«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г




Скачать 8.93 Mb.
Название «11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г
страница 8/78
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   78

Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем открытой подписки не предполагается осуществлять с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении размещаемых ценных бумаг кредитной организации - эмитента.

Иные условия размещения ценных бумаг.

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется посредством открытой подписки, проводимой Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Фондовая биржа ММВБ», «ФБ ММВБ», «Организатор торговли») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Фондовой биржи ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») на дату размещения.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения Андеррайтером адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов ФБ ММВБ (далее – «Участники торгов»), действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет своих клиентов.

Организатором торговли является:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

Место нахождения и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

Сведения о лицензиях:

Лицензия фондовой биржи номер: 077-10489-000001 от 23.08.2007г., без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России.

Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг:

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

Сокращенное наименование

ЗАО «Райффайзенбанк»

Место нахождения

129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности

177-02900-100000

дата выдачи: «27» ноября 2000 года

без ограничения срока действия лицензия

Орган, выдавший указанную лицензию

ФКЦБ России

Основные функции

- От своего имени, но за счет и по поручению кредитной организации - эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Эмиссионными документами.

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства кредитной организации - эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре, или на иной счет кредитной организации - эмитента, указанный кредитной организацией - эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «ММВБ».

- В порядке и сроки, установленные Договором, предоставить кредитной организации - эмитенту письменный отчет об исполнении такого Договора Андеррайтером.

- Вести учет денежных средств кредитной организации - эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

в том числе:




- наличие/отсутствие обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок Облигаций.

наличие/отсутствие обязанностей: - связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация);

- связанных с оказанием услуг маркет-мейкера

В случае наличия обязанностей указывается:

срок (порядок определения срока) в течение которого осуществляется стабилизация или оказываются услуги маркет-мейкера

С целью поддержания ликвидности Облигаций после допуска Облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» Организатор обязуется осуществлять поддержание двусторонних котировок по Облигациям путем выставления от своего имени заявок на покупку/продажу Облигаций.

Срок действия данной обязанности: до наступления срока погашения Облигаций.

- наличие/отсутствие права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг кредитной организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Такое право отсутствует. Кредитной организацией – эмитентом не планируется одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации – эмитента того же вида, категории (типа).

Размер вознаграждения

Размер вознаграждения организатора определяется условиями Соглашения об организации облигационного займа №1/2007 от 09 ноября .2007 года, согласно которым организатору выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций кредитной организации - эмитента.

Кредитной организацией – эмитентом не планируется одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации – эмитента того же вида, категории (типа).

Для Облигаций серии 03:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения

Дата начала размещения Облигаций определяется кредитной организацией - эмитентом и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена решением кредитной организации - эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующем порядке и сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу www.mbrd.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть ранее, чем через две недели после опубликования кредитной организацией - эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва» в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФКЦБ/ФСФР России, и указанном в п. 14. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Начиная с даты публикации кредитной организацией - эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска, все потенциальные покупатели могут ознакомиться с копией Эмиссионных документов по следующему адресу:

119034, г.Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1, тел: (495) 291-78-49

В случае принятия кредитной организацией - эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, кредитная организация - эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей одного из информационных агентств и на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет по адресу www.mbrd.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.

Сообщение о завершении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Эмиссионными документами, а в случае, когда все Облигации размещены до истечения этого срока, с даты размещения последней ценной бумаги выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу www.mbrd.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем открытой подписки не предполагается осуществлять с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении размещаемых ценных бумаг кредитной организации - эмитента.

Иные условия размещения ценных бумаг.

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется посредством открытой подписки, проводимой Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Фондовая биржа ММВБ», «ФБ ММВБ», «Организатор торговли») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Фондовой биржи ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ») на дату размещения.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения Андеррайтером адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов ФБ ММВБ (далее – «Участники торгов»), действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет своих клиентов.

Организатором торговли является:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

Место нахождения и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

Сведения о лицензиях:

Лицензия фондовой биржи номер: 077-10489-000001 от 23.08.2007г., без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России.

Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг:

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»

Сокращенное наименование

ЗАО «Райффайзенбанк»

Место нахождения

129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности

177-02900-100000

дата выдачи: «27» ноября 2000 года

без ограничения срока действия лицензия

Орган, выдавший указанную лицензию

ФКЦБ России

Основные функции

- От своего имени, но за счет и по поручению кредитной организации - эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства кредитной организации - эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре, или на иной счет кредитной организации - эмитента, указанный кредитной организацией - эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «ММВБ».

