«абб», «Нокиа», «Энсто Финланд» и «Вайсала». Международный
|
Скачать 192 Kb.
|
|
Электронная и электротехническая промышленность Электронная и электротехническая промышленность Финляндии включает в себя производство телекоммуникационного и электрического оборудования, а также медицинской техники и является одним из высокотехнологичных секторов экономики страны. По данным Ассоциации технологической промышленности Финляндии, объем производства продукции в стоимостном выражении на предприятиях электронной и электротехнической промышленности в 2016 году сократился на 2% по сравнению с показателями 2015 года (14,6 млрд. евро) и составил 14,3 млрд. евро. На предприятиях отрасли занято около 38 тысяч человек. В 2016 году объем экспорта продукции электронной и электротехнической отрасли составил 6,5 млрд. евро, что на 1% меньше по сравнению с предыдущим годом (6,6 млрд. евро). Производство электронных и электротехнических товаров в самой Финляндии продолжает сокращаться. Основная причина данного явления – высокий уровень издержек производства в Финляндии. К настоящему времени многие финские компании отрасли уже перевели значительную часть своего производства за границу. Также прогнозируется, что существенное количество акций этих компаний может перейти в иностранное владение. Основными критериями для размещения производств в новых регионах являются: близость рынков сбыта, источников сырья и наличие недорогой, но квалифицированной рабочей силы, необходимой, прежде всего, для высокотехнологичных и наукоёмких производств. Наиболее выгодно в этом плане отличаются азиатские страны, в первую очередь Китай, Тайвань, Южная Корея и Индия, которые являются ёмкими рынками сбыта продукции финских компаний. К наиболее крупным компаниям электронной и электротехнической промышленности Финляндии относятся такие финские концерны и международные промышленные корпорации как «АББ», «Нокиа», «Энсто Финланд» и «Вайсала». Международный концерн «АББ», имеющий производственные подразделения в Финляндии, является мировым лидером в производстве силового оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, а также продукции и технологий для автоматизации. Технологии, созданные концерном, позволяют промышленным предприятиям и энергетическим компаниям повышать свою производительность, снижая негативное воздействие на окружающую среду. Концерн входит в число 200 крупнейших компаний мира. Около 132 тыс. сотрудников компании трудятся в 100 странах. В состав концерна входят подразделения, действующие в следующих секторах:
Таблица 3 Основные финансовые показатели компании «АББ»
Источник: Годовой отчет концерна «АББ» за 2016 год В 2016 году объем заказов компании составил около 33,4 млрд. долл. США (в 2015 году - 36,4 млрд. долл. США). За отчетный период в компании уменьшился объем выручки до 33,8 млрд. долл. США (в 2015 году - 35,5 млрд. долл. США). В 2016 году компания «АББ» активно работала в Африке и в Азии. В частности, продвигала свою технологию MicroGrid, которая может обеспечить автономное питание в отдаленных районах или интегрировать возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергетика, в существующие электросети. «АББ» участвует в проекте по созданию самого длинного в мире железнодорожного туннеля, нового Готардского тоннеля под Альпами. Компания поставляет приточно-вытяжную вентиляцию и системы электрификации. Компания разработала системы для флэш-технологии зарядки (15 – 20 секунд) электрических автобусов, доставляющих пассажиров из аэропорта Женевы на окраины города. В 2016 году «АББ» активно инвестировал в исследовательскую работу, а также в увеличение мощностей и выход на новые рынки. Технологические инновации остаются ключевым фактором конкурентоспособности и прибыльности компании. «АББ» ежегодно инвестирует около 1,5 млрд. долл. США (4% дохода) в научные исследования и разработки. Одной из основных областей является интернет вещей, услуг и людей (IoTSP). Компания уже десять лет работает над развитием систем управления технологическими процессами, сенсорами и программным обеспечением для IoTSP. В настоящее время разработки ведутся в научно-исследовательских центрах в Китае, Германии, Польше, Швеции, Швейцарии и США. Еще один крупный концерн, осуществляющий свою деятельность в Финляндии, это «Нокиа». Являясь изначально сугубо финской компанией, за время своего развития концерн трансформировался и превратился в крупное международное объединение. Компания имеет 102 тыс. сотрудников по всему миру, а акции компании котируются на 5 крупнейших биржах мира. «Нокиа» является одним из мировых лидеров в области сетевой инфраструктуры, технологий на основе определения местоположения и передовых технологий. Весной 2015 года компания объявила о планах по покупке Alcatel-Lucent, франко-американской компании, осуществляющей деятельность в области телекоммуникационного и компьютерного оборудования, а также программного обеспечения. Стоимость сделки, которая в июле получила одобрение Европейской комиссии, составляет 15,6 млрд. долл. США. Сделка была закрыта в 2016 году. В Еврокомиссии отметили, что слияние в целом не повлияет на конкуренцию на мобильном рынке, потому что компании не являются прямыми конкурентами: если «Нокиа» пользуется популярностью в Европе, то Alcatel-Lucent занимает неплохие позиции в Северной Америке. В апреле 2016 года было объявлено о приобретении «Нокиа» французской компании Withings — производителя смарт-часов и медицинского оборудования за 170 млн. евро. В мае 2016 года компания Microsoft объявила о продаже подразделения, отвечающего за выпуск мобильных телефонов, китайской компании FIH Mobile (дочерняя компания Foxconn) и новообразованной HMD Global за 350 млн. долларов. Одновременно «Нокиа» сообщила, что ее подразделение Nokia Technologies объявило о заключении стратегического партнёрства с этими двумя компаниями сроком на 10 лет о лицензировании, разработке и продвижении мобильных устройств (включая кнопочные телефоны, смартфоны и планшеты) под брендом Nokia. На данном этапе концерн «Нокиа» состоит из двух основных подразделений:
По итогам 2016 года объем продаж компании составил 23,6 млрд. евро, по сравнению с 2015 годом рост составил 88%. Такой высокий показатель был обеспечен за счет подразделения «Нокиа Нэтворкс», которое продемонстрировало существенно лучший результат, в первую очередь, за счет укрупнения вследствие приобретения Alcatel-Lucent. Прибыль компании по двум подразделениям также увеличилась с 2 млрд. евро в 2015 году до 2,5 млрд. евро. Однако чистая прибыль была отрицательной (убыток -912 млн. евро), что объясняется также расходами на покупку Alcatel-Lucent. Таблица 4 Основные финансовые показатели компании «Нокиа»
Источник: Предварительный отчет компании за 12 месяцев 2016 года Доля экспорта в общем объёме произведённой продукции концерна стабильно составляет около 90%. «Нокиа» активно инвестирует в научно-исследовательскую деятельность (4,9 млрд. евро в 2016 году). Стоит отметить, что концерн продолжает свою деятельность в России. В планах компании значится открытие Центра научных разработок в «Сколково», который будет осуществлять общее руководство всеми научно-исследовательскими программами «Нокиа» в России и координировать взаимодействие в области технологий для построения сетей 3G и 4G. Кроме того, в планах «Нокиа» развитие сотрудничества с российскими университетами. В университетскую программу в первую очередь войдут вузы, расположенные в городах, где присутствуют подразделения компании: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород. Международный концерн «Энсто Финланд» специализируется на разработках, производстве, реализации и внедрении электросистем и различных комплектующих к ним. Компания состоит из трех подразделений – комплектующие для линий электропередач, решения для промышленности, электрификация жилых и коммерческих зданий. Продукция торговой марки «Энсто» находит применение в системах распределения и управления электропитанием, системах отопления и осветительных системах, системах обогрева помещений. В 2016 году товарооборот концерна вырос и составил около 302,5 млн. евро (в 2015 году – 296,9 млн. евро). В «Энсто» работает порядка 1,6 тыс. сотрудников в 19 странах мира. Компания «Вайсала» – крупнейший финский концерн, занимающийся проектированием, созданием и маркетингом продуктов и услуг по измерению различных параметров окружающей среды и промышленного оборудования. Основные заказчики оборудования компании – это метеорологические и гидрологические