Правительство Российской Федерации
Государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
«Национальный университет -
Высшая школа экономики»
Факультет: Мировой экономики и мировой политики
Кафедра: Энергетических и сырьевых рынков
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
На тему: «Роль и место малого и среднего бизнеса в нефтегазовой отрасли в России и мире»
Выполнил:
Студент 4 курса Паршин Владимир
Владимирович.
Научный руководитель:
Доцент, к.н., Анашкин Олег
Станиславович
Москва, 2013 г.
Содержание
Введение…………………………………………………………………………3
1. Роль и место нефтяного комплекса в экономике России 4
1.1. Состояние нефтегазового комплекса РФ 4
1.2.Структура и география экспорта РФ 12
1.3. Инвестиционная привлекательность нефтегазовых кампаний 15
2.Проблемы и перспективы развития малого и среднего бизнеса в нефтегазовом комплексе 18
2.1 Положение малого и среднего бизнеса в России 18
2.2. Малый и средний бизнес в нефтегазовой отрасли России 20
2.3.Перспективы развития средних и малых нефтегазодобывающих предприятий 26
Заключение 37
Введение
Нефтегазовая промышленность России имеет большое значение для отечественной экономики. В сегодняшних условиях спрос на российские энергоносители достаточно стабилен, и доходы, полученные от продажи нефти и газа, играют значительную роль для бюджета Российской Федерации. Экономическая важность нефтегазового комплекса страны неоспорима, однако, немаловажную роль данный сектор играет и во внешней политике. Так, регулирование поставок нефти в страны ближнего зарубежья является, важным аргументом в диалоге с новыми государствами.
Актуальность настоящей работы обуславливается неоспоримой значимостью всего нефтегазового комплекса для современной экономики нашей страны и немалыми перспективами малого и среднего бизнеса на данной арене. Работа направлена изучение роли и места современного малого и среднего бизнеса в нефтегазовой промышленности.
Целью работы является изучение состояния нефтегазовой отрасли России, мира, а также определение специфики и места малого и среднего бизнеса.
В соответствии с поставленной целью в работе предполагается решить следующие задачи:
- изучить нефтяную и газовую отрасли России;
- рассмотреть современное состояние малого и среднего бизнеса в нефтегазовой промышленности;
- проанализировать проблемы и перспективы развития малого и среднего бизнеса в нефтегазовом комплексе России и мира.
Предмет исследования – малый и средний бизнес в нефтегазовой промышленности.
Объект исследования – нефтяная и газовая отрасль промышленности.
1. Роль и место нефтяного комплекса в экономике России
1.1. Состояние нефтегазового комплекса РФ
Нефтегазовый комплекс - обобщенное название группы отраслей по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа и распределению продуктов их переработки1.
Нефтяная промышленность наряду с газовой является одной из самых монополизированных отраслей промышленности в мире. В некоторых странах весь нефтяной комплекс находится под контролем государственных компаний, в других же этот сектор полностью принадлежит интернациональным гигантам – мировым ТНК. Большинство из них являются американскими, такими как «Mobil», «Chevron», «Exxon» и западноевропейскими компаниями, «Royal Dutch Shell» и «British Petroleum». Однако, необходимо заметить, что роль вышеупомянутых компаний и других, подобных им, на мировой арене постепенно снижается.
Нефтегазовый комплекс - это мощный и конкурентоспособный комплекс России, полностью обеспечивающий потребности страны в газе, нефти и нефтепродуктах, формирующий значительную долю ее консолидированного бюджета и валютных поступлений. От результатов работы нефтегазового комплекса зависят платежный баланс страны и поддержание курса рубля. Отрасли нефтегазового комплекса занимают ведущее место в экономике России. Российская Федерация обладает одними из самых крупных запасов нефти и газа в мире. Более 23 % запасов природного газа и около 6 % мировых разведанных запасов нефти находится на территории России2.