- В порядке и сроки, установленные Договором, предоставить кредитной организации - эмитенту письменный отчет об исполнении такого Договора Андеррайтером.

- Вести учет денежных средств кредитной организации - эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

в том числе:




- наличие/отсутствие обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок Облигаций.

наличие/отсутствие обязанностей: - связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация);

- связанных с оказанием услуг маркет-мейкера

В случае наличия обязанностей указывается:

срок (порядок определения срока) в течение которого осуществляется стабилизация или оказываются услуги маркет-мейкера

С целью поддержания ликвидности Облигаций после допуска Облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» Организатор обязуется осуществлять поддержание двусторонних котировок по Облигациям путем выставления от своего имени заявок на покупку/продажу Облигаций.

Срок действия данной обязанности: до наступления срока погашения Облигаций.

- наличие/отсутствие права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг кредитной организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Такое право отсутствует. Кредитной организацией – эмитентом не планируется одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации – эмитента того же вида, категории (типа).

Размер вознаграждения

Размер вознаграждения организатора определяется условиями Соглашения об организации облигационного займа №1/2007 от 09 ноября 2007 года, согласно которым организатору выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций кредитной организации - эмитента.

Кредитной организацией – эмитентом не планируется одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации – эмитента того же вида, категории (типа).
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   78

Похожие:

«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г icon Информационный бюллетень местного самоуправления Издается асдг по...
Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г. 9 февраля 2010 г выходит еженедельно по вторникам
«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г icon Программа конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития консалтинга в России»
Научно-практические конференции в рамках выставок «Сертификация и технические регламенты 2008», «Консалтинг 2008», «Оценка 2008»,...
«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г icon Информационный бюллетень местного самоуправления Издается асдг по...
Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г. 10 февраля 2014 г выходит еженедельно по вторникам
«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г icon Госдума РФ мониторинг сми 1-3 марта 2008 г
Коммерсантъ-Деньги, рубрику ведет дмитрий полонский, 03. 03. 2008, №008, Стр. 10,12 10
«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г icon Приказ от 2 апреля 2008 г. N 189 о регламенте предоставления информации...
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2008 г n 157 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,...
«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г icon Программы фундаментальных научных исследований государственных академий...
Программы Российской академии наук за 2008 год подготовлен в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27...
«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г icon Информационный бюллетень местного самоуправления Издается асдг по...
Издается асдг по соглашению с окмо с февраля 2008 г. 24 мая 2011 г выходит еженедельно по вторникам
«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г icon Мошенничестве ежемесячный сборник февраль 2008 содержание банки
Коммерсантъ Санкт-Петербург (Санкт-Петербург), 18 февраля 2008 г., №026-p, С. 34 приложение "Коммерсантъ" Банк
«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г icon Приказ от 6 мая 2010 г. N 895 о требованиях к описанию отдельных...
Приказов фтс россии от 10 сентября 2008 г. N 1114 (зарегистрирован Минюстом России 26. 09. 2008, рег. N 12349), от 22 сентября 2008...
«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г icon Приказ от 1 ноября 2008 г. N 274 об утверждении указаний по заполнению...
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02. 06. 2008 n 420, и во исполнение Федерального плана статистических работ...
«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г icon Постановление Правительства РФ от 8 октября 2014 г. N 1029
Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2008 г n 103 "О федеральной целевой программе "Развитие гражданской морской техники"...
«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г icon Выполнение плановых параметров работы в полном объеме. В настоящем,...
Министерства транспорта и коммуникаций рб от 15. 01. 2008 №18-ц «Об утверждении основных целевых показателей прогноза социально-экономического...
«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г icon Международных отношений (университет)
Испанский язык в контексте диалога культур: исследования и преподавание / El español en el espacio intercultural: investigación y...
«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г icon Приказ от 6 мая 2008 г. N 238 об утверждении инструкции по проведению...
Положения о Минсельхозе России, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2006 г n 164 (Собрание...
«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г icon Приказ от 6 мая 2008 г. N 238 об утверждении инструкции по проведению...
Положения о Минсельхозе России, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2006 г n 164 (Собрание...
«11» февраля 2008 г. «03» марта 2008 г icon Приказ от 6 мая 2008 г. N 238 об утверждении инструкции по проведению...
Положения о Минсельхозе России, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2006 г n 164 (Собрание...

Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск