Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «Содружество-Финанс» (далее — Эмитент, Общество)
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ООО «Содружество- Финанс»
Наименование на английском языке: «Sodrugestvo-Finans Ltd.»
б) Место нахождения эмитента:
238345, Калининградская область, город Светлый, пос. Волочаевское, ул. Центральная, д. 2
в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:
Номер телефона: (40152) 47361
Номер факса: (40152) 47362
Адрес электронной почты: Poliakov@agrocom.biz
г) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет на которой (которых) публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента:
www.sodrugestvo.ru
д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
Вид ценных бумаг: облигации
Категория (тип): неконвертируемые, процентные
Серия: 01
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке (далее – «Облигации»)
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук. Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Порядок и сроки размещения:
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Калининградская Правда».
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок определения срока размещения ценных бумаг:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) десятый по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Сведения об Организаторе торговли содержатся в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.8 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при размещении».
Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) и нормативными документами ЗАО ММВБ.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.
Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости)
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = N x С x (T - To) / 365 /100%
С - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство
Размер обеспечения (руб.): Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.
Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Юнайтед Трейдинг А/С» (“United Trading A/S”)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Амикорп Денмарк А\С Дампфаргевей 3, 2 этаж, 2100 Копенгаген, Дания
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Амикорп Денмарк А\С Дампфаргевей 3, 2 этаж, 2100 Копенгаген, Дания
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7, 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
е) Иная информация: отсутствует
«Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг».
|
