IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента24
В связи с тем, что ценные бумаги кредитной организации – эмитента не допущены к организованным торгам и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, информация в ежеквартальный отчет не включается (пункт 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").
|
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала и оборотных средств25
В связи с тем, что ценные бумаги кредитной организации – эмитента не допущены к организованным торгам и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, информация в ежеквартальный отчет не включается (пункт 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").
|
4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента26
В связи с тем, что ценные бумаги кредитной организации – эмитента не допущены к организованным торгам и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, информация в ежеквартальный отчет не включается (пункт 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").
4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента27
В связи с тем, что ценные бумаги кредитной организации – эмитента не допущены к организованным торгам и кредитная организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, информация в ежеквартальный отчет не включается (пункт 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований28
Информация о политике кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития на отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств кредитной организации – эмитента за соответствующий отчетный период:
Банк не осуществляет расходов в области научно-технической деятельности за счет собственных средств, Банком не ведутся новые разработки и исследования, которые необходимо лицензировать или получать патенты.
Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности:
В отчетном периоде Банк не осуществлял работ по созданию объектов интеллектуальной собственности и не предпринимал связанных с этим действий.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента29
Основные тенденции развития банковского сектора экономики за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора:
На протяжении 2010-2014 гг. развитие экономики России и ее банковской системы происходило неравномерно – темпы развития, условия функционирования претерпели значительные изменения.
Экономическая ситуация в первой половине 2010 года развивалась под влиянием кризисных событий 2009 года. Медленное восстановление доверия к заемщикам вынуждало банки в 2009-2010 гг. временно размещать ресурсы в низкорискованных видах активов – облигациях и депозитах Банка России, ОФЗ. Чистые требования банковской системы к Банку России в отдельные дни 2010 г. составляли более 2 трлн. руб. После посткризисного отскока, темпы роста базовых отраслей резко замедлились, а сформированная «кредитная» пауза не стимулировала экономический рост.
Со второй половины 2010 г. и до 3 квартала 2011 г., экономика России вошла в стадию посткризисного роста, который совпал с увеличением цен на нефть с уровня 70 долл./барр. до 110-120 долл./барр. Выход из кризиса подстегивался оптимистичными ожиданиями правительств отдельных стран, МВФ, Мирового банка, которые предопределили положительные ожидания роста спроса и улучшения состояния заемщиков. Реальные располагаемые доходы населения в 2010 г. выросли на 5%, доходы от экспорта – на 24%, ВВП по итогам 2010 г. вырос на 4,3%.
Сохранение активов в малодоходных инструментах, которые коммерческие банки были вынуждены предпочесть в условиях неопределенности, не могло продолжаться долго – ставки заимствования вновь привлекаемых ресурсов были выше ставок их размещения, что в перспективе снижало чистые процентные доходы банков и увеличивало риск снижения прибыли. Сигналы улучшения платежеспособности агентов и укрепление курса рубля нашли свое отражение в возобновлении активного роста кредитования с третьего квартала 2010 г., который продолжился в 2011 и 2012 гг.
Рейтинговое агентство Moody`s Investors Service в октябре 2010 г. изменило прогноз развития российского банковского сектора с «негативного» на «стабильный» в связи с улучшениями в операционной среде, наличием значительного запаса капитала и резервов по ссудам, а также улучшением ситуации с ликвидностью в секторе на фоне значительной поддержки банков Правительством РФ и Банком России. В марте 2011 г. Правительством РФ была утверждена Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 г., наметившая пути решения проблем сектора и ставящая основной целью «переориентацию сектора с экстенсивного на интенсивный путь развития, при обеспечении его системной устойчивости, активного участия сектора в модернизации экономики на основе существенного повышения уровня и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и населению».