Следует отметить, что Россия обладает большим углеводородным потенциалом, который позволяет реализовать прогнозы добычи нефти и газа до 2030 г., тем не менее, состояние минерально-сырьевой базы нефти характеризуется снижением текущих разведанных запасов и низкими темпами их воспроизводства.
Анализ состояния минерально-сырьевой базы нефти в России показывает, что большинство нефтедобывающих регионов не имеют промышленных запасов нефти, достаточных для поддержания высоких уровней добычи даже на ближайшие 10-15 лет. Из приложения 1 (см. Приложения) видно, что запасов нефти в России осталось приблизительно на 20-21 год3.
Для удержания добычи нефти к 2030 г. выше 420 млн. т. в год потребуется прирастить не менее 12,5 млрд. т. новых запасов, из них 4,0 млрд. т. на открытых месторождениях за счет повышения коэффициента извлечения нефти. Следовательно, требуется срочно решить задачу перевода огромного нефтегазового потенциала страны в активные запасы нефти и газа и последовательно вводить их в разработку4.
Структура промышленных запасов природного газа России выглядит предпочтительнее по сравнению со структурой нефтяных ресурсов (см. Приложения, приложение 2). По прогнозам аналитиков компании British Petroleum запасов природного газа в России хватит примерно на 76 лет5.
В настоящее время запасы природного газа учтены по 837 месторождениям. Большая часть запасов (96,4 %) сосредоточена в 134 месторождениях крупнее 30 млрд. м3 (в том числе 28 месторождений с запасами более 500 млрд. м3)6.
Именно эти запасы и обеспечивают пока 98,6 % российской добычи газа.
По итогам 2011 г. в России сложились следующие тенденции развития нефтегазодобывающей отрасли:
- рост цен на углеводородное сырье;
- увеличение объемов добычи нефти и газа;
- увеличение объемов разведочного и эксплуатационного бурения;
- продолжение развития транспортной инфраструктуры;
- расширение присутствия на перспективном для России рынке сбыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона;
- перераспределение экспортных потоков в пользу дальнего зарубежья7.
Среди российских сырьевых гигантов лидирующее положение по объемам добычи нефти и газа традиционно занимает ЛУКОЙЛ. В 2011 году компания добыла 76,9 млн. тонн (563 млн. баррелей) нефтегазового эквивалента. Далее следуют «Сургутнефтегаз» (49,2 млн. тонн), «Татнефть» (24,6 млн. тонн), ТНК (37,5 млн. тонн) и «Сибнефть» с добычей 26,3 млн. тонн. Государственная «Роснефть» с добычей 16,1 млн. тонн занимает лишь восьмое место, уступая СИДАНКО (16,2 млн. тонн). Всего на «большую восьмерку» крупнейших нефтяных компаний России приходится 83% добычи нефтегазового эквивалента8 (см. Приложения, приложение 3.).
В России в настоящее время выделяют 3 типа крупных нефтeкомпaний. Первый тип является основой ФПГ, и к ним можно отнести: ТНК, СИДАНКО, «Сибнефть». Данные нефтяные компании управляются выходцами из финансoво-банковской среды, поэтому их стратегия ориентируется на финaнсовый результат.
Зaметим, что одной из основных проблем нефтегазовой отрасли является тот факт, что уже разведанных месторождений нефти становится все меньше, более того выработка многих из них вскоре достигнет своего максимума. Причин того, что нефтяная промышленность столкнулась с подобной проблемой, может быть несколько, основная же из них заключается в нехватке финансирования геологической разведки новых месторождений. Ситуация ухудшается тем, что ресурс месторождений, где добычу осуществлять относительно легко, почти выработан.
Учитывая низкую степень подтверждения различных прогнозов относительно имеющихся на территории РФ запасов и высокую долю месторождений с высокими издержками освоения (из всех запacов нефти только 55% имеют высокую продуктивность), следует заметить, что общая обеспеченность нефтяными ресурсами Российской Федерации является небезоблачной.
Даже в Западной Сибири, где предполагается основной прирост запасов, около 40% этого прироста будет приходиться на долю низкопродуктивных месторождения с дебитом новых скважин менее 10 т в сутки, что в настоящее время является пределом рентабельности для данного региона9.
