При заводе действует аккредитованная лаборатория, осуществляющая постоянный контроль качества продукции, что позволяет добиваться стабильности получения заданных характеристик в готовом брусе ЛВЛ, что имеет особое значение для конструкционного материала.
С целью подтверждения соответствия качества выпускаемого - бруса ЛВЛ европейским стандартам Югорский лесопромышленный холдинг заключил долговременный контракт финской государственным научно-исследовательским институтом VTT, имеющим аккредитацию на территории Европейского Союза. В рамках данного контракта лабораторией VTT проводятся испытания продукции завода "ЛВЛ-Югра", в том числе, инспекционные осмотры системы контроля качества завода. Совместно с сотрудниками VTT на предприятии реализована система контроля качества в соответствии с европейскими и североамериканскими стандартами. На основании экспертных заключений VTT Югорский лесопромышленный холдинг получил международный сертификат СЕ (EC-Certificate of conformity), позволяющий производить маркировку «Брус ЛВЛ-UGRA» знаком СЕ (Certificated for Europe).
К физико-механическим свойствам Бруса ЛВЛ как к конструкционному материалу предъявляются особо жесткие требования в России и во всех странах мира, т.к. от его свойств напрямую зависит надежность несущих конструкций и безопасность при эксплуатации. «ЛВЛ-Югра» имеет необходимые сертификаты, список которых пополняется, а также документацию, подтверждающую стабильность характеристик выпускаемого ЛВЛ-Бруса.
Логичным этапом освоения строительного рынка России является создание на базе завода Цеха домостроения: изготовление комплектов домов на основе каркасно-панельной технологии с применением ЛВЛ-Бруса, строительство зданий и сооружений любой сложности.
Наряду с применением высоких технологий на заводе «ЛВЛ-Югра» постоянно внедряются инновационные разработки, позволяющие улучшать качество ЛВЛ-Бруса, расширять диапазон его применения. Продукция завода «ЛВЛ-Югра» пользуется все большим спросом на строительном рынке потребления ЛВЛ-Бруса благодаря:
соответствию ЛВЛ-Бруса международным стандартам,
хорошо сохраняющей продукцию упаковке,
удобству и быстроте доставки.
9. Перспективы развития ОАО «ЛВЛ-Югра»
Стратегия развития предприятия производится в соответствии с единой концепцией материнской компании ОАО «Югорский Лесопромышленный Холдинг». В данную концепцию включена реализация следующих инвестиционных проектов:
- модернизация лесозаготовительного производства (сортиментная заготовка древесины), внедрение высокотехнологичного оборудования (харвестеры VOLVO и форвардеры Ponsse) что позволило существенно увеличить объемы промышленных показателей;
- увеличение объемов выпуска ЛВЛ-Бруса, снижение себестоимости за счет использования передовых технологий производства (дальнейшее расширение географии продаж);
- наращивание объемов на линии каркасного домостроения (проекты и расчеты конструкций выполняются при помощи современных компьютерных программ CAD WORK и RSTAB.)
Инвертором в данных инвестиционных проектах выступает ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг». ОАО «ЛВЛ – Югра» выступает как основная эксплуатирующая компания.
10. Приоритетные направления деятельности ОАО «ЛВЛ-Югра»
Основными направлениями деятельности ОАО «ЛВЛ-Югра» является предоставление услуг в области:
Услуга по переработке давальческого сырья (производство бруса ЛВЛ)
Услуга в области лесозаготовок
Услуга по упаковке и отгрузке готовой продукции
Услуга по производству малоэтажных каркасных домов, конструкций и ферм из элементов ЛВЛ полной заводской готовности
11. Отчет о деятельности ОАО «ЛВЛ-Югра» за 2009 год:
В 2009 году ОАО «ЛВЛ-Югра» уровень объемов оказываемых услуг по основным направлениям деятельности заметно сокращен, по сравнению с 2008 годом, основная причина спада производства заключена в кризисной ситуации экономики в стране, спад на спрос продукции, банкротство многих средних предприятий.
На предприятии среднесписочная численность сотрудников составляет 324 человека. По основным приоритетным направлениям деятельности заметна тенденция к снижению выручки по основным показателям оказанных услуг ОАО «Югорскому Лесопромышленному Холдингу».