В 2011 году объем кредитного портфеля увеличился на 25,8% (с исключенной валютной переоценкой). Ускорение темпов кредитования юридических лиц объяснялось восстановлением промышленного роста и экспорта, высокие темпы роста розничного кредитного портфеля - позитивной динамикой доходов населения и возросшей склонности к потреблению. Банки всех категорий концентрировали внимание на росте розничного кредитования, увеличивая долю маржинальных продуктов в активах за счет потребительского кредитования и кредитных карт. Одной из главных тенденций 2011 года в банковской рознице стало активное возобновление экспресс-кредитования, замороженного большинством банков во время кризиса в 2008 году. Рынок ипотеки в 2011 году практически восстановился после кризиса; объем выданных банками ипотечных кредитов в 2011 году вдвое превысил уровень 2010 года. Рост потребительского кредитования привел к тому, что чистый приток средств населения в коммерческие банки прекратился. Резкое сокращение ликвидности предопределило рост ставок на межбанковском кредитном рынке осенью 2011 года. В условиях ограниченной ликвидности банки начали ужесточать условия кредитования промышленных предприятий.
В целом показатели развития банковской системы за 2011 год характеризуются ускорением роста активов, капитала, темпов кредитования, увеличением и доходности банковского бизнеса.
Согласно статистике Банка России прибыль банковского сектора в 2011 году превысила почти в 1,6 раза прибыль 2010 года и достигла 848,2 млрд. руб. Прибыль банковского сектора стала расти не только за счет роспуска резервов, но и за счет нарастающей активизации кредитования.
В целом, в 2011 году наблюдалась достаточно стабильная экономическая ситуация, поддерживаемая высоким уровнем цены на нефть и стабильным уровнем базовой инфляции.
В 2012 году темпы роста ВВП замедлились. Поддержку росту экономики в 2012 году оказал высокий потребительский спрос, темпы роста которого по итогам трех кварталов стабилизировались, поддерживаемого в существенной степени за счет роста потребительского кредитования.
Несмотря на замедление экономики, в 2012 году банковская система сохранила опережающие темпы роста – в результате соотношение активов банковской системы к ВВП увеличилось с 71% в 2011 году до более чем 80% в 2012 году. Быстрый рост кредитования при сокращении темпов привлечения средств привел к ужесточению конкуренции за ресурсы.
2013 год отличался активной деятельностью ЦБ РФ в области денежно-кредитной политики, а также в выстраивании новой системы надзора за банками. В сентябре 2013 года произошли изменения в структуре Банка России – создан единый Мегарегулятор. Также в сентябре 2013 года на заседании Совета Директоров ЦБ РФ принято решение о введении ключевой ставки. Регулятор намерен использовать ключевую ставку в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики. Стоит отметить, что ЦБ РФ принял решение о выделении списка системно значимых банков с целью более глубокого управления рисками в банковской системе РФ.
2014 год стал серьезным испытанием для экономики России и банковского сектора. Ухудшение основных макроэкономических показателей усугублялось политическими рисками и политикой Центрального Банка. В 2014 году российский рубль существенно обесценился, курс рубля к основным мировым валютам - доллару и евро - в 2014 году испытал самое сильное падение со времен дефолтного 1998 года. С целью замедления инфляции и предотвращения дальнейшего обвала национальной валюты ЦБ России поднял ключевую ставку на 6,5 процентных пунктов до 17% годовых. Рост ключевой ставки привел к росту стоимости фондирования, росту ставок на межбанковском рынке и ставок по вкладам для населения, что привело к удорожанию банковских кредитов. В конце 2014 года ЦБ России объявил ряд мер, направленных на поддержание финансового сектора в условиях нарастающего валютного кризиса и рыночной нестабильности: мораторий на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг банков, использование курса при расчете требований по операциям в иностранной валюте за предыдущий квартал, послабления в области управления кредитными рисками.