институты, дорожные службы и железные дороги, авиационные предприятия, вооруженные силы, частные фирмы, деятельность которых зависит от погодных условий, а также промышленные предприятия различных отраслей во всем мире. Конкурентоспособность концерна «Вайсала» в области экологических измерений основана на высочайшем качестве его продукции. Компания является лидером мирового рынка по многим направлениям своей работы. В 2016 году оборот компании уменьшился на 3% по сравнению с предыдущим годом (318,5 млн. евро) и составил 311,3 млн. евро. Представителем «Вайсала» в России является компания GS Group, специализирующаяся на системах грозопеленгации, которые широко используют метеослужбы, аэропорты, нефтяные и энергетические компании, а также другие метеозависимые отрасли. Компанией GS Group на территории Российской Федерации были реализованы проекты по грозопеленгации в Нальчике и в Москве. В ближайшем будущем планируется установка систем грозопеленгации в других городах России. Кроме того, финская компания напрямую сотрудничает с ФГБУ «Высокогорный геофизический институт», ФГБУ «Гидрометцентр России» и ЗАО «Институт радарной метеорологии», а также оказывает помощь Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России (Росгидромет) в модернизации сети метеостанций России. «Йолла» (Jolla) – финская компания, основанная в 2012 году бывшими сотрудниками «Нокиа», которые занимались разработкой операционной системы для мобильных устройств MeeGo. Основное направление деятельности – разработка и продажа смартфонов. В ноябре 2013 года компания «Йолла» и российский интернет-поисковик «Яндекс» подписали Соглашение о сотрудничестве, согласно которому все приложения будут закачиваться на смартфон через магазин Yandex.Store. В декабре 2013 года стартовали официальные продажи первого смартфона компании на базе операционной системы Sailfish OS. Офисы компании расположены в городах Хельсинки и Тампере, а также в Гонконге. Кроме того, в 2015 году компания активно продвигала свой бизнес на развивающихся рынках. Так в марте было подписано соглашение с Namibia Telecom о поставках финского смартфона в Африку, а в июле было объявлено о подписании Соглашения с индийской компанией «Intex Technologies», одним из ведущих в Индии производителей смартфонов. Хотя «Йолла» уже довольно давно не представляла новых устройств, компания успешно развивает свою платформу Sailfish и продает лицензии на ее использование — среди клиентов, в частности, российские и китайские компании. В 2016 году вышло последнее обновление от компании - новая версия операционной системы Sailfish, получившая название «Иийоки» — по названию реки, протекающей на Северо-Западе Финляндии, совместимая с кроссплатформенным инструментарием разработки программного обеспечения Qt 5.6, браузер позволяет применять функцию копирования и вставки, а сама операционка — менять размер шрифта. Также следует отметить компании по производству электронной и электротехнической продукции, ведущие свою деятельность в традиционно развитом в Финляндии судостроительном кластере. Наиболее крупными из них являются упомянутый выше концерн «АББ», а также «Фуруно Финланд» (Furuno Finland Oy) - производство электроники для морских судов, систем безопасности и оповещения, и «Трафотек» (Trafotek Oy) - производство трансформаторов различных типов. Состояние и перспективы развития фотоники в Финляндии и российско-финляндского сотрудничества Развитие ряда высокотехнологических отраслей на протяжении последних 10-15 лет является важнейшим трендом, позволяющим Финляндии занимать высокие позиции в международных инновационных рейтингах. Фотонику часто называют одним из стимулов развития европейской экономики. Так, за 2013-2015 годы среднегодовые темпы прироста европейской отрасли обогнали мировые, составив 7%, что также превышает темпы роста экономики ЕС в целом. ЕС занимает 18% мирового рынка изделий фотоники (рисунок 21). Рисунок 21 Структура производства изделий фотоники в мире  Источник: Multiannual Strategic Roadmap 2014-2020 «Towards 2020 – Photonics Driving Economic Growth in Europe» Положительная динамика объемов производства изделий и технологий фотоники в ЕС поддерживается значительными объемами финансирования. В 2009 году она вошла в перечень