Государственный регистрационный номер

Введение 9

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 12

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 12

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 12

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 15

1.4. Сведения об оценщике эмитента. 17

1.5. Сведения о консультантах эмитента 17

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 19

II. Краткие сведения об объеме, о сроках, порядке и об условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 20

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 20

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 20

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 20

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 20

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 20

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 21

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 22

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 25

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 25

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 33

3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента 33

3.2. Рыночная капитализация эмитента 34

3.3. Обязательства эмитента 35

3.3.1. Кредиторская задолженность 35

3.3.2. Кредитная история эмитента 44

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 45

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 46

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 47

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 47

3.5.1. Отраслевые риски 47

3.5.2. Страновые и региональные риски 48

3.5.3. Финансовые риски 49

3.5.4 Правовые риски 50

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 51

IV. Подробная информация об эмитенте 52

4.1. История создания и развитие эмитента 52

4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 52

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 52

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 52

4.1.4. Контактная информация 54

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 54

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 54

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 54

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 54

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 54

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 56

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 57

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 58

4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 59

4.2.7. Совместная деятельность эмитента 60

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 60

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 60

4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 60

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 60

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 60

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 60

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также о всех фактах обременения основных средств эмитента 66

4.6.1. Основные средства 66

V. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента 68

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 68

5.1.1. Прибыль и убытки 68

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 69

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 70

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 71

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 71

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 73

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 74

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 75

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 78

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 80

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 80

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 83

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 99

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 100

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 101

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 107

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 107

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 108

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 109

7.1. Сведения об общем количестве участников (акционеров) эмитента 109

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 20 процентами их обыкновенных акций 109

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 111

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 111

7.5. Сведения об изменениях в составе и о размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 111

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 115

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 117

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 121

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 121

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 124

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 125

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 125

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 126

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. 126

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 126

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 127

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 127

9.1.1. Общая информация 127

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 132

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 155

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 155

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 155

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 155

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 155

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 155

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 156

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 157

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 157

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 158

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 158

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 159

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 159

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 162

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента и его изменении 162

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 162

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 162

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 163

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 166

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 170

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 173

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 173

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 174

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 174

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 174

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 183

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 183

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 183

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 186

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 186

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 187

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 188

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 192

10.10. Иные сведения 197

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 198