2015 год также стал испытанием для экономики России и банковского сектора: ВВП России снизился на 3,7%, международные резервы также снизились, инфляция в России достигла 12,9%, реальные доходы населения упали. Среди секторов экономики произошел спад в промышленности, инвестициях в основной капитал, строительстве, оптовой и внешней торговле. По итогам 2015 года отмечается существенная волатильность курса рубля. Причинами явились: сильные колебания цен на нефть, действия Центрального Банка по повышению или снижению привлекательности рубля, а также сроки выплат компаний и банков по внешним займам. За 2015 год номинальный курс рубля снизился по отношению к доллару США на 28,8%. Совет директоров Банка России в первой половине 2015 года постепенно снижал ключевую ставку с 17% до 11% годовых. Во второй половине 2015 года регулятор в связи с усилением инфляционных рисков не изменял значения ключевой ставки.
2015 год для банковской системы был непростым: слабая динамика основных показателей, рост просроченной задолженности, сокращение прибыли кредитных организаций, рекордный отзыв банковских лицензий. По итогам 2015 года активы банковского сектора года выросли на 6,89%, однако с учетом валютной переоценки активы банков показали снижение на 1,6%. Количество действующих кредитных организаций сократилось на 101 и составило 733. Балансовая прибыль всей банковской системы за 2015 год составила 192 млрд.руб. против прибыли в 589 млрд.руб., полученной по итогам 2014 года. Основными факторами снижения прибыли стало увеличение созданных кредитными организациями резервов на возможные потери, снижение чистого процентного дохода банков. В 2015 году, ЦБ совместно с Правительством РФ проводили докапитализацию кредитных организаций в целях поддержания устойчивости банковского сектора.
По итогам 1 квартала 2016 года активы банковского сектора сократились на 2,3%. Количество действующих кредитных организаций сократилось на 26 и составило 707. Балансовая прибыль всей банковской системы за 1 квартал 2016 года составила 109,3 млрд.руб., что в 18 раз больше результата за аналогичный период прошлого года.
С начала года средства юридических лиц сократились на 1,4%, средства населения сократились на 3,0%.
Объем корпоративных кредитов за 1-й квартал 2016 года сократился на 3,2%, объем кредитов, выданных физическим лицам, сократился на 1,2%.
Что касается качества кредитных портфелей банковского сектора, то с начала года отмечен рост объема просроченной задолженности как в корпоративном кредитном портфеле, так и в розничном кредитном портфеле. Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле юридических лиц в банковской системе РФ выросла с начала года с 6,03% до 6,366%. Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле физических лиц в банковской системе РФ выросла с 8,1% до 8,4%.
Роль Центрального банка РФ, как важного источника формирования пассивной базы для банков постепенно снижается. По итогам 1 квартала 2016 года задолженность банков по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России, снизилась на 24,3%. С учетом депозитов и прочих привлеченных средств Минфина России задолженность банков перед государством и ЦБ РФ снизилась на 13,6%.
Стоимость средств на межбанковском рынке в первом квартале 2016 году незначительно снизилась. На рынке практически нет дефицита средств по привлекаемым ресурсам.
По итогам первого квартала 2016 года отмечается существенная волатильность курса рубля. Причинами явились: сильные колебания цен на нефть, выплаты компаний и банков по внешним займам, изменения девальвационных ожиданий у компаний и населения. За январь-март 2016г. номинальный курс рубля укрепился по отношению к доллару США на 7,24%.
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в банковском секторе экономики:
На протяжении последних 5 лет Банк динамично развивался.
За указанный период активы Банка возросли более чем в 2,4 раза, в том числе за 2015 год – на 16,5%.
Согласно рейтингам, составленным ЗАО «Эксперт РА» по состоянию на 01.01.2016, Банк занимает 298-е место в рейтинге банков по чистым активам (улучшение на 47 позиций за год), 264-ое место по совокупному кредитному портфелю, в том числе 131-ое место по кредитному портфелю физических лиц. По уровню привлеченных средств клиентов – юридических лиц Банк занимает 300-е место в рейтинге, по депозитам физических лиц- 229-е место. По всем перечисленным направлениям отмечается улучшение позиций Банка.