ключевых обеспечивающих технологий развития промышленности ЕС, что автоматически сделало ее приоритетным направлением европейской программы «Горизонт 2020». Согласно данной программе действий, объем финансирования мероприятий и проектов по развитию технологий фотоники к 2020 году достигнет 7 млрд. евро. Узко специализируясь только в нескольких секторах фотоники, Финляндия заметно уступает в объемах производства европейским лидерам – Германии и Великобритании. В частности, в 2016 г. оборот финских компаний в области фотоники составил 850 млн. евро (940 млн. долл. США), заняв всего 0,6% европейского рынка. Тем не менее финские производители в выбранной ими нише обладают высокой конкурентоспособностью. Анализ структуры рынка фотоники Финляндии выявил его неоднородность. Основные потребности в применении технологий фотоники в стране сформировались в промышленном производстве (28%), медицине (15%) и сфере безопасности (датчики) – 15% (рисунок 22). Рисунок 22 Структура рынка фотоники Финляндии  Источник: Fotoniikan kansallinen toimialaselvitys В качестве координатора развития отрасли в стране выступает Ассоциация фотоники, объединяющая порядка 200 участников, среди которых не только организации, непосредственно занимающиеся разработкой изделий и технологий фотоники, но и крупные производственные компании, заинтересованные в прикладном применении разрабатываемых технологий, и научно-образовательные учреждения. Значительная часть компаний – участников ассоциации (68%) являются малыми предприятиями, имеющими годовой оборот менее 5 млн. евро (рисунок 23). Среднее количество персонала составляет 15 человек. Общее количество людей, занятых в данных компаниях, колеблется от 3,5 до 4 тыс. человек. При этом две трети компаний занимаются производством изделий фотоники (рисунок 24). Рисунок 23 Годовой оборот финских компаний – членов Ассоциации фотоники Финляндии в 2016 г.  Источник: Fotoniikan kansallinen toimialaselvitysРисунок 24 Предложения финских компаний продукции и услуг в области фотоники в 2016 г.  Источник: Fotoniikan kansallinen toimialaselvitys Опрос, проведенный Ассоциацией фотоники среди своих членов, показал, что в ближайшие три года финские компании ожидают прирост рынка Финляндии в размере 21%, увеличение оборота компаний на 27% и числа занятых сотрудников на 28%. Кроме национальных компаний на финском рынке фотоники представлены также подразделения крупных международных компаний из Японии, Швеции, Германии и США. В частности, крупнейшим инвестором в отрасли является американская корпорация Microsoft. В период 2013-2015 гг. компания инвестировала более 3 млрд. евро в создание, так называемых очков дополнительной реальности HoloLens, разработку которых ведет подразделение компании Microsoft - Microsoft Oy в г. Эспоо. Устройство HoloLens сочетает в себе финские разработки в области линзовой оптики и американское программное обеспечение. Группа разработчиков проекта HoloLens состоит из более 30 научных сотрудников, две трети из них являются выпускниками Института фотоники Университета Восточной Финляндии, ранее работавшими в финской компании «Нокиа». Обладая небольшим, но растущим рынком, страна имеет собственные уникальные разработки технологий по созданию полупроводниковых и импульсных лазеров, специальных волоконных оптических волокон, что позволяет ей конкурировать со многими мировыми лидерами в области фотоники. Многие финские компании, занимающиеся разработкой и производством продукции фотоники, организованы в виде малых и средних предприятий, сформированных при университетах и исследовательских центрах страны. Это так называемые spin-off компании, которые создаются с целью коммерциализации научных разработок. Благодаря механизмам поддержки университетов и исследовательских центров создан ряд успешных технологических компаний. Наиболее значимые spin-off компании в области фотоники сформированы Исследовательским центром оптоэлектроники Технологического университета г. Тампере и Центром технических исследований Финляндии «ВТТ», среди них: Modulight Oy, Coherent Inc., Corelase Oy, Epicristal Oy, Oseir Oy, Cavitar Oy и др. Финские высокотехнологические предприятия в сфере фотоники являются экспортоориентированными. Практически у каждой второй компании