625002,г. Тюмень, ул. Свердлова 5 корп.1 тел./факс: (3452)41-99-99 www.unisoncapital.ru
03 мая 2017 г.
Ежедневный обзор фондового рынка
Курсы валют, индексы, цены на сырьё
Индикаторы рынка
|
Значение
|
Изменение %
|
S&P 500
|
2391.17
|
0.12
|
DJIA
|
20949.89
|
0.17
|
NASDAQ
|
6095.25
|
0.06
|
DAX
|
12507.90
|
0.56
|
NIKKEI
|
19445.7
|
0.70
|
ММВБ
|
2026.85
|
0.50
|
РТС
|
1120.22
|
0.52
|
Brent
|
50.91
|
-0.20
|
Золото
|
1255.82
|
-0.09
|
USD/RUB_TOM
Наилучшие и наихудшие
результаты
Наилучшие
|
Наихудшие
|
МРСК Центр
|
8.03
|
Аптеки 36.6
|
-5.39
|
ММК
|
5.74
|
Мечел ао
|
-4.34
|
Мосэнерго
|
4.41
|
Русал рдр
|
-2.37
|
Российский рынок (ММВБ)
Международный рынок
Добыча нефти ОПЕК в апреле снизилась четвёртый месяц подряд.
Федеральная резервная система США, как ожидается, оставит процентные ставки без изменений на заседании на этой неделе, взяв паузу для оценки свежих экономических данных, однако может намекнуть на готовность к повышению в июне.
Саудовская Аравия третий месяц подряд снижает отпускные цены на все сорта своей нефти для покупателей на своем крупнейшем рынке сбыта - в Азии.
Российский рынок
ЦБ согласовал базовый стандарт работы рынка форекс.
Корпоративные новости
Иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» на 106,6 миллиарда рублей связан с возможным выводом активов, сообщил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
«Аэрофлот» в январе - марте 2017 года сократил чистый убыток по РСБУ на 24% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 2,3 млрд. рублей.
Чистая прибыль «Мосэнерго» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам первого квартала 2017 года выросла на 37,1% и составила 11,515 млрд. руб.
Международный рынок
Добыча нефти ОПЕК в апреле снизилась четвёртый месяц подряд благодаря Саудовской Аравии и сокращению производства сырья в исключённых из глобального пакта Нигерии и Ливии, показали расчёты Рейтер во вторник.
В то же время уровень соблюдения соглашения группой уменьшился до 90 процентов в апреле с пересмотренных 92 процентов в марте из-за роста нефтедобычи в Анголе и превысившего изначальную оценку мартовского уровня производства сырья в ОАЭ.
РФ снизила добычу нефти в апреле в посуточном выражении до 11 миллионов баррелей - на 50.000 баррелей меньше мартовского показателя и почти выполнила условия глобального пакта сокращения нефтедобычи ОПЕК. Объем экспорта вырос до 5.97 млн б/д (+7.2% м/м).
Сегодня инвесторы ждут сигналов о продлении глобального нефтяного пакта, дальнейшую судьбу которого министры группы и не входящие в картель планируют обсудить 25 мая.
Федеральная резервная система США, как ожидается, оставит процентные ставки без изменений на заседании на этой неделе, взяв паузу для оценки свежих экономических данных, однако может намекнуть на готовность к повышению в июне.
Итоги двухдневного заседания центробанка станут известны в 21.00 МСК среды. Глава ФРС Джанет Йеллен не будет давать пресс-конференцию.
Большинство чиновников регулятора ясно дали понять, что по сравнению с предыдущими годами ФРС сильнее уверена в своем прогнозе о еще двух повышениях ставки до конца года.
Экономисты, опрошенные Рейтер, видят небольшую вероятность изменения политики на этой неделе. Инвесторы прогнозируют очередное повышение в июне, свидетельствуют данные CME Group.
Данные Baker Hughes за неделю до 28 апреля:
общее число буровых +13 до 870 против 857 неделей ранее
число буровых на нефтяных месторождениях +9 до 697 против 688 неделей ранее
число буровых на газовых месторождениях: +4 до 171 против 167 неделей ранее
Добыча нефти и конденсата в США в мае может увеличиться до 9,3 миллиона баррелей в сутки, что выше показателей ноября примерно на 400 тысяч баррелей в сутки, следует из прогнозов Rystad Energy. Более трех четвертей этого прироста приходится на добычу сланцевой нефти. Добыча нефти в США достигала максимума в 9,6 миллиона баррелей в сутки в июне 2015 года.
Саудовская Аравия третий месяц подряд снижает отпускные цены на все сорта своей нефти для покупателей на своем крупнейшем рынке сбыта - в Азии.