Банк является участником системы страхования вкладов (№354 от 23.12.2004 года).
Основными целями Банка являются, сохранение позиции современного конкурентоспособного банка, расширение объемов деятельности, совершенствование качества обслуживания клиентов, что будет способствовать повышению эффективности деятельности.
Банк стремится:
- удовлетворять потребности клиентов в широком спектре качественных банковских услуг;
- эффективно размещать привлеченные средства населения и юридических лиц в интересах вкладчиков, клиентов и акционеров.
Приоритетными направлениями деятельности Банка были и остаются обеспечение финансовой устойчивости и прибыльности, увеличение ресурсной базы, дальнейшее развитие клиентской базы, увеличение собственного капитала Банка, в том числе за счет увеличения уставного капитала, розничное кредитование и кредитование реального сектора экономики Чувашской Республики, активное участие в выполнении Программ Правительства Чувашской Республики.
|
(Приводится оценка соответствия результатов деятельности кредитной организации - эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению кредитной организации - эмитента, результаты)
|
Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию:
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента (настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно представленной информации, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции:
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации - эмитента30
Факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации -эмитента от основной деятельности:
Банк учитывает значимые факторы и условия, которые могут повлиять на его основную деятельность. Наиболее существенные из основных учитываемых факторов и условий следующие:
Негативные факторы и условия:
• Экономический кризис в стране;
• Нестабильность и достаточно высокий уровень непредсказуемости условий привлечения и размещения ресурсов вследствие экономического кризиса, а также разнонаправленных ожиданий касательно изменений процентных ставок основных финансовых инструментов Банка России;
• Риски роста проблемной задолженности по кредитам;
• Повышение регулятором (Банком России) требований к качеству активов кредитных организаций;
• Ограниченность собственного капитала Банка, влекущее ограничение темпов роста активных операций.
Позитивные факторы и условия:
• Сохранение платежеспособного внутреннего спроса населения;
• Наличие свободной ликвидности;
• Относительно высокий уровень качества кредитного портфеля;
• Тенденция роста уровня процентной маржи со второго полугодия 2015 года, подтвердившаяся в 2016 году;
• Увеличение собственного капитала Банка в 2015 году за счет привлечения субординированного кредита. Высокая вероятность его дальнейшего увеличения;
• Снижение регулятором порогового значения норматива достаточности собственных средств (Н1) с 01.01.2016.
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:
В ближайшей перспективе ожидается сохранение влияния негативных факторов на деятельность Банка. В то же время имеется вероятность ослабления одного из факторов, связанного с увеличением собственного капитала Банка. Касательно состояния экономики страны в ближайший год ожидается сохранение негативных тенденций. В то же время подтверждается ожидаемый прогноз роста уровня процентной маржи, что позволяет перекрыть имеющиеся риски, вызванные негативными факторами. При этом для основных участников рынка банковских услуг проблем с дефицитом ликвидности не предвидится.
Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Стратегия Банка нацелена на повышение его устойчивости к указанным факторам и условиям. При планировании своей деятельности Банк оценивает их возможные негативные последствия и предусматривает мероприятия, нацеленные на максимальное предотвращение таких воздействий.
Банк проводит политику установления долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиентами, обеспечивая повышение устойчивости ресурсной базы и ее диверсификацию.
Банку удалось существенно увеличить уровень процентной маржи в 1 квартале 2016 года, что позволяет перекрывать имеющиеся риски, вызванные негативными факторами, даже при относительном увеличении расходов на внутрибанковское развитие Банка, связанное с расширением его филиальной сети. Курс на оптимизацию процентных расходов при максимизации доходов от работающих активов будет строго соблюдаться в течение 2016 года.
Банк реализует мероприятия, направленные на поддержание необходимого качества кредитного портфеля и сбалансированности структуры активов и пассивов, что уже позволило очистить баланс Банка от неблагонадежных активов.