от 60 до 100% произведенной продукции направляется на экспорт (рисунок 25) в страны ЕС и Азии (рисунок 26). Рисунок 25 Доля экспорта финских компаний в сфере фотоники  Источник: Fotoniikan kansallinen toimialaselvitysРисунок 26 Основные направления экспорта продукции фотоники финских компаний  Источник: Fotoniikan kansallinen toimialaselvitys В Финляндии выделяются четыре основных центра локализации научно-образовательных, исследовательских и коммерческих организаций, ориентированных на разработку технологий фотоники - города Еспоо, Тампере, Оулу и Йоэнсуу, в которых центрами компетенций традиционно являются научно-образовательные учреждения: - Университет Восточной Финляндии г. Йоэнсуу; - Технологический университет г. Тампере; - Университет Аалто г. Эспоо; - Университет г. Оулу. В указанных научно-образовательных центрах осуществляются фундаментальные и прикладные исследования, направленные на создание технологий на основе оптического излучения, разработку, конструирование и производство оптических компонентов (оптические линзы, зеркала, светофильтры, диффузоры, поляризаторы для микроскопов, телескопов, комплектующие лазеров для различных областей спектра оптического излучения) и различных оптоэлектронных приборов (лазерные диоды и лазеры). Институт фотоники Университета Восточной Финляндии является крупнейшим центром страны в области развития фотоники. Его структура включает в себя восемь лабораторий: фемтосекундных лазеров, измерительная, литографии, механики, наноуглеродная, оптики, исследования цветности и алмазной обработки. Анализ публикаций научных трудов сотрудников указанного института показывает, что проведению фундаментальных исследований уделяется значительное внимание наравне с прикладными. Среди исследований института можно выделить несколько основных специализаций, а именно: создание и изучение углеродных наноматериалов (пиролитические углеродные пленки и графеновые слои), микро – и наноструктур (метод атомно-слоевого насаждения), технологий фемтосекундных лазеров, светодиодные технологии построения изображений. Отдельно следует отметить проведение в институте работ по практическому внедрению результатов фундаментальных исследований в различные отрасли экономики: медицину (методы оптической спектроскопии и оптической когерентности томаграфии), фармакологию (неразрушающие методы количественной оценки плотности фармацевтических таблетированных препаратов), сельское хозяйство и другие. Университет Восточной Финляндии является крупнейшим центром по подготовке специалистов в области фотоники. В частности, совместно с кафедрой Оптической физики и современного естествознания Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) ведется подготовка кадров по магистерской программе «Перспективные материалы и технологии фотоники». Совместные магистерские программы предназначены для российских и иностранных граждан. Первый год обучения в магистратуре проходит в ИТМО, а второй год в университетах Финляндии. По окончании обучения выпускникам выдаются два диплома – российского и европейского образцов. Вторым крупнейшим центром по разработке технологий и изделий фотоники является Центр оптоэлектронных исследований Технологического университета г. Тампере. Центр состоит из четырех крупных лабораторий: полупроводниковых технологий, сверхбыстрой и интенсивной оптики, нанофотоники и поверхностных явлений. В лабораториях ведутся как фундаментальные, так и прикладные исследования. Среди фундаментальных стоит выделить работы, направленные на изучение сверхбыстрых оптических явлений и явлений на поверхностях и границах наноструктурированных металлов и полупроводниковых материалов. Также проводятся исследования по синтезу новых полупроводниковых материалов из элементов III и IV группы периодической системы. Прикладные исследования Центра ориентированы на разработку и производство устройств и компонентов на основе оптических волокон, в том числе специальных оптических волокн, для практического применения в различных отраслях, таких как медицина, машиностроение, информационно-телекоммуникационные технологии и другие. Центр ведет достаточно тесное сотрудничество с российскими образовательными и научно-техническими организациями по реализации совместных проектов. Одним