Федеральная антимонопольная служба
Управление КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
18 февраля 2015 г. Москва
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ ВОЛЬФРАМОВОГО КОНЦЕНТРАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Оглавление
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2
2.ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 2
3.ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА 3
4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА 15
5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ 18
a.Производители вольфрамового концентрата 18
b.Поставщики вольфрамового лома 20
c. Потребители вольфрамового концентрата 20
6. ОБЪЕМ ТОВАРНОГО РЫНКА И ДОЛИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА РЫНКЕ 21
Объем товарных ресурсов рынка 21
Определение количественных показателей рынка 22
7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОВАРНОГО РЫНКА 24
8.ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК 25
9.ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ 27
-
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Анализ состояния конкуренции на рынке шеелитового вольфрамового концентрата проводится в рамках рассмотрения заявлений ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» и ОАО «Гидрометаллург» (далее – Заявители) о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны ОАО «Горнорудная компания «АИР» (далее – ОАО «ГРК «АИР») в части злоупотребления доминирующим положением на рынке шеелитового вольфрамового концентрата, а также в рамках рассмотрения дела № 1-00-68/00-05-14, возбужденного в отношении ОАО «ГРК «АИР» по результатам рассмотрения заявлений.
Методическую основу аналитического отчета составил Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный приказом ФАС России от 28 апреля 2010 г. № 220 (далее – Порядок).
В качестве источников исходной информации при исследовании товарного рынка использовались:
- сведения, полученные от государственных органов (ФТС России, Росстат);
- сведения и материалы, представленные в антимонопольный орган хозяйствующими субъектами, производящими и потребляющими шеелитовый вольфрамовый концентрат.
-
ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
В соответствии с Порядком временной интервал исследования товарного рынка шеелитового вольфрамового концентрата определен исходя из цели исследования. Заявления ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» и ОАО «Гидрометаллург» о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ОАО «ГРК «АИР» содержат информацию о нарушении ОАО «ГРК «АИР» антимонопольного законодательства в 2013 г. В рамках рассмотрения дела № 1-00-68/00-05-14, возбужденного в отношении ОАО «ГРК «АИР», исследовалась деятельность ответчика на рынке шеелитового вольфрамового концентрата в период с января по ноябрь 2014 года.
В этой связи с целью всестороннего и полного изучения особенностей и сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции товарного рынка.
Временным интервалом исследования рассматриваемого товарного рынка установлен период с 01.01.2013 г. по 30.11.2014 г.
-
ПРОДУКТОВЫЕ ГРАНИЦЫ ТОВАРНОГО РЫНКА
Предварительное определение товара проводилось на основе:
- условий договоров, заключенных между Заявителями и ОАО «ГРК «АИР»;
- общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности.
Установлено, что между Заявителями и ОАО «ГРК «АИР» заключены договоры на поставку вольфрамового концентрата марки КШ-4 – концентрат шеелитовый четвертого сорта.
Таким образом, товаром на рассматриваемом рынке предварительно является шеелитовый вольфрамовый концентрат 4 сорта.
Шеелитовый вольфрамовый концентрат 4 сорта – разновидность вольфрамового концентрата, который является продуктом, получаемым путем обогащения вольфрамсодержащей руды шеелита, и представляет собой измельченный рудный материал, содержащий повышенное содержание (более 50%) полезного вещества — ангидрида вольфрама (W03) по сравнению с исходной рудой.
Состав и качество вольфрамовых концентратов в Российской Федерации регламентируются межгосударственным стандартом ГОСТ 213-73 «Концентрат вольфрамовый. Технические условия». Данный стандарт распространяется на концентраты, полученные при обогащении руд, содержащих вольфрам, и предназначенный для производства ферровольфрама, вольфрамового ангидрида и вольфрамовой кислоты, а также для других целей.
При выявлении свойств шеелитового вольфрамового концентрата 4 сорта (далее – Товар), определяющих выбор покупателя, на основе требований ГОСТ 213-73 проанализировано:
- функциональное назначение: Товар используется для производства вольфрамового ангидрида для твердых сплавов;
- применение товара - профессиональное (производственное) использование;
- качественные характеристики - изложены в ГОСТ 213-73, который предусматривает содержание ангидрида вольфрама в шеелитовом концентрате 4 сорта от 50% до 53% массовой доли;
- технические характеристики – изложены в ГОСТ 213-73.
Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного Товара, осуществлено путем:
- анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров, входящих вместе с рассматриваемым Товаром в одну классификационную группу Общероссийского классификатора продукции (ОКП), Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ);
- сведений, полученных в рамках выездной плановой проверки одного из основных потребителей Товара на территории Российской Федерации (ОАО «Гидрометаллург»);
- опроса покупателей Товара.
Так, рассматриваемый товар принадлежит к группе Общероссийского классификатора продукции (код ОКП) 174212 «Концентраты вольфрамовые (в пересчете на 60%-ное содержание трехокиси вольфрама)».
По Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2007) шеелитовый вольфрамовый концентрат 4 сорта относится к виду экономической деятельности 13.20.16.142 «Концентраты вольфрамовые».
По товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности СНГ (ТН ВЭД СНГ) шеелитовый вольфрамовый концентрат 4 сорта включен в группу 2611000000 «Руды и концентраты вольфрамовые».
Таким образом, вместе с рассматриваемым Товаром в одни и те же классификационные группы перечисленных общероссийских классификаторов продукции, а также в одну классификационную группу ТН ВЭД СНГ входят все виды вольфрамовых концентратов.
Виды вольфрамового концентрата различаются в зависимости от химического состава руды и превалирующего изотопа в минеральном сырье:
-
Вольфрамитовые руды – группа минералов, содержащих вольфрамат железа (ферберит Fe2+WO4), вольфрамат марганца (гюбнерит Mn2+WO4), вольфрамат магния (уансалаит MgWO4)., Месторождения ферберита известны в Англии (Calstock); Боливии (Quechisla district); Германии (Pechtelsgrun и Zinnwald, Saxony); Испании (Sierra de Almagrera, Almeria Province); США, штат Айдахо (Corral Creek, Camas Co.), Калифорния (Monarch tungsten mine, Ubehebe district, Inyo Co.), Колорадо (Boulder Co), Нью-Мексико (Elizabethtown district, Colfax Co.); в Китае (Gejui, Hunan Province); Корее (Tae wha mine, Chungju, North Chungchong Province); Перу (Mundo Nuovo и Junin); Португалии (Panasqueira); Франции (Chanteloube, Haute-Vienne). Месторождения гюбнерита известны в Англии (Wheal Gorland, Gwennap; Hingston Down quarry, Cornwall); Китае (Duoluoshan mine, Huaiji County, Guangdong Province); Перу (Huallapon mine, Pasto Bueno, Ancash Province); Румынии (Baia Sprie); США, штат Айдахо (Blue Wing district, Lemhi Co.), Аризона (Little Dragoon Mountains, Cochise Co.), Колорадо (Adams mine, Bonita Mountain, Silverton; Gladstone, San Juan Co.; Sweet Home mine, Alma district, Park Co., Quartz Creek district, Gunnison Co.), Невада (Erie и Enterprize veins, Ellsworth (Mammoth) district, Nye Co.), Нью-Мексико (Nogal and White Oaks districts, Lincoln Co.); Франции (Valcroze, Lozere; Adervielle, Hautes-Pyrenees); Чехии (Horni Slavkov). Российские месторождения вольфрамитовых руд: Бурятия (Джидинское, Инкурское), Северный Кавказ (Кабардино-Балкария, Тырныауз), Забайкалье (Бом-горхонское, Белуха, Букука), Красноярский край.
