1. Фармацевтический рынок как сегмент мирового рынка
1.1 Особенности фармацевтического рынка в сравнении с другими отраслевыми рынками
Для того чтобы сформировать определение мирового фармацевтического рынка, необходимо иметь чёткое понимание определения «рынок» и «мировой рынок», а также уделить большое внимание тому, что фармацевтический рынок является рынком с наличием большого числа лекарственных средств и препаратов, назначение которых заключается в удовлетворении потребностей.
«Однозначного определения рынка, которое бы признавали все экономисты мира, не существует.
В широком смысле слова рынок можно определить, как систему организационно-экономических отношений, которая осуществляется через куплю-продажу во всех звеньях воспроизводства: в сфере производства, распределения, обмена и потребления.
Одним из наиболее общепринятых, обобщающим определением является следующее:
Рынок – сфера товарно-денежных отношений, которые складываются в процессе купли-продажи товаров, работ и услуг».3
Рынок – особый институт, обслуживающий трансакции (взаимоотношения) экономических агентов, связанные с куплей-продажей однородной продукции, в ходе которых на нее устанавливаются рыночные цены.4
Далее автор хотел бы подойти ближе к понятию мирового фармацевтического рынка и на основании понятий дать его определение.
Мировой рынок – сфера устойчивых товаро-денежных отношений между странами, основанных на международном разделении труда и других факторов производства.5
Мировой товарный рынок (МТР) – это сфера товарно-денежных отношений между странами или хозяйствующими субъектами этих стран.6
Соответственно, мировой фармацевтический рынок – совокупность товарно-денежных отношений (экономических отношений), которые складываются на основе контактов между государствами (регулирование местных рынков фармацевтической продукции), субъектами производства лекарственных средств, субъектами (продавцы, дистрибьюторы, покупатели) купли-продажи лекарственной продукции, а также других товаров фармацевтического ассортимента.
Другое определение предлагают авторы учебника «The evolution of the pharmaceutical-biotechnology industry». Фармацевтический рынок - совокупность фирм, участвующих в разработке, производстве, распределении и сбыте лекарственных средств.7
Современный мировой фармацевтический рынок – это сложное образование, включающее несколько уровней организации. Он характеризуется высокими темпами прироста, роста производства и показателями рентабельности. Причиной является специфика продаваемых продуктов, спрос на которые стабильно растет вне зависимости от политической и экономической ситуации. Также, конкуренция на этом рынке непрерывно растет. Она вынуждает производителей искать новые сегменты, диверсифицировать предложение и совершенствовать свою ценовую политику.
Представляя собой механизм по воспроизводству жизненно важных медикаментозных препаратов, качественное фармацевтическое производство стимулирует социально-экономическое развитие государства. Таким образом, изучение тенденций, происходящих на мировом фармацевтическом рынке, является залогом успешной своевременной переориентации внутреннего фармацевтического сектора и, по большому счету, представляет собой вопрос национальной безопасности.
Прежде всего, фармацевтическая научно-исследовательская индустрия играет уникальную роль в разработке лекарственных средств и вакцин, требующихся для профилактики и лечения заболеваний, и, значит, ведущих в конечном счете к повышению здоровья и качества жизни пациентов. Это означает, что деятельность фармпроизводителей становится важным звеном в масштабном механизме улучшения здоровья народонаселения.
Также, известно, что фармацевтическая продукция является ориентированной на коммерческую сторону вопроса, то есть деятельность компаний направлена на получение прибыли. На рынке фармацевтической продукции предложение устанавливается за счет оригинальных препаратов и дженериков.
Оригинальный препарат – это впервые синтезированное или модифицированное вещество, прошедшее полный цикл доклинических и клинических исследований и получившее патент, подтверждающий уникально право фирмы-производителя на его выпуск.8
ВТО определяет дженерик как продукт, у которого нет торговой марки.9 Например, парацетамол - химический компонент, который найден во многих известных болеутоляющих. Он часто продается самостоятельно, без фирменного знака. Это дженерик с фирменной точки зрения.