из последних крупных совместных проектов являлся завершившийся в июне 2016 г. двухлетний проект с АУ «Технопарк-Мордовия» (г. Саранск, Республика Мордовия) по теме «Разработка концепции и экспериментального образца мощного пикосекундного итербиевого волоконно-оптического лазера промышленного назначения». Российская сторона планирует продолжать научно-техническое сотрудничество с финским Центром в разработке новейших оптоэлектронных устройств. Одновременно с реализацией совместных проектов в Лаборатории сверхбыстрой и интенсивной оптики Центра прошли двухгодичную стажировку специалисты Инжинирингового центра волоконной оптики Республики Мордовия. В ходе стажировки сотрудники познакомились с основами конструирования пикосекундных лазеров и маломощных усилителей, производством волоконно-оптических компонентов, характеристиками активных и пассивных волоконных и волоконно-оптических компонентов. В настоящее время высококвалифицированные специалисты применяют полученные знания в России в Инжиниринговом центре волоконной оптики в г. Саранске. В городе Эспоо исследования в области фотоники ведутся в Университете Аалто в Департаменте микро- и нанонаук Школы электротехники. В департаменте выделено семь научно-исследовательских групп, три из которых непосредственно занимаются разработкой технологий фотоники, это группы: волоконной оптики (Fiber Optics Group), оптоэлектроники (Optoelectronics Group) и фотоники (Photonics Group). Основные направления исследований ориентированы на применение новейших когерентных источников света и измерительных технологий в фотонно-кристаллических оптических волокнах, а также на изучение полупроводниковых структур на основе арсенида галлия, которые находят дальнейшее применение при создании полупроводниковой светотехники и полупроводниковых лазеров. В течение последних лет в Финляндии наблюдается тенденция применения технологий фотоники в области биологии, медицины и экологии. Данное сочетание фотоники и наук о жизни называют биофотоникой и экофотоникой. Она занимается изучением и созданием новых инструментов и методов диагностики для медицины, биологии, диетологии, охраны окружающей среды и т.д. Лидером в области развития технологий био- и экофотоники является Лаборатория оптоэлектроники и измерительных технологий Университета г. Оулу, которая в течение последних 15 лет занимается вопросами биофотоники, оптических измерений и печатной электроники. В частности, в Университете г. Оулу разрабатываются оптические неинвазивные методы диагностики онкологии, технологии мультимодальных изображений, технологии миниатюризации биосенсоров для медицины и спортивных тренировок, оптические и биомолекулярные сенсоры для мониторинга стрессовых состояний водных организмов, связанных с загрязнением или изменением климата. Университет г. Оулу активно сотрудничает с российскими научно-образовательными учреждениями. С мая 2016 года реализуется крупный научный проект с Иркутским государственным университетом по разработке технологии применения субмикронных инкапсулированных сенсоров. На основе данного проекта планируется создать совместный российско-финский исследовательский центр, ориентированный на осуществление исследований в области биосенсорики и биофотоники. Кроме того университет г. Оулу совместно с ИТМО готовит магистрантов по магистерской программе «Компьютерная фотоника в биомедицине». Несмотря на несомненную значимость направления и успешность получаемых разработок, в Финляндии отсутствуют государственные программы, ориентированные на развитие технологий фотоники. Академия Финляндии с 2010 по 2013 год занималась реализацией программы «Фотоника и современные технологии визуализации» с финансированием в 13,2 млн. евро. Но в 2014-2016 годах адресное государственное финансирование на развитие отрасти по тем или иным причинам уже отсутствовало. Основными источниками финансирования для компаний, реализующих проекты в области фотоники, в Финляндии стали европейские программы, а также средства финского Агентства по финансированию технологий и инноваций «ТЕКЕС». В частности, в 2016 году «ТЕКЕС» инвестировал в профильные финские компании около 30 млн. евро по направлению «Производство компьютеров, электронной и оптической продукции». Председатель