На постоянной основе ведется мониторинг изменений ситуации в экономике и банковской системе, проводится анализ рыночной конъюнктуры для адекватного реагирования на возможное развитие негативных явлений.
Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые кредитная организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на ее деятельность:
Учитывая избыток ликвидности, в ближайшей перспективе предполагается продолжить практику снижения стоимости привлечения всех видов ресурсов для снижения расходов и общего повышения эффективности деятельности Банка. При снижении ставок привлечения ресурсов Банк также будет ориентироваться на рыночные тенденции изменения процентных ставок. В части активных операций предполагается проводить политику максимизации прибыли от вложений, а также повышения качества кредитного портфеля. Дополнительным ресурсом для активизации работы на данном направлении деятельности должно стать увеличение собственного капитала Банка за счет дополнительной эмиссии акций.
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения кредитной организацией - эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
К основным макроэкономическим факторам, способным негативно повлиять на развитие Банка, следует отнести экономический кризис в стране, что уже негативно отразилось на снижении экономической активности предприятий и организаций – потребителей банковских услуг. Следствием этого является риск ухудшения качества кредитного портфеля Банка. На данном этапе это остается наиболее значительным негативным фактором развития Банка в среднесрочной перспективе.
Также имеется риск, связанный с прогнозируемой активизацией бизнеса крупных федеральных банков, проводящих, в том числе, демпинговую политику размещения активов, используя льготные условия финансирования со стороны государства.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Проведенные ранее мероприятия по привлечению ресурсов обеспечили Банку необходимый запас ликвидности для осуществления активных операций. Причем в основном это надежные долгосрочные ресурсы. В текущем году Банк не должен испытывать каких-либо проблем, связанных с недостатком ликвидности. Имеющиеся предпосылки по увеличению капитала Банка за счет привлечения субординированного кредита позволяют с позитивом смотреть на дальнейшее развитие активных операций, приносящих максимальную доходность. Также, несмотря на кризис, по стране в целом не наблюдается значительного снижения реальных денежных доходов населения, что также позитивно отразится на его покупательной и кредитной активности. Кроме того, с начала текущего года наблюдается существенное снижение стоимости привлеченных средств, что также окажет позитивное влияние на финансовое состояние Банка.
4.8. Конкуренты кредитной организации - эмитента31
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации -эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Основными конкурентами Банка являются филиалы крупных банков (Сбербанк, Внешторгбанк, АК БАРС БАНК, ВТБ 24 и т.д.).
|
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Факторы, положительно влияющие на конкурентноспособность Банка на банковском рынке Чувашской Республики:
- наличие Генеральной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности, выданные без ограничения срока действия;
- длительный опыт работы на рынке финансовых услуг Чувашской Республики;
- наличие собственных средств (капитала) в размере, превышающем минимально допустимую начиная с 2010 года величину (эквивалент 5 млн. евро);
- участие в системе страхования вкладов;
- накопленный опыт участия Банка в выполнении социально-экономических программ Правительства Чувашской Республики, в том числе по предоставлению социальных ипотечных кредитов, кредитов реальному сектору экономики, включая предоставление кредитов предприятиям малого бизнеса;
- широкий спектр предоставляемых банковских операций и услуг;
- наличие сформированной клиентской базы, в составе которой значительный удельный вес составляют клиенты, имеющие длительные деловые отношения с Банком;
- наличие собственной разветвленной сети продаж, объединяющей в себе крупные районные центры Чувашской Республики, г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, г.Москва и г.Санкт-Петербург;
- высококвалифицированный коллектив ключевых сотрудников Банка, имеющий значительный практический опыт банковской деятельности;
- финансовая устойчивость, а также безупречная кредитная история;
- наличие адекватной текущим условиям системы управления рисками;
- независимость Банка от участия иностранного капитала.
|
|