Иногда дженерик также используется, чтобы обозначать копии запатентованных лекарств или лекарств, патенты которых истекли. Он не обязательно отличается от тех лекарств, которые почти всегда продаются под фирменным знаком или определенной торговой маркой. Когда копии лекарств сделаны другими изготовлениями, они продаются под именем химического компонента (делают это лекарство универсальным, идентифицируемым) или под другим фирменным знаком (что означает, что они все еще непатентованные средства с точки зрения оформления патента).
Будет ли какое-то лекарство дженериком – первый вопрос. Нарушает ли он (дженерик) права на интеллектуальную собственность или является подделкой - второй вопрос. Дженерики легальны с точки зрения закона, когда они выпущены после того, как патент на оригинальный препарат истек. Копии или подделки оригинального препарата по определению являются незаконными.
Далее хотелось бы остановиться на разделении рынков в соответствии с региональной структурой:
Развитые рынки. К ним относятся: Япония, США, Германия, Франция, Швейцария;
Относительно развитые рынки: Израиль, Италия, Португалия, Россия;
Развивающиеся рынки: Юго-Восточная Азия, Латинская Америка.
Наименее развитые рынки: тропическая Африка, Индонезия.
В данной классификации можно различить страны с высоким и низким уровнем регулирования рынка.
Фармацевтический рынок с низким уровнем регулирования
Фармацевтический рынок с высоким уровнем регулирования
Низкий уровень производства фармпродукции
Капитал, недостаточный для подъема и нормального развития фармацевтического рынка
Высокий уровень производства фармацевтических продуктов
Капитал, достаточный для обеспечения высокого ур-ня фармацевтического обслуживания
Низкий доход
Низкие инвестиции в фарминдустрию
Высокий доход
Инвестиции в фарминдустрию
Высокий спрос
Низкий спрос
Низкие накопления
Большие накопления
Инвестиции в другие отрасли
Рис.1 Система регулирования рынка
К рынкам с высоким уровнем регулирования относятся:
Страны, у которых высокие показатели динамики фармацевтического рынка;
Экспортный тип производства;
Производство большей доли оригинальных лекарств;
Высокий уровень потребления ЛС;
Уровень затрат на НИОКР выше среднего;
Соответствие фармацевтических производств стандартам качества;
Эффективная правовая база регулирования фармацевтического рынка.
К странам с низким уровнем регулирования рынка, относятся:
Страны, у которых доля импортных лекарственных средств превалирует над производством;
Низкий уровень инвестиций в фармацевтическую отрасль;
Низкий уровень потребления ЛС;
Низкое качество производства;
Несовершенная правовая база.
В данной классификации есть так называемые промежуточные пункты, это страны со средним уровнем регуляции, с уровнем регулирования, нацеленного на рост, с переходным уровнем регулирования.
Россию можно отнести к странам с уровнем регулирования, нацеленного на рост, так как за последние года фармацевтический рынок в России развивается, наблюдается активизация фармацевтических компаний в области НИОКР, осуществляется переход на мировые стандарты качества GMP10, совершенствуются законодательные основы регулирования рынка, создаются новые рабочие места на заводах, рост спроса населения на медикаменты.
Рис.2 Темпы роста российского фармацевтического рынка
Источник: DSM Group, данные показаны с учетом парафармацевтических товаров.
В настоящий момент фармацевтический рынок имеет тенденцию к глобализации, так как:
Тенденция сохранения и поддержания здоровья, увеличения продолжительности жизни возрастает с каждым годом;
Увеличивается спрос на лекарственные препараты, действие которых направлено на излечение самых распространенных заболеваний во всем мире;
Ориентация на производство и потребление более эффективных лекарственных препаратов;
Поддержка государствами отечественных производителей;
Стремление производителей завоевать большую долю зарубежных рынков;
Изменения центров развития рынков и постепенное перемещение в группу развивающихся фармрынков. Это нужно учитывать в политике территориальной рыночной экспансии;
Мировой фармацевтический рынок имеет следующие особенности:
Ежегодное производство большинства лекарственных средств развитыми странами (не менее 25 % объема потребления). Около 35% всего фармацевтического рынка занято производителями из развитых стран. Эта доля приходится на семь самых прибыльных компаний, которые расположены в США и Европе.
