Введение
а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
Вид ценных бумаг: облигации
Серия (для облигаций): 01
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей
Иные идентификационные признаки: документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Полное наименование ценных бумаг: облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая с последовательным погашением в следующие сроки: 50 (Пятьдесят) процентов от номинальной стоимости в 546-й (Пятьсот сорок шестой) календарный день с даты начала размещения, 50 (Пятьдесят) процентов от номинальной стоимости в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) календарный день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки, без возможности досрочного погашения (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «облигация выпуска»).
Порядок и сроки размещения:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Кубанские новости». Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем размещения сообщения о дате начала размещения в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций, на странице в сети «Интернет» –www.kubanenergo.ru– после опубликования в ленте новостей, но не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет www.kubanenergo.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать 1 (Одного) года с даты государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются на ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржа), в соответствии с Правилами Биржи путём удовлетворения ОАО «Альфа-Банк» заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи Участниками торгов, действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов.
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Заключение сделок при размещении проводится через Организатора торговли.
Сведения об Организаторе торговли содержатся в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.8 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Посредником (продавцом) при размещении Облигаций выступает ОАО «Альфа-Банк», действующий по поручению и за счет Эмитента.
Сведения о посреднике (продавце) при размещении и его основных функциях приведены в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.6. настоящего Проспекта ценных бумаг.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации Закрытом акционерном обществе «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – ЗАО «РП ММВБ»). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех комиссий.
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений клиринговой организации (ЗАО «ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, которые были оформлены в процессе размещения Облигаций через Биржу. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации (ЗАО «ММВБ») и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одной тысяче) рублей.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают также накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 8.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг.
Условия обеспечения:
Лицо, предоставившее обеспечение:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Краснодарэнергосетьремонт»
Сокращенное наименование: ОАО«Краснодарэнергосетьремонт»
ИНН: 2312118241
Место нахождения: 350080, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Новороссийская, 47
Почтовый адрес: 350080, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Новороссийская, 47
Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1052307175876 от 04 мая 2005 г.
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):
Поручительство (Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций).
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Размер обеспечения: 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей
Облигации не являются конвертируемыми.
б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: Не применимо. Регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с регистрацией эмиссии ценных бумаг.
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:
Основными целями эмиссии ценных бумаг Эмитента (выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций ОАО «Кубаньэнерго» на предъявителя серии 01) являются:
- финансирование объектов капитального строительства и реконструкции,
- реструктуризация пассивов Эмитента с целью оптимизации,
создание публичной кредитной истории Эмитента.
Средства от настоящей эмиссии будут направлены на замещение краткосрочных заимствований и финансирование объектов капитального строительства и реконструкции.
г) Иная информация: отсутствует
Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты его деятельности в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.
|