Шеелитовые руды (шеелит, тунгштейн, тунгстенит, тримонтит, шеельшпат) - минерал, содержащий вольфрамат кальция (CaWO4). Существует разновидность шеелитовых руд – молибдошеелит (Ca (W, Mo)O4, который содержит молибден (MoO3 до 24%). В России известными месторождениями шеелита являются Тырныауз (молибдено-шеелитовое месторождение, Кабардино-Балкария), Восток-2 (Приморский край), Лермонтовское (Приморский край), Бурановское (Челябинская область), Боевское (Свердловская область). Шеелит отмечен в скарнах и кварцевых жилах проявления Хепоселькя (Северное Приладожье). Крупные кристаллы встречены на месторождении Тэнкергын (Чукотка). Зарубежные месторождения шеелита: Майхура (Таджикистан), Крамат-Пулай (Малайзия). Множество месторождений известно в западных штатах США, в Канаде, на острове Тасмания. Старейшие месторождения в Рудных горах Германии, в Чехии, Австрии.
Вольфрамосодержащие руды являются основным источником вольфрама (WO4), который используется для производства:
А) Ферровольфрама - сплав железа и вольфрама, применяемый для легирования стали и сплавов в черной металлургии. Данный материал применяется при производстве жаропрочных и инструментальных сплавов (например, быстрорежущей стали), а также при производстве специальных марок стали в качестве одного из важнейших легирующих элементов. Присадка в сталь вольфрама в виде ферровольфрама способствует задержке роста зерна и при нагреве создает мелкозернистую структуру, повышает уровень сопротивления разрыву, а также упругость и твердость, что способствует сохранению высокой твердости и устойчивости микроструктуры стали при высоких температурах.
Б) Ангидрида вольфрама (WO3) (оксид вольфрама) – химическое соединение, содержащее кислород и вольфрам, в виде порошка лимонно-желтого цвета. Применяется для получения карбидов (соединение вольфрама с углеродом WC, входит в состав твердых сплавов, из которых готовят режущий инструмент) и галагенидов вольфрама. Ангидрида вольфрама является компонентом некоторых промышленно важных катализаторов гидрирования и пигментов для керамики.
В) Вольфрамовой кислоты (H2WO3) - применяется как протрава и краситель в текстильной промышленности, а также является промежуточным продуктом в производстве вольфрама (вольфрамовая проволока, прутки и прочий прокат).
Сводные характеристики вольфрамовых минералов представлены в таблице:
|
Вольфрамитовые руды
|
Шеелитовые руды
|
Сингония
|
Моноклинная
|
Тетрагональная
|
Состав (формула)
|
(Fe,Mn,Mg)WO4
|
CaWO4, типична примесь молибдена: шеелит образует твёрдый раствор с повеллитом CaMoO4
|
Цвет
|
Буровато-чёрный
|
Серый, жёлтый, зеленовато-жёлтый, бурый, оранжевый, редко бесцветный
|
Цвет черты (цвет в порошке)
|
Бурый
|
Белый
|
Прозрачность
|
Прозрачный,
Просвечивающий,
Непрозрачный
|
Прозрачный,
Просвечивающий
|
Спайность
|
Совершенная
|
Средняя
|
Излом
|
Неровный
|
Неровный,
Раковистый,
Ступенчатый
|
Блеск
|
Алмазный,
Металлический,
Смолистый
|
Алмазный,
Жирный
|
Твёрдость
|
4-5,5
|
4,5-5
|
Удельный вес, г/см3
|
6,7 - 7,5
|
5,8-6,2
|
Особые свойства
|
Хрупкий. Железистые разности вольфрамита слабо магнитны. Не растворим в соляной кислоте.
|
-
|
Согласно ГОСТ 213-83, который распространяется на вольфрамовый концентрат, получаемый при обогащении вольфрамосодержащих руд на территории Российской Федерации, выделяются следующие марки (виды) вольфрамовых концентратов:
1) концентрат вольфрамитогюбнеритовый (КВГ), который может быть высшего и 1 сорта, используемых для производства ферровольфрама и вольфрамового ангидрида для твердых сплавов; 2 и 3 сорта, используемых только для производства ферровольфрама;
2) концентрат вольфрамитогюбнеритовый (кислотный) (КВГ (К)) высшего и первого сорта, используемых для производства вольфрамовой кислоты;
3) концентрат вольфрамитогюбнеритовый (твердосплавный) (КВГ (Т)) – используется для производства вольфрамового ангидрида для твердых сплавов;
4) концентрат вольфрамовый гюбнеритовый флотационный (КВГФ) может быть 1 и 2 сорта, используемых для производства вольфрамового ангидрида для твердых сплавов;
5) концентрат шеелитовый (КШ) – может быть 1 сорта, используемого для производства ферровольфрама, 2, 3, 4 сорта и твердосплавный (КШ (Т)), используемых для производства вольфрамового ангидрида для твердых сплавов;
6) концентрат молибденошеелитовый (КМШ) – может быть 1, 2 и 3 сорта, используется для производства ферровольфрама.