Относительно высокий уровень затрат стран на медикаменты. Доля затрат развитых стран на медикаменты в субсидиях, выделяемых на здравоохранение, увеличивается с каждым годом.
Таблица 1 Расходы на здравоохранение
-
Страна
|
Доля расходов на здравоохранение, 2004г
|
Доля расходов на здравоохранение, 2014г
|
Германия
|
17,4%
|
19,4%
|
Беларусь
|
10,8%
|
13,5%
|
Канада
|
17,2%
|
18,5%
|
Швейцария
|
10,5%
|
18,1%
|
США
|
18,5%
|
20,7%
|
Россия
|
8%
|
7%
|
Источник: составлено на основе интернет-источников
Высокие показатели рентабельности. Фармацевтическая отрасль по данным рыночной капитализации занимает третье место - ее объем составляет 1,4 триллиона долларов (5,5%). Второе место занимает банковский сектор – 4,4 триллиона долларов (16,9%), а первое – энергетический – 3,8 триллиона долларов (14,6%). По данным рейтинга компаний Global 500, в списке из 20 крупнейших компаний по объему выручки 4 – фармацевтические из развитых стран. Это Johnson&Johnson (США) – 6 место, выручка 277826,2 миллиарда долларов, Roche (Швейцария) – 9 место, выручка составила 258542,1 миллиард долларов, Novartis (Швейцария) – 14 место, выручка составила 229770,4 миллиарда долларов, Pfizer (США) – 19 место, выручка 205359,9 миллиарда долларов. В рейтинге «Топ-100 компаний» 13 – фармацевтические.11
Рис. 3 Рентабельность по отраслям экономики, 2014 г.
Источник: составлено на основе данных IMS Health//http://www.imshealth.com
Высокий уровень затрат на НИОКР производителями лекарственных средств.
Для компаний процесс разработки и поиска нового лекарственного препарата – 100% капиталоемкий процесс. Из всего массива лекарственных средств, которые компании пытаются вывести на рынок, лишь небольшая часть действительно получает одобрение контролирующих органов и допуск к массовому производству препарата. В среднем, по всему миру всего 25 новых лекарственных препаратов в год получают разрешение на дальнейшее продвижение нового продукта.
Крупные транснациональные корпорации часто идут путем осуществления вертикальной интеграции и работают одновременно в разных областях, т.е. в один момент осуществляется разработка лекарств, производство, продвижение, контроль качества и продажа лекарственных средств. Компании, которым на такую схему не хватает мощностей, зачастую концентрируются на одной области и вкладывают все ресурсы только в нее. Наиболее частым примером является разработка отдельных лекарственных формул или компонентов.
Процесс НИОКР в фармацевтике складывается из нескольких стадий, как и в любой отрасли. Первая стадия – начало доклинических исследований и получение патента на эту деятельность. Срок этой стадии – четыре года. На эту стадию уходит около 27% затрат, выделяемых на НИОКР. Далее идет процесс клинических испытаний нового действующего вещества или лекарственного средства и длится он примерно 7 лет, на него уходит примерно 54 % всех затрат. Финальная стадия - получение разрешения на дальнейшее продвижение нового продукта, разработку политики ценообразования и другие действия. Сюда уходит около 20 % средств. Процесс от начала исследований до его финальной стадии занимает около 15 лет. (см. приложение 1)
Рис. 4 Мировые затраты на НИОКР в фармацевтической отрасли
Источник: составлено на основе данных IMS Health//http://www.imshealth.com
Контроль лидирующими фармацевтическими ТНК развивающихся рынков.