Ассоциации фотоники Финляндии Юха Пурманен прогнозирует увеличение объема инвестиций в сферу фотоники в ближайшие пять лет до 780 млн. евро. Анализ развития отрасли показал, что в стране в настоящее время недостаточное количество адресных инструментов поддержки отрасли, позволяющих аккумулировать большие объемы финансовых ресурсов. Действующие совместные проекты между Россией и Финляндией осуществляются за счет средств российских институтов развития, в частности, Российского научного фонда. Существующая программа поддержки инновационных проектов между финским «ТЕКЕС» и российским Фондом поддержки инноваций, по нашему мнению, недостаточно эффективна. Как показала практика, финские компании в области фотоники не удовлетворяют требованиям программы. Это в свою очередь затрудняет российским компаниям поиск потенциального финского партнера для участия в совместных проектах. Стоит отметить, что фотоника остается актуальным направлением для российско-финляндского научно-технологического сотрудничества и поэтому необходимо продолжать развивать кооперационные отношения и искать новые точки взаимодействия. По словам Юхи Пурманена во время одной из его встреч в 2016 году с экспертами Торгпредства, финским компаниям интересно сотрудничество с российскими компаниями и научно-исследовательскими институтами в сфере фотоники с точки зрения трансфера российских знаний и опыта, а также проведения совместных разработок. По нашим сведениям, в 2017 год представители Ассоциации фотоники Финляндии планируют посетить российские компании в целях обсуждения реализации новых проектов, что станет очередным шагом в развитии российско-финляндского сотрудничества в этой сфере. |
Похожие:
 |
Системы дифференциальных защит в решениях «абб автоматизация» Арсентьев... Раннее выявление повреждения благодаря высокой чувствительности (0,1 – 0,3 номинального тока электроустановки) и быстродействию (10-15... |
|
Ооо «абб» abb ltd ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2 117997 Москва, Россия Тел: (495) 777-22-20 |
|
Купли-продажи транспортного средства Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Симферополь» (сокращенно ООО «Международный аэропорт... |
|
Общие положения ОАО «Международный аэропорт «Пермь» Характеристика Службы авиационной безопасности ОАО «Международный аэропорт «Пермь» 7 |
|
Годовойотче т открытого акционерного общества «международный аэропорт... Совет директоров ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» представляет годовой отчет о деятельности Открытого акционерного общества... |
 |
Сценарий открытого заседания клуба «Эрудит» Тема Международный день освобождения узников Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Эта памятная дата была установлена в честь героического восстания... |
|
Извещение о проведении запроса цен на выполнение работ по наладке... Заказчик запроса цен: Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Курумоч» (огрн 1026300841357) |
|
Положение о проведении опен-турнира в рамках фестиваля, посвященного... Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный судья фестиваля — международный арбитр Лохов... |
|
Безрукова Н. Л. Я60 Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме:... Я60 Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме: российский и международный опыт / Под ред. В. С. Янкевича. — М.: Финансы и статистика,... |
|
Международный центр инновационных исследований |
|
Учебное пособие по курсу «Особенности россииского менеджмента» м... Учебное пособие по курсу «Особенности россииского менеджмента» м международный университет бизнеса и управления, 2002 328 С |
|
«Международный марафон по экологическому образованию : результаты и перспективы» |
|
Положение о конкурсе Международный конкурс компьютерных работ среди... Международный конкурс компьютерных работ среди детей, юношества и студенческой молодежи "Цифровой ветер 2018" |
|
Положение о конкурсе Международный конкурс компьютерных работ среди... Международный конкурс компьютерных работ среди детей, юношества и студенческой молодежи "Цифровой ветер 2017" |
|
Тема Содержание Международный опыт: формирование политики и институциональная основа оценки риска в ес |
|
Годовойотче т открытого акционерного общества «международный аэропорт... |