Государственный регистрационный номер

Введение 9

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 147

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 147

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 149

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 149

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 151

Взаимосвязанные сделки: 401

Международное Приоритетное Соглашение (International Override Agreement) (далее – «Международное Приоритетное Соглашение») между, в том числе, United Company Rusal Limited (ОК РУСАЛ) и некоторыми ее дочерними компаниями, включая Общество, указанными в Части I Приложения 1 к Международному Приоритетному Соглашению (далее – «Обязанные Лица»), с одной стороны, и международными кредиторами Группы, указанными в Части II Приложения 1 к Международному Приоритетному Соглашению (далее – «Международные Кредиторы Группы»), с другой стороны, призванное гармонизировать определенные условия Существующих Кредитов; 401

Межкредиторское Соглашение (Intercreditor Agreement) (далее – «Межкредиторское Соглашение») между, в том числе, Международными Кредиторами Группы и Обязанными Лицами, регулирующее, в том числе, порядок голосования по ряду вопросов и содержащее нормы в отношении обеспечения исполнения обязательств перед Международными Кредиторами Группы, включая распределение среди Международных Кредиторов Группы средств, полученных в результате реализации обеспечения исполнения обязательств Группы, предоставляемого согласно Международному Приоритетному Соглашению; 401

Договор Поручительства (Гарантии) (Guarantee Agreement) (далее – «Договор Поручительства») между Обязанными Лицами в качестве Поручителей и BNP Paribas (Suisse) SA в качестве административного агента (далее – «Административный Агент») и агента по обеспечению (далее – «Агент по Обеспечению»), содержащий нормы в отношении обеспечения исполнения обязательств ОК РУСАЛ и Поручителей. 402

(i) Период Приоритета: 48 месяцев; 402

(ii) Выплата основной суммы долга и процентов: на Период Приоритета не установлен какой-либо фиксированный график погашения основной суммы долга, процентов и иных платежей по Существующим Кредитам между членами Группы и Международными Кредиторами Группы. Основная сумма долга, начисленные на нее проценты и иные платежи подлежат погашению в полном объеме по окончании Периода Приоритета, за исключением случаев, когда иное предусмотрено Международным Приоритетным Соглашением или в соответствии с ним; 402

(iii) Процентные выплаты: в период действия Международного Приоритетного Соглашения процентные выплаты в отношении задолженности Группы по Существующим Кредитам будут включать соответствующую базовую ставку, ставку обязательных расходов (mandatory cost) и маржу. 402

(iv) Поручительство по Международному Приоритетному Соглашению: Общество как Поручитель согласно Международному Приоритетному Соглашению предоставляет поручительство в пользу Сторон по Финансированию, включая Международных Кредиторов Группы, Административного Агента и Агента по Обеспечению, в отношении своевременного исполнения обязательств Обязанными Лицами по Финансовым Документам включая, в том числе, все издержки, затраты и расходы, понесенные Сторонами по Финансированию в связи с недействительностью, незаконностью или невозможностью принудительного исполнения какого-либо из указанных выше обязательств членов Группы. 402

(viii) Поручительство по Договору Поручительства: Общество как Поручитель согласно Договору Поручительства обязуется обеспечить надлежащее исполнение обязательств ОК РУСАЛ согласно статье 3 («Параллельный Долг (Обязательство оплаты в отношении Агента по Обеспечению)») и обязательств остальных Поручителей согласно статье 2 («Гарантии и Возмещение») Договора Поручительства. В соответствии со статьей 3 ОК РУСАЛ принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство по оплате Агенту по Обеспечению сумм, подлежащих уплате каждым Обязанным Лицом каждому из Членов Международного Финансирования или Кредиторам по Новому Финансированию Торговли, соответственно, согласно Международным Финансовым Документам или Новому Финансированию Торговли, соответственно, в случае наступления срока осуществления соответствующих платежей согласно Международному Финансовому Документу, включая Международное Приоритетное Соглашение, или Новому Финансированию Торговли, соответственно, или когда соответствующий срок наступил бы при отсутствии нарушений обязательств со стороны другого Члена Международного Финансирования или Кредитора по Новому Финансированию Торговли, соответственно, по осуществлению необходимых действий для сохранения права на получение соответствующего платежа в рамках процедуры банкротства в отношении Обязанного Лица. Поручительство прекращается в дату, на которую надлежащим образом исполнены в полном объеме обязательства ОК РУСАЛ согласно статье 3 и обязательства остальных Поручителей согласно статье 2. 403