Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

ИНН 6663059899

7

Article I. Введение 8

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 11

1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 11

1.2 Сведения о банковских счетах эмитента 12

1.3 Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 14

1.4 Сведения об оценщике эмитента 15

1.5 Сведения о консультантах эмитента 16

1.6 Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 16

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 18

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых эмиссионных ценных бумаг 18

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 18

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 18

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 18

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 18

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 20

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 20

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 22

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 22

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 29

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 29

3.2. Рыночная капитализация эмитента 30

3.3. Обязательства эмитента 30

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 34

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 34

IV. Подробная информация об эмитенте 43

4.1. История создания и развитие эмитента 43

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 47

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 51

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. 53

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 53

Председатель Совета Директоров: 67

Вахнин Павел Анатольевич, год рождения 1974 67

Мышкин Павел Андреевич, год рождения 1975 68

Марек Крсек, год рождения 1968 69

Збынек Карпишек, год рождения 1961 69

Марек Крсек, год рождения 1968 70

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 78

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 79

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 79

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 80

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 81

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 85

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 86

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 89

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 89

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 92

Фамилия, имя, отчество: Матвеев Алексей Анатольевич 92

Фамилия, имя, отчество: Смирнов Владимир Алексеевич 95

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 101

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 101

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 102

2001-2002 – ОАО «ТАИФ», экономист, ведущий специалист, зам начальника отдела по экономике. 103

2002 – 2003 - ЗАО «Прайсвотерхаус Куперсаудит», консультант 103

2004 – 2005 - Начальник управления финансовой отчетности ООО «Объединенные машиностроительные заводы», 103

2004 – настоящее время - член Совета директоров ООО «Объединенная бухгалтерская компания» 103

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 104

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 104

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 104

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 106

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 106

Общее количество номинальных держателей акций Эмитента: 6 106

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 106

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») 108

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 108

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 108

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 111

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 114

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 119

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 119

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 119

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 120

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 120

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 120

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 120

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 121

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения ценных бумаг 122

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 122

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 147

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 148

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг 148

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 148

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 149

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 150

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 150

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 150

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 150

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 151

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 154

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 154

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 165

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 167

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации. 171

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону. 174

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 187

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 187

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 189

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 189

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: 189

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 190

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 193

10.10. Иные сведения 200

Приложения 202

Приложение №1. Сведения о поручителе, предоставившем поручительство по данному выпуску ценных бумаг 203

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии поручителя 203

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 203

3.2. Рыночная капитализация поручителя 204

3.3. Обязательства поручителя 204

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 207

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 207

IV. Подробная информация о поручителе 213

4.1. История создания и развитие поручителя 213

4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 214

4.3. Планы будущей деятельности поручителя 217

-Развитие рынков сбыта, включая освоение новых рынков: Китай, Чили, ЮАР, Индонезия, Австралия; 217

4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 218

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 218

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств поручителя 218

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя 220

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя 220

5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 221

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 222

5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 223

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя 224

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) поручителя 226

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя 226

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя 227

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя 228

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 228

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 229

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 230

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя 230

6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя 230

VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 232

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя 232

7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 232

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права ("золотой акции") 232

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя 232

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 233

7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 233

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 235

VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация 237

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя 237

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал 237

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 238

8.4. Сведения об учетной политике поручителя 238

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 238


8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года 238

8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя 239

X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 240

10.1. Дополнительные сведения о поручителе 240

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 244

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением акций поручителя 244

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 244

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 244

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя 245

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 245

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя 245

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя 248

10.10. Иные сведения 248