Таким образом, исходя из функционального назначения товаров, входящих вместе с рассматриваемым Товаром в одни классификационные группы Общероссийских классификаторов продукции, выявлены следующие товары, потенциально являющиеся взаимозаменяемыми для шеелитового вольфрамового концентрата 4 сорта: концентрат вольфрамитогюбнеритовый высшего и 1 сорта (КВГ), концентрат вольфрамитогюбнеритовый твердосплавный (КВГ (Т)), флотационный 1 и 2 сорта (КВГФ), концентрат шеелитовый 1, 2 и 3.
С целью проведения опроса покупателей Товара и его товаров-заменителей, на основе данных, содержащихся в разделе «Вольфрам» Государственного доклада «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации за 2011 (2012)», предварительно определены покупатели и продавцы шеелитового вольфрамового концентрата и товаров, являющихся его заменителями.
Продавцами Товара и его потенциальных товаров-заменителей являются: ОАО «Приморский ГОК», КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Артель старателей «Кварц», ЗАО «Новоорловский ГОК», ООО «Твердосплав», ЗАО «Закаменск», ООО «Северное олово».
Покупателями Товара и его потенциальных товаров-заменителей являются: ОАО «Гидрометаллург» и ОАО «Кировградский завод твердых сплавов».
В соответствии с п. 3.7 Порядка в рамках выявления товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми по отношению к Товару, ФАС России проведён опрос потребителей Товара и его потенциальных товаров-заменителей на предмет выявления фактической замены потребителем или готовности потребителя заменить в производственных целях один товар другим, учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры. По результатам опроса установлено следующее.
Марки шеелитового концентрата КШ-1, КШ-2, КШ-3, КШ-4 в рамках своей технологической группы являются полностью взаимозаменяемыми.
В зависимости от состава рудного сырья, применяются разные технологии его переработки, как на этапе обогащения, так и на этапе последующего передела.
Применительно к переработке шеелитовых концентратов разработан автоклавно-содовый способ разложения, при котором шеелитовый концентрат перерабатывают в стальных горизонтальных вращающихся автоклавах при температуре 200-225°С и соответствующем избытке Na2CO3, зависящем от исходного химического состава концентрата.
Разложение шеелита растворами соды основано на обменной реакции, при которой полезный компонент, переходит в раствор:
CaW04(тв)+Na2C03(pас)↔Na2W04(paс)+CaC03(тв).
Помимо данного способа, шеелитовый концентрат можно перерабатывать пирометаллургическим способом в барабанных печах при температуре 850-900°С, однако данная технология не получила широкого практического применения, поскольку менее эффективна экономически.
Кроме того, в настоящий момент на отечественных предприятиях ведется отработка нового способа переработки шеелитового вольфрамового концентрата путем растворения пульпы, изготовленной из размолотого шеелитового концентрата, в растворе или расплаве гидроксида натрия с образованием вольфрамата натрия, являющегося промежуточным продуктом при производстве конечной продукции:
WO3 +2NaOH → Na2WO4 + H2O.
Таким образом, потребителями шеелитового концентрата в географических границах Российской Федерации являются предприятия, имеющие на своей площадке оборудование пирометаллургического (барабанная печь) или гидрометаллургического производства (автоклав) вольфрамовой продукции.
В результате анализа сведений о закупках, представленных потребителями Товара, было установлено, что содержание чистого вещества (WO3) не является определяющим фактором при выборе поставщика сырья для производства готовой продукции (триоксида вольфрама, твердых сплавов). Согласно представленным сведениям, содержание чистого вещества влияет на цену товара, но не на возможность его использования в производстве готовой продукции (Приложение 1).