Табл.1
Вид деятельности
|
2008
|
2009
|
Отклонения по отношению к прошлому периоду
|
Отклонения в % по отношению к прошлому периоду
|
Объем оказанных услуг (млн.руб)
|
Объем оказанных услуг (м3,м2)
|
Объем оказанных услуг (млн.руб)
|
Объем оказанных услуг (м3,м2)
|
(млн.руб)
|
(м3,м2)
|
(выручки)
|
(натур.показ.)
|
Услуга по заготовке сортиментов, вывозке и сортировке
|
80
|
106 656
|
89
|
104 822
|
9
|
- 834
|
111
|
98
|
Услуга по изготовлению бруса ЛВЛ
|
198
|
20 977
|
82
|
8 959
|
-116
|
-12 018
|
41
|
43
|
Услуга по упаковке и отгрузке готовой продукции
|
5
|
18 964
|
2
|
8 822
|
-3
|
-10 142
|
40
|
46
|
Услуга по изготовлению конструкций для домов панельно-каркасных
|
4
|
2 133
|
6
|
2 284
|
2
|
151
|
150
|
107
|
Итого
|
287
|
|
179
|
|
-108
|
|
62
|
|
По сравнению с 2008 годом величина дохода по основным приоритетным показателям оказываемых услуг снизилась на -108 млн.руб. , что составляет лишь 62% от объема выручки прошлого года.
Объем услуг по заготовке остался почти на уровне 2008 года, увеличилась выручка по лесозаготовительному переделу работ на 11%.
Снижение объемов по изготовлению бруса на 57 % и упаковке, отгрузке готовой продукции на 54% сказывается негативная ситуация на рынке сбыта и снижение потребительского спроса на продукцию.
За отчетный год объем услуг по изготовлению конструкций для домов п/каркасных, увеличился на 50% от выручки прошлого периода.
12. Состояние чистых активов ОАО «ЛВЛ-Югра»
12.1. Расчет стоимости чистых активов акционерного общества за 2009 год:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
бухгалтерского
баланса
|
На начало
отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
|
I. Активы
|
|
|
|
|
1.
|
Нематериальные активы
|
110
|
-
|
-
|
|
2.
|
Основные средства
|
120
|
285 718
|
247 664
|
|
3.
|
Незавершенное строительство
|
130
|
5 989
|
6 332
|
|
4.
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
-
|
-
|
|
5.
|
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>
|
140+250-252
|
65 304
|
65 304
|
|
6.
|
Прочие внеоборотные активы <2>
|
150
|
172 626
|
209 174
|
|
7.
|
Запасы
|
210
|
20 940
|
32 228
|
|
8.
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
72 970
|
73 311
|
|
9.
|
Дебиторская задолженность <3>
|
230+240-244
|
74 549
|
23 625
|
|
10.
|
Денежные средства
|
260
|
96
|
155
|
|
11.
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
-
|
989
|
|
12.
|
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)
|
|
698 192
|
658 782
|
|
II. Пассивы
|
|
|
|
|
13.
|
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
|
510
|
1 247 043
|
1 219 503
|
|
14.
|
Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>
|
520
|
5 155
|
4 497
|
|
15.
|
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
|
610
|
-
|
13 122
|
|
16.
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
279 295
|
408 461
|
|
17.
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
|
630
|
-
|
-
|
|
18.
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
-
|
-
|
|
19.
|
Прочие краткосрочные обязательства <5>
|
660
|
-
|
-
|
|
20.
|
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)
|
|
1 531 493
|
1 645 583
|
|
21.
|
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))
|
|
(833 301)
|
(986 801)
|
|
12.2. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год:
Показатель
|
2007 год
|
2008 год
|
2009 год
|
Стоимость чистых активов, тыс. руб.
|
- 544
|
- 596
|
-833
|
Уставной капитал общества, тыс. руб.
|
143 000
|
143 000
|
143 000
|
Стоимость чистых активов за отчетный период по сравнению с 2008 годом снизилась на 28% и по сравнению с 2007 годом на 35%. Уставной капитал общества в течение этих периодов не изменялся.
12.3. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала:
убыточность предприятия в течение трех последних финансовых лет, падение мирового рынка сбыта на основной вид продукции – брус ЛВЛ, снижение объемов строительства в РФ и за рубежом.
12.4. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.
Совет директоров общества осознает необходимость уменьшения уставного капитала, но даже в случае, если его величина будет минимальной, разрешенной законодательством, стоимость чистых активов останется отрицательной из-за значительного превышения кредиторской задолженности над дебиторской.
13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
ОАО «ЛВЛ-Югра»
Отраслевые риски
1.1. Неустойчивость спроса. Степень влияния данного риска в стадии мирового финансового кризиса и снижения активности рынка строительства очень велика в связи с тем, что динамика роста потребления LVL на мировом рынке снижается. Потребление на внутреннем рынке также имеет отрицательную динамику. Для управления данным риском, на предприятии необходимо осуществлять постоянный мониторинг потребительского поведения, поиск новых и расширение существующих сбытовых ниш, формирование круга крупных постоянных покупателей.