Как сообщает Reuters cо ссылкой на прайс-лист государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco, цену продажи самого популярного саудовского сорта Arab Light решено снизить еще на 40 центов.
Июньские партии будут продаваться с дисконтом в 85 центов к цене бенчмарка Oman/Dubai, хотя еще три месяца назад его продавали с премией.
По сравнению с мартовскими поставками Saudi Aramco снизила цену Arab Light на 1,15 доллара, до минимального уровня за 9 месяцев, а скидки, изначально объявленные в марте (на апрельские партии), выросли более чем втрое.
Одновременно Саудовская Аравия намерена существенно увеличить свои возможности по добыче и экспорту нефти, сообщил в интервью Reuters вице-президент Saudi Aramco Мохаммед аль-Кахтани.
По его словам, в 2018 году начнутся работы по модернизации и расширению пропускной способности отгрузочного терминала в порту Муаджиз на побережье Красного моря, который ранее использовался для экспорта иракской нефти, но приостановил работу в 1990 году.
После окончания строительства в Муаджизе Садоувская Аравия сможет экспортировать до 15 млн баррелей нефти в день, заявил аль-Кахтани. Это вдвое больше текущих объемов экспорта (7,3 млн баррелей в день) и в 1,3 раза больше, чем потенциальный максимум нефтяной промышленности страны (11,5 млн баррелей в сутки).
Новый терминал «повысит гибкость» Саудовской Аравии в плане цен и направлений поставок, сообщил бывший топ-менеджер Saudi Aramco Садад аль-Хусейни.
По всей видимости, поставки через обновленные терминал будут предназначены прежде всего для Европы - через Красное море и Суэцкий канал танкеры пойдут в ЕС, тогда как действующие терминалы в Персидском заливе продолжат работать на Азию, рассказали Reuters трейдеры.
Президент США Дональд Трамп сделал новый шаг в рамках протекционистского курса: спустя неделю после начала расследования в отношении импорта стали США инициируют аналогичное расследование по алюминию. Хотя в отрасли полагают, что главная цель -- Китай, крупнейший экспортер алюминия и стали, под удар может попасть и «Русал» Олега Дерипаски, поставляющий в США минимум пятую часть своего алюминия.
Российский рынок
Перевозки железными дорогами РФ в апреле 2017 года выросли на 3,9 процента до 105,3
миллиона тонн, сообщила железнодорожная монополия РЖД во вторник.
Экспортная пошлина на нефть с 1 мая снижена с $88.9 до $84.00 за тонну, пошлина на высоковязкую нефть снижена с $13.8 до $12.9 за тонну, на товарный бензин — с $26.6 до $25.2.
В апреле 2017 года баррель нефти российского сорта Urals стоил в среднем $51,11, сообщил вчера Минфин. В сравнении с мартом ($49,76) средняя цена нефти несколько подросла -- на $1,35. В целом за первые четыре месяца года средняя фактическая цена Urals составила $51,84. Год назад, по итогам января--апреля 2016-го, она была более чем на треть (на 34,5%) ниже -- $33,93 за баррель.
ЦБ согласовал базовый стандарт работы рынка форекс.
Он включает в себя единые правила совершения операций для форекс-дилеров. Теперь по закону о рынке форекс компания обязана создать юридическое лицо в России, которое должно получить лицензию ЦБ, вступить в саморегулируемую организацию (СРО) и зарегистрировать в ней свой рамочный договор, который заключается с клиентом.
Хамовнический суд Москвы перенес на 10 мая вынесение приговора главе Внешпромбанка Ларисе Маркус и вице-президенту кредитного учреждения по делу о хищении 114 миллиардов рублей, сообщает РИА новости.
Во вторник прокурор попросил назначить Маркус 10 лет колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей, а вице-президенту банка Екатерине Глушаковой - 5 лет колонии и аналогичный штраф.
По словам представителя потерпевшей стороны, которой является Агентство по страхованию вкладов, обе подсудимые возместили по 200 тысяч рублей каждая. Таким образом, по его словам, нанесенный ущерб составляет 113,5 миллиарда рублей, которые АСВ просит взыскать с подсудимых в гражданском порядке.
Глушакова работала во Внешпромбанке с 17 лет (с 1999 года) - это ее единственное место работы за всю жизнь. Она также отметила, что слепо доверяла руководству и владельцам банка, и не могла подумать, что их указания носили противоправный характер. У Маркус есть благодарность от Патриарха Московского «за усердные труды во славу РПЦ».
По версии следствия, Маркус со своим родным братом, руководителем банка Георгием Беджамовым, в мае 2009 года в Москве создали организованную группу, в которую вошли вице-президент и директор департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакова, а также неустановленные лица.