Таким образом, основным свойством, определяющим выбор потребителя, является техническая и технологическая возможность переработки определенного вида вольфрамового концентрата.
Вместе с тем, в результате проведения плановой проверки ОАО «Гидрометаллург» было установлено, что наряду с шеелитовым концентратом в производстве вольфрамового ангидрида на протяжении 2013 г. использовались следующие виды сырья:
Вольфрамитовый концентрат марок КВГ, КВГ (Т), КВГ Ф – продукт переработки вольфрамитовых руд. Представляет собой изоморфную смесь вольфраматов железа и марганца. Вольфрамитовый концентрат перерабатывается по аналогичной с шеелитовым концентратом технологии автоклавно-содового выщелачивания, однако из-за различий в химическом составе и физических характеристиках (крупность) вольфрамитовый концентрат перед процессом выщелачивания должен быть предварительно измельчен и разбавлен оборотным раствором (полученным в результате переработки шеелитового концентрата), что приводит к росту издержек по его переработке.
Вольфрамсодержащие отходы (лом) – отходы твердосплавной промышленности (пришедшие в негодность в результате использования твердосплавные инструменты, твердосплавные пластины, резцы, буровые коронки, вольфрамсодержащие порошкообразные отходы и пр.) Характеристика вольфрамовых отходов и оценка их пригодности к переработке представлены в Приложении 21. Согласно пояснениям, представленным ОАО «Гидрометаллург», экономическая и технологическая возможность переработки различных видов лома ограничена в силу различий затрат на сырье, реагентику, электроэнергию и пр. Кроме того, экономически целесообразна переработка только достаточных для загрузки печи объемов лома.
Вместе с тем, повышенные затраты на переработку вольфрамитовых концентратов и вольфрамсодержащих отходов по сравнению с затратами на переработку шеелитового концентрата компенсируются за счет низких закупочных цен на данные виды сырья.
Кроме того, согласно заключению научно-исследовательского центра «Гидрометаллургия» (Приложение 3), большинство технологий переработки вторичного сырья (вольфрамсодержащих отходов) предусматривают перевод вольфрама в раствор, очистку раствора и получение из него готовой продукции, так же, как и при переработке первичного сырья (вольфрамового концентрата), при этом способ растворения вольфрама зависит от типа перерабатываемых вторичных материалов (отходы сталей, металлического вольфрама, твердых сплавов). В случае переработки на одном предприятии как первичного, так и вторичного сырья, каждый его тип перерабатывают независимо от другого, используя разные технологические цепочки, которые могут объединяться на стадии очистки растворов.
Оба предприятия, осуществляющие закупки вольфрамового концентрата для производства триоксида вольфрама, имеют технологическую возможность использования вольфрамсодержащих отходов вне зависимости от наличия первичного сырья. Согласно технологической инструкции ОАО «Гидрометаллург» (Приложение 4), вольфрамсодержащее сырье разлагается в плаве азотнокислого натрия, после чего плав сливается на выщелачивание – растворение в воде. ОАО «КЗТС» также имеет возможность перерабатывать вольфрамсодержащий лом отдельно от вольфрамового концентрата (Приложение 5).
Начиная с апреля 2014 г. Заявители (ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ») стали закупать и использовать для производства триоксида вольфрама вольфрамат натрия – промежуточный продукт, получаемый в процессе переработки вольфрамового концентрата. Возможность закупки и использования данного вида сырья появилась в связи с открытием нового вольфрамового производства во Вьетнаме. В связи с этим отнесение вольфрамата натрия к группе товаров-заменителей шеелитового вольфрамового концентрата возможно только в рамках анализа состояния конкуренции на товарном рынке шеелитового вольфрамового концентрата в период с апреля по ноябрь 2014 г. Вольфрамат натрия является собственным полупродуктом ОАО «Гидрометаллург» (промежуточным продуктом, получаемым в ходе переработки вольфрамового концентрата при производстве триоксида вольфрама), что обусловливает более высокую стоимость сырья и пониженные затраты на его переработку.