Основной вклад в положительную динамику добычи нефти в 2012 году внесли три восточносибирских региона, а также Юг Тюменской области (см. Приложения, приложение 4).
Во всех этих регионах в 2008-2009 годах началась разработка новых местрождений: в Красноярском крае – Ванкорского, в Иркутской области – Верхнечонского, в Республике Якутия – Талаканского и Алинского, на юге Тюменской области – месторождений Уватской группы.
Максимальный вклад в общероссийскую добычу как в процентном, так и в физическом выражении в 2012 году был обеспечен Иркутской областью. В тоннаже добыча в регионе за год увеличилась на 3.5 млн. тонн. Прирост добычи обеспечили компании «Верхнечонскнефтегаз», которая увеличила добычу на 40.4% до 7.1 млн. тонн, «Иркутская нефтяная компания» – рост на 86.6% до 2.2 млн тонн, «Дульсима» – роста в 2.1 раза до 663.4 тыс. тонн. В 2013 году рост добычи в регионе продолжится, но темпы его будут меньше, так как Верхнечонское месторождении постепенно выходит на пиковый уровень. В 2013 году здесь будет добыто по плану 7.6 млн. тонн, что на 7% больше, чем в 2012 году10.
На втором месте по приросту в физическом выражении Красноярский край, где в 2012 году добыча нефти выросла на 3.3 млн. тонн. В 2013 году рост добычи в крае продолжится, но темп роста также сократится.
В Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) прирост добычи по итогам 2012 года составил 1.5 млн. тонн, в Ресублике Якутия – 1.2 млн. тонн. Всего прирост добычи в четырех восточносибирских регионах плюс юг Тюменской области составил за 2012 год 9.5 млн.
Вместе с тем, продолжается спад в Ханты-Мансийском АО, который в физическом выражении составил по сравнению с 2011 годом 4.2 млн. тонн. За последние четыре года спад добычи в округе составил 17 млн. тонн – с 275 млн. тонн в 2008 году до 258 млн. тонн в 2012 году11.
В ближайшие годы спад добычи в ХМАО продолжится. В 2013 году, по прогнозу администрации региона, добыча составит 255 млн. тонн, в 2014 – 253 млн. тонн, в 2015 – 250,9 млн. тонн. Остановить спад, в округе можно толь за чет освоения месторождений трудноизвлекаемой нефти.
В Ненецком АО снижение добычи продолжается третий год подряд. Причиной его является ошибка в оценке запасов на Южно- Хыльчуюском месторождении, разрабатываемом ЛУКОЙЛом. Очень вероятно, что в 2013 году спад добычи прекратится или существенно снизит темпы.
Также в числе регионов, существенно снизивших добычу в 2012 году, оказалась Сахалинская область. Снижение добычи является плановым, и оно наблюдается как в рамках проекта «Сахалин-1», так и в рамках проекта «Сахалин-2». Так, добыча в проекте «Сахалин-1» снизилась на 10,2% до 7,1 млн. тонн, «Сахалин-2» – на 4.5% до 5,5 млн. тонн. В 2013 году роста добычи в области не планируется. Скорее всего, даже будет спад примерно на 1 млн тонн. Возобновление роста ожидается в 2014 году, когда начнется добыча на месторождении Аркутун-Даги («Сахалин-1»)12.
В целoм, на сегодняшний день состояние нефтяного комплекса России можно охарактеризовать следующим образом:
– уменьшается количество разведывательных скважин при постоянном увеличении количества замороженных или полностью выработанных;
– снижается количество крупных местoрождений, наиболее удобных и выгодных для разработки крупными отечественными компаниями;
– существует острая необходимость введения в эксплуатацию новых скважин, находящихся пусть и не в самых доступных районах, однако способных дать стимул для развития малого и среднего бизнеса в этих;
– большой информационный разрыв между рынком технологий и работающими в этом секторе компаниями.