1.2. Возникновение дефицита сырья или существенный рост его стоимости. Степень влияния данного риска крайне низка. По данным Комитета по использованию лесных ресурсов ХМАО только в красноленинском леспромхозе и Советском районе годовой запас леса хвойных пород диаметром более 24 см, предназначенного для коммерческой рубки, составляет более 39 000 куб.м., при годовой потребности завода до 110000куб.м.
Страновые и региональные риски
Степень опасности данного риска крайне низка. Это связанно со стабильным функционированием органов власти, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Действия властей прогнозируемы, открыты и направлены на поддержание эффективного функционирования субъектов хозяйственной деятельности. Уникальность предприятия и высокая оценка эффективности его функционирования определяют заинтересованность региональных властей в содействии развитию предприятия.
Финансовые риски
Изменение цен на энерго и теплоносители, отразится на себестоимости продукции по независящим причинам. Увеличение цен на энергоносители существенно опередит рост увеличения выручки предприятия.
Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью предприятия (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования;
изменением налогового законодательства;
изменением правил таможенного контроля и пошлин;
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Степень правовых рисков низка, так как общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством.
14. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Единоличным исполнительным органом ОАО «ЛВЛ-Югра» является генеральный директор. В отчетный период генеральный директор:
- Кузовков Александр Николаевич (с 01.09.2008г.).
15. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
№ п.п.
|
Ф.И.О.
|
Сведения о вознаграждениях (тыс. руб.)
|
Премии
|
Иные вознаграждения
|
1.
|
Кузовков Александр Николаевич
|
216
|
нет
|
Премия Генеральному директору выплачивалась в соответствии с заключенным трудовым договором (контрактом) на основании решения Совета директоров ОАО «ЛВЛ-Югра» №01-09 от 10.12.2009г.
Начисление и выплата вознаграждений, льгот и\или компенсаций расходов членам Совета директоров общества не производилось.
16. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
16.1. Состав совета директоров до изменения:
№ п.п
|
Ф.И.О.
члена Совета директоров
|
Краткие биографические данные членов Совета директоров
|
Сведения о владении акциями ,% от уставного капитала
|
1.
|
Краев Юрий Геннадьевич
|
1964 год рождения. Образование высшее. С 2002 г – председатель Совета директоров ОАО «ЛВЛ-Югра»
|
Доли не имеет
|
2.
|
Нанивский Михаил Евстахиевич
|
1968 год рождения. Образование высшее. Член Совета директоров ОАО «ЛВЛ-Югра»
|
Доли не имеет
|
3.
|
Захаров Петр Николаевич
|
1960 год рождения. Образование высшее. Член Совета директоров ОАО «ЛВЛ-Югра»
|
Доли не имеет
|
4.
|
Сакк Татьяна Петровна
|
1965 год рождения. Образование высшее, член Совета директоров ОАО «ЛВЛ-Югра»
|
Доли не имеет
|
5.
|
Ермакова Тамара Васильевна
|
1963 год рождения. Образование высшее. Член Совета директоров ОАО «ЛВЛ-Югра».
|
Доли не имеет.
|
16.2. Состав совета директоров после изменения (02.06.2009г.):
№ п.п
|
Ф.И.О.
члена Совета директоров
|
Краткие биографические данные членов Совета директоров
|
Сведения о владении акциями ,% от уставного капитала
|
1.
|
Краев Юрий Геннадьевич
|
1964 год рождения. Образование высшее. С 2002 г – председатель Совета директоров ОАО «ЛВЛ-Югра»
|
Доли не имеет
|
2.
|
Нанивский Михаил Евстахиевич
|
1968 год рождения. Образование высшее. Член Совета директоров ОАО «ЛВЛ-Югра»
|
Доли не имеет
|
3.
|
Кузовков Александр Николаевич
|
1963 год рождения. Образование высшее. Член Совета директоров ОАО «ЛВЛ-Югра»
|
Доли не имеет
|
4.
|
Сакк Татьяна Петровна
|
1965 год рождения. Образование высшее, член Совета директоров ОАО «ЛВЛ-Югра»
|
Доли не имеет
|
5.
|
Ермакова Тамара Васильевна
|
1963 год рождения. Образование высшее. Член Совета директоров ОАО «ЛВЛ-Югра».
|
Доли не имеет.
|
6.
|
Палкин Евгений Александрович
|
1963 год рождения. Образование высшее. Член Совета директоров ОАО «ЛВЛ-Югра».
|
Доли не имеет.
|
7.
|
Захаров Петр Николаевич
|
1960 год рождения. Образование высшее. Член Совета директоров ОАО «ЛВЛ-Югра»
|
Доли не имеет
|
17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
18. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор А.Н.Кузовков
Заместитель генерального директора В.В.Смирнов
по экономике и финансам
-главный бухгалтер
</5></5></4></3></2></1>
|