Таким образом, в результате анализа закупок сырья покупателями шеелитового концентрата на территории Российской Федерации в 2013-2014 гг. установлено, что для производства вольфрамового ангидрида может быть использован вольфрамовый концентрат марок КШ, КВГ, КВГ (Т), КВГ Ф, вольфрамсодержащие отходы различных марок, вольфрамат натрия. В рамках настоящего анализа данные товары отнесены к категории товаров-потенциальных заменителей шеелитового концентрата.
В соответствии с п. 3.8 Порядка ФАС России был проведен «тест гипотетического монополиста» для выявления взаимозаменяемых по отношению к шеелитовому вольфрамовому концентрату товаров. Вследствие обобщения информации, полученной от покупателей в ответах на вопрос «Какими товарами и в каком объеме Ваше предприятие предпочтет заменить шеелитовый концентрат, если цена на него долговременно (дольше одного года) повысится на 5 - 10%, а цены на остальные товары останутся неизменными?», установлено, что в результате такого повышения цены потребители Товара не будут заменять его товарами, отличными от шеелитового концентрата, и не произойдет снижения объема продаж Товара, делающего такое повышение цены невыгодным для продавца.
В соответствии с пунктом 3.9 Порядка товары, которые являются наиболее близкими по свойствам к рассматриваемому товару, следует включить в состав группы взаимозаменяемых товаров только в том случае, если в совокупности выполняются следующие условия:
в результате долговременного повышения цены товара (на 5-10 процентов) при неизменных ценах на иные товары приобретатели будут заменять рассматриваемый товар другими товарами;
произойдёт снижение объёма продаж предварительно определённого товара, делающее такое повышение цены невыгодным для продавца (продавцов) предварительно определённого товара.
В рамках рассмотрения дела установлено, что в условиях повышения цены на шеелитовый концентрат на размер экспортной пошлины потребитель в ряде случаев отказывался от поставки, что приводило к снижению объема продаж на указанном товарном рынке. Так, при увеличении цены на шеелитовый концентрат КШ-4 потребитель фактически частично (примерно на 30-50% от общего совокупного объема закупок сырья для производства триоксида вольфрама) заменял его иными потенциальными товарами-заменителями на протяжении рассматриваемого периода. В этой связи, пояснения одного из потребителей (ОАО «Гидрометаллург») о невозможности полного отказа от использования шеелитового концентрата при производстве триоксида вольфрама по технологическим причинам необоснованны ввиду несоответствия фактическим обстоятельствам: в исследуемый временной период ОАО «Гидрометаллург» в отсутствии предложения шеелитового концентрата фактически использовал иные виды сырья (вольфрамсодержащие отходы, вольфрамат натрия).
В результате анализа качественных характеристик сырья, технологических стандартов производства триоксида вольфрама, фактической структуры закупок потребителей установлено, что шеелитовый концентрат может быть заменен вольфрамитовым концентратом марок КВГ, КВГ(Т), КВГ Ф, вольфрамсодержащими отходами марок ВК, ТК, ВН, ВНЖ, ВНМ, с 2014 г. - вольфраматом натрия.
Таким образом, в рамках настоящего анализа состояния конкурентной среды на рынке вольфрамового концентрата установлено, что шеелитовый концентрат является основным, но не единственным возможным продуктом, предназначенным для производства триоксида вольфрама. С учетом технологических особенностей переработки, а также особенностей рыночной конъюнктуры в рамках рассматриваемого временного периода были определены продуктовые границы товарного рынка, в которые входят следующие виды продукции:
- в 2013 году - шеелитовый концентрат КШ-1, КШ-2, КШ-3, КШ-4; вольфрамитовый концентрат КВГ, КВГ(Т), КВГФ; вольфрамсодержащие отходы (лом) (ВК, ТК, ВН, ВНЖ, ВНМ, ВД, ВТ и пр.)
- в 2014 году - шеелитовый концентрат КШ-1, КШ-2, КШ-3, КШ-4; вольфрамитовый концентрат КВГ, КВГ(Т), КВГФ; вольфрамсодержащие отходы (лом) (ВК, ТК, ВН, ВНЖ, ВНМ, ВД, ВТ и пр.); вольфрамат натрия.
|