Российская Федерация обладает 35% от мировых запасов природного газа, внутри самой страны основные месторождения сконцентрированы в Западной Сибири.
Следующие месторождения считаются наиболее важными для страны: Заполярное, Сахалин-3, Русановское, Ленинградское, Штокмановское, Ямбург, Бованенковское, Заполярное, Уренгой. Все вышеперечисленные месторождения являются крупнейшими в мире. Такие залежи наиболее выгодны крупным игрокам, в подобных газовых бассейнах у малого и среднего бизнеса немного перспектив. Эффект масштаба здесь работает не в их пользу, а значит, что с экономической точки зрения, целесообразно такие бассейны предоставить в распоряжение крупных корпораций.
В 2012 году возoбнoвился спад рoссийской газoдобычи после двухлетнего периода роста (см. Приложения, приложение 5). Объем добычи составил, согласно данным Росстата, 653 млрд куб. метров, что на 2.7% ниже, чем в 2011 году.
Согласно данным Минэнерго, добыча газа в России в 2012 году сократилась по сравнению с 2011 годом на 2.2% до 655.1 млрд куб м.13
Сокращение добычи происходило из-за уменьшения спрoса на рoссийский газ в Еврoпе вследствие эконoмических проблем еврoпейских стран, а также из-за обoстрения конкуренции на волне «сланцевой ревoлюции». Кроме того, в 2012 гoду былo oтмеченo сoкращение внутреннего потребления газа.
Вместе с тем, на фоне снижения суммарной дoбычи газа в 2012 году наблюдается заметный рост дoбычи пoпутного нефтяного газа (ПНГ). Согласно данным Росстата, дoбыча ПНГ выросла в 2012 текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6.0% до, достигнув рекордного уровня 62.8 млрд куб. метров (см. Приложения, приложение 6). Доля ПНГ в общем объеме газа составила по итогам 2012 года 9.6% – это максимальный показатель за последние годы. В 2011 году он составлял 8.8%14.
Среди российских регионов наивысший темп роста добычи газа по итогам 2012 года продемонстрировали Томская область и Республика Саха (см. Приложения, приложение 7). Однако объемы добычи у этих регионов сравнительно невелики, поэтому их вклад в общий прирост также был небольшим.
Более заметный вклад в общую динамику внесла Сахалинская область, где рост добычи в отчетном периоде составил 6.3% или 1.4 млрд куб. метров. При этом в рамках проекта «Сахалин-2» было произведено 10.9 млн т сжиженного природного газа (СПГ), что на 1.9% превышает показатель аналогичного периода 2011 года. Отметим что производство СПГ на сахалинском заводе уже на 14% превышает его проектную мощность. В 2013 году добыча газа в Сахалинской области, согласно прогнозу местной администрации, должна вырасти на 7%.
Вместе с тем, основной газодобывающий регион страны Ямало- Ненецкий АО сократил добычу в 2012 на 4.0% или на 22 млрд. куб. Первоначально администрация региона рассчитывала, что по итогам 2012 года добыча газа в округе вырастет на 3.4% до 615 млрд. куб. метров за счет введения в эксплуатацию Бованенковского месторождения, однако начало добычи здесь несколько раз откладывалось. Только в конце октября месторождение было запущено15.
Добычные мощности ЯНАО позволяют существенно нарастить добычу по сравнению с текущим уровнем. Только за счет Бованенковского месторождения добыча в округе может повыситься в 2013 году на 40 млрд куб. метров. Однако ситуация на мировом рынке сдерживает добычу в ЯНАО.
Гиганты нефтяного и газового рынка, такие как «Газпром», несомненно крайне важны для всей экономики страны. В России «Газпром» обеспечивает порядка 40 % всей используемой электроэнергии. Крупные игроки создают вокруг себя дополнительную инфраструктуру, к примеру «Газпром» обеспечивает рабочими местами 320 тысяч человек. Более того, корпорация таких размеров является дополнительным аргументом при решении международных вопросов. От газа, продаваемого «Газпромом» за рубеж зависит не одна европейская страна.
|
