«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г
|
Скачать 8.93 Mb.
|
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг |
|||
Для Облигаций серии 02: |
|||
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой деятельности клиринговой организации – ЗАО ММВБ. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера. Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на корреспондентский счет кредитной организации - эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций Агента по размещению ценных бумаг. Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников торгов ФБ ММВБ. Денежные расчеты между кредитной организацией - эмитентом и Участниками торгов ФБ ММВБ осуществляются в безналичной форме через «НЕБАНКОВСКУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ Место нахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр. 8 Номер лицензии: 3294 Срок действия: без ограничения срока действия Дата выдачи: выдана Банком России 06 ноября 2002 года Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Облигации: Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». Номер счета: 30401810900100000322 ИНН: 7744000302 КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001 Кредитная организация: Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8. Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8. БИК: 044583505 ИНН: 7702165310 К/с: 30105810100000000505 Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена. |
|||
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. |
|||
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. |
|||
Размер и срок внесения каждого платежа: |
|||
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. |
|||
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. |
|||
Иные условия отсутствуют. |
|||
Для Облигаций серии 03: |
|||
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой деятельности клиринговой организации – ЗАО ММВБ. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет Андеррайтера. Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на корреспондентский счет кредитной организации - эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций Агента по размещению ценных бумаг. Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников торгов ФБ ММВБ. Денежные расчеты между кредитной организацией - эмитентом и Участниками торгов ФБ ММВБ осуществляются в безналичной форме через «НЕБАНКОВСКУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ Место нахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр. 8 Номер лицензии: 3294 Срок действия: без ограничения срока действия Дата выдачи: выдана Банком России 06 ноября 2002 года Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Облигации: Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». Номер счета: 30401810900100000322 ИНН: 7744000302 КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001 Кредитная организация: Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8. Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8. БИК: 044583505 ИНН: 7702165310 К/с: 30105810100000000505 Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена. |
|||
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. |
|||
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. |
|||
Размер и срок внесения каждого платежа: |
|||
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. |
|||
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг. |
|||
Иные условия отсутствуют. |
|||
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг |
|||
Для Облигаций серии 02: |
|||
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется посредством открытой подписки, проводимой Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Фондовая биржа ММВБ», «ФБ ММВБ», «Организатор торговли») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Фондовой биржи ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») на дату размещения. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения Андеррайтером адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов ФБ ММВБ (далее – «Участники торгов»), действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет своих клиентов. Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ соответственно в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и нормативными документами ЗАО ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Конкурс по определению процентной ставки по первому купону. К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (РП ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ. Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов T0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или кредитной организацией - эмитентом. В день проведения размещения проводятся период сбора заявок и период заключения сделок. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 1. Цена покупки; 2. Количество Облигаций; 3. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 4. Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Эмиссионными документами. В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если кредитная организация - эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону. В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой кредитной организацией - эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять (отменить) поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр») и передает его кредитной организации - эмитенту. Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом кредитной организацией - эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, кредитная организация - эмитент информирует привлеченного профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг – Андеррайтера – о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке, указанном в п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. После получения от кредитной организации - эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или кредитной организацией - эмитентом. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение кредитной организацией - эмитентом заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке: 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.; 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо кредитной организации - эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в НДЦ и/или Депозитариях - Депонентах НДЦ в дату проведения Конкурса. После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0. Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера. Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, являясь Участником торгов ФБ ММВБ. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо стать Участником торгов и действовать самостоятельно. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной палате ММВБ. Приобретение Облигаций кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет кредитной организации - эмитента. Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного купонного дохода). Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся, не установлена. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации. Заключение сделок по размещению Облигаций осуществляется на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование ЗАО «ФБ ММВБ» на дату размещения. Условия размещения ценных бумаг не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется. |
|||
Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг: |
|||
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ». Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария. Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. |
|||
Для Облигаций серии 03: |
|||
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется посредством открытой подписки, проводимой Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Фондовая биржа ММВБ», «ФБ ММВБ», «Организатор торговли») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Фондовой биржи ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») на дату размещения. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения Андеррайтером адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов ФБ ММВБ (далее – «Участники торгов»), действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет своих клиентов. Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ соответственно в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и нормативными документами ЗАО ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. |
|||
Похожие:
 |
Информационный бюллетень местного самоуправления Издается асдг по... Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г. 9 февраля 2010 г выходит еженедельно по вторникам |
|
Программа конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития консалтинга в России» Научно-практические конференции в рамках выставок «Сертификация и технические регламенты 2008», «Консалтинг 2008», «Оценка 2008»,... |
|
Информационный бюллетень местного самоуправления Издается асдг по... Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г. 10 февраля 2014 г выходит еженедельно по вторникам |
|
Госдума РФ мониторинг сми 1-3 марта 2008 г Коммерсантъ-Деньги, рубрику ведет дмитрий полонский, 03. 03. 2008, №008, Стр. 10,12 10 |
 |
Приказ от 2 апреля 2008 г. N 189 о регламенте предоставления информации... Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2008 г n 157 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,... |
|
Программы фундаментальных научных исследований государственных академий... Программы Российской академии наук за 2008 год подготовлен в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27... |
|
Информационный бюллетень местного самоуправления Издается асдг по... Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г. 24 мая 2011 г выходит еженедельно по вторникам |
|
Мошенничестве ежемесячный сборник февраль 2008 содержание банки Коммерсантъ Санкт-Петербург (Санкт-Петербург), 18 февраля 2008 г., №026-p, С. 34 приложение "Коммерсантъ" Банк |
|
Приказ от 6 мая 2010 г. N 895 о требованиях к описанию отдельных... Приказов фтс россии от 10 сентября 2008 г. N 1114 (зарегистрирован Минюстом России 26. 09. 2008, рег. N 12349), от 22 сентября 2008... |
|
Приказ от 1 ноября 2008 г. N 274 об утверждении указаний по заполнению... Постановлением Правительства Российской Федерации от 02. 06. 2008 n 420, и во исполнение Федерального плана статистических работ... |
|
Постановление Правительства РФ от 8 октября 2014 г. N 1029 Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2008 г n 103 "О федеральной целевой программе "Развитие гражданской морской техники"... |
|
Выполнение плановых параметров работы в полном объеме. В настоящем,... Министерства транспорта и коммуникаций рб от 15. 01. 2008 №18-ц «Об утверждении основных целевых показателей прогноза социально-экономического... |
|
Международных отношений (университет) Испанский язык в контексте диалога культур: исследования и преподавание / El español en el espacio intercultural: investigación y... |
|
Приказ от 6 мая 2008 г. N 238 об утверждении инструкции по проведению... Положения о Минсельхозе России, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2006 г n 164 (Собрание... |
|
Приказ от 6 мая 2008 г. N 238 об утверждении инструкции по проведению... Положения о Минсельхозе России, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2006 г n 164 (Собрание... |
|
Приказ от 6 мая 2008 г. N 238 об утверждении инструкции по проведению... Положения о Минсельхозе России, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2006 г n 164 (Собрание... |