Следствие установило, что с мая 2009 года по декабрь 2015 года обвиняемые оформляли подложные документы на заведомо невозвратные кредиты и списывали денежные средства со счетов ряда вкладчиков без их ведома, а также выдали кредиты 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц.
Корпоративные новости
АФК «Система»
Иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» на 106,6 миллиарда рублей связан с возможным выводом активов, сообщил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
«Газпром»
«Газпром» на фоне начала активной закачки газа в ПХГ в Европе отчитался о росте экспорта в апреле на 15%, до 15 млрд кубометров. Европейским клиентам приходится компенсировать более высокий отбор зимой 2016/17 года, так что, скорее всего, эта тенденция продолжится в ближайшие месяцы. Собственная добыча в Европе снижается, и реальной альтернативой российскому газу может стать только приход больших объемов СПГ.
Европейские партнеры и »Газпром» предоставят до 6,65 млрд евро в виде трехлетнего бридж-кредита на строительство «Северного потока-2»
«Пересвет»
В отчетности банка «Пересвет» на 1 января отражена «недостача кассы», по которой сформирован 100%-ный резерв. Об этом говорится в заключении аудитора банка, компании «Развитие бизнес-систем» (РБС), к отчетности по МСФО за прошлый год. При этом у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента «Пересвета» нет однозначной оценки, как появилась эта недостача.
Банк также не раскрыл, сколько денег пропало из кассы. Кредитор банка и финансист, знающий это от сотрудников ЦБ, оценили пропажу в 5 млрд рублей,
«Аэрофлот»
«Аэрофлот» в январе - марте 2017 года сократил чистый убыток по РСБУ на 24% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 2,3 млрд рублей, следует из отчета компании.
Выручка авиаперевозчика увеличилась на 0,7% - до 87,78 млрд рублей, себестоимость продаж - на 6,7%, до 89,5 млрд рублей. За отчетный период «Аэрофлот» получил операционный убыток в 1,72 млрд рублей против операционной прибыли в 3,28 млрд рублей годом ранее. Как сообщалось, по итогам первого квартала группа «Аэрофлот» увеличила перевозку пассажиров на 14,2% - до 10,3 млн человек. В том числе авиакомпания «Аэрофлот» продемонстрировала рост пассажироперевозок на 12,6% - до 7 млн человек.
«Мосэнерго»
Чистая прибыль «Мосэнерго» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам первого квартала 2017 года выросла на 37,1% и составила 11,515 млрд руб. Это следует из квартального отчета компании.
Выручка за отчетный период выросла на 6,3%, до 66,173 млрд руб.
«Аптеки 36.6»
Выручка аптечной сети 36.6 за 2016 составила 45.9 млрд. рублей против 31.9 млрд. годом ранее, но, если в 2015 компания получила прибыль в 178 млн. рублей, то по итогам прошлого года был зафиксирован убыток в 9.35 млрд. - коммерческие и административные расходы возросли на 63% г/г до 16.3 млрд. Рублей.
При подготовке ежедневного обзора фондового рынка использовались материалы Reuters, Bloomberg, quote.rbc.ru, moex.com, 1prime.ru, biztass.ru, газет Ведомости, КоммерсантЪ, РБК Daily, Financial Times, Handelsblatt, Business FM.
Александр Рыкованов
alexr@unisoncapital.ru
Настоящая информация не содержит никаких рекомендаций по покупке или продаже ЦБ, составлена на основе публичных источников, которые признаны надежными. Однако «Унисон Капитал», ее руководство и сотрудники не могут гарантировать точности этой информации и не несут ответственности за возможные потери инвесторов в связи с использованием этой информации. Мы не несем ответственности за использование клиентами информации, содержащейся в настоящей публикации, а также за операции с ценными бумагами, упоминающимися в ней. Оценки и мнения, представленные в данном отчете, отражают исключительно личные взгляды наших аналитиков на анализируемые ценные бумаги и эмитентов. «Унисон Капитал» не берет на себя обязательство регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящей публикации или исправлять возможные неточности. Настоящий документ распространяется в соответствии с действующим законодательством и не может быть распространен или передан другому лицу. В соответствии с действующим законодательством «Унисон Капитал», а также ее руководство, сотрудники, имеют право владеть ценными бумагами, описываемыми в настоящем документе ( далее «Ценные бумаги»), либо оказывать влияние на операции с Ценными бумагами, предоставлять услуги эмитенту Ценных бумаг, выступать в качестве менеджера выпуска Ценных бумаг. Инвестирование в российские ценные бумаги сопряжено с высокой степенью риска, в связи с чем инвесторы должны провести свое аналитическое исследование.
|