В настоящее время наблюдается тенденция перемещения интересов крупных компаний на развивающиеся рынки. Они являются привлекательными, так как рост численности населения, увеличение покупательной способности граждан, рост доли людей, принадлежащим к среднему классу, приводят у росту покупательного потенциала и делают эти рынки крупнейшими рынками сбыта фармацевтической продукции. Главным фактором активного увеличения этих рынков является то, что государство активно развивает политику увеличения доступности качественных лекарственных препаратов для населения. Тенденция снижения смертности населения, рост ожидаемой продолжительности жизни приводят к увеличению количества пожилого населения в развивающихся странах, которое является самым активным потребителем фармацевтической продукции. По данным ООН, к 2050 году урбанизация населения развивающихся стран составит около 66 %. Самым большим приростом будут характеризоваться страны азиатского и африканского регионов. Тенденция заболеваемости основными хроническими заболеваниями - диабет, онкология, сердечно-сосудистые болезни также неуклонно растет, что делает эту нишу своеобразной «золотой жилой» для производителей ЛС. Также популярность набирают лекарства, которые борются с последствиями болезней – стрессы, ожирение и т.д. Таким образом, развивающиеся рынки в дальнейшем будут крупнейшими потребителями продукции фармацевтических компаний.
Укрупнение и разукрупнение фармацевтических фирм. Это происходит путем слияния и поглощения; создания в фирмах новых подразделений, например, биотехнологических производств; осуществления горизонтальной и вертикальной интеграции. В 2014 году и в начале 2015 года, фармацевтический рынок стал одним из лидеров отраслей мирового хозяйства по числу сделок слияний и поглощений. На протяжении 2015 года уже завершено около 15 сделок, объем которых достигает 1 миллиарда долларов (см. приложение 2). Такую деятельность можно объяснить тем, что в отрасли фармацевтической деятельности основной вид имущества не материальные фонды, а объекты интеллектуальной собственности – регистрация брендов, патентов. Такой вид фондов характеризуется высокой мобильностью, а также дает большие возможности для экономии в отделах администрирования, маркетингового продвижения, продаж при успешном завершении сделок.12
Основные направления сделок:
консолидирование в секторе компаний, средних по размеру, которые совершают сделки по покупке друг друга;
перестройка структуры в секторе компаний, крупных по размеру.
Второе направление приводит к:
выделению в независимые компании отдельных сегментов;
осуществлению стратегии усиления этого сегмента путем приобретения определенных фондов, предназначенных только для него (например, в области онкологии);
сделкам слияния отдельных сегментов (например, выделение брендированного безрецептурного бизнеса в отдельный бизнес компанией «Фармстандарт» в России).
Устойчивые темпы роста рынка. По данным исследовательской компании EvaluatePharma, в 2014 году объемы фармацевтического рынка достигли примерно 1,1 триллиона долларов, что больше на 7% аналогичного показателя в 2013 году. По прогнозным показателям исследовательской организации в области здравоохранения IMS Health, общие расходы на лекарственные средства к 2018 году достигнут уровня 1.3 триллиона долларов США (см. приложение 3).
В 2014 году такой рост рынка изменялся за счет того, что увеличивался рынок США. Он увеличился на 12,5 % вместо ожидаемого роста на 5-8%. Этому способствовал новый закон о страховании и рост цен. Рынок Европы дает слабую динамику из-за попыток выйти из кризисной ситуации и строгих мер по регулировке цен. Рынок фармацевтики в Японии показал небольшой рост из-за введения прибавки к НДС в размере 3% и дорос до 100 миллиардов долларов.
Главными движущими роста остаются страны, которые входят в объединение «Pharmerging Markets».13Эти рынки увеличились до уровня 28% в 2014 году против 24% в 2013 году.
Рис.5 Структура мирового фармацевтического рынка в соответствии с географией распределения
Наиболее динамично развивающимся рынком из группы развивающихся рынков стал фармрынок Китая, который увеличился на 13.5%. Такой рост вызван совершенствованием структуры системы здравоохранения, ростом числа частных больниц. По прогнозам, рост рынка Китая замедлит темпы и сформируется на уровне 10-12%.
В соответствии с прогнозами, далее прирост рынка в год будет на уровне не менее 4-7% (см. приложение 4). Причиной является специфика продаваемых продуктов, спрос на которые стабильно растет вне зависимости от политической и экономической ситуации. Также, конкуренция на этом рынке непрерывно растет. Она вынуждает производителей искать новые сегменты, диверсифицировать предложение и совершенствовать свою ценовую политику. Истечение сроков патентов на оригинальные препараты также даст положительную динамику в развитии мирового фармацевтического рынка